Tin tức & Cập nhật

Khảo sát m88 năm tài chính 2021 về điều kiện kinh doanh của các công ty Nhật Bản hoạt động ở nước ngoài (Bắc Mỹ)

In

25/03/2022

Những điểm chính về kết quả khảo sát

Với việc nền kinh tế mở cửa trở lại, thu nhập của các công ty Nhật Bản hoạt động ở Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ được cải thiện
Các công ty đặt mục tiêu mở rộng kinh doanh trong 1 đến 2 năm tới đã vượt qua mức năm 2019

Tài liệu đính kèm:Khảo sát m88 năm tài chính 2021 về điều kiện kinh doanh của các công ty Nhật Bản hoạt động ở nước ngoài (Bắc Mỹ)tệp PDF(20MB)

Đây là phiên bản tiếng Anh củaKết quả của "Khảo sát m88 2021 về tình trạng thực tế của các công ty m88 để mở rộng Bắc Mỹ" | 2021 - Thông cáo báo chí - Thông báo và thông cáo báo chí - m88phát hành ngày 17 tháng 12 năm 2021

  • Với việc nền kinh tế mở cửa trở lại sau thời kỳ suy thoái kinh tế do sự lây lan của Covid-19, lần lượt ít hơn 60% và gần 70% công ty Nhật Bản hoạt động tại Hoa Kỳ và Canada dự kiến ​​sẽ có lãi vào năm 2021, tăng 10 điểm so với năm trước đối với cả hai quốc gia; tuy nhiên, mức độ phục hồi vẫn chưa đạt mức như năm 2019 So với năm 2010, ngay sau cuộc khủng hoảng tài chính, tốc độ phục hồi ở Mỹ chậm, nhưng tốc độ phục hồi của Canada đã vượt quá tốc độ phục hồi của năm 2010
  • Gần 50% công ty ở Hoa Kỳ và gần 40% công ty ở Canada đã đặt mục tiêu mở rộng kinh doanh trong 1 đến 2 năm tới, vượt mức năm 2019 Yếu tố hàng đầu được đưa ra cho việc mở rộng là “doanh số bán hàng tăng ở thị trường địa phương”
  • Vấn đề nhân quyền trong chuỗi cung ứng được coi là vấn đề quản lý ở gần 60% và gần 70% công ty Nhật Bản hoạt động tại Hoa Kỳ và Canada với các chính sách đó bằng nguồn mua sắm của họ
  • Về tác động đến thu nhập từ những thay đổi trong môi trường thương mại, các công ty ở Hoa Kỳ trả lời “Không có tác động”, “Không biết” và “Có tác động tiêu cực về tổng thể”, mỗi câu trả lời chiếm khoảng 30 % số câu trả lời So với năm ngoái, số công ty trả lời “Không biết” đã tăng từ 10% trở lên
  • Khi được hỏi về những thách thức trong quản lý, vấn đề hàng đầu được người trả lời trích dẫn là “Phát triển khách hàng mới chậm” đối với cả Hoa Kỳ và Canada Để giải quyết những thách thức trong quản lý, “Sự khác biệt so với các sản phẩm cạnh tranh” là phản hồi cao nhất ở cả hai quốc gia
  • Hơn 30% công ty ở Hoa Kỳ và hơn 40% công ty phản hồi rằng họ đang tham gia vào quá trình khử cacbon Theo ngành, ở Hoa Kỳ, hơn 50% các công ty trong lĩnh vực ô tô, vv, các sản phẩm cao su/gốm/đá và đất sét cũng như các ngành công nghiệp máy móc điện/thiết bị điện tử phản hồi rằng họ đang tham gia vào quá trình khử cacbon
  • Về tác động của các chính sách của chính quyền Biden đối với hoạt động kinh doanh, gần 40% số người được hỏi cho biết “Không biết”, hơn 20% một chút cho biết “Không có tác động” và 10% cho biết “Có tác động tiêu cực về tổng thể” và “Có tác động tích cực về tổng thể” Khi được hỏi về những lĩnh vực nào trong chính sách của chính quyền Biden sẽ có tác động đến hoạt động kinh doanh, câu trả lời hàng đầu là “kế hoạch thuế doanh nghiệp”, “các biện pháp đối phó với Covid-19”, “các chính sách chống lại Trung Quốc” và “các chính sách về môi trường và năng lượng (các biện pháp giải quyết khủng hoảng khí hậu)”

Tổng quan về Khảo sát năm tài chính 2021

  • Vào tháng 9 năm 2021, m88 đã thực hiện một cuộc khảo sát trực tuyến về tình trạng của các công ty Nhật Bản hoạt động tại Hoa Kỳ và Canada (có ít nhất 10% thuộc sở hữu của công ty mẹ Nhật Bản, trực tiếp hoặc gián tiếp và các chi nhánh của các công ty Nhật Bản tại Hoa Kỳ) 978 câu trả lời (851 ở Hoa Kỳ, 127 ở Canada) nhận được từ 1878 cuộc khảo sát được gửi (1697 ở Hoa Kỳ, 181 ở Canada, tỷ lệ phản hồi 52,1%)
  • Cuộc khảo sát này được thực hiện mỗi năm một lần để xác định tình hình quản lý và những thay đổi trong môi trường kinh doanh địa phương của các công ty Nhật Bản hoạt động tại Hoa Kỳ và Canada Đây là cuộc khảo sát thường niên lần thứ 40 ở Hoa Kỳ và lần thứ 32 ở Canada Chi nhánh của các công ty Nhật Bản đã được thêm vào phạm vi khảo sát lần này
  • Chủ đề:
    1. Dự báo lợi nhuận hoạt động,
    2. Định hướng kinh doanh trong tương lai,
    3. Chính sách về nhân quyền đối với các vấn đề như an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong chuỗi cung ứng,
    4. Giải quyết các vấn đề về môi trường,
    5. Việc sử dụng các công nghệ liên quan đến kỹ thuật số và các thách thức liên quan
    6. Thách thức trong quản lý,
    7. Chính sách của chính quyền Biden,
    8. Tác động của những thay đổi trong môi trường thương mại,
    9. Nguồn mua sắm, tỷ lệ sản xuất và điểm đến bán hàng theo quốc gia hoặc khu vực,
    10. Việc sử dụng và tác động của các FTA/EPA

Kết quả điểm khảo sát

1 Dự báo lợi nhuận hoạt động

  • 59,2% công ty Nhật Bản hoạt động tại Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ có lãi vào năm 2021, tăng 12,1 điểm so với năm trước (47,1%) Ở Canada, ở mức 67,5%, tăng 13,7 điểm so với năm trước (53,8%) Cả hai nước đều tăng hơn 10 điểm so với năm trước nhưng mức phục hồi vẫn chưa bằng mức 2019 (Mỹ 66,1%; Canada 77,1%) Tốc độ phục hồi ở Mỹ chậm hơn so với năm 2010, ngay sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2010 (Mỹ là 70,2%; Canada 65,2%), nhưng tốc độ phục hồi ở Canada đã vượt quá tốc độ phục hồi của năm 2010
  • Xem xét lợi nhuận hoạt động theo ngành, ở Hoa Kỳ, do sự phục hồi và nhu cầu gia tăng, 80% hoặc nhiều hơn các công ty trong lĩnh vực thực phẩm (83,9%), công ty bán hàng/công ty con bán hàng (80,0%) và vận tải (80,0%) các ngành dự kiến ​​sẽ có nhu cầu sinh lời, nhưng do nhu cầu giảm do các hạn chế trong hoạt động và việc đình chỉ hoạt động của các nhà máy do thiếu chất bán dẫn, hơn 50% doanh nghiệp trong các ngành sau dự báo thua lỗ: du lịch/giải trí (64,3%), ô tô, vv (54,5%) và phụ tùng ô tô, vv (51,6%) Ở Canada, 80% hoặc nhiều công ty trong lĩnh vực thực phẩm (100%), máy móc nói chung (87,5%) và sắt/kim loại màu/sản phẩm kim loại chế tạo (83,3%) được dự báo sẽ có lãi, nhưng 60% trở lên các công ty trong ngành du lịch/giải trí (75,0%) và khai thác mỏ/năng lượng (60,0%) dự báo thua lỗ
  • So với năm trước, vào năm 2021, hơn một nửa số người được hỏi ở Hoa Kỳ dự báo mức “gia tăng” trong ngành bán lẻ (90,9%) và ngành bất động sản/cho thuê (87,5%) là đặc biệt cao Ở Canada, tỷ lệ người được hỏi dự đoán mức “tăng” thấp hơn 40% một chút (39,4%), tăng 25 điểm so với năm trước (14,4%) Theo ngành, 50% vận tải trở lên (67,5%), công ty bán hàng/công ty con bán hàng (52,4%) và máy móc nói chung (50,0%) dự báo “tăng”
  • 27772_28326
Hình 1 cho thấy những thay đổi trong dự báo lợi nhuận hoạt động và DI kể từ năm 2007 ở Hoa Kỳ và Canada 82,3%, 81,4%, 77,5%, 74,4%, 74,5%, 66,1%, 47,1% và 59,2% DI cho tâm lý kinh doanh ở Hoa Kỳ, theo thứ tự từ năm 2007 đến năm 2021, là 23,9, trừ 16,6, trừ 41,8, 55,7, 6,6, 29,9, 31,7, 33,4, 27,3, 17,5, 7,9, 17,2, trừ 4,6, trừ 42,0 và 34,7, với dự báo là 40,3 vào năm 2022 Tỷ lệ thặng dư của Canada, theo thứ tự từ năm 2007 đến năm 2021, là 75,8%, 67,0%, 51,5%, 65,2%, 64,2%, 75,9%, 75,4%, 74,4%, 76,0%, 72,3%, 75,3%, 74,8%, 77,1%, 53,8% và 67,5% DI cho tâm lý kinh doanh ở Canada, theo thứ tự từ 2007 đến 2021 là 8,6, trừ 5,1, trừ 35,8, 30,5, trừ 3,1, 17,8, 14,3, 21,8, 21,5, 16,3, 25,0, 16,8, trừ 2,1, trừ 39,7, 15,8 và dự báo cho năm 2022 là 32,6


  • So với năm 2019, trước khi Covid-19 lan rộng, những người được hỏi kỳ vọng lợi nhuận hoạt động “tăng” trong năm 2021 là 39,3% ở Hoa Kỳ Theo ngành, hơn 50% các công ty trong lĩnh vực thực phẩm (61,3%) và máy móc điện/thiết bị điện tử (55,6%), đã hoạt động tốt ngay cả trong đại dịch Covid-19, kỳ vọng sẽ “tăng” Mặt khác, tỷ lệ số người được hỏi trả lời “giảm” là 32,8%, nghĩa là dự báo lợi nhuận hoạt động cho ít hơn một phần ba số công ty chưa trở lại mức trước Covid-19 Chỉ số DI so với năm 2019 là 6,5
  • Tại Canada, tỷ lệ công ty trả lời “tăng” là 39,4%, giống như năm 2020 Theo ngành, công ty bán hàng/công ty con bán hàng (57,1%), vận tải (55,6%) và thương mại/bán buôn (52,9%) vượt quá 50% Mặt khác, tỷ lệ doanh nghiệp trả lời “giảm” là 36,2% Đối với du lịch/giải trí (87,5%) và phụ tùng ô tô, vv (72,7%), điều kiện tiếp tục khó khăn, với 70-90% dự đoán sẽ giảm Chỉ số DI so với năm 2019 là 3,2

(Lưu ý) Viết tắt của Chỉ số khuếch tán, đây là con số giảm bằng tỷ lệ phần trăm các công ty có lợi nhuận hoạt động tăng trừ đi tỷ lệ phần trăm các công ty có lợi nhuận hoạt động

Hình 2 thể hiện kỳ ​​vọng về lợi nhuận hoạt động vào năm 2021 lần lượt ở Hoa Kỳ và Canada Ở Mỹ, so với năm 2020, 51,6% cho rằng “Tăng”, 31,5% cho rằng “Giữ nguyên”, 16,9% cho rằng “Giảm” 27,9% trích dẫn “Giữ nguyên”, 32,8% trích dẫn “Giảm” Tại Canada, so với năm 2020, 39,4% trích dẫn “Tăng”, 37,0% trích dẫn “Giữ nguyên”, 23,6% trích dẫn “Giảm” So với năm 2019, 39,4% trích dẫn “Tăng”, 24,4% trích dẫn “Giữ nguyên”, 36,2% trích dẫn “Giảm”


2 Mở rộng kinh doanh trong tương lai

  • Tỷ lệ phần trăm số người được hỏi cho biết họ có mục tiêu “mở rộng” kinh doanh trong một hoặc hai năm tới lần lượt là 48,1% và 38,6% ở Hoa Kỳ và Canada, trong đó cả hai quốc gia đều vượt qua con số trước Covid-19 (lần lượt là 47,5% và 35,6%) Tại Hoa Kỳ, hơn 70% công ty trong ngành thực phẩm (74,2%) và máy móc chính xác/thiết bị y tế (70,0%), và ở Canada, hơn 80% công ty trong ngành sắt/kim loại màu/sản phẩm kim loại chế tạo (83,3%) có mục tiêu mở rộng kinh doanh
  • Lý do chính được đưa ra cho việc mở rộng là “doanh số tăng tại thị trường địa phương” ở cả hai quốc gia (Mỹ 89,6%, Canada 77,6%) tương ứng) và sản xuất sản phẩm đa năng (lần lượt là 20,1% và 33,3%)
Hình 3 thể hiện tỷ lệ phần trăm các công ty đang cân nhắc kinh doanh


  • Về chiến lược kinh doanh, gần 30% số người được hỏi ở cả hai quốc gia (Mỹ 27,3%, Canada 27,8%) cho biết họ dự định đánh giá lại chiến lược bán hàng của mình, đánh giá lại hệ thống kiểm soát/quản lý ở mức 20% (lần lượt là 25,1% và 21,4%), đánh giá lại hoạt động mua sắm là khoảng 20% (23,2% và tương ứng là 17,6%) và đánh giá lại sản lượng ở mức 10% (lần lượt là 18,9% và 11,4%)
  • Khi được hỏi về việc đánh giá lại chiến lược bán hàng, câu trả lời phổ biến nhất ở cả hai quốc gia là tăng giá bán ở mức hơn 50% một chút (Mỹ 52,0%, Canada 51,4%) Sau đó, tại Hoa Kỳ, thay đổi điểm đến bán hàng (41,9%) và đánh giá sản phẩm bán hàng (41,0%) đứng thứ hai với hơn 40%, trong khi ở Canada, quảng cáo các công cụ kỹ thuật số (45,7%) và thúc đẩy sử dụng triển lãm ảo (40,0%) đứng thứ hai với tỷ lệ 40% trở lên
  • Xét về bản chất của việc đánh giá lại hoạt động mua sắm, nhiều người được hỏi cho biết đã thay đổi nguồn mua sắm (Mỹ 82,3%, Canada 86,4%) và thực hiện đa nguồn cung ứng (Mỹ 62,0%, Canada 59,1%) Tại Hoa Kỳ, các nguồn mua sắm hàng đầu được thay đổi là ở Hoa Kỳ (43), Nhật Bản (40) và Trung Quốc (33), và các nguồn mua sắm hàng đầu sau khi thay đổi là ở Hoa Kỳ (45), ASEAN (16), Mexico và các quốc gia Châu Á/Châu Đại Dương khác (tương ứng là 12)
  • Khi được hỏi về việc đánh giá lại hoạt động sản xuất, câu trả lời phổ biến nhất ở cả hai quốc gia là “tăng đầu tư mới/đầu tư vốn” (Mỹ 59,0%, Canada 78,6%), “thay đổi địa điểm sản xuất” (Mỹ 40,4%, Canada 42,9%) và “tự động hóa/tiết kiệm lao động” (Mỹ 32,1%, Canada 50,0%) Tại Hoa Kỳ, các địa điểm sản xuất hàng đầu được thay đổi là Hoa Kỳ (30), Nhật Bản (8) và Trung Quốc (4) và các địa điểm sản xuất hàng đầu sau thay đổi là ở Hoa Kỳ (11), Nhật Bản (11) và Mexico (9)
  • Khi được hỏi về việc đánh giá lại hệ thống kiểm soát/quản lý, câu trả lời phổ biến nhất ở cả hai quốc gia là “mở rộng việc sử dụng công việc tại nhà và làm việc từ xa” (Mỹ 59,7%, Canada 77,8%)

3 Chuỗi cung ứng và nhân quyền

  • Về vấn đề nhân quyền trong chuỗi cung ứng, 58,5% công ty ở Hoa Kỳ và 68,3% công ty ở Canada coi đây là một thách thức trong quản lý Có sự khác biệt về mức độ công nhận tùy thuộc vào quy mô của doanh nghiệp Tại Mỹ, mức độ ghi nhận là 66,1% đối với doanh nghiệp lớn (doanh nghiệp có 100 nhân viên trở lên), cao hơn 11,8 điểm so với mức 54,3% đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (doanh nghiệp có dưới 100 nhân viên) Ở Canada cũng vậy, mức độ công nhận của doanh nghiệp lớn (doanh nghiệp có 50 nhân viên trở lên, 72,1%) cao hơn 8,3 điểm so với doanh nghiệp vừa và nhỏ (doanh nghiệp có dưới 50 nhân viên, 63,8%)
  • Theo ngành, hơn 70 đến 80% doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô, vv (81,6%), sản phẩm cao su/gốm/đá và đất sét (81,3%), phụ tùng máy móc điện/bộ phận thiết bị điện tử (75,0%) và ngành vận tải (73,3%) đã nhận ra vấn đề Ở Canada, 80% ngành thương mại/bán buôn (88,2%) và thực phẩm (80,0%) trở lên đã nhận ra vấn đề
  • Chưa đến một nửa số công ty ở Hoa Kỳ (49,9%) và hơn 60% công ty ở Canada (63,7%) có chính sách tôn trọng nhân quyền trong chuỗi cung ứng Trong số các công ty đó, hơn 40% (Mỹ 42,5%, Canada 42,9%) yêu cầu các nguồn mua sắm của họ tuân thủ các chính sách đó Về tỷ lệ phần trăm các công ty có chính sách tôn trọng nhân quyền và yêu cầu các nguồn cung ứng của họ tuân thủ các chính sách đó, 60-70% yêu cầu các nguồn thu mua ở nước sở tại tuân thủ (69,8% ở Hoa Kỳ, 65,6%) và hơn 40% yêu cầu các nguồn cung ứng ở Nhật Bản tuân thủ (43,8% cho cả Hoa Kỳ và Canada)
  • Mặt khác, tỷ lệ công ty được khách hàng yêu cầu tuân thủ các chính sách liên quan đến tôn trọng nhân quyền là khoảng 30% ở cả hai quốc gia (Mỹ 34,0%, Canada 28,4%) hơn 10% bởi khách hàng ở Nhật Bản (Mỹ 5,6%, Canada 6,9%)
Hình 3 thể hiện các m88 sách liên quan đến vấn đề nhân quyền trong chuỗi cung ứng theo quy mô công ty, tương ứng ở Hoa Kỳ và Canada Tại Hoa Kỳ, tổng cộng 811 công ty đã phản hồi, với 21,2% trích dẫn “Chúng tôi có m88 sách sẵn có và yêu cầu các nhà cung cấp của chúng tôi tuân thủ m88 sách đó”, 28,7% trích dẫn “Chúng tôi có m88 sách sẵn có nhưng chúng tôi không yêu cầu các nhà cung cấp của mình phải tuân thủ m88 sách đó,” 17,4% trích dẫn “Chúng tôi không có m88 sách hiện hành nhưng chúng tôi dự định thiết lập một m88 sách,” 32,7% trích dẫn “Chúng tôi không có m88 sách nào và chúng tôi không có kế hoạch thiết lập” một" Tổng cộng có 281 doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ phản hồi, với 31,7% trích dẫn “Chúng tôi có m88 sách sẵn có và yêu cầu các nhà cung cấp của chúng tôi tuân thủ m88 sách đó”, 33,8% trích dẫn “Chúng tôi có m88 sách sẵn có, nhưng chúng tôi không yêu cầu các nhà cung cấp của mình tuân thủ m88 sách đó,” 12,1% trích dẫn “Chúng tôi không có m88 sách hiện hành nhưng chúng tôi dự định thiết lập một m88 sách,” 22,4% trích dẫn “Chúng tôi không có m88 sách tại chỗ, nhưng chúng tôi không yêu cầu các nhà cung cấp của mình tuân thủ” với nó,” 20,2% trích dẫn “Chúng tôi không có m88 sách tại chỗ,” 20,2% trích dẫn “Chúng tôi không có m88 sách tại chỗ, nhưng chúng tôi không yêu cầu các nhà cung cấp của mình phải tuân theo m88 sách đó,” nhưng chúng tôi có kế hoạch thiết lập một m88 sách,” 38,1% trích dẫn “Chúng tôi không có m88 sách nào được đưa ra và chúng tôi không có kế hoạch thiết lập một m88 sách đó” Tại Canada, tổng cộng 121 công ty đã phản hồi, với 27,3% trích dẫn “Chúng tôi có m88 sách sẵn có và yêu cầu các nhà cung cấp của chúng tôi tuân thủ m88 sách đó”, 36,4% trích dẫn “Chúng tôi có m88 sách sẵn có nhưng chúng tôi không yêu cầu các nhà cung cấp của mình tuân thủ m88 sách đó,” 9,9% trích dẫn “Chúng tôi không có m88 sách hiện hành nhưng chúng tôi dự định thiết lập một m88 sách,” 26,4% trích dẫn “Chúng tôi không có m88 sách nào và chúng tôi không có kế hoạch thiết lập” một" Tổng cộng có 64 doanh nghiệp lớn của Canada phản hồi, với 21,9% trích dẫn “Chúng tôi có m88 sách và yêu cầu các nhà cung cấp của chúng tôi tuân thủ nó”, 48,4% trích dẫn “Chúng tôi có m88 sách sẵn có, nhưng chúng tôi không yêu cầu các nhà cung cấp của mình tuân thủ m88 sách đó,” 12,5% trích dẫn “Chúng tôi không có m88 sách, nhưng chúng tôi dự định thiết lập một m88 sách,” 17,2% trích dẫn “Chúng tôi không có m88 sách và chúng tôi không có kế hoạch thiết lập” một" Tổng cộng có 57 doanh nghiệp vừa và nhỏ của Canada phản hồi, trong đó 33,3% trích dẫn “Chúng tôi có m88 sách sẵn có và yêu cầu các nhà cung cấp của chúng tôi tuân thủ nó”, 22,8% trích dẫn “Chúng tôi có m88 sách sẵn có nhưng chúng tôi không yêu cầu các nhà cung cấp của mình tuân thủ m88 sách đó,” 7,0% trích dẫn “Chúng tôi không có m88 sách hiện hành nhưng chúng tôi dự định thiết lập một m88 sách,” 36,8% trích dẫn “Chúng tôi không có m88 sách nào và chúng tôi không có kế hoạch thực hiện” thành lập một cái”


4 Việc sử dụng/Tác động của Hiệp định Thương mại

  • Tỷ lệ sử dụng các hiệp định thương mại của các công ty phản hồi là 36,1% đối với Hoa Kỳ và 51,5% đối với Canada 37,7% Tỷ lệ sử dụng USMCA trong thương mại với Mexico là gần 30% đối với cả hai nước (Mỹ 26,4%, Canada 27,5%) Đối với thương mại giữa Hoa Kỳ và Canada, Canada (45,2%) cao hơn Hoa Kỳ (22,6%)
  • Tỷ lệ sử dụng các hiệp định thương mại của các công ty tham gia xuất khẩu hoặc nhập khẩu là 43,0% đối với Hoa Kỳ và 54,8% đối với Canada Tỷ lệ sử dụng USMCA trong thương mại với Mexico là 78,6%, cao hơn mức 46,8% của Hoa Kỳ Đối với thương mại giữa Hoa Kỳ và Canada, Canada (54,9%) cao hơn Hoa Kỳ (39,7%)
Hình 3 thể hiện tỷ lệ sử dụng các hiệp định thương mại của các công ty tham gia xuất khẩu hoặc nhập khẩu lần lượt ở Hoa Kỳ và Canada Tại Hoa Kỳ, tổng cộng có 426 công ty phản hồi và tỷ lệ sử dụng là 43% tỷ lệ sử dụng 46,8%, 224 công ty trích dẫn “Canada (USMCA)” với tỷ lệ sử dụng 39,7% và 331 công ty trích dẫn “Nhật Bản (Thỏa thuận song phương)” với tỷ lệ sử dụng 34,7% Tại Canada, tổng cộng có 62 công ty phản hồi và tỷ lệ sử dụng là 54,8% Trong số tất cả 62 công ty, 52 công ty trích dẫn “CUSMA” với tỷ lệ sử dụng 55,8%, 14 công ty trích dẫn “Mexico (CUSMA)” với tỷ lệ sử dụng 78,6%, 51 công ty trích dẫn “Hoa Kỳ (CUSMA)” với tỷ lệ sử dụng 54,9% và 44 công ty trích dẫn “Nhật Bản (CPTPP)” với tỷ lệ sử dụng 45,5


5 Ảnh hưởng của những thay đổi trong môi trường thương mại đến thu nhập

  • Khi được hỏi về tác động của những thay đổi trong môi trường thương mại đối với thu nhập năm 2021 của họ, ở Hoa Kỳ, 32,9% cho biết “Không có tác động”, 29,0% cho biết “Không biết” và 26,2% cho biết “Có tác động tiêu cực về tổng thể” So với năm trước, “Không biết” tăng 13,1 điểm, nhưng “Có tác động tiêu cực về tổng thể” lại giảm 10,1 điểm Có vẻ như lý do khiến câu trả lời “Không biết” tăng lên là do chính sách thương mại do chính quyền Biden công bố vào tháng 3 năm 2021 nêu rõ rằng các chính sách đã có sẽ được đánh giá lại, nhưng bản chất cụ thể của việc đánh giá lại vẫn chưa được nêu cụ thể vào thời điểm Khảo sát hoàn thành
  • Ở Canada, 40,7% cho biết “Không có tác động”, 31,4% cho biết “Không biết” và 16,9% cho biết “Có tác động tiêu cực về tổng thể” So với năm trước, “Không biết” tăng 8,0 điểm trong khi “Không ảnh hưởng” giảm 8,9 điểm
Hình 6 thể hiện sự so sánh về mức độ ảnh hưởng của những thay đổi trong môi trường thương mại đến thu nhập trong từng năm 2020 và 2021 ở Hoa Kỳ và Canada 3,8% trích dẫn “Có tác động tích cực về tổng thể”, 37,8% trích dẫn “Không có tác động”, 15,9% trích dẫn “Không biết” và 0,6% trích dẫn “Khác” Vào năm 2021, tổng cộng 803 công ty đã phản hồi, trong đó 26,2% trích dẫn “Có tác động tiêu cực về tổng thể”, 7,2% trích dẫn “Có tác động tích cực và tiêu cực ở cùng mức độ”, 4,4% trích dẫn “Có tác động tích cực về tổng thể”, 32,9% trích dẫn “Không có tác động”, 29,0% trích dẫn “Không biết” và 0,4% trích dẫn “Khác” Tại Canada, vào năm 2020, tổng cộng 137 công ty đã phản hồi, trong đó 20,4% trích dẫn “Có tác động tiêu cực về tổng thể”, 4,4% trích dẫn “Có tác động tích cực và tiêu cực ở mức độ như nhau”, 2,2% trích dẫn “Có tác động tích cực về tổng thể”, 49,6% trích dẫn “Không có tác động”, 23,4% trích dẫn “Không biết” Vào năm 2021, tổng cộng 118 công ty đã phản hồi, trong đó 16,9% trích dẫn “Có tác động tiêu cực về tổng thể”, 8,5% trích dẫn “Có tác động tích cực và tiêu cực ở mức độ như nhau”, 1,7% trích dẫn “Có tác động tích cực về tổng thể”, 40,7% trích dẫn “Không có tác động”, 31,4% trích dẫn “Không biết” và 0,8% trích dẫn “Khác”


  • Khi được yêu cầu nêu tên cụ thể các chính sách của chính phủ có tác động tiêu cực nhất, “thuế quan bổ sung theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại” (Mỹ 55,2%, Canada 35,0%), “Thuế quan trả đũa của Trung Quốc đối với Mỹ” (lần lượt là 32,0% và 55,0%) và “thuế quan bổ sung mà Hoa Kỳ áp đặt đối với thép và nhôm” (lần lượt là 24,1%, 35,0%) là những câu trả lời hàng đầu

6 Những thách thức về quản lý

  • Khi được hỏi về những thách thức trong quản lý trong bối cảnh các hoạt động kinh doanh bị hạn chế do Covid-19, “sự phát triển chậm của khách hàng mới” là câu trả lời hàng đầu cho cả Hoa Kỳ (62,0%) và Canada (51,6%), tiếp theo là “tăng lương cho nhân viên” (57,9%) và “chi phí tăng” (53,3%) ở Hoa Kỳ và “chi phí hậu cần tăng” (50,0%) và “chi phí mua sắm tăng” (46,9%) ở Canada; nhiều công ty cũng nêu ra những thách thức trong việc tuyển dụng/lao động và thu mua nguyên liệu thô/bộ phận
Hình 7 chỉ hiển thị các mục hàng đầu về thách thức quản lý (nhiều câu trả lời) ở Hoa Kỳ và Canada Tại Hoa Kỳ, tổng cộng 831 công ty đã phản hồi, trong đó 62% trích dẫn “phát triển khách hàng mới chậm”, 57,9% trích dẫn “lương của nhân viên tăng”, 53,3% trích dẫn “chi phí hậu cần tăng”, 52,2% trích dẫn “chi phí mua sắm tăng”, 48,1% trích dẫn “khó tuyển dụng lực lượng lao động (nhân viên nói chung)” và 46,1% trích dẫn “chất lượng của nhân viên” Ở Canada, tổng cộng 124 công ty đã phản hồi, với 51,6% trích dẫn


  • Khi được hỏi về các biện pháp đối phó mà họ đang thực hiện để giải quyết các thách thức trong quản lý, câu trả lời phổ biến nhất là “sự khác biệt so với các sản phẩm cạnh tranh” ở cả Hoa Kỳ (47,5%) và Canada (49,2%), tiếp theo là “tăng lương” (46,7%) và “xem xét các nhà cung cấp nguyên liệu/bộ phận và nội dung mua sắm” (43,3%) ở Hoa Kỳ và “tuân thủ các quy tắc khác nhau” (44,9%) và “giới thiệu công việc từ xa và hội nghị trên web” (44,1%) ở Canada

7Digital

  • 47,6% và 52,0% công ty ở Hoa Kỳ và Canada tương ứng cho biết họ đã sử dụng công nghệ kỹ thuật số Khi được hỏi về lợi ích của việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số, câu trả lời hàng đầu ở cả Hoa Kỳ và Canada là “ổn định/nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ” (lần lượt là 55,9% và 47,7%) và “khả năng giải quyết các vấn đề tăng lương/thiếu hụt lao động” (lần lượt là 49,4% và 46,6%)
  • Khi được hỏi về công nghệ đang được sử dụng, nhiều công ty ở cả Hoa Kỳ và Canada đều trả lời “EC” (59,1%, 58,6%), “nền tảng quản lý và/hoặc tích lũy dữ liệu” (37,2%, 41,4%), “robot” (32,2%, 22,4%) Khi được hỏi về công nghệ mà họ đang cân nhắc sử dụng, các câu trả lời hàng đầu là “trí tuệ nhân tạo (AI)” (38,3%, 32,7%), “nền tảng quản lý và/hoặc tích lũy dữ liệu” (36,6%, 51,0%) và “IoT” (30,0%, 32,7%)

8 Giải quyết các vấn đề môi trường

  • 33,5% công ty ở Hoa Kỳ và 43,2% công ty ở Canada đã tham gia vào quá trình khử cacbon Nhìn vào câu trả lời theo quy mô của các công ty, hơn một nửa số công ty lớn ở cả Hoa Kỳ (53,6%) và Canada (52,2%) trả lời rằng họ đang tham gia vào quá trình khử cacbon Nhìn vào câu trả lời theo ngành, ở Hoa Kỳ, hơn 60% các công ty trong lĩnh vực ô tô, vv (63,5%), hơn 50% các công ty sản xuất các sản phẩm cao su/gốm/đá và đất sét (56,3%) và máy móc điện/thiết bị điện tử (51,4%) đã tham gia vào quá trình khử cacbon; ở Canada, 100% các công ty trong ngành công nghiệp thực phẩm và 66,7% các công ty trong lĩnh vực sắt/kim loại màu/các sản phẩm kim loại chế tạo đã tham gia vào quá trình khử cacbon
Hình 8 thể hiện tình trạng nỗ lực cacbon hóa ở Hoa Kỳ và Canada Tại Hoa Kỳ, tổng cộng 831 công ty đã phản hồi, với 33,5% trích dẫn “Chúng tôi đã nỗ lực”, 29,2% trích dẫn “Chúng tôi chưa thực hiện bất kỳ nỗ lực nào, nhưng chúng tôi đang có kế hoạch thực hiện”, 37,3% trích dẫn “Chúng tôi không có kế hoạch thực hiện bất kỳ nỗ lực nào” Tổng cộng có 293 doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ đã phản hồi, với 53,6% trích dẫn “Chúng tôi đã có 30,4% trích dẫn “Chúng tôi chưa thực hiện bất kỳ nỗ lực nào, nhưng chúng tôi đang có kế hoạch làm như vậy” và 16,0% trích dẫn “Chúng tôi không có kế hoạch thực hiện bất kỳ nỗ lực nào” Tổng cộng có 538 doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hoa Kỳ đã phản hồi, với 22,5% cho biết “Chúng tôi đã nỗ lực”, 28,6% cho biết “Chúng tôi chưa nỗ lực nhưng chúng tôi đang có kế hoạch thực hiện”, 48,9% cho biết không có kế hoạch nỗ lực Canada, tổng cộng 125 công ty đã trả lời, với 43,2% trích dẫn “Chúng tôi đã nỗ lực”, 22,4% trích dẫn “Chúng tôi chưa thực hiện bất kỳ nỗ lực nào, nhưng chúng tôi đang có kế hoạch làm như vậy,” 34,4 trích dẫn “Chúng tôi không có kế hoạch thực hiện bất kỳ nỗ lực nào” Tổng cộng có 67 doanh nghiệp lớn của Canada phản hồi, với 52,2% trích dẫn “Chúng tôi đã nỗ lực”, 26,9% trích dẫn “Chúng tôi chưa nỗ lực nhưng chúng tôi đang có kế hoạch làm như vậy”, 20,9% trích dẫn “Chúng tôi không có kế hoạch thực hiện bất kỳ nỗ lực nào” Tổng cộng có 58 doanh nghiệp vừa và nhỏ của Canada phản hồi, với 32,8% trích dẫn “Chúng tôi đã nỗ lực”, 17,2% trích dẫn “Chúng tôi chưa nỗ lực nhưng chúng tôi đang có kế hoạch thực hiện”, 50,0% trích dẫn “Chúng tôi không có kế hoạch thực hiện bất kỳ nỗ lực nào”


  • Về lý do tham gia vào quá trình khử cacbon, câu trả lời hàng đầu với gần 70% ở cả Hoa Kỳ và Canada là “hướng dẫn/khuyến nghị từ trụ sở chính (công ty mẹ)” (Hoa Kỳ 68,2%, Canada 66,7%), tiếp theo là “các quy định và/hoặc biện pháp xử lý ưu đãi do chính quyền trung ương/địa phương đặt ra ở quốc gia/khu vực hoạt động của chúng tôi” (30,2% và 42,0%, tương ứng)
  • Về bản chất của quá trình khử cacbon, câu trả lời phổ biến nhất là “bảo tồn năng lượng/tài nguyên” (Mỹ 66,1%, Canada 58,0%) và “phát triển các sản phẩm mới thân thiện với môi trường” (lần lượt là 37,5% và 33,3%) Khi được hỏi về những thách thức đối với quá trình khử cacbon, sự thiếu hụt nguồn nhân lực/năng lực và chi phí tăng lên là một số câu trả lời

9 Chính sách quản lý của Biden

  • Khi được hỏi về tác động của các chính sách của chính quyền Biden đối với hoạt động kinh doanh, 38,4% số người được hỏi cho biết “Không biết”, 22,3% cho biết “Không có tác động”, 14,1% cho biết “Có tác động tiêu cực về tổng thể” và 13,6% cho biết “Có tác động tích cực về tổng thể” Lý do “Không biết” cao là vì việc tăng thuế là một trong những lời hứa của Tổng thống Biden, nhưng Quốc hội chưa thông qua do bị Đảng Cộng hòa phản đối
  • Xem câu trả lời theo ngành, tỷ lệ công ty trả lời rằng các chính sách sẽ có tác động tiêu cực cao ở các doanh nghiệp kinh doanh ô tô, vv (36,4%) và các sản phẩm cao su/gốm/đá và đất sét (26,7%) Động thái hướng tới xe điện của chính quyền Biden được cho là nguyên nhân dẫn đến những câu trả lời như vậy các ngành công nghiệp thiết bị và dịch vụ chuyên môn và kỹ thuật (cả hai đều chiếm 26,3%)
  • Khi được hỏi về các lĩnh vực chính sách của chính quyền Biden có tác động đến hoạt động kinh doanh, 55,1% cho biết “kế hoạch thuế doanh nghiệp”, 44,0% cho biết “các biện pháp đối phó với Covid-19”, 38,1% cho biết “các chính sách chống lại Trung Quốc”, 31,1% cho biết “các chính sách môi trường/năng lượng (các biện pháp khủng hoảng khí hậu)” và 30,1% cho biết “các chính sách về nhập cư và lao động nước ngoài thị thực”
Hình 9 chỉ hiển thị các mục hàng đầu để trả lời câu hỏi về tác động của các m88 sách của m88 quyền Biden đối với hoạt động kinh doanh Tổng cộng có 806 công ty đã phản hồi, trong đó 55,1% trích dẫn “Kế hoạch thuế doanh nghiệp”, trong đó 44,0% trích dẫn “Các biện pháp đối phó với COVID-19”, 38,1% trích dẫn “m88 sách chống lại Trung Quốc”, 31,1% trích dẫn “m88 sách môi trường và năng lượng (các biện pháp khủng hoảng khí hậu)”, 30,1% trích dẫn “m88 sách nhập cư và thị thực làm việc nước ngoài”, 24,2% trích dẫn “Quy tắc mua hàng của Mỹ,” 20,5% trích dẫn “Luật lao động”, 16,1% trích dẫn “các m88 sách tăng cường chuỗi cung ứng”, 14,5% trích dẫn “Phát triển cơ sở hạ tầng” và 12,4% trích dẫn “Các m88 sách thương mại khác ngoài m88 sách chống lại Trung Quốc”


Bộ phận Châu Mỹ của Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (m88), Cục Hải ngoại
(Người đại diện: Takashi Nakamizo, Mako Otsuka và Shinichiro Takimoto)
Tel: +81-3-3582-5545