Hiện trạng thị trường xe điện
Thị trường xe bốn bánh EV Ấn Độ từ góc độ người tiêu dùng (1)

Thị trường ô tô Ấn Độ là một trong những thị trường lớn nhất thế giới, với doanh số bán ô tô (Lưu ý 1) là 5226784 chiếc vào năm 2024, trở thành thị trường lớn thứ ba trên thế giới sau Trung Quốc và Hoa Kỳ Ở Ấn Độ, tốc độ tăng dân số gần đây, mức thu nhập tăng và tăng trưởng kinh tế ổn định đang có tác động tích cực đến việc mở rộng thị trường ô tô Mặt khác, cũng đúng là Nhật Bản đang phải đối mặt với những vấn đề môi trường nghiêm trọng như ô nhiễm không khí và ô nhiễm nguồn nước Hơn nữa, phần lớn đất nước phụ thuộc vào nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc, và thâm hụt thương mại ngày càng tăng qua từng năm Chính phủ Ấn Độ đã và đang thúc đẩy việc phổ biến xe điện (EV) nhằm cải thiện những vấn đề này Trong khi thị trường xe điện chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể về số lượng phương tiện đăng ký, chủ yếu là xe máy và xe ba bánh, thì thị phần xe bốn bánh chỉ chiếm khoảng 5,6% tổng số xe điện đã đăng ký và hiện vẫn đang trong quá trình phát triển

Trong loạt bài này (bao gồm hai phần), chúng tôi đã thực hiện khảo sát người tiêu dùng là người dùng cuối, bao gồm hội nghị bàn tròn (Lưu ý 2) và thăm nhà, nhằm khám phá "rào cản mua hàng" đối với xe bốn bánh chạy điện từ góc độ người tiêu dùng Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét hiện trạng của thị trường xe điện dựa trên dữ liệu thống kê

Số lượng đăng ký đã tăng lên nhanh chóng kể từ khi dịch virus Corona bùng phát

Hình 1 cho thấy xu hướng về số lượng đăng ký xe điện trong 8 năm qua (2017-2024) Số lượng xe đăng ký không thay đổi cho đến năm 2021, khi virus Corona mới lây lan, nhưng nó đã tăng nhanh từ năm 2022 trở đi Bảng 1 thể hiện số lượng xe đăng ký theo loại xe Kể từ năm 2021, tỷ lệ xe máy đã tăng lên đáng kể, cho thấy thị trường xe điện đã mở rộng chủ yếu xung quanh xe máy Lý do khiến xe máy trở nên phổ biến được cho là vì chúng tương đối rẻ so với các loại phương tiện khác và có thể được mua bởi các nhóm thu nhập thấp, đặc biệt là ở khu vực nông thôn

Lưu ý: Số lượng xe đăng ký bao gồm xe hai bánh, xe ba bánh, xe bốn bánh (bao gồm xe thương mại, xe buýt, xe tải…)
Nguồn: Được tạo bởi m88 dựa trên tài liệu trình bày của VAHAN

Lưu ý: Xe bốn bánh bao gồm xe thương mại, xe buýt, xe tải, vv
Nguồn: Được tạo bởi m88 dựa trên tài liệu trình bày của VAHAN

Tata Motors tự hào có thị phần áp đảo trên thị trường xe bốn bánh

Như được trình bày trong Bảng 1, thị phần xe bốn bánh trên thị trường xe điện của Ấn Độ là khoảng 5,6% tính đến năm 2024, nghĩa là mức độ thâm nhập của chúng bị hạn chế so với xe hai bánh và xe ba bánh Nhìn vào thị phần theo nhà sản xuất (xem Bảng 2), công ty địa phương Tata Motors (sau đây gọi là Tata) chiếm thị phần áp đảo 61,7% và đang dẫn đầu thị trường xe bốn bánh JSW/MG Motor (sau đây gọi là MG), một công ty con của SAIC Motor Corporation (SAIC), cũng đã gia nhập thị trường xe bốn bánh EV Comet EV, mẫu xe nhỏ gọn giá rẻ ra mắt vào năm 2023, đã có những bước tiến vượt bậc, với số lượng đăng ký tăng hơn gấp đôi so với năm trước (9549 chiếc)

Nguồn: Được tạo bởi m88 dựa trên tài liệu trình bày của VAHAN

Bảng 3 cho thấy dòng sản phẩm của ba công ty hàng đầu (Tata, MG, Mahindra & Mahindra) với thị phần lớn trên thị trường xe bốn bánh EV Ấn Độ Nếu nhìn vào đây, bạn có thể thấy Tata cung cấp nhiều sản phẩm hơn các công ty khác Nhìn vào phạm vi giá, Tata đã phát triển nhiều loại ô tô (Tiagoev, Punchev, Tigorev, vv) có thể mua được với mức giá phải chăng từ 1 triệu đến 2 triệu yên Ngoài ra, một phòng trưng bày dành riêng cho xe điện có tên "Cửa hàng Tataev" đã được mở tại Gurugram (trước đây là Gurgaon) ở vùng ngoại ô phía bắc thủ đô New Delhi (xem ảnh) Ngoài ra, công ty còn là công ty mẹ của nhà sản xuất ô tô Jaguar Land Rover của Anh và đã xây dựng hệ thống phát triển kết hợp công nghệ EV của Châu Âu Như đã đề cập ở trên, MG đã tích cực đầu tư vào Comet EV, loại xe được giới trẻ ưa chuộng và thành lập liên doanh với gã khổng lồ thép địa phương JSW Group vào tháng 11 năm 2023, ``JSW MG Motor'' Cho đến nay, sự hiện diện của các công ty Trung Quốc tại thị trường xe bốn bánh EV của Ấn Độ còn hạn chế, nhưng mạng lưới bán hàng của công ty đang mở rộng với sự giới thiệu vốn từ các công ty địa phương2024/2025, Số đăng ký EV của Ấn Độ đóng lại tới 2 triệu, tập trung）。

Lưu ý: Tính theo 1 rupee = 1,7 yên
Nguồn: Được tạo bởi m88 dựa trên trang web của mỗi công ty

Chính phủ khuyến khích việc bán xe điện

Chính phủ Ấn Độ đã đặt mục tiêu tăng tỷ lệ xe điện trong doanh số bán xe mới lên 80% đối với xe hai bánh và ba bánh, 30% đối với xe du lịch (bốn bánh) và 70% đối với xe thương mại vào năm 2030 Để đạt được mục tiêu đầy tham vọng này, chính phủ cho đến nay đã đưa ra các biện pháp hỗ trợ về mặt sản xuất và bán hàng

Về mặt sản xuất, chúng tôi đã thiết lập các ưu đãi liên kết sản xuất (PLI) cho các công ty sản xuất xe điện và pin, đưa ra các ưu đãi dựa trên khối lượng sản xuất và doanh số bán hàng Ngoài ra, vào tháng 6/2025, hướng dẫn về thuế nhập khẩu ưu đãi đã được công bố nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước Do đó, dự kiến ​​xe điện có giá CIF từ 35000 USD trở lên sẽ có thể được nhập khẩu với mức thuế 15% trong 5 năm, miễn là đáp ứng các tiêu chuẩn khác nhau như số tiền đầu tư và giá trị gia tăng trong nước

Về mặt bán hàng, FAME (Fame) được giới thiệu theo hai giai đoạn từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 3 năm 2024 như một hệ thống trợ cấp cho người mua xe điện Từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2024, chương trình thúc đẩy di chuyển bằng điện "EMPS2024" đã được triển khai với mục đích phổ biến xe hai bánh và ba bánh chạy điện Hiện tại, bên cạnh việc thúc đẩy doanh số bán xe điện, chúng tôi đang triển khai chương trình mang tên "PM E-DRIVE" nhằm mở rộng cơ sở hạ tầng sạc (thời gian thực hiện: tháng 10 năm 2024 đến tháng 3 năm 2028)

Các chính sách thúc đẩy sự phổ biến của xe điện đang được phát triển không chỉ bởi chính quyền trung ương mà còn bởi chính quyền các bang Theo Ủy ban Cải cách Quốc gia Ấn Độ (NITI Aayog), tổng cộng 29 bang và vùng lãnh thổ liên minh đã thông báo chính sách của riêng họ (xem Hình 2) Ví dụ về các sáng kiến ​​ở các bang lớn được liệt kê dưới đây (xem Bảng 4)

Nguồn: Được tạo bởi m88 từ NITI Aayog “Chỉ số di chuyển điện của Ấn Độ 2024”

Lưu ý: Năm tiểu bang hàng đầu được xếp hạng là ``Người dẫn đầu'' hoặc ``Người biểu diễn'' dựa trên ``Chỉ số di động điện Ấn Độ 2024'' của NITI Aayog đã được chọn
Nguồn: Do m88 tạo dựa trên tài liệu do chính quyền từng bang xuất bản

Ngoài các chính sách về xe điện của từng tiểu bang, các quy định đối với xe chạy bằng dầu diesel đang trở nên nghiêm ngặt hơn đối với xe kéo tự động, loại xe cũng thường được sử dụng làm "taxi chung" ở Ấn Độ Vào năm 2022, Cơ quan Quản lý Chất lượng Không khí (CAQM), cơ quan chịu trách nhiệm kiểm soát ô nhiễm không khí ở Khu vực Thủ đô Quốc gia Delhi và các khu vực lân cận, đã yêu cầu các xe kéo tự động mới có thể được đăng ký từ tháng 1 năm 2023 trở đi phải được giới hạn ở khí tự nhiên nén (CNG) hoặc xe điện, nhắm mục tiêu đến các bang Lãnh thổ Delhi, Haryana, Uttar Pradesh và Rajasthan Xe ba bánh chạy bằng diesel hiện tại cũng sẽ bị cấm hoạt động ở Vùng Thủ đô Quốc gia Delhi theo từng giai đoạn vào cuối tháng 12 năm 2026 Mặc dù quy định này có ý nghĩa mạnh mẽ như một quy định về môi trường, nhưng có thể nói rằng nó đóng một vai trò trong việc thúc đẩy xe điện

Điều tra các rào cản đối với việc mua xe bốn bánh chạy điện từ góc độ người tiêu dùng

Cho đến nay, chúng tôi đã cung cấp thông tin tổng quan về dữ liệu thống kê cũng như các biện pháp quảng cáo và có vẻ như chính phủ Ấn Độ đã nỗ lực phổ biến xe bốn bánh chạy điện Trong bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ xem xét từ góc độ người tiêu dùng những lý do tại sao sự phổ biến của xe bốn bánh chạy điện bị hạn chế, trái ngược với quan điểm của chính phủ, thông qua khảo sát và phỏng vấn người tiêu dùng

---

Lưu ý 1:

Tổng doanh số bán xe bốn bánh (xe mới) Bao gồm xe khách, xe thương mại, xe tải và xe buýt

Lưu ý 2:

Đề cập đến cuộc họp trong đó nhiều người tập trung quanh một bàn tròn và tự do trao đổi ý kiến, bất kể chức danh, chức vụ hay tuổi tác

Lưu ý 3:

Tata Motors tách bộ phận xe thương mại thành ``Tata Motors'' và bộ phận xe khách thành ``Tata Passenger Vehicles'' vào tháng 11 năm 2025, nhưng trong bài viết này, các mô tả liên quan đến xe khách cũng được thống nhất dưới tên ``Tata Motors''