m88 2021 Kết quả “Khảo sát về các công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài” -Phiên bản Châu Á/Châu Đại Dương-

Ngày 7 tháng 12 năm 2021

Những điểm chính của kết quả khảo sát này

Có sự khác biệt về hiệu quả hoạt động của các công ty Nhật Bản ở châu Á tùy thuộc vào tình hình lây nhiễm, vv - Hiệu suất phục hồi và mở rộng ở Ấn Độ và Trung Quốc, phục hồi yếu ở ASEAN -
  • Khi hoạt động kinh tế tiếp tục trở lại sau đại dịch vi-rút corona, nhu cầu đã phục hồi thông qua doanh số bán hàng tăng từ thị trường địa phương và xuất khẩu Niềm tin kinh doanh của các công ty Nhật Bản hoạt động ở hầu hết các quốc gia và khu vực đã được cải thiện Tỷ lệ các công ty có lợi nhuận đã vượt quá mức trước virus Corona (2019) ở một số quốc gia và khu vực Tỷ lệ tương tự đã chứng kiến ​​sự phục hồi hình chữ V ở Ấn Độ, nơi các hạn chế đối với hoạt động kinh tế phần lớn đã được dỡ bỏ Tại Trung Quốc, doanh số bán hàng tại thị trường địa phương và xuất khẩu đều tăng, đạt mức cao kỷ lục Mặt khác, tại ASEAN, tỷ lệ hoạt động đã giảm do các quy định hoạt động được thắt chặt do sự lây lan của chủng đột biến delta và quá trình phục hồi có thể bị trì hoãn ở một số quốc gia như Việt Nam
  • Tỷ lệ các công ty Nhật Bản dự kiến "mở rộng" hoạt động kinh doanh trong 1-2 năm tới nhìn chung đã tăng lên, nhưng vẫn chưa phục hồi về mức trước virus corona Hơn 50% số người được hỏi trả lời là "mở rộng" ở Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Việt Nam và Đài Loan Môi trường kinh doanh ở Myanmar đã thay đổi đáng kể kể từ khi quân đội lên nắm quyền vào tháng 2, nhưng chỉ có khoảng 30% doanh nghiệp thu hẹp quy mô hoặc chuyển địa điểm hoặc rút lui
  • Do xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ còn kéo dài nên khoảng một nửa số công ty trả lời rằng những thay đổi trong môi trường thương mại sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của họ Có thể các công ty đã đạt được tiến bộ trong việc thay đổi điểm đến mua sắm và bán hàng Tuy nhiên, câu trả lời phổ biến nhất là “Tôi không biết” về tác động đến hiệu quả kinh doanh trong vòng 2 đến 3 năm tới Có những quan điểm mạnh mẽ rằng tương lai là không chắc chắn
  • Trong khi nhu cầu đang phục hồi, sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng như thiếu nguyên liệu thô như chất bán dẫn và gián đoạn hậu cần do thiếu container đã tạo ra những thách thức mới như tăng chi phí mua sắm và khó khăn trong việc mua sắm Hơn 60% công ty sản xuất thừa nhận “chi phí mua sắm ngày càng tăng” là một vấn đề quản lý Cạnh tranh về chi phí đang ngày càng gay gắt ở ASEAN và các nước khác
  • Tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện “tăng giá bán” nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất đã tăng gấp đôi so với năm trước Hơn nữa, chúng tôi đang đạt được tiến bộ trong nỗ lực củng cố chuỗi cung ứng của mình, chẳng hạn như xem xét các nguồn thu mua và chuyển sang nhiều nguồn
  • Trong số các công ty Nhật Bản, tỷ lệ công ty sử dụng thương mại điện tử đã tăng từ hơn 20% lên hơn 40% so với năm 2019, trước khi có dịch vi rút Corona mới Mặt khác, phần lớn các công ty đang phải đối mặt với vấn đề thiếu nhân lực có thể xử lý công nghệ số Việc hợp tác với các công ty khởi nghiệp địa phương rất được mong đợi trong lĩnh vực liên quan đến bất động sản

Giới thiệu về khảo sát này

Phương pháp thực hiện Khảo sát bảng câu hỏi (phân phối/thu thập trực tuyến)
Thời gian thực hiện 2021 (Reiwa 3) từ 25 tháng 8 đến 24 tháng 9
Điểm đến khảo sát Các công ty Nhật Bản hoạt động tại 20 quốc gia và khu vực (5 quốc gia và khu vực ở Đông Bắc Á, 9 quốc gia ở Đông Nam Á, 4 quốc gia ở Tây Nam Á và 2 quốc gia ở Châu Đại Dương) (14175 công ty)
Số câu trả lời hợp lệ Số lượng phản hồi hợp lệ: 4635 công ty, tỷ lệ phản hồi hợp lệ: 32,7%

Tóm tắt kết quả của cuộc khảo sát này

1 Tỷ lệ công ty có lãi ngày càng tăng, Trung Quốc ở mức cao nhất và triển vọng lợi nhuận hoạt động đang được cải thiện (Slide 1-1, 4, 5)
  • Tỷ lệ chung của các công ty có lãi là 63,0%, phục hồi so với năm trước (48,9%) Ấn Độ (61,5%) đang phục hồi hình chữ V khi hoạt động kinh tế tiếp tục khôi phục, trong khi Trung Quốc (72,2%) đang ở mức cao nhất từ ​​trước đến nay (trong một cuộc khảo sát kể từ năm 2007 bao gồm các ngành phi sản xuất) (Hình 1) Ở Ấn Độ, điều này được cho là do doanh số bán hàng tăng ở thị trường địa phương và ở Trung Quốc, doanh số bán hàng tăng là do xuất khẩu tăng ngoài thị trường địa phương So với thời kỳ tiền coronavirus (2019), con số này đã tăng lên ở Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông/Macau và Singapore Tỷ lệ tổng thể số người được hỏi mong đợi sự "cải thiện" vào năm 2021 là 43,7%, tăng đáng kể so với cuộc khảo sát năm 2020 (16,0%)
  • Giá trị DI năm 2021 (Lưu ý), biểu thị niềm tin kinh doanh, chuyển biến tích cực ở nhiều quốc gia và khu vực so với cuộc khảo sát năm 2020 (△40,7), mức thấp nhất từ trước đến nay, với mức trung bình chung là 19,8 (Hình 2) Trong số các quốc gia có giá trị DI âm, Lào, Việt Nam, Campuchia và Myanmar dường như đã có tác động đến triển vọng lợi nhuận hoạt động do các yếu tố như “giảm tỷ lệ hoạt động” do môi trường hoạt động suy thoái do sự lây lan của các bệnh nhiễm trùng vi-rút Corona mới như các chủng đột biến

(Lưu ý) Viết tắt của Chỉ số khuếch tán, giá trị thu được bằng cách trừ phần trăm công ty có lợi nhuận hoạt động sẽ "xấu đi" khỏi phần trăm công ty sẽ "cải thiện"

(Hình 1) Tỷ lệ công ty có lãi trong thu nhập hoạt động ước tính (tổng, Trung Quốc, Hồng Kông/Macau, Hàn Quốc, Ấn Độ)

Xu hướng về tỷ lệ phần trăm các công ty có lợi nhuận trong lợi nhuận hoạt động dự kiến cho toàn bộ Châu Á và Châu Đại Dương, Trung Quốc, Hồng Kông và Ma Cao, Hàn Quốc và Ấn Độ từ năm 2007 đến năm 2021 Tổng số là 70,8% năm 2007, 64,1% năm 2008, 56,4% năm 2009, 69,4% năm 2010, 67,8% năm 2011, 63,9% năm 2012, 64,6% năm 2013, 201 4 năm 63,9%, 2015 62,2%, 2016 62,8%, 2017 67,4%, 2018 68,1, 2019 65,5%, 2020 48,9%, năm 2021 63,0% Trung Quốc: 62,3% năm 2007, 59,4% năm 2008, 51,8% năm 2009, 64,4% năm 2010, 62,1% năm 2011, 57,2% năm 2012, 60,7% năm 2013, 201 4 năm 64,1%, 2015 60,4%, 2016 64,4%, 2017 70,3%, 2018 71,7%, 2019 68,5%, 2020 63,5%, 2021 72,2% Hồng Kông và Ma Cao: 77,3% năm 2007, 68,1% năm 2008, 68,7% năm 2009, 78,6% năm 2010, 79,7% năm 2011, 70,8% năm 2012, 72,6% năm 2013, 2 71,5% năm 2014, 67,1% năm 2015, 65,9% năm 2016, 72,0% năm 2017, 72,8% năm 2018, 68,9% năm 2019, 52,4% năm 2020, 71,3% năm 2021 Đài Loan: 88,8% năm 2007, 72,4% năm 2008, 74,5% năm 2009, 81,3% năm 2010, 76,2% năm 2011, 79,7% năm 2012, 81,8% năm 203, 2014 83,8% năm 2015, 74,7% năm 2015, 77,3% năm 2016, 81,7% năm 2016 2017, 84,4% năm 2018, 80,9% năm 2019, 71,7% năm 2020, 78,9% năm 2021 Hàn Quốc: 88,4% năm 2007, 79,0% năm 2008, 67,9% năm 2009, 80,0% năm 2010, 78,7% năm 2011, 75,0% năm 2012, 73,8% năm 2013, 2014 76,2% năm 2015, 77,2% năm 2015, 81,0% năm 2016, 82,1% năm 2017, 84,9% năm 2018, 79,1% năm 2018 2019, 71,8% năm 2020, 85,3% năm 2021 Ấn Độ: 80,6% năm 2007, 60,0% năm 2008, 43,7% năm 2009, 52,5% năm 2010, 46,9% năm 2011, 41,2% năm 2012, 45,8% năm 2013, 201 4 năm 53,0%, 2015 50,5%, 2016 53,6%, 2017 61,4%, 2018 65,8%, 2019 54,3%, 2020 32,2%, 2021 61,5%

(Hình 2) Giá trị DI của các công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài (2020, 2021, theo quốc gia/khu vực)

Hình 2 là biểu đồ thể hiện giá trị DI niềm tin doanh nghiệp cho năm 2020 và 2021 Giá trị DI năm 2020 là: Tổng (5590) -40,7, ASEAN (3374) -46,7, Đài Loan (258) -14,3, Pakistan (33) -15,2, Trung Quốc (851) -2 3,4, Lào (32) -250, Myanmar (171) -269, Campuchia (98) -286, Hàn Quốc (123) -301, Bangladesh (51) -314, Aus Tralia (136) -324, Việt Nam (824) -350, Singapore (587) -395, New Zealand (65) -446, Hồng Kông/Macau (348) -448, Malaysia (251) -466, Sri Lanka (25) -480, Ấn Độ (326) -503, Philippines (125) -512, Thái Lan (665) -57,4, Indonesia (621) -65,9 Số trong ngoặc là số câu trả lời Giá trị DI năm 2021 là Tổng (4373) 19,8, ASEAN (2525) 14,0, Pakistan (37) 67,6, Ấn Độ (272) 48,9, Indonesia (351) 42,5, Hàn Quốc (101) 36,6, Hồng Kông/Ma Cao (323) 35,9, Thái Lan (552) 32,6, Đài Loan (209) 31,6, Singapore (448) 28,4, Bangladesh (37) 24,3, Philippines (83) 24,1, Úc (140) 23,6, Trung Quốc (667) 14,7, Malaysia (186) 4,8, Lào (22) -4,6, Việt Nam (643) -5,1, New Zealand (44) -9,1, Campuchia (78) -11,5, Myanma (162) -54,9 Số trong ngoặc là số câu trả lời
2 Mặc dù mong muốn mở rộng kinh doanh đã phục hồi so với năm trước nhưng vẫn chưa đạt đến mức trước virus Corona (Slide 2-1, 3, 5, 8)
  • Tỷ lệ công ty trả lời "mở rộng" về mặt phát triển kinh doanh trong tương lai là 43,6%, tăng so với cuộc khảo sát năm 2020 (36,7%), nhưng vẫn thấp hơn mức trước virus corona (2019) (48,9%) (Hình 3) Theo quốc gia/khu vực, tỷ lệ này vượt quá 50% ở Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Việt Nam và Đài Loan Lý do phổ biến nhất cho việc mở rộng là “tăng doanh số bán hàng tại thị trường địa phương” ở mức trên 70% Tại Trung Quốc, tỷ lệ "mở rộng" là 40,9%, tăng 4,3 điểm so với cuộc khảo sát năm trước, nhưng thấp hơn mức trung bình chung
  • Tại Myanmar, môi trường kinh doanh đã thay đổi đáng kể kể từ khi quân đội lên nắm quyền vào tháng 2 năm 2021 và tỷ lệ người trả lời câu trả lời là "mở rộng" (13,5%) đã giảm 33,8 điểm so với năm trước Tuy nhiên, chỉ có 27,5% cho biết họ sẽ "thu hẹp quy mô" và 6,7% cho biết họ sẽ "chuyển/rút lui" Phản ứng phổ biến nhất (52,3%) là duy trì hiện trạng, thể hiện thái độ theo dõi sự thay đổi của tình hình
  • Đối với các chức năng được mở rộng, “chức năng bán hàng” phổ biến nhất với 59,7%, tiếp theo là “chức năng sản xuất (sản phẩm có giá trị gia tăng cao)” (32,6%) và “chức năng sản xuất (sản phẩm đa dụng)” (24,6%) Việt Nam xếp hạng cao cả về “chức năng sản xuất (sản phẩm đa năng)” và “chức năng sản xuất (sản phẩm có giá trị gia tăng cao)” và dự kiến ​​sẽ mở rộng chức năng sản xuất Trung Quốc đã mở rộng chức năng "nghiên cứu và phát triển" nhiều nhất theo quốc gia/khu vực
  • Tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện “tăng giá bán” nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất đã tăng gấp đôi so với năm trước Hơn nữa, chúng tôi đang đạt được tiến bộ trong nỗ lực củng cố chuỗi cung ứng của mình, chẳng hạn như xem xét các nguồn thu mua và chuyển sang nhiều nguồn

(Hình 3) Hướng phát triển kinh doanh trong 1 đến 2 năm tới (theo quốc gia/khu vực)

Về phương hướng phát triển kinh doanh trong 1 đến 2 năm tới theo quốc gia/khu vực, tỷ lệ công ty sẽ mở m88, duy trì hiện trạng, thu hẹp quy mô, chuyển sang quốc gia (khu vực) thứ ba hoặc rút lui Tổng số (4587) Mở m88 43,6%, hiện trạng 50,9%, thu hẹp 4,5%, chuyển/rút lui sang nước thứ ba (khu vực) 1,1%, Ấn Độ (278) mở m88 70,1%, nguyên trạng 25,9%, thu hẹp 2,5%, chuyển/rút lui sang nước thứ ba (khu vực) 1,4%, Bangladesh (50) Mở m88 68,0%, duy trì nguyên trạng 24,0%, thu hẹp 6,0%, chuyển/rút lui sang nước thứ ba (khu vực) 2,0%, Pakistan (46) mở m88 67,4%, duy trì nguyên trạng 32,6%, Việt Nam (693) mở m88 55,3%, duy trì nguyên trạng 42,6%, thu hẹp 1,9%, chuyển/rút lui sang nước thứ ba (khu vực) 0,3%, Đài Loan (219) Mở m88 53,9%, nguyên trạng 43,4%, thu hẹp 2,3%, chuyển/rút lui sang nước thứ ba (khu vực) 0,5%, Campuchia (90) Mở m88 48,9%, nguyên trạng 45,6%, thu hẹp 2,2%, chuyển/rút lui sang nước thứ ba (khu vực) 3,3%, Indonesia (369) Mở m88 45,3%, duy trì hiện trạng 50,7%, thu hẹp 3,5%, chuyển/rút lui sang nước thứ ba (khu vực) 0,5%, Malaysia (190) Mở m88 43,2%, duy trì hiện trạng 51,1%, giảm 4,7%, chuyển/rút lui sang nước thứ ba (khu vực) 1,1%, Singapore (470) Mở m88 41,3%, duy trì hiện trạng 55,5%, thu hẹp 2,6%, chuyển/rút lui sang nước thứ ba (khu vực) 0,6%, Trung Quốc (679) Mở m88 40,9%, duy trì hiện trạng 55,2%, giảm 3,4%, chuyển/rút lui sang nước thứ ba (khu vực) 0,4%, Thái Lan (557) Mở m88 40,4%, duy trì hiện trạng 55,1%, hợp đồng 3,1%, di dời hoặc rút lui sang nước thứ ba (khu vực) 1,4%, Úc (143) Mở m88 38,5%, giữ nguyên hiện trạng 58,0%, ký hợp đồng 2,8%, di dời hoặc rút lui sang nước thứ ba (khu vực) 0,7%, Hàn Quốc (102) Mở m88 37,3%, giữ nguyên hiện trạng 57,8%, ký hợp đồng 4,9%, Lào (27) Mở m88 37,0%, duy trì hiện trạng hiện trạng 51,9%, thu hẹp 3,7%, di dời/rút lui sang nước thứ ba (khu vực) 7,4%, Philippines (87) Mở m88 33,3%, duy trì hiện trạng 59,8%, thu hẹp 5,8%, di dời/rút lui sang nước thứ ba (khu vực) 1,2%, Hồng Kông/Ma Cao (343) Mở m88 23,0%, duy trì hiện trạng 67,6%, ký hợp đồng 8,8%, di dời hoặc rút lui sang nước thứ ba (khu vực) 0,6%, New Zealand (46) Mở m88 21,7%, giữ nguyên hiện trạng 65,2%, ký hợp đồng 10,9%, di dời hoặc rút lui sang nước thứ ba (khu vực) 2,2%, Sri Lanka (20) Mở m88 15,0%, duy trì hiện trạng 65,0%, ký hợp đồng 20%, Myanmar (178) 13,5% mở m88, 52,3% duy trì hiện trạng, thu hẹp 27,5% và 6,7% di dời/rút lui sang nước thứ ba (khu vực) Số trong ngoặc là số câu trả lời
3 Tiến bộ đang được thực hiện nhằm đáp ứng những thay đổi trong môi trường thương mại; khoảng một nửa số công ty cho biết không có tác động nào đến hiệu quả kinh doanh (Slide 3-1, 2)
  • 49,6% cho biết sẽ không có tác động đến hiệu quả kinh doanh trong năm 2021, tăng so với khảo sát năm 2020 (Trang trình bày 3-1) Với xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc dự kiến ​​sẽ kéo dài, có thể các công ty đã đạt được tiến bộ trong việc ứng phó với những thay đổi trong môi trường kinh doanh, chẳng hạn như thay đổi điểm đến thu mua và bán hàng Mặt khác, xét về tác động đến hiệu quả kinh doanh năm 2021, Trung Quốc có tỷ lệ người được hỏi cho rằng sẽ có tác động tiêu cực tổng thể cao nhất ở mức 25,1%
  • 39,0% trả lời ``Tôi không biết'' về tác động đến hiệu quả kinh doanh trong hai đến ba năm tới, tiếp theo là 36,2% cho biết ``Sẽ không có tác động'' Có xu hướng coi tương lai là không chắc chắn
4 Tăng lương tiếp tục là vấn đề quản lý hàng đầu và chi phí mua sắm đang tăng nhanh trong ngành sản xuất (Trang trình bày 4-1 đến 8)
  • Như trong cuộc khảo sát năm 2020, vấn đề hàng đầu chung đối với tất cả các khu vực và ngành là `` tăng lương cho nhân viên '' (61,8%) (Trang trình bày 4-1) So với năm trước, có sự gia tăng đáng chú ý về số lượng người trả lời ở các nước ASEAN như Lào, Indonesia và Malaysia cho rằng “sự gia tăng của các đối thủ cạnh tranh (cạnh tranh về chi phí)” Sự trỗi dậy của các đối thủ cạnh tranh, bao gồm cả các đối thủ nước ngoài, sẽ làm tăng áp lực lên các công ty mở rộng sang Nhật Bản để cắt giảm chi phí
  • Khi đề cập đến các vấn đề cụ thể của ngành sản xuất, vị trí thứ hai “tăng chi phí mua sắm” (63,3%) đã tăng đáng kể so với khảo sát năm 2020 (30,2%) (Trang trình bày 4-2) Chi phí mua sắm được cho là bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt chất bán dẫn, giá nguyên liệu thô như thép tăng và chi phí vận chuyển ra nước ngoài tăng do thiếu container
  • Các mục đã được cải thiện (tỷ lệ phản hồi đã giảm) so với khảo sát năm 2020 có thể là tác động tích cực của ``giảm đơn đặt hàng từ đối tác kinh doanh'', ``sụt giảm ở các thị trường bán hàng lớn (tiêu thụ sụt giảm)'' và sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu
5 Hơn 60% công ty đang tiến hành khử cacbon (bao gồm cả kế hoạch) và có sự khác biệt giữa các công ty lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ (Trang trình bày 7-1 đến 3)
  • Hơn 30% công ty đang tiến hành khử cacbon (giảm phát thải khí nhà kính) và hơn 60% nếu công ty có kế hoạch thực hiện Tuy nhiên, có sự chênh lệch lớn về tình trạng sáng kiến ​​giữa các công ty lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ (Trang trình bày 7-1)
  • Lý do phổ biến nhất để thực hiện hành động là "hướng dẫn/đề xuất từ trụ sở chính (công ty mẹ)" Ở New Zealand và Trung Quốc, số lượng người được hỏi tương đối cao cho biết các quy định và ưu đãi của chính quyền địa phương Luật pháp và các quy định đang trở nên chặt chẽ hơn, với việc chính phủ New Zealand ban hành luật yêu cầu công bố tác động của biến đổi khí hậu và chính phủ Trung Quốc tăng cường các quy định về môi trường bao gồm giảm phát thải carbon
  • Các công ty ở tất cả các khu vực đều coi "chi phí" là một vấn đề
6 Hơn 60% công ty sử dụng công nghệ số (bao gồm cả kế hoạch) cho rằng việc đảm bảo nguồn nhân lực là một vấn đề (Slide 8-1, 2, 5)
  • Tỷ lệ sử dụng công nghệ liên quan đến kỹ thuật số (bao gồm cả gói) là 63,2% Tỷ lệ người sử dụng thương mại điện tử (EC) là 45,0%, tăng đáng kể so với năm 2019 (23,1%) trước khi có loại virus mới (Trang trình bày 8-2) Việc sử dụng RPA, tự động hóa quy trình kinh doanh bằng robot dựa trên phần mềm, đã tăng từ 9,1% lên 20,4%
  • Phần lớn (51,4%) cho rằng việc thiếu nguồn nhân lực như kỹ sư là thách thức trong việc tận dụng công nghệ liên quan đến kỹ thuật số và tình trạng thiếu nguồn nhân lực kỹ thuật số đặc biệt đáng chú ý ở các quốc gia như Malaysia, Indonesia và Singapore
  • Khoảng 10% hoạt động hợp tác với các công ty khởi nghiệp địa phương đã diễn ra ở Ấn Độ và Singapore Xét theo ngành, ngành tài chính/bảo hiểm chiếm gần 20% (18,3%) Xét về ý định và sự quan tâm hợp tác trong tương lai, ngành bất động sản và cho thuê có tỷ lệ cao 44,7%, cho thấy kỳ vọng mạnh mẽ vào sự phát triển của công nghệ bất động sản (Slide 8-8)

Các xu hướng khác được thấy từ kết quả khảo sát

Có sai sót ở một số con số và ký hiệu trong báo cáo Chúng đã được sửa kể từ ngày 25 tháng 1 năm 2022 Thông tin hiện đăng đã được sửa Để chỉnh sửa chi tiếtLỗitệp PDF(701KB)

Bộ phận m88 Châu Á và Châu Đại Dương (Người phụ trách: Yamashiro)
Tel：03-3582-5179
Bộ phận Bắc Á của m88 Trung Quốc (người phụ trách)
Tel：03-3582-5181