Sự thay đổi của thị trường NEV Trung Quốc và tác động của nó đối với mỗi quốc giaNhà sản xuất xe điện Trung Quốc bắt đầu sản xuất trong nước ở Brazil
Kỳ vọng mở rộng tỷ lệ nội địa hóa và mối quan tâm của các ngành hiện có

Tại Brazil, doanh số bán xe điện (tổng số xe điện chạy pin (BEV), xe hybrid cắm điện (PHEV), xe hybrid hoàn toàn (HEV) và xe hybrid nhẹ (MHEV)) đã tăng nhanh trong những năm gần đây, với các nhà sản xuất Trung Quốc dẫn đầu thị trường Các nhà sản xuất ô tô lớn Great Wall Motors (GWM) và BYD (BYD) lần lượt bắt đầu sản xuất tại Brazil vào ngày 15 tháng 8 và ngày 9 tháng 10 năm 2025 Các công ty Trung Quốc đang tăng cường hiện diện tại thị trường xe điện Brazil Ngoài ra, số lượng xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc tiếp tục tăng và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô quốc gia (Anfavea), bao gồm nhiều nhà sản xuất ô tô có cơ sở sản xuất tại nước này, đã bày tỏ lo ngại Bài viết này báo cáo về tiến trình của các nhà sản xuất Trung Quốc vào Brazil và xu hướng của Anfavea

Các nhà sản xuất Trung Quốc dẫn đầu thị trường xe điện

Mặc dù tỷ lệ sử dụng xe điện ở Brazil vẫn còn thấp nhưng doanh số bán hàng đã tăng nhanh kể từ năm 2021 (xem Hình 1) Theo Hiệp hội Công nghiệp Phụ tùng Ô tô Brazil (Sindipeças), tính đến cuối năm 2024, tỷ lệ sở hữu xe điện sẽ là 0,8% Con số này đã tăng gấp đôi so với 0,4% của năm trước Về doanh số bán ô tô mới năm 2024 (dựa trên số xe đăng ký mới), BEV tăng 3,2 lần và PHEV tăng 93,7% so với năm trước Trong số này, các nhà sản xuất Trung Quốc nắm giữ 85,1% thị phần BEV và 80% đối với PHEV (Lo ngại về việc tăng cường nhập khẩu xe điện và từng bước thực) Như được hiển thị trong Hình 1, số lượng xe điện bán ra tính đến tháng 9 năm 2025 đã vượt quá tổng số lượng của năm trước

Nguồn: Được tạo bởi m88 dựa trên thông tin trang web ABVE

Nhìn vào số liệu thống kê trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 từ năm 2022 đến năm 2025 (xem Hình 2), doanh số BEV năm 2025 tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái và doanh số PHEV tăng 65,7% HEV không thay đổi, trong khi MHEV tăng gấp 5 lần Nhìn vào các nhà sản xuất theo quốc gia về doanh số bán xe điện vào năm 2025 (tháng 1 đến tháng 9), các nhà sản xuất Trung Quốc nắm giữ 60% thị phần (xem Hình 3)

Nguồn: Được tạo bởi m88 dựa trên thông tin trang web ABVE

Lưu ý: Các công ty Trung Quốc bao gồm BYD, Great Wall Motors (GWM), Quảng Châu Automobile, An Huy Jianghuai, Zeekr, Geely Automobile, Chery Automobile, Neru Automobile, Dongfeng Motor, Lingshu Motor, Saili Họ bao gồm Ceres, Foton Automobile, Beijing Automobile, Changan Automobile, Denza, Fang Cheng Bao, Nextem, Sokon, JMEV và Keyton
Nguồn: Được tạo bởi m88 dựa trên thông tin trang web ABVE

Nếu chúng ta xem xét các nhà sản xuất theo ổ đĩa và quốc gia, các nhà sản xuất Trung Quốc có thị phần rất cao, chiếm 85,3% BEV (xem Hình 4) và 85,8% PHEV (xem Hình 5) Mặt khác, tỷ lệ này đối với HEV chỉ là 29,7% (xem Hình 6) và 8,4% đối với MHEV (xem Hình 7) Có thể thấy, các nhà sản xuất Trung Quốc đang tập trung phát triển và bán các mẫu xe chuyên dụng hơn về điện khí hóa

Lưu ý: Các công ty Trung Quốc bao gồm BYD, Great Wall Motors (GWM), Quảng Châu Automobile, An Huy Jianghuai, Zeekr, Geely Automobile, Chery Automobile và Guanhuai Các công ty bao gồm Dongfeng Motor, Zeroshu Motor, Ceres, Foton Motor, Beijing Automobile, Nextem, Sokon, JMEV và Keyton
Nguồn: Được tạo bởi m88 dựa trên thông tin trang web ABVE

Lưu ý: Các công ty Trung Quốc bao gồm BYD, Great Wall Motors, Chery Automobile, Denza, Changan Automobile, Ceres, Quảng Châu Automobile, Beijing Automobile và Fang Cheng Bao
Nguồn: Được tạo bởi m88 dựa trên thông tin trang web ABVE

Lưu ý: Các công ty Trung Quốc bao gồm Great Wall Motors (GWM) và Quảng Châu Automobile
Nguồn: Được tạo bởi m88 dựa trên thông tin trang web ABVE

Lưu ý: Các công ty Trung Quốc bao gồm Chery Automobile và Foton Automobile
Nguồn: Được tạo bởi m88 dựa trên thông tin trang web ABVE

BYD giành được thị phần cao nhất

Trong số các nhà sản xuất Trung Quốc, BYD có mức tăng trưởng doanh số cao nhất vào năm 2025 BYD chiếm 67,2% lượng xe điện được các nhà sản xuất Trung Quốc bán ra tại Brazil Nó đạt được thị phần 88,3% đối với BEV và 64,3% đối với PHEV Hơn nữa, Great Wall Motors chiếm 29,7% doanh số PHEV và sự thiên vị đối với BYD đã giảm bớt phần nào Hơn nữa, trong số 10 doanh số bán xe điện hàng đầu theo loại phương tiện từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2025, 5 trong số đó, bao gồm cả vị trí thứ nhất và thứ hai, là xe BYD (xem Bảng 1)

Nguồn: Được tạo bởi m88 dựa trên thông tin trang web ABVE

BYD đang có sự tăng trưởng nhanh chóng không chỉ ở thị trường xe điện mà còn trên toàn thị trường xe du lịch Theo thống kê doanh số bán hàng của Liên đoàn đại lý ô tô quốc gia (Fenabrave) từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2025, mặc dù tất cả các mẫu xe của BYD đều được nhập khẩu nhưng hãng này vẫn đứng thứ 7 trên thị trường xe du lịch, vượt qua các nhà sản xuất như Renault và Honda vốn đã có cơ sở sản xuất từ ​​lâu tại Brazil (xem Bảng 2) Theo tờ báo địa phương Estard (ngày 20/12/2023), BYD đang áp dụng chiến lược bán xe điện với giá tương đối thấp Mức giá xe điện thấp hơn này đã khuyến khích các công ty khác giảm giá, nhưng xe điện của BYD vẫn có giá cạnh tranh Ví dụ: giá bán của BEV "Dolphin" phát hành vào tháng 7 năm 2023 là 149800 reais (khoảng 4344200 yên, 1 reais = khoảng 29 yên) Đáp lại, Renault đã giảm giá BEV "Kwid E-Tech" từ 149990 thực xuống còn 123490 thực Tuy nhiên, theo trang thông tin ngành ô tô Automice (ngày 24/5/2024), Dolphin có lợi thế về công nghệ so với Kwid E-Tech, và BYD đã thành công trong việc giành được thị phần cao trong thời gian ngắn

Nguồn: Được tạo bởi m88 dựa trên thông tin trang Fenabrave

Căng thẳng với Anfavea và bắt đầu sản xuất trong nước

Anfavea bày tỏ lo ngại về việc các nhà sản xuất Trung Quốc, đặc biệt là BYD, nhập khẩu xe điện tăng nhanh, và vào tháng 9 năm 2024 đã yêu cầu Hội đồng Thương mại Brazil (CAMEX, Lưu ý 1) bãi bỏ ngay các biện pháp miễn, giảm thuế nhập khẩu đối với xe điện Trong khi đó, vào tháng 2 năm 2025, BYD đã yêu cầu CAMEX giảm thuế đối với các bộ phận tháo rời (CKD) và bán tháo rời (SKD) đối với BEV và PHEV xuống lần lượt là 5% và 10% vào năm 2028 Anfavea đã bày tỏ sự phản đối yêu cầu của BYD, nói rằng đóng góp cho ngành công nghiệp nội địa thông qua các phương pháp CKD/SKD là rất hạn chếNhà sản xuất Trung Quốc thống trị thị trường BEV (Brazil) | Chiến）。

Vào ngày 15 tháng 7, các thành viên Anfavea là Volkswagen, Toyota, Stellantis và General Motors đã cùng nhau gửi thư cho Chủ tịch Luiz Inacio Lula da Silva Nó cảnh báo rằng nếu yêu cầu của BYD được chấp thuận, nó sẽ dẫn đến sự suy giảm khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất trong nước, giảm đầu tư và sa thải hàng loạt Đáp lại, BYD đã đưa ra một thông cáo ngày 30 tháng 7, gọi 4 công ty và Anfavea là "khủng long" và chỉ trích sự miễn cưỡng điện khí hóa của ngành công nghiệp hiện tại Cùng ngày, CAMEX đã đưa ra quyết định dựa trên yêu cầu của hai bên và trước yêu cầu của Anfavea, CAMEX đã quyết định bãi bỏ các biện pháp miễn, giảm thuế nhập khẩu đối với xe điện trước thời hạn Để đáp lại yêu cầu của BYD, họ không giảm thuế đối với CKD và SKD, nhưng họ đã cố gắng thỏa hiệp bằng cách đưa ra hệ thống hạn ngạch miễn thuế (Các biện pháp giảm/miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện CKD) Theo tạp chí kinh tế địa phương Beja (ngày 6 tháng 10), sự bất mãn với xung đột giữa hai bên đang gia tăng trong chính phủ liên bang và những nỗ lực đang được thực hiện để tìm kiếm sự thỏa hiệp

Giữa lúc đó, BYD đã khai trương một nhà máy mới vào ngày 9 tháng 10 tại Thành phố Camacari, Bang Bahia ở phía đông bắc Brazil Từ nay trở đi, lợi ích từ thuế hải quan sẽ không còn và thuế hải quan 35% sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, do đó dự kiến ​​việc sản xuất xe BYD trong nước sẽ hạ giá và tăng doanh số bán hàng Nhà máy mới dự kiến ​​sẽ sản xuất các mẫu xe có doanh số bán hàng ngày càng tăng như Song (PHEV), Dolphin Mini (BEV) và King (PHEV)BYD mở cơ sở sản xuất mới tại Brazil và công bố Flex PHEV để kỷ) Hơn nữa, BYD đã công bố mẫu Song tương thích với nhiên liệu linh hoạt (Note 2) Để kỷ niệm Hội nghị lần thứ 30 của các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30), sẽ được tổ chức tại Belém, Brazil từ ngày 10 tháng 11, đã có thông báo rằng 30 chiếc xe phiên bản giới hạn sẽ được sản xuất và chúng sẽ được sử dụng tại địa điểm COP30 Doanh số bán hàng chung dự kiến ​​​​trong tương lai BYD sẽ ưu tiên sử dụng các bộ phận CKD và SKD trong giai đoạn đầu, nhưng công bố vào ngày 19/8 rằng họ sẽ tăng tỷ lệ hàm lượng nội địa lên 50% vào năm 2027 Công ty tái khẳng định chính sách này khi mở nhà máy, thể hiện mong muốn tăng cường sản xuất trong nước

Great Wall Motors và các nhà sản xuất Trung Quốc khác cũng đang tăng tốc mở rộng

Great Wall Motors đã tổ chức lễ hoàn thành nhà máy mới vào ngày 15 tháng 8 tại Iracemapolis, bang Sao Paulo Các mẫu xe được sản xuất bao gồm Haval H6 (PHEV và HEV), phổ biến ở Brazil và các loại xe diesel POER và Haval H9 Không giống như BYD, công ty sẽ ưu tiên nhập khẩu các bộ phận riêng lẻ thay vì sử dụng phương pháp CKD hoặc SKD và nhằm mục đích chuyển sang mua sắm trong nước càng sớm càng tốt Chúng tôi đã mua các bộ phận từ 18 nhà cung cấp địa phương (Great Wall Motors mở nhà máy mới tại Brazil (Trung Quốc, Brazil)）。

Anfavea đánh giá cao những chính sách này Chủ tịch Igor Calve cho biết trong cuộc họp báo ngày 7 tháng 8, “Great Wall Motors có kế hoạch tăng cường hợp tác với các nhà sản xuất phụ tùng địa phương và tôi chúc họ thành công” Ngoài ra, trang thông tin ngành Autodata (ngày 9 tháng 9) giải thích rằng Anfavea và Great Wall Motors có mối quan hệ tốt

Hơn nữa, các nhà sản xuất Trung Quốc sau đây cũng đang đẩy nhanh việc mở rộng sang Brazil, bao gồm cả nhập khẩu và bán hàng

• Zeekr [Geely, một công ty con của Geely Holding Group (Geely), công ty sở hữu các nhà sản xuất ô tô lớn của Trung Quốc là Geely Automobile và Volvo]: Việc bán BEV "001" và "X" sẽ bắt đầu vào tháng 10 năm 2024 Việc bán BEV "7X" bắt đầu vào ngày 15 tháng 8 năm 2025 Tất cả xe đều được nhập khẩu và hiện chưa có kế hoạch sản xuất trong nước
• Guangzhou Automobile (GAC): Vào ngày 23 tháng 5 năm 2025, công ty bắt đầu nhập khẩu và bán BEV "Aion Y", "Aion V", "Aion ES", "Hyptec HL" và HEV "GS4" Công ty có kế hoạch xây dựng nhà máy vào năm 2026 Theo trang thông tin ngành ô tô Autoesporte (ngày 17/11), có thông tin Mitsubishi Motors đã đồng ý hợp tác với HPE Automotorace, nhà thầu lắp ráp xe cho Mitsubishi Motors tại Brazil (Lưu ý 3)
• "Omoda" và "Jaecoo" (thương hiệu do Chery Automobile phát triển): Ngày 15 tháng 4 năm 2025, việc nhập khẩu và bán BEV "E5" của Omoda và PHEV "7" của Jakku bắt đầu Ngoài ra còn có kế hoạch bắt đầu sản xuất ở Brazil (Lưu ý 4)
• Leap Motor (Leap Motor): Có kế hoạch bắt đầu bán BEV "C10" và "B10" vào tháng 11 năm 2025 với sự hợp tác của hãng ô tô lớn Stellantis Theo trang thông tin ngành ô tô Automice (ngày 28/5), việc sản xuất đang được xem xét tại nhà máy Porto Real của Stellantis ở bang Rio de Janeiro

Hơn nữa, thương hiệu BEV NETA của Hozon Auto đã bắt đầu bán BEV ``AYA'' và ``X'' vào ngày 1 tháng 11 năm 2024, nhưng vào ngày 12 tháng 6 năm 2025, Hozon Auto tiến hành thủ tục phá sản tại Trung Quốc Kết quả là có cảm giác không chắc chắn về tính liên tục trong hoạt động kinh doanh của công ty ở Brazil Công ty cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Motor Show (ngày 14 tháng 10) rằng họ có ý định tiếp tục kinh doanh tại Brazil, nhưng trang web chính thức và tài khoản Instagram của công ty con ở Brazil hiện không hoạt động

Kỳ vọng và thách thức trong việc cải thiện tỷ lệ nội địa hóa

Juan Sanchez, giám đốc của Accenture, một công ty tư vấn toàn diện, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo địa phương Estado (ngày 14 tháng 10), ``Nguồn cung cấp xe điện dự kiến sẽ mở rộng khi các nhà sản xuất Trung Quốc bắt đầu sản xuất trong nước'' Ông cũng chỉ ra rằng có những ví dụ về việc các nhà sản xuất Trung Quốc hợp tác với các công ty năng lượng ở các quốc gia khác để tăng cường cơ sở hạ tầng sạc, vì vậy những diễn biến tương tự cũng được mong đợi ở Brazil

91828_92039

---

Lưu ý 1:

CAMEX có thẩm quyền xác định thuế suất ở Brazil

Lưu ý 2:

Xe linh hoạt là phương tiện có thể chạy bằng cách đốt hỗn hợp xăng và etanol sinh học (tỷ lệ hỗn hợp là tự do) Brazil có nguồn cung cấp ethanol sinh học dồi dào có nguồn gốc từ mía và tỷ lệ sử dụng phương tiện linh hoạt vượt quá 80%

Lưu ý 3:

HPE có nhà máy ở Catalan, Goias

Lưu ý 4:

Chery Automobile thành lập Caoa Cherry, một liên doanh với CAOA của Brazil vào năm 2017 và có các nhà máy ở Annapolis, Goias và Jacarei, São Paulo Tuy nhiên, việc sản xuất tại nhà máy Jacarei đã bị tạm dừng để cải thiện quy trình sản xuất Theo trang thông tin ngành ô tô Motor Show (ngày 2/10), Chery Automobile đang xem xét khả năng sử dụng nhà máy để sản xuất xe điện Omoda và Jakku