Chính sách công nghiệp của các nước lớn trong ASEAN và phản ứng của các công ty trong chuỗi cung ứngXử lý hậu bán dẫn được tập trung và hoạt động đầu tư của các công ty Nhật Bản cũng đang diễn ra
Malaysia (2)

Tại Malaysia, ngành công nghiệp điện tử (điện và điện tử) đã tập trung chủ yếu ở các quy trình phụ trợ từ những năm 1970 và trong một thời gian dài, giá trị thương mại của thiết bị điện vẫn giữ tỷ trọng lớn nhất nhưng đã tăng nhanh sau đại dịch COVID-19 Được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng về xe điện (EV) và trung tâm dữ liệu, chúng ta đang chứng kiến ​​các công ty Nhật Bản đầu tư bổ sung và thậm chí chọn Malaysia làm điểm đến đầu tư đa dạng Bài viết này đi sâu vào các xu hướng thương mại trung và dài hạn trong các thiết bị điện như mạch tích hợp (IC) và thiết bị bán dẫn, đồng thời coi vị trí của Malaysia là cơ sở sản xuất và môi trường đầu tư từ góc nhìn của các công ty Nhật Bản

Xuất khẩu IC logic sang Mỹ, Đài Loan và Việt Nam ngày càng mở rộng

Dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Malaysia(550KB), chất bán dẫn chiếm 64% xuất khẩu sản phẩm điện và điện tử của cả nước vào năm 2024, và các thiết bị điện tử như máy tính và thiết bị truyền thông chiếm 36% Trong số các chất bán dẫn, mạch tích hợp logic (IC) chiếm thị phần lớn nhất với 49,5%, tiếp theo là DAO (43%, Note 1) và bộ nhớ (7,5%) Chất bán dẫn có nhiều loại và quy trình khác nhau, mã HS cũng phân tán nên khó tiến hành phân tích nghiêm ngặt bằng mã HS, nhưng chúng ta sẽ khám phá các xu hướng chính dựa trên chữ số HS 4-6

Trong số các thiết bị điện (loại HS85), mặt hàng thương mại lớn nhất là mạch tích hợp (HS8542) Giá trị xuất khẩu mạch tích hợp tăng từ 19,701 triệu USD năm 2005 lên 77,044 triệu USD vào năm 2024, gấp khoảng bốn lần Mạch tích hợp là sản phẩm xuất khẩu cũng như mặt hàng nhập khẩu chủ yếu và cho đến năm 2017 vẫn tồn tại tình trạng dư thừa nhập khẩu hoặc mất cân đối giữa xuất nhập khẩu, nhưng kể từ năm 2018, xuất khẩu đã tăng với tốc độ nhanh hơn nhập khẩu Hoạt động kinh doanh trong các quy trình back-end đã hoạt động và phát triển từ lâu ở Malaysia được phản ánh qua số liệu thống kê và sự đầu tư tích cực gần đây của các nhà sản xuất chất bán dẫn toàn cầu vào lĩnh vực bao bì tiên tiến và các lĩnh vực khác dường như đang góp phần mở rộng xuất khẩuMalaysia đang hướng tới trở thành trung tâm toàn cầu cho các quy）。

Tính đến năm 2024, điểm đến xuất khẩu lớn nhất của mạch tích hợp sẽ là Singapore (22,7% thị phần), tiếp theo là Hồng Kông (15,6%), Trung Quốc (14,6%), Hoa Kỳ (12,5%), Đài Loan (11,0%) và Việt Nam (5,3%) (xem Hình 1) Từ cuối những năm 2000 đến năm 2024, Singapore, Trung Quốc và Hồng Kông là 3 thị trường xuất khẩu chính nhưng trong những năm gần đây, xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Đài Loan và Việt Nam đều tăng về giá trị và thị phần Đặc biệt, xuất khẩu sang Việt Nam sẽ tăng 332,5 lần từ 12 triệu USD năm 2005 lên 4,076 triệu USD vào năm 2024, trở thành một trong những thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam

Nguồn: Được tạo bởi m88 dựa trên GTA

Mặt hàng xuất khẩu lớn nhất trong số các mạch tích hợp là bộ xử lý và bộ điều khiển (HS854231) Chúng còn được gọi là IC logic vì chúng xử lý các chức năng xử lý như tính toán và chuyển đổi dữ liệu Giá trị xuất khẩu năm 2024 là 39,861 tỷ USD, chiếm hơn một nửa kim ngạch xuất khẩu mạch tích hợp Giá trị xuất khẩu đã tăng 3,8 lần kể từ năm 2008, khi số liệu thống kê quay trở lại Các thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc và Hồng Kông, giá trị xuất khẩu tăng nhanh trong nửa đầu những năm 2010, và sau khi sụt giảm do Cú sốc Trung Quốc năm 2015, đã phục hồi và mở rộng Mặt khác, ngoài việc xuất khẩu sang Singapore tăng dần từ năm 2013, xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Đài Loan, Việt Nam tăng mạnh kể từ năm 2018, thị phần của Trung Quốc và Hồng Kông đang có xu hướng giảm

Đằng sau việc mở rộng xuất khẩu mạch tích hợp, bao gồm cả IC logic, sang Đài Loan và Hoa Kỳ, là sự gia tăng đầu tư vào các quy trình phụ trợ từ cả hai quốc gia, với các dự án đầu tư mở rộng của các công ty như Intel, Texas Instruments và Micron Technology ở Hoa Kỳ và ASE ở Đài Loan

Các mục chính thay đổi do những tiến bộ trong thiết bị bán dẫn, bộ nhớ và công nghệ

Trong số các thiết bị điện, thiết bị bán dẫn (HS8541) có giá trị xuất khẩu lớn thứ hai sau mạch tích hợp và giá trị xuất khẩu năm 2024 là 8,14 tỷ USD Những mặt hàng này bao gồm điốt, bóng bán dẫn và chất bán dẫn quang được phân loại là DAO Mặc dù xuất khẩu giảm vào năm 2024 do xuất khẩu pin mặt trời giảm, nhưng xuất khẩu nhìn chung vẫn tăng kể từ năm 2005

HS Nhìn vào xu hướng sáu chữ số, xuất khẩu được thúc đẩy bởi điốt và bóng bán dẫn (không bao gồm chất bán dẫn quang) cho đến năm 2008, nhưng kể từ năm 2010, xuất khẩu các thiết bị bán dẫn quang như điốt phát sáng (LED) và pin mặt trời đã mở rộng Kể từ năm 2010, Hoa Kỳ là điểm đến xuất khẩu lớn nhất của các thiết bị bán dẫn quang học

Lưu ý: Bóng bán dẫn điốt là tổng của HS854110, 854121 và 854129 Thiết bị bán dẫn quang học là 854140 (~2022) Tuy nhiên, do sửa đổi mã HS năm 2022, nó được phân loại thành đèn LED (854141), pin mặt trời (trừ mô-đun và tấm pin) (854142) và pin mặt trời (mô-đun và tấm pin) (854143) Các bộ phận là HS854190
Nguồn: Được tạo bởi m88 dựa trên GTA

Mặt hàng xuất khẩu thứ hai sau mạch tích hợp và thiết bị bán dẫn là phương tiện ghi và thiết bị ghi bán dẫn không bay hơi (HS8523) Giá trị xuất khẩu vào năm 2024 sẽ là 7,93 tỷ USD, gấp 9,1 lần so với năm 2005 và xuất khẩu đã tăng đáng kể, đặc biệt kể từ năm 2017 Trong những năm 2010, xuất khẩu các phương tiện từ tính (băng không từ tính) khác (HS852329) rất lớn, nhưng kể từ năm 2015, bộ nhớ cố định (HS852351) như bộ nhớ flash NAND và SSD đã nhanh chóng mở rộng, đạt tới 7,07 tỷ USD vào năm 2024, chiếm khoảng 90% thiết bị lưu trữ Xét về điểm đến xuất khẩu, xuất khẩu sang Trung Quốc và Hồng Kông mở rộng từ cuối những năm 2010 đến năm 2022, nhưng sau khi đạt đỉnh vào năm 2022 thì lại sụt giảm và đến năm 2024, Hoa Kỳ trở thành điểm đến xuất khẩu lớn nhất

Việc mở rộng xuất khẩu đèn LED, pin mặt trời và bộ nhớ cố định cho thấy cơ cấu sản phẩm của các công ty đã thay đổi do đổi mới công nghệ trong ngành điện tử Malaysia đã được lựa chọn là cơ sở sản xuất và xuất khẩu có thể ứng phó với những thay đổi này và chúng ta có thể thấy rằng nước này đã đóng một phần trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Các công ty Nhật Bản hỗ trợ chuỗi cung ứng chất bán dẫn

Trong ngành điện tử của Malaysia, các công ty Nhật Bản không chỉ sản xuất chất bán dẫn và thiết bị bán dẫn mà còn thực hiện nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm cung cấp thiết bị, phụ tùng và vật liệu Ví dụ, trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn, Shin-Etsu Chemical bao gồm nhiều quy trình khác nhau, từ sản xuất tấm silicon (quy trình đầu cuối) đến sản xuất và bán vật liệu đóng gói nhựa epoxy được sử dụng trong các quy trình phụ trợ Fuji Electric cũng tiến hành sản xuất tích hợp các mô-đun, từ xử lý wafer (tiền xử lý) đến lắp ráp và kiểm tra (hậu xử lý) Ngoài ra, các nhà sản xuất chất bán dẫn như Renesas Electronics, Denso và ROHM (DAO/analog IC) đều có cơ sở sản xuất phụ trợ tại Malaysia (Lưu ý 2)

Khi m88 hỏi các công ty vật liệu, thiết bị và bán dẫn Nhật Bản vào tháng 8 năm 2025 về vị trí cơ sở sản xuất của Malaysia, họ trả lời: "Malaysia là cơ sở sản xuất lớn nhất thế giới (trong một lĩnh vực cụ thể)" (công ty liên quan đến chất bán dẫn A) và "công ty liên quan đến chất bán dẫn B có khối lượng sản xuất lớn và là cơ sở sản xuất quan trọng, đồng thời là cơ sở xuất khẩu ra toàn thế giới" (công ty liên quan đến chất bán dẫn B), cho thấy tầm quan trọng của Malaysia với tư cách là cơ sở sản xuất Công ty liên quan đến chất bán dẫn B cũng thiết kế và điều phối việc tùy chỉnh cho từng công ty ở Malaysia và có sẵn hệ thống để xuất khẩu sản phẩm cuối cùng

Hơn nữa, trong khi nhiều công ty bán dẫn phương Tây đang hoạt động với quy trình back-end tập trung ở Malaysia và quy trình front-end tập trung ở nước láng giềng Singapore, thì cũng có những công ty Nhật Bản cung cấp thiết bị và vật liệu cho những khách hàng phương Tây này Về nguyên liệu thô cần thiết cho sản xuất trong nước, các bộ phận cốt lõi và nguyên liệu thô như chip được mua chủ yếu từ các công ty xử lý sau và từ cơ sở của mỗi công ty tại Nhật Bản, tại địa phương hoặc từ các nước lân cận Công ty bán dẫn C, có trụ sở tại bang Penang, cho biết: ``Vì đây là khu vực tập trung chính của ngành điện và điện tử nên chúng tôi thường mua hàng từ các công ty địa phương của Nhật Bản và chúng tôi cũng sử dụng thiết bị từ các nhà sản xuất địa phương mà không gặp bất kỳ vấn đề nào về chất lượng''

Nhu cầu về xe điện và trung tâm dữ liệu ngày càng tăng là một yếu tố thuận lợi, thu hút sự chú ý như một điểm đến đầu tư đa dạng

Trong ngành bán dẫn, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng đã trở nên rõ ràng do xung đột Mỹ-Trung ngày càng gia tăng và đại dịch do vi-rút Corona gây ra Nhu cầu về chip dao động rộng rãi và hiện vẫn chậm chạp, ngoại trừ nhu cầu về trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng chúng ta cần chuẩn bị cho nhu cầu tăng đột biến trong tương lai và đang tìm cách xây dựng một hệ thống cung ứng ổn định Trong hoàn cảnh này, đầu tư của các công ty Nhật Bản vào lĩnh vực điện tử của Malaysia đã tăng lên kể từ khoảng năm 2020 (xem bảng) Ngoài các khoản đầu tư nhằm mục đích phổ biến xe điện (EV), AI và tăng trưởng nhu cầu về trung tâm dữ liệu, còn có các trường hợp mở rộng dây chuyền sản xuất đến nhiều địa điểm từ góc độ lập kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) và các trường hợp đầu tư bổ sung vào các quy trình tự động hóa cao

Lưu ý: Thông tin tính đến tháng 8 năm 2025
Nguồn: Được tạo bởi m88 dựa trên thông báo chính thức từ mỗi công ty, thông báo của Cơ quan Phát triển Đầu tư Malaysia (MIDA) và báo cáo truyền thông

Ưu điểm về cơ sở hạ tầng và chi phí, thách thức trong việc đảm bảo nguồn nhân lực

Vậy, môi trường đầu tư trong nước dưới góc nhìn của các công ty Nhật Bản như thế nào? Khảo sát năm 2024 của m88 về các công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài (Phiên bản Châu Á/Châu Đại Dương) tập trung vào các công ty linh kiện và thiết bị điện và điện tử của Malaysia (51 câu trả lời hợp lệ) và xem xét những ưu điểm của môi trường đầu tư của Malaysia Câu trả lời phổ biến nhất là “ít trở ngại hơn đối với đất nước” (82,4%), tiếp theo là “điều kiện chính trị và xã hội ổn định” (56,9%), “môi trường sống tuyệt vời cho người nước ngoài” (52,9%), “cơ sở hạ tầng điện năng phong phú” (41,2%) và “chi phí lao động thấp” (41,2%) Ngoài ra, trên 30% số người được hỏi trả lời ``Cải thiện cơ sở hạ tầng đường bộ'' (33,3%), đánh giá cao về khía cạnh cơ sở hạ tầng Về cơ sở hạ tầng điện, các công ty Nhật Bản cho biết, ``Chi phí điện rẻ hơn ở Nhật Bản và tính ổn định của nguồn điện đã được cải thiện trong 20 năm qua''

Mặt khác, khi được hỏi về rủi ro trong môi trường đầu tư, rủi ro phổ biến nhất là "chi phí lao động tăng" (76,5%), tiếp theo là "thiếu hụt lao động/khó tuyển dụng nhân sự (chuyên gia, nhân viên kỹ thuật, quản lý cấp trung, vv)" (66,7%), và "tỷ lệ luân chuyển nhân viên cao" (66,7%) 58,8%), ``Thiếu lao động/khó tuyển dụng nhân lực (lao động phổ thông, nhân viên tổng hợp, nhân viên hành chính, vv)'' (47,1%) và ``Chính sách quản lý thiếu rõ ràng của chính quyền địa phương (chính sách công nghiệp, chính sách năng lượng, quy định đầu tư nước ngoài, vv)'' (35,3%)

Mặc dù tỷ lệ người trả lời cho rằng chi phí lao động tăng cao là một vấn đề, nhưng trong các cuộc phỏng vấn, chúng tôi cũng nghe thấy những nhận xét như ``Nó cao hơn trước nhưng vẫn rẻ hơn Nhật Bản hoặc Trung Quốc'' (công ty liên quan đến chất bán dẫn C) và ``Malaysia là cơ sở sản xuất rẻ nhất trong số các cơ sở sản xuất khác của chúng tôi'' (công ty liên quan đến chất bán dẫn B), ca ngợi chi phí tương đối thấp Trong bối cảnh thị trường bán dẫn dành cho các sản phẩm không phải AI sụt giảm, tỷ lệ hoạt động của các công ty Nhật Bản cũng thấp và vấn đề chi phí có thể đang giảm dần Về việc tuyển dụng kỹ sư, một công ty Nhật Bản có trụ sở tại khu vực đô thị Kuala Lumpur cho biết: “Chúng tôi có thể thuê các kỹ sư xuất sắc có trình độ đại học”, trong khi công ty bán dẫn D ở bang Penang, “Khả năng kỹ thuật của kỹ sư tương đối cao ngay cả ở Đông Nam Á, nhưng chúng tôi không có đủ vì ngành công nghiệp bán dẫn tập trung” 3)

Nhằm thúc đẩy ngành bán dẫn

Malaysia là cơ sở chính cho các công ty đa quốc gia xử lý hậu kỳ chất bán dẫn, nhưng phong trào tiến bộ công nghiệp đang ngày càng gia tăng Chính phủ Malaysia công bố vào tháng 5 năm 2024 “Chiến lược bán dẫn quốc gia(1,21MB)'' đã được công bố (Chiến lược bán dẫn quốc gia được công bố tại SEMICON Đông Nam Á 2024) Tập trung vào thiết kế vi mạch, sản xuất tấm bán dẫn, thiết bị sản xuất chất bán dẫn và bao bì tiên tiến, chúng tôi sẽ thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển các công ty địa phương Hiện tại, triển vọng thu hút đầu tư là không chắc chắn do các biện pháp thuế quan của Mỹ và sự sụt giảm trên thị trường chất bán dẫn không phải là chất được sử dụng trong AI, nhưng những nỗ lực đang bắt đầu được thực hiện để phát triển nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng cho thiết kế vi mạch Việc hợp tác với các trường đại học ở nhiều quốc gia khác nhau bao gồm cả Nhật Bản cũng đã được lên kế hoạch và có nhiều kỳ vọng về các khả năng hợp tác mới (xem báo cáo thứ ba để biết chi tiết)

---

Lưu ý 1:

Rời rạc (bán dẫn riêng lẻ), Analog (bán dẫn tương tự), Khác (thiết bị quang học, cảm biến, vv)

Lưu ý 2:

Báo cáo điều tra của m88 “Ngành điện và điện tử Malaysia - Tập trung vào ngành bán dẫn - (Tháng 7 năm 2022)

Lưu ý 3:

Nỗ lực đảm bảo nguồn nhân lựcSự thiếu hụt nhân lực rõ rệt, nỗ lực sáng tạo nhằm