Đặc điểm: Tiềm năng thương mại điện tử Trung ĐôngCác công ty khởi nghiệp, đại dịch vi-rút corona và dân số trẻ hỗ trợ sự phát triển của thị trường thương mại điện tử Trung Đông (tổng quan)

Thị trường thương mại điện tử Trung Đông đang phát triển nhanh chóng

Thị trường thương mại điện tử (Lưu ý) tiếp tục mở rộng trên toàn thế giới eMarketer dự đoán rằng doanh số bán hàng toàn cầu vào năm 2020 sẽ tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3,914 nghìn tỷ USD, một phần do các hạn chế đi ra ngoài do sự lây lan của virus Corona mới Dự kiến nó sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ khoảng 10% trong tương lai, đạt 6,297 nghìn tỷ đô la, tăng 1,6 lần vào năm 2024

Trong số này, quy mô thị trường của khu vực Trung Đông và Châu Phi là 41,6 tỷ USD tính đến năm 2020 Thị phần của khu vực này trên toàn thế giới chỉ là 1,1% Cho đến nay, Châu Á và Châu Đại Dương chiếm 2448,3 tỷ USD (62,6%), trong khi Trung Đông và Châu Phi chiếm ít hơn Bắc Mỹ, Tây Âu, Trung và Đông Âu, Trung và Nam Mỹ Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng cao Năm 2020, mức tăng trưởng dự kiến ​​là 19,8% so với năm trước Tỷ lệ này chỉ đứng sau Trung và Đông Âu với 21,5% và cao hơn bất kỳ khu vực nào khác (xem Hình 1)

AT Nghiên cứu của Kearney cho thấy quy mô thị trường thương mại điện tử đã tăng từ 5,3 tỷ USD năm 2015 lên 21,6 tỷ USD vào năm 2020, chỉ xem xét mức tăng trưởng ở sáu quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) ở Trung Đông Điều này có nghĩa là nó đã mở rộng khoảng bốn lần Nó đã tăng trưởng đáng kể hàng năm và năm 2020 cũng sẽ đạt mức tăng trưởng cao 22,0% so với năm trước Tính theo quốc gia, Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) là hai quốc gia có giáo phái lớn nhất (xem Hình 2)

Từ góc độ toàn cầu, tỷ trọng của thị trường thương mại điện tử Trung Đông vẫn còn nhỏ Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của nó rất nhanh và có thể nói rằng đây là khu vực đáng được quan tâm như một mục tiêu kinh doanh trong tương lai

Nguồn: Được tạo từ eMarketer “Thương mại điện tử toàn cầu 2020”

Lưu ý: 2020 là giá trị ước tính
Nguồn: Được tạo từ Keaney “Thương mại điện tử GCC được giải phóng: con đường dẫn đến sự hồi sinh của ngành bán lẻ hay một ảo ảnh thoáng qua?” (2020)

Các công ty khởi nghiệp, đại dịch vi-rút corona và dân số trẻ hỗ trợ tăng trưởng

Một đặc điểm của Trung Đông là mỗi quốc gia đều có hoàn cảnh riêng và những đặc điểm khác nhau Tuy nhiên, nếu phân tích các yếu tố chung của các yếu tố tăng trưởng theo trục thời gian, chúng ta có thể thấy sự thay đổi qua ba thời kỳ: (1) khởi nghiệp (quá khứ), (2) đại dịch virus Corona (hiện tại) và (3) dân số trẻ (tương lai)

(1) Khởi động (quá khứ):

Tại Trung Đông, vào buổi bình minh của thương mại điện tử, các công ty khởi nghiệp tiên phong đã bắt đầu kinh doanh ở các quốc gia như UAE và Thổ Nhĩ Kỳ, đặt nền móng cho sự phát triển Đã có trường hợp các công ty lớn trên toàn cầu (như Delivery Hero của Đức) chú ý và mua lại mạng lưới địa phương mà mỗi công ty đã mở rộng tại địa phương Mặt khác, do thị trường nội địa của Israel còn nhỏ nên các công ty khởi nghiệp địa phương đã áp dụng mô hình kinh doanh bán công nghệ độc đáo của họ, nhắm đến thị trường thương mại điện tử đang mở rộng trên thế giới

(2) Thảm họa Corona (hiện tại):

Ngay cả ở Trung Đông, sự lây lan của vi-rút Corona mới cũng không được kiểm soát Các quốc gia như Iran, Türkiye và UAE nói riêng vẫn đang loay hoay tìm biện pháp phòng ngừa Ngược lại, nhiều quốc gia ở Trung Đông đã áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt trong việc ra ngoài và mở cửa hàng (ví dụ, Israel cuối cùng đã thành công trong việc kiểm soát số người nhiễm bệnh sau lệnh phong tỏa từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2020) Đây cũng là cơ hội thuận lợi cho việc mở rộng thương mại điện tử

Các sản phẩm bán chạy trên thương mại điện tử địa phương bao gồm đồ điện tử, đồ gia dụng, quần áo, nhu yếu phẩm hàng ngày và thực phẩm Tuy nhiên, doanh số bán khẩu trang, dụng cụ vệ sinh, chất khử trùng, máy tính xách tay và dụng cụ tập thể dục/tập thể dục ngày càng tăng, đặc biệt là trong những năm gần đây do ảnh hưởng của loại vi-rút Corona mới

(3) Dân số trẻ (tương lai):

Nhiều quốc gia ở Trung Đông có dân số ngày càng tăng, đặc biệt là giới trẻ Năm 2020, độ tuổi trung bình ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA) là 28,9 tuổi (xem Hình 3) Bên cạnh việc đóng góp về mặt kinh tế trong việc mở rộng thị trường và tăng lực lượng lao động, giới trẻ còn không ngừng làm quen với các công cụ tương thích với thương mại điện tử như điện thoại thông minh, SNS, Internet Theo khảo sát của eMarketer nói trên, Trung Đông có thị phần đặc biệt lớn về ``Thương mại M'' [thương mại được thực hiện qua điện thoại di động] Thị phần của thương mại điện tử trong tổng thị trường thương mại điện tử là 63,4%, cao hơn các khu vực mới nổi khác và chỉ đứng sau Châu Á và Châu Đại Dương (78,0%) Một điểm quan trọng cho sự phát triển trong tương lai của thị trường thương mại điện tử Trung Đông là số lượng người trẻ làm quen với thiết bị di động ngày càng tăng

Nguồn: Được tạo từ IMF, Cơ sở dữ liệu Triển vọng Kinh tế Thế giới, tháng 4 năm 2019/ LHQ, Cơ sở dữ liệu sửa đổi Triển vọng Thế giới 2019

Mỗi quốc gia có những đặc điểm khác nhau và Israel gửi thông điệp tới thế giới

Ngoài các mẫu số chung nêu trên, để xem xét chiến lược kinh doanh ở Trung Đông, nơi mỗi quốc gia có những đặc điểm riêng, điều quan trọng là phải xem xét bối cảnh và sự khác biệt giữa thị trường của mỗi quốc gia

Mặc dù có dân số khoảng 10 triệu người, UAE tự hào có thị trường thương mại điện tử lớn thứ hai tại GCC sau Ả Rập Saudi Các công ty bán lẻ lớn cũng đang phát triển các trang thương mại điện tử, nhưng sự thành công của các công ty khởi nghiệp đến từ Dubai đang thu hút sự chú ý đặc biệt Souqcom đã được Amazon mua lại với giá 580 triệu USD vào năm 2019, khiến nó trở thành câu chuyện thành công lớn nhất trong lĩnh vực này Gần đây nhất, InstaShop, một nền tảng giao thực phẩm tươi sống, đã được gã khổng lồ Delivery Hero của Đức nói trên mua lại với giá 360 triệu USD (chúng tôi là đối thủ cạnh tranh của elGrocer, điều mà chúng tôi đã thảo luận trong một cuộc phỏng vấn trong chuyên mục này) Nooncom, một công ty thương mại điện tử có thị phần lớn thứ hai sau Amazon ở UAE, nơi việc sử dụng thương mại điện tử ngày càng mở rộng do đại dịch do vi-rút corona gây ra, đã hợp tác với Dubai Mall, cơ sở thương mại lớn nhất thế giới, vào cuối tháng 3 năm 2020, trong thời kỳ dịch bệnh lây lan ``Cửa hàng ảo Dubai Mall'' đã được ra mắt trên trang web và được đón nhận nồng nhiệt

Ả Rập Saudi là thị trường lớn nhất trong GCC Khoảng 60% những người này đến từ đất nước của họ với thu nhập cao, nhiều người còn trẻ và tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh cao Sự phát triển nhanh chóng của các ứng dụng bản đồ và dịch vụ giao hàng cũng đang thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử Sự khác biệt chính giữa UAE và Ả Rập Saudi là cơ cấu nhân khẩu học (người được phỏng vấn Nooncom cũng đưa ra quan điểm tương tự trong phần đặc biệt này) UAE có số lượng công dân ít nên phải đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng người dân, bao gồm người Ấn Độ, người Philippines và người phương Tây Ngược lại, Ả Rập Saudi cần tập trung vào chính người dân của mình (Saudis)

Nếu bạn nhìn nó từ góc độ ``dân số lớn và số lượng lớn người trẻ'', những điều có lợi cho thương mại điện tử, thì Ai Cập, nơi có dân số hơn 100 triệu người, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, với khoảng 80 triệu người, cũng sẽ xuất hiện trong tâm trí bạn Trong một cuộc phỏng vấn với một công ty Ai Cập (Aqarmap), chúng ta có thể thấy mô hình trong đó doanh số bán hàng thương mại điện tử đang tiến triển ngay cả trong các lĩnh vực như bất động sản, nơi mà cho đến nay vẫn tập trung vào các giao dịch thực tế Có thể giả định rằng điều này là do số lượng tìm kiếm trực tuyến tăng lên do đại dịch coronavirus Tuy nhiên, ở Ai Cập, GDP bình quân đầu người thấp ở mức 3044 USD (2019, IMF) Vì nó bằng khoảng 1/3 mức của Türkiye nên sức mua dự kiến ​​sẽ tăng trưởng trong tương lai

Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đã phát triển nhanh chóng vì có đủ các điều kiện cần thiết cho thương mại điện tử: dân số trẻ, mạng lưới hậu cần và phương thức thanh toán (tỷ lệ sử dụng thẻ tín dụng cao) Cũng giống như ở UAE, động lực thúc đẩy tăng trưởng là sự thành công của các công ty khởi nghiệp GittiGidiyor, được eBay có trụ sở tại Hoa Kỳ mua lại với giá 200 triệu USD vào năm 2011, là công ty tiên phong Vào năm 2015, Delivery Hero của Đức đã mua lại ứng dụng cổng giao đồ ăn Yemeksepeti với giá 590 triệu USD Ngoài ra, vào năm 2018, Alibaba của Trung Quốc đã mua lại trang thương mại điện tử thời trang Trendyol với giá 750 triệu USD Lần này, chúng tôi đang phỏng vấn Hepsibrada, một công ty kinh doanh hàng hóa tổng hợp, như một ví dụ về một công ty lớn

Mặt khác, tình hình ở Iran rất khác Do các lệnh trừng phạt của Mỹ chống lại Iran được thắt chặt dưới thời chính quyền Trump nên việc giải quyết các giao dịch thương mại hiện rất khó khăn Tuy nhiên, các giao dịch trực tuyến ở Nhật Bản dường như rất sôi động do việc sử dụng điện thoại di động, SNS và sự phổ biến của thẻ ghi nợ Công ty lớn nhất, Digikala, còn được gọi là phiên bản Amazon của Iran, với 30 triệu người dùng hàng tháng và 3 triệu mặt hàng, từ đồ gia dụng, thiết bị điện tử đến nhu yếu phẩm hàng ngày Ngoài ra còn có nhiều trang thương mại điện tử độc đáo khác, chẳng hạn như Zanbil, sử dụng hệ thống định giá hiệu quả của riêng mình Tổng số cửa hàng trực tuyến tại Nhật Bản được cho là hơn 30000

Cuối cùng, tại Israel, các công ty khởi nghiệp liên quan đến thương mại điện tử đang theo đuổi một mô hình kinh doanh hoàn toàn khác Với dân số chỉ 9 triệu người, thị trường nội địa nhỏ và không có công ty nền tảng thương mại điện tử địa phương nào xử lý các sản phẩm toàn diện, vì vậy các công ty địa phương đang bán giải pháp và công nghệ thương mại điện tử cho mọi nơi trên thế giới Trong tính năng đặc biệt này, chúng tôi nói chuyện với hai công ty: Yachtpo, công ty cung cấp các giải pháp tiếp thị và Riskified, công ty cung cấp công nghệ để ngăn chặn các khoản thanh toán gian lận

UAE, Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ là mục tiêu bán hàng đầu tiên

Dựa trên những điểm chung và đặc điểm khu vực của mỗi quốc gia, điểm đầu vào của các công ty Nhật Bản là gì?

Dựa trên khả năng tiếp thị của mỗi quốc gia, UAE, Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là những ứng cử viên đầu tiên bán sản phẩm thông qua thương mại điện tử trong thời gian ngắn Iran gặp vấn đề về lệnh trừng phạt và trọng tâm chính của Israel là liên lạc với bên ngoài Quy mô dân số của Ai Cập rất hấp dẫn nhưng cần tăng trưởng hơn nữa về mặt thu nhập Ngoài quy mô thị trường của ba quốc gia nêu trên, thị trường này đã trưởng thành và các trang thương mại điện tử hùng mạnh đang hoạt động Vì thế sẽ dễ dàng tiếp cận

Một số công ty mà chúng tôi phỏng vấn lần này có hình ảnh tích cực về sản phẩm Nhật Bản là ``chất lượng cao, công nghệ cao và độ tin cậy cao'' và thể hiện thái độ tích cực trong việc xử lý các sản phẩm Nhật Bản Dường như có nhu cầu đặc biệt về đồ điện tử, sản phẩm làm đẹp (mỹ phẩm) và các sản phẩm gia dụng và nhà bếp Một ý tưởng là xây dựng mối quan hệ tốt với các công ty thương mại điện tử hàng đầu này và bắt đầu bằng việc bán hàng thử nghiệm tại địa phương

Mặt khác, khi thực sự điều hành một doanh nghiệp, có nhiều vấn đề phải được giải quyết Các công ty hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc, đã thâm nhập thị trường Trung Đông Sự cạnh tranh rất khốc liệt Trong môi trường mà hàng hóa Nhật Bản chưa quen thuộc như ở châu Á, việc xây dựng một thương hiệu mới đòi hỏi một khoảng thời gian và đầu tư đáng kể cho quảng cáo Hơn nữa, ở Trung Đông, ngay cả những quốc gia có thu nhập cao cũng có mức giá rất cao Vì vậy, cần phải nỗ lực về mặt chi phí Hơn nữa, còn có vấn đề vận chuyển và thông quan sản phẩm đến địa phương, đặc biệt là các mặt hàng có tác động tới cơ thể con người như thực phẩm, mỹ phẩm

Bất chấp những thách thức này, thị trường thương mại điện tử Trung Đông vẫn hấp dẫn do số lượng người trẻ ngày càng tăng và mức tăng trưởng cao dự kiến ​​trong tương lai Tại sao không phân tích đặc điểm thị trường của mỗi nước và cân nhắc việc thâm nhập thị trường ngay từ giai đoạn đầu?

---

Lưu ý:

Được xác định là "thương mại điện tử bán lẻ" trong dữ liệu gốc Nói cách khác, mục tiêu là thị trường thương mại điện tử bán lẻ không bao gồm BtoB Tuy nhiên, trong văn bản, trừ khi có quy định khác, thuật ngữ “Thị trường thương mại điện tử” sẽ được sử dụng