Chính sách công nghiệp của các nước lớn trong ASEAN và phản ứng của các công ty trong chuỗi cung ứngSamsung gia nhập cường quốc xuất khẩu điện thoại thông minh, mở rộng sản xuất linh kiện
Việt Nam (2)

Kể từ năm 2010, xuất khẩu điện thoại thông minh đã tăng nhanh ở Việt Nam và lĩnh vực điện tử, tập trung vào Samsung của Hàn Quốc, đã mở rộng sang các ngành công nghiệp hỗ trợ và phát triển thành một ngành công nghiệp chính thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam Bài viết này xem xét cấu trúc và triển vọng tương lai của ngành công nghiệp điện thoại thông minh, có tính đến xu hướng xuất nhập khẩu, những thay đổi trong đầu tư và xu hướng của các công ty lớn

Điện thoại thông minh đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực

Trong số các thiết bị điện (HS85), mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, điện thoại (HS8517) cực kỳ phổ biến dựa trên mã HS 4 chữ số (xem Hình 1) Giá trị xuất khẩu tăng từ xấp xỉ 2,1 tỷ USD năm 2010 lên xấp xỉ 78,5 tỷ USD vào năm 2022, tăng gấp 37 lần, chiếm khoảng 20% ​​kim ngạch xuất khẩu Dù giảm trong năm 2023 do nhu cầu điện thoại thông minh toàn cầu sụt giảm nhưng đóng góp của Việt Nam vào xuất khẩu vẫn ở mức cao

Lưu ý: 5 mục hàng đầu tính đến năm 2023 sẽ được hiển thị Màn hình (HS8524) là mặt hàng mới được tạo ra trong bản sửa đổi mã HS 2022 Giá trị xuất khẩu trước năm 2021 không được thể hiện trên hình vì bao gồm nhiều mặt hàng
Nguồn: Được tạo bởi m88 dựa trên Global Trade Atlas (GTA)

Hơn nữa, xét cụ thể mặt hàng điện thoại (HS8517) theo mã HS 6 chữ số, điện thoại thông minh (Lưu ý 1) là mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất và là động lực thúc đẩy mở rộng xuất khẩu kể từ năm 2010 (xem Hình 2) Ngoài ra, xuất khẩu linh kiện (Lưu ý 2) cũng tăng vào nửa cuối những năm 2010 Ngoài ra, hoạt động xuất khẩu thiết bị thu và phát (HS851762) đã tăng trưởng nhanh chóng trong những năm gần đây

Lưu ý: 3 mục hàng đầu tính đến năm 2023 sẽ được hiển thị
Nguồn: Được tạo bởi m88 dựa trên GTA

Nhìn vào các điểm đến xuất khẩu điện thoại thông minh theo quốc gia/khu vực, Hoa Kỳ đã đứng đầu kể từ năm 2018 (xem Hình 3) Đối với Hoa Kỳ, Việt Nam là nước nhập khẩu điện thoại thông minh lớn thứ hai sau Trung Quốc, chiếm 19% thị phần nhập khẩu mặt hàng này vào năm 2022 Nhiều quốc gia và khu vực đứng ở vị trí thứ hai về xuất khẩu điện thoại thông minh của Việt Nam, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Úc, Vương quốc Anh, Nhật Bản và Trung Quốc Điều này cho thấy Việt Nam đã trở thành cơ sở xuất khẩu toàn cầu dù xuất khẩu chủ yếu sang Hoa Kỳ Mặt khác, thị trường xuất khẩu linh kiện điện thoại thông minh lớn nhất là sang Trung Quốc từ năm 2017 đến năm 2022 và có vẻ như nguồn cung linh kiện từ Việt Nam để lắp ráp điện thoại thông minh tại Trung Quốc đã tăng lên

Lưu ý: Hiển thị 10 quốc gia/khu vực hàng đầu tính đến năm 2023 Nguồn: Do m88 tạo dựa trên GTA

Đầu tư của Samsung cũng xây dựng nền tảng cho ngành điện thoại thông minh

Hầu hết xuất khẩu điện thoại thông minh của Việt Nam đến từ Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc và các khoản đầu tư mạnh mẽ của công ty này đã dẫn đầu ngành công nghiệp điện thoại thông minh Samsung Electronics mở rộng sang tỉnh Bắc Ninh vào năm 2008 và bắt đầu vận hành nhà máy sản xuất điện thoại di động vào năm sau Năm 2013, công ty quyết định đầu tư nhà máy thứ 2 tại tỉnh Thái Nguyên phía Bắc, chuyển sản xuất từ Hàn Quốc Hơn nữa, việc đóng cửa các nhà máy sản xuất điện thoại thông minh ở Trung Quốc từ năm 2018 đến năm 2019 đã đẩy nhanh quá trình chuyển sản xuất từ Trung Quốc Hiện Việt Nam chiếm hơn 50% sản lượng smartphone của Samsung Có thông tin cho rằng Samsung sẽ chuyển một số hoạt động sản xuất từ Việt Nam sang cơ sở ở Ấn Độ trong trường hợp có những thay đổi về môi trường bên ngoài, chẳng hạn như sự lây lan của virus Corona mới hoặc việc Hoa Kỳ áp dụng thuế quan có đi có lại, nhưng theo các cuộc phỏng vấn với các nhà cung cấp, công ty vẫn tiếp tục sử dụng Việt Nam làm cơ sở xuất khẩu chính và cũng sản xuất các mẫu máy giá cao

Samsung đang đầu tư vào Việt Nam không chỉ để sản xuất thành phẩm mà còn sản xuất các bộ phận như pin, mô-đun máy ảnh và màn hình, hình thành hệ thống cung cấp linh kiện tích hợp theo chiều dọc trong tập đoàn (xem bảng) Hơn nữa, việc mở rộng các nhà cung cấp linh kiện trực thuộc tập đoàn cũng kéo theo việc thu hút các nhà cung cấp thứ cấp, tạo thành nền tảng cho ngành công nghiệp điện thoại thông minh ở miền Bắc Việt Nam Ví dụ, Hana Micron của Hàn Quốc sản xuất bảng mạch tích hợp cho Samsung, Wisol của Hàn Quốc sản xuất mô-đun RF (linh kiện truyền thông không dây) và Patron của Hàn Quốc sản xuất các bộ phận ăng-ten tại Việt Nam

Lưu ý: Samsung Electronics cũng đang đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh ở phía Nam làm cơ sở sản xuất đồ gia dụng
Nguồn: Được tạo bởi m88 dựa trên nhiều báo cáo khác nhau

Trong những năm gần đây, các thương hiệu khác ngoài Samsung cũng bắt đầu sản xuất và xuất khẩu điện thoại thông minh tại Việt Nam Do xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc, các công ty sản xuất thiết bị điện tử Đài Loan (EMS) Honghai (Foxconn) và Compal được cho là đang sản xuất sản phẩm cho thương hiệu Google của Hoa Kỳ và EMS của Trung Quốc cũng được cho là đang sản xuất một số sản phẩm thương hiệu Trung Quốc tại địa phương Những diễn biến này cho thấy Việt Nam đang trở thành trung tâm toàn cầu về sản xuất điện thoại thông minh

Chính phủ Việt Nam hoan nghênh sự đầu tư của Samsung

Quyết định đầu tư vào Việt Nam của Samsung dựa trên chi phí lao động thấp hơn so với Trung Quốc, lực lượng lao động dồi dào và chính sách tích cực thu hút đầu tư nước ngoài của Chính phủ Năm 2001, chính phủ đặt mục tiêu quốc gia là trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020 và đang thúc đẩy chính sách công nghiệp hóa hướng vào xuất khẩu Tính đến năm 2011, xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm công nghiệp nhẹ và sản phẩm sơ cấp, đồng thời nhập khẩu hàng hóa trung gian và hàng hóa vốn ở mức lớn, dẫn đến thâm hụt thương mại kéo dài, tác động tiêu cực đến nền kinh tế vĩ mô Trong hoàn cảnh này, chính phủ dường như đã tiến hành thu hút nhà máy sản xuất thiết bị di động có giá trị gia tăng cao của Samsung Electronics và đưa ra nhiều ưu đãi, bao gồm giảm thuế doanh nghiệp, miễn thuế nhập khẩu và giảm phí sử dụng đất, cũng như hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và đảm bảo nguồn nhân lực

Chính phủ Việt Nam liên tục yêu cầu tăng cường đầu tư vào các cuộc họp với lãnh đạo Tập đoàn Samsung và Samsung cũng đã thể hiện thái độ tích cực Khoản đầu tư này vượt xa việc mở rộng năng lực sản xuất để tăng cường cơ sở hạ tầng công nghiệp, bao gồm phát triển các nhà cung cấp địa phương và đào tạo kỹ thuật cho nguồn nhân lực Việt Nam, chứng tỏ rằng Samsung có vai trò trong chính sách công nghiệp của Việt Nam

Ngoài ra, vào tháng 12 năm 2022, Samsung đã khai trương một trong những trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội Công ty đang chuyển đổi từ cơ sở sản xuất sang cơ sở phát triển công nghệ và đang củng cố chức năng của mình như một trung tâm R&D trong khu vực Chính phủ cũng đặt nhiều hy vọng vào việc cải thiện khả năng cạnh tranh công nghiệp và phát triển nguồn nhân lực có tay nghề cao

Xu hướng thị trường điện thoại thông minh và chính sách thương mại của Hoa Kỳ là những yếu tố rủi ro

Điện thoại thông minh đã phát triển thành một ngành công nghiệp quan trọng thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam Tuy nhiên, có một số yếu tố rủi ro gây lo ngại về việc mở rộng xuất khẩu trong tương lai Năm 2023, thị trường điện thoại thông minh sụt giảm do nhu cầu toàn cầu trì trệ Đặc biệt, do doanh số bán hàng của Samsung sụt giảm nên lượng smartphone xuất khẩu từ Việt Nam cũng giảm theo

Ngoài ra, dưới thời chính quyền Trump thứ hai tại Hoa Kỳ, mặc dù điện thoại thông minh đã được loại khỏi danh sách các mặt hàng chịu thuế quan tương hỗ nhưng vẫn có những lo ngại về khả năng tăng thuế đối với điện thoại thông minh sản xuất tại Việt Nam, làm tăng rủi ro chính sách liên quan đến xuất khẩu sang Hoa Kỳ Samsung đã định vị Việt Nam là cơ sở xuất khẩu điện thoại thông minh lớn sang Hoa Kỳ, nhưng sẽ cần một hệ thống có thể ứng phó linh hoạt với những thay đổi của môi trường bên ngoài, như chính sách thương mại của Hoa Kỳ và xu hướng thị trường toàn cầu Xem xét những yếu tố này, có vẻ như giá trị xuất khẩu của điện thoại thông minh sẽ không tăng nhiều như trước đây

Các nhà sản xuất phụ tùng, vv sẽ trở thành động lực xuất khẩu mới

Khi Việt Nam trở thành cơ sở xuất khẩu điện thoại thông minh lớn, các ngành công nghiệp hỗ trợ của nước này cũng được củng cố Kết quả là, Việt Nam đã phát triển thành cơ sở xuất khẩu cho các bộ phận liên quan và giá trị xuất khẩu của các bộ phận, mạch tích hợp và thiết bị bán dẫn đã tăng lên kể từ cuối những năm 2010 Samsung cũng được cho là cơ sở cung cấp khung kim loại và linh kiện kính cho điện thoại thông minh của mình trên toàn cầu Ngoài ra, theo các cuộc phỏng vấn địa phương, các công ty tham gia thị trường sản xuất màn hình cho điện thoại thông minh đã cho biết rằng họ có kế hoạch mở rộng sản xuất màn hình cho máy tính xách tay (PC), máy tính bảng và ô tô LG Innotek của Hàn Quốc được cho là đang sản xuất mô-đun máy ảnh và mô-đun cảm biến sinh trắc học tại Việt Nam và xuất khẩu để sử dụng cho điện thoại thông minh (iPhone) của Apple

Thành công của ngành điện thoại thông minh Việt Nam cũng đã thu hút đầu tư vào các lĩnh vực điện tử khác Ngoài Samsung, Tập đoàn LG cũng đang đầu tư mạnh vào Hàn Quốc, giúp củng cố cơ sở công nghiệp của mình Trong những năm gần đây, hoạt động sản xuất EMS ở Trung Quốc và Đài Loan đã được chuyển từ Trung Quốc, đồng thời việc sản xuất các thiết bị điện tử không phải điện thoại thông minh cũng đang được mở rộng Mặc dù có nguy cơ tăng trưởng xuất khẩu điện thoại thông minh sẽ chậm lại do biến động nhu cầu toàn cầu, xuất khẩu điện tử nói chung, bao gồm cả các ngành công nghiệp hỗ trợ, dự kiến ​​sẽ mở rộng hơn nữa và sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

---

Lưu ý 1:

Trước năm 2021, mã HS cho "điện thoại thông minh" được phân loại là 851712 (điện thoại không dây), nhưng với lần sửa đổi mã HS vào năm 2022, mã HS được chỉ định là 851713 Trong bài viết này, để xem xét xu hướng về giá trị xuất khẩu, "điện thoại thông minh" từ năm 2022 trở đi được phân tích bằng tổng của 851713 và 851714 (điện thoại không dây)

Lưu ý 2:

Mã HS cho "các bộ phận" trước năm 2021 là 851770, nhưng với bản sửa đổi mã HS vào năm 2022, mã này được chia thành 851771 (các bộ phận liên quan đến ăng-ten) và 851779 (các bộ phận khác)