Kết quả khảo sát các công ty Nhật Bản hoạt động tại Nga trong tình hình Nga và Ukraine (Tháng 1 năm 2023) -Một năm sau cuộc xâm lược, tình hình xung quanh các công ty Nhật Bản ngày càng trở nên khó khăn-

22/02/2023

m88 đã thực hiện một cuộc khảo sát từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 1 năm 2023 với 198 công ty Nhật Bản ở Nga về tình trạng hiện tại và triển vọng tương lai của hoạt động kinh doanh ở Nga của họ khoảng một năm sau cuộc xâm lược Chi tiết kết quả khảo sát như sau

Những điểm chính của kết quả khảo sát

  • Tỷ lệ các công ty Nhật Bản hoạt động tại Nga đã đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động đã tăng 11,1 điểm so với cuộc khảo sát trước đó (tháng 8 năm 2022), đạt 60% tổng số “Kinh doanh như thường lệ” (35,4%) giảm 10,4 điểm ``Đã rút hoặc quyết định rút'' chiếm 4,0% trong tổng số (lần trước là 4,7%)
  • Lý do phổ biến nhất dẫn đến việc rút lui hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh là sự thay đổi trong chính sách kinh doanh tại Nga của trụ sở chính, tiếp theo là rủi ro danh tiếng và tình trạng hậu cần trì trệ Các công ty trả lời "hoạt động bình thường" cho rằng sự trì trệ trong lĩnh vực hậu cần cũng như những khó khăn trong thanh toán và lệnh trừng phạt đối với Nga là những khó khăn trong hoạt động kinh doanh
  • Niềm tin kinh doanh của các công ty Nhật Bản tại Nga chạm đáy vào tháng 5 năm 2022, khi nó đạt mức tương tự như sau Cú sốc Lehman sau cuộc xâm lược quân sự Kể từ đó, niềm tin này đã phục hồi phần nào nhưng vẫn ở mức tiêu cực Chỉ số DI kinh tế hiện tại (trừ 49) là do doanh thu sụt giảm do việc đình chỉ nhập khẩu sản phẩm và nguyên liệu, cũng như tạm dừng bán hàng và vận chuyển Triển vọng kinh tế DI trong hai tháng tới (âm 49) đã có nhiều tiếng nói bày tỏ lo ngại về tình trạng kéo dài
  • Khi xem xét triển vọng phát triển kinh doanh trong sáu tháng đến một năm tới, số lượng công ty đang chần chừ trong việc đưa ra quyết định đã giảm và số lượng công ty dường như đã quyết định về hướng đi trong tương lai của họ đã tăng lên So với khảo sát trước, ``Không xác định/Không áp dụng'' (14,1%) giảm 7,4 điểm, trong khi ``Rút tiền'' (10,1%) tăng 4,5 điểm và ``Giảm'' (37,4%) tăng 1,9 điểm
  • Số lượng công ty sơ tán người Nhật ở nước ngoài khỏi Nga giảm so với ba cuộc khảo sát trước xuống còn 66,7% Mặt khác, tỷ lệ các công ty có tất cả người nước ngoài ở lại Nga là 27,3%, cao nhất trong các cuộc khảo sát trước đây Khoảng một nửa số công ty nhận thấy số lượng người nước ngoài làm việc tại các căn cứ ở Nga của họ đã giảm

Giới thiệu về khảo sát này

  • m88 đã thực hiện một cuộc khảo sát bằng bảng câu hỏi từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 1 năm 2023 nhắm vào 198 công ty (Lưu ý) là thành viên của Câu lạc bộ Moscow Nhật Bản và Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản St Petersburg Chúng tôi đã nhận được phản hồi từ 99 công ty (tỷ lệ phản hồi hợp lệ là 50,0%)
    (Lưu ý) Số lượng công ty không bao gồm các công ty trùng lặp vì có các công ty liên kết với cả hai tổ chức
  • Mục câu hỏi: 1 Tình trạng kinh doanh hiện tại 2 Triển vọng kinh doanh của công ty 3 Triển vọng phát triển kinh doanh trong tương lai 4 Tình trạng của người nước ngoài

1 Tình trạng kinh doanh hiện tại

  • 60,6% công ty phản hồi trả lời rằng họ đã "tạm dừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh (hoạt động) của mình" 35,4% cho biết họ sẽ tiếp tục như bình thường (bao gồm cả việc xem xét các phản hồi trong tương lai) và 4,0% cho biết họ đã rút hoặc quyết định rút (Hình 1)

    Hình 1: Hiện trạng doanh nghiệp

    Hình 1 Tình trạng kinh doanh hiện tại Số lượng phản hồi hợp lệ là 99 công ty cho cuộc khảo sát này, 107 công ty cho cuộc khảo sát ngày 25-31 tháng 8 năm 2022, 111 công ty cho cuộc khảo sát ngày 15-19 tháng 4 năm 2022 và 97 công ty cho cuộc khảo sát ngày 24-28 tháng 3 năm 2022 m88 khảo sát này, tỷ lệ phản hồi cho mỗi lựa chọn là 4,0% đối với ``rút lui/quyết định rút lui'', 17,2% đối với ``đình chỉ hoàn toàn hoạt động kinh doanh (hoạt động) (bao gồm cả tạm dừng),'' 43,4% đối với ``đình chỉ một số hoạt động kinh doanh (bao gồm cả đình chỉ tạm thời),'' 35,4% đối với ``kinh doanh như thường lệ'' và không có phản hồi đối với ``khác'' 2022年8月25日～31日調査で 「撤退済み／撤退を決定」が4 7％、 「全面的な事業（操業）停止（一時的な停止を含む）」が1 78％、 「一部事業（操業）の停止（一時的な停止を含む）」が3 1,8％、 「通常通り」が458％、 「その他」は回答なしだった。 2022年4月15日～19日調査で 「撤退済み／撤退を決定」が0 9％、 「全面的な事業（操業）停止（一時的な停止を含む）」が9 9％、 「一部事業（操業）の停止（一時的な停止を含む）」が45 0％、 「通常通り」が441％、 「その他」は回答なしだった。 m88 cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 3 năm 2022, 6,2% cho biết họ đã "đình chỉ hoàn toàn hoạt động (bao gồm cả đình chỉ tạm thời)", 37,1% cho biết họ đã "đình chỉ một số hoạt động (bao gồm cả đình chỉ tạm thời)", 55,7% cho biết "hoạt động như bình thường", 1,0% nói "khác" và không có phản hồi nào cho biết họ đã "rút lui/quyết định rút lui" Xin lưu ý rằng tỷ lệ thành phần từ cuộc khảo sát trước đó (tháng 8 năm 2022) được làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai nên tổng cộng không lên tới 100%

    *Tỷ lệ thành phần của cuộc khảo sát trước (tháng 8 năm 2022) được làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai nên tổng cộng không lên tới 100%

  • Trong số 4 công ty trả lời rằng họ đã rút lui hoặc quyết định rút lui, 50,0% công ty trả lời rằng họ sẽ rút khỏi thị trường Nga (cho phép nhiều câu trả lời)
  • Về các yếu tố bên ngoài dẫn đến việc rút lui (cho phép nhiều câu trả lời), các câu trả lời hàng đầu là ``Những thay đổi trong chính sách kinh doanh đối với Nga tại trụ sở chính, trụ sở khu vực ở Châu Âu, vv'' (100,0%), ``Rủi ro danh tiếng hiện thực hóa do hoạt động kinh doanh liên tục'' và ``Sự gián đoạn và trì trệ trong hậu cần (hàng không, đường bộ, đường biển)'' (75,0% mỗi yếu tố) (Hình 3)
  • Các yếu tố nội bộ dẫn đến việc rút lui (cho phép nhiều câu trả lời) là ``tránh rủi ro danh tiếng'' (75,0%) và ``ưu tiên tuân thủ, bao gồm thực hiện các biện pháp trừng phạt chống lại Nga'' (50,0%) (Hình 4)

    Hình 2: Cách rút tiền (nhiều đáp án)

    Hình 2 Về phương thức rút tiền (nhiều câu trả lời) Số lượng phản hồi hợp lệ là 4 công ty 50,0% cho biết ``Tôi sẽ chỉ thanh lý doanh nghiệp mà không bán nó'' và 50,0% nói ``Khác'' Không có câu trả lời nào về "Chuyển nhượng hoặc bán cho đối tác địa phương", "Chuyển nhượng hoặc bán cho một công ty hoặc nhà đầu tư địa phương", "Chuyển nhượng hoặc bán cho chính quyền tiểu bang/địa phương", "Chuyển nhượng hoặc bán cho công ty nước thứ ba" hoặc "Chuyển nhượng hoặc bán cho ban quản lý địa phương"

    Hình 3: Các yếu tố bên ngoài dẫn đến rút tiền (nhiều đáp án)

    Hình 3 Các yếu tố bên ngoài dẫn đến việc rút tiền (nhiều câu trả lời) Số lượng phản hồi hợp lệ là 4 công ty Tỷ lệ người trả lời trả lời từng phương án là 100% cho `` Những thay đổi m88 chính sách kinh doanh của trụ sở chính, trụ sở chính ở Châu Âu, vv đối với Nga, '' 75,0% cho `` Sự gián đoạn và trì trệ của dịch vụ hậu cần (vận tải hàng không, đường bộ và đường biển), '' 75,0% cho `` Xuất hiện rủi ro danh tiếng do hoạt động kinh doanh liên tục '' và 75,0% cho `` Giải quyết'' 50,0% cho biết `` Khó khăn m88 việc thanh toán với Nga và nước ngoài '', 50,0% cho biết `` Những khó khăn và hạn chế m88 việc mua sắm hàng hóa, nguyên liệu thô, phụ tùng và dịch vụ '', 50,0% cho biết `` Các lệnh trừng phạt chống lại Nga của chính phủ Nhật Bản (cấm xuất khẩu từ Nhật Bản) '', và 25,0% cho biết `` Khó khăn m88 việc chuyển vốn (chuyển tiền m88 và ngoài Nga) 0%, "Tăng chi phí hậu cần và chi phí mua sắm sản phẩm, nguyên liệu thô, linh kiện và dịch vụ" là 25,0%, "Không ổn định tỷ giá hối đoái" là 25,0%, "Doanh số bán hàng ở Nga giảm đáng kể" là 25,0%, "Thay đổi m88 mối quan hệ với các đối tác kinh doanh ở Nga và các nước phương Tây" là 25,0% %, 25,0% cho biết ``Hạn chế hoạt động kinh doanh của các công ty khác để tránh rủi ro danh tiếng'', 25,0% cho biết `` Các lệnh trừng phạt chống lại Nga của các nước phương Tây ngoại trừ Nhật Bản (hạn chế xuất nhập khẩu sản phẩm và dịch vụ)'', và 25,0% cho biết `` Tình hình kinh tế và chính trị của Nga ngày càng bất ổn'' Các lựa chọn không có phản hồi là: `` Duy trì hoặc thay đổi hệ thống làm việc của căn cứ ở Nga (vắng mặt người nước ngoài, tăng/giảm nhân viên địa phương, vv)'', ``Các lệnh trừng phạt chống lại Nga của chính phủ Nhật Bản (cấm nhập khẩu vào Nhật Bản)'', ``Các lệnh trừng phạt chống lại Nga của chính phủ Nhật Bản (cấm đầu tư mới)'', ``Các lệnh trừng phạt chống lại Nga của các nước phương Tây ngoại trừ Nhật Bản (hạn chế về hậu cần và vận tải)'', ``Các lệnh trừng phạt chống lại Nga của các nước phương Tây ngoại trừ Nhật Bản (hạn chế m88 lĩnh vực tài chính)'', ``Các biện pháp trừng phạt chống lại Nga của các nước phương Tây ngoại trừ Nhật Bản (hạn chế m88 lĩnh vực tài chính)'' ``Các biện pháp đối phó và các biện pháp trả đũa đối với các lệnh trừng phạt của Nga (hạn chế giao dịch với các cá nhân và tập đoàn cụ thể)'', ``Các biện pháp đối phó và các biện pháp trả đũa đối với các lệnh trừng phạt của Nga (hạn chế xuất nhập khẩu sản phẩm và dịch vụ)'', ``Các biện pháp đối phó và các biện pháp trả đũa chống lại các lệnh trừng phạt của Nga (hạn chế m88 lĩnh vực tài chính)'', ``Các biện pháp đối phó và các biện pháp trả đũa chống lại các lệnh trừng phạt của Nga (khác)'', ``Giảm lợi nhuận của doanh nghiệp Nga'', ``Các yếu tố khác ngoài cuộc xâm lược quân sự vào Ukraine'', `` Không có gì đặc biệt '', và `` Khác ''

    Hình 4: Các yếu tố nội tại dẫn đến rút tiền (nhiều đáp án)

    Hình 4 Các yếu tố nội bộ dẫn đến việc rút tiền (cho phép nhiều câu trả lời) Số lượng phản hồi hợp lệ là 4 công ty Tỷ lệ phản hồi cho mỗi lựa chọn là 75,0% cho "Tránh rủi ro danh tiếng", 50,0% cho "Ưu tiên tuân thủ bao gồm thực hiện các biện pháp trừng phạt chống lại Nga", 25,0% cho "Thị phần nhỏ của Nga m88 hoạt động kinh doanh tổng thể", 25,0% cho "Các yếu tố khác ngoài cuộc xâm lược quân sự vào Ukraine" và 25,0% cho "Không có gì đặc biệt" Các phương án chưa được trả lời là ``Hoàn toàn thu hồi chi phí đầu tư để gia nhập/mở rộng thị trường'' ``Chi phí tái cơ cấu mô hình kinh doanh lớn'' và ``Khác''
  • Trong số 60 công ty trả lời "tạm ngừng kinh doanh một phần" hoặc "tạm dừng kinh doanh hoàn toàn", 61,7% trả lời: "Lý do tạm dừng kinh doanh là do trụ sở chính, trụ sở chính ở Châu Âu, vv Tiếp theo là ``hạn chế hoạt động kinh doanh riêng để tránh rủi ro danh tiếng'' (60,0%) và ``gián đoạn/đình trệ của hậu cần (hàng không, đường bộ, đường biển)'' (48,3%) (Hình 5)
  • 333% of companies answered ``Nothing in particular'' regarding the responses they took after business suspension, followed by ``Review of products handled to comply with export controls'' (217%) and ``Review of trading partner countries/regions (reorganizing relationships with allies/friends/opponent countries)'' (200%) (Figure 6)

    Hình 5: Các yếu tố dẫn đến việc tạm ngừng kinh doanh (nhiều đáp án)

    Hình 5 Lý do tạm ngừng kinh doanh (cho phép nhiều câu trả lời) Số lượng phản hồi hợp lệ là 60 công ty Tỷ lệ phản hồi cho mỗi phương án là 61,7% cho "Thay đổi chính sách kinh doanh của trụ sở chính hoặc trụ sở chính ở Châu Âu, vv đối với Nga", 60,0% cho "Hạn chế hoạt động kinh doanh của chính mình nhằm mục đích tránh rủi ro danh tiếng" và 60,0% cho "Sự gián đoạn và trì trệ của hoạt động hậu cần (vận tải hàng không, đường bộ, đường biển)" 48,3%, "Các lệnh trừng phạt chống lại Nga của Chính phủ Nhật Bản (cấm xuất khẩu từ Nhật Bản)" 40,0%, "Những khó khăn và hạn chế m88 mua sắm hàng hóa, nguyên liệu thô, phụ tùng và dịch vụ" 38,3%, "Các lệnh trừng phạt chống lại Nga của các nước phương Tây ngoài Nhật Bản (hạn chế xuất nhập khẩu sản phẩm và dịch vụ)" 36,7%, " 33,3% cho biết `` sự bất ổn ngày càng tăng m88 tình hình chính trị và kinh tế ở Nga'', 26,7% cho biết `` xuất hiện rủi ro danh tiếng do hoạt động kinh doanh liên tục '', 23,3% cho biết `` các lệnh trừng phạt chống lại Nga của các nước phương Tây ngoại trừ Nhật Bản (hạn chế về hậu cần và vận tải)'' và ``khó khăn m88 thanh toán (hạn chế về hậu cần và vận chuyển)'' 20,0% cho biết ``Hạn chế hoạt động kinh doanh của các công ty khác để tránh rủi ro danh tiếng'', 18,3% cho biết ``Khó khăn m88 việc chuyển vốn (di chuyển vốn m88 và ngoài nước Nga),'' 18,3% cho biết ``Những thay đổi m88 mối quan hệ với các đối tác kinh doanh ở Nga, các nước phương Tây'' và 18,3% cho biết "các lệnh trừng phạt chống lại Nga của các nước phương Tây ngoại trừ Nhật Bản (hạn chế m88 lĩnh vực tài chính)", 13,3% cho biết "duy trì/thay đổi hệ thống làm việc tại cơ sở của Nga (vắng mặt người nước ngoài, tăng/giảm nhân viên địa phương, vv)", 13,3% cho biết "các biện pháp trừng phạt chống lại Nga của chính phủ Nhật Bản (cấm nhập khẩu vào Nhật Bản)", 13,3% cho biết "các biện pháp đối phó và trả đũa các biện pháp trừng phạt của Nga (hạn chế đối với lĩnh vực tài chính)", 10,0% cho biết "lợi nhuận kinh doanh của Nga giảm", 8,3% cho biết "các biện pháp trừng phạt chống lại Nga của các nước phương Tây ngoại trừ Nhật Bản (hạn chế giao dịch với các cá nhân và tập đoàn cụ thể)", và "chi phí hậu cần và sản phẩm, nguyên liệu thô, `` Tăng chi phí mua linh kiện và dịch vụ '' là 6,7%, `` Các lệnh trừng phạt chống lại Nga của chính phủ Nhật Bản (cấm đầu tư mới) '' là 6,7%, `` Gây mất ổn định tỷ giá hối đoái đồng rúp '' là 5,0%, `` Các biện pháp trừng phạt chống lại Nga của chính phủ Nhật Bản (khác) '' là 5,0% và `` Các biện pháp đối phó và trả đũa các lệnh trừng phạt của Nga'' (hạn chế xuất nhập khẩu sản phẩm và dịch vụ)'' chiếm 5,0%, ``các yếu tố không phải là cuộc xâm lược quân sự vào Ukraine'' chiếm 5,0%, 'doanh số bán hàng nội địa ở Nga giảm đáng kể' chiếm 1,7% và các biện pháp chống lại lệnh trừng phạt của Nga và các biện pháp trả đũa (khác) chiếm 1,7% Các lựa chọn không có phản hồi là ``Không có gì đặc biệt'' và ``Khác''

    Hình 6: Phản hồi sau khi tạm ngừng kinh doanh (nhiều đáp án)

    Hình 6 Câu trả lời sau khi doanh nghiệp tạm ngừng (cho phép nhiều câu trả lời) Số lượng phản hồi hợp lệ là 60 công ty Tỷ lệ phản hồi cho mỗi lựa chọn là 21,7% cho "Đánh giá các sản phẩm được xử lý để tuân thủ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu", 20,0% cho "Đánh giá các quốc gia/khu vực đối tác thương mại (sắp xếp mối quan hệ với đồng minh/bạn bè/đối thủ)", 18,3% cho "Quản lý quỹ hoàn thành tại cơ sở ở Nga" và 18,3% cho "Chuỗi cung ứng toàn cầu có trụ sở tại Nga" 13,3% cho biết "loại trừ các công ty nước ngoài", 13,3% cho biết "đa dạng hóa phương thức thanh toán và tiền tệ", 8,3% cho biết "xây dựng chuỗi cung ứng được hoàn thành ở Nga hoặc ở các nước thân thiện của Nga", 8,3% cho biết "xem xét các đối tác kinh doanh để tuân thủ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu", 6,7% nói "khác" và 33,3% nói "không có gì m88 đặc biệt''
  • 35 công ty trả lời ``Hoạt động kinh doanh vẫn bình thường (bao gồm cả những công ty đang xem xét các phản hồi trong tương lai)'' trích dẫn ``sự gián đoạn và trì trệ trong lĩnh vực hậu cần (vận tải hàng không, đường bộ và đường biển)'' (68,6%) là do khó khăn trong hoạt động kinh doanh, tiếp theo là ``khó khăn trong thanh toán (thanh toán với các quốc gia bên ngoài Nga)'' và ``các biện pháp trừng phạt của chính phủ Nhật Bản đối với Nga (cấm xuất khẩu từ Nhật Bản)'' (mỗi loại 62,9%) (Hình 7)
  • Về các biện pháp quản lý kinh doanh, 45,7% trích dẫn “đa dạng hóa phương thức thanh toán và tiền tệ”, tiếp theo là “xem xét các sản phẩm được xử lý để tuân thủ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu” và “xem xét các đối tác thương mại và khu vực (tổ chức lại mối quan hệ với các đồng minh, các nước thân thiện và các nước đối thủ)” (mỗi nước 28,6%) (Hình 8)

    Hình 7: Khó khăn trong hoạt động kinh doanh (nhiều đáp án)

    67899_68836

    Hình 8: Phản hồi của quản lý doanh nghiệp (nhiều đáp án)

    Hình 8 Về câu trả lời của quản lý doanh nghiệp (cho phép nhiều câu trả lời) Số lượng phản hồi hợp lệ là 35 công ty Tỷ lệ phản hồi cho mỗi lựa chọn là 45,7% cho "đa dạng hóa phương thức thanh toán/tiền tệ", 28,6% cho "xem xét các sản phẩm được xử lý để tuân thủ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu", 28,6% cho "xem xét các quốc gia/khu vực đối tác thương mại (tổ chức lại mối quan hệ giữa các liên minh, quốc gia thân thiện và quốc gia đối thủ)" và 28,6% cho "các sản phẩm bổ sung được hoàn thành ở Nga hoặc ở các quốc gia thân thiện của Nga" 22,9% cho biết ``Xây dựng chuỗi lúa mạch đen,'' 17,1% cho biết `` Quản lý quỹ đã hoàn thành ở Nga, '' 8,6% cho biết `` Xem xét các đối tác kinh doanh để tuân thủ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, '' 5,7% cho biết `` Loại trừ các căn cứ của Nga khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu, '' 8,6% cho biết `` Khác '' và 17,1% nói `` Không có gì đặc biệt''

2 Triển vọng kinh doanh của công ty

  • The company's business conditions DI (note) (recent situation) bottomed out in May 2022, when it hit the same level as after the Lehman Shock in 2008, and has since recovered somewhat, but remains negative Đó là -49, tăng 8 điểm so với thời điểm trước và âm quý thứ 3 liên tiếp (Hình 9) Many Japanese companies in Russia have seen their profits decrease due to the suspension of imports of products and materials, as well as suspension of sales and shipments
    (Lưu ý) Chỉ số xu hướng kinh tế [Chỉ số khuếch tán]: Chỉ số niềm tin kinh doanh DI được tính bằng cách trừ tỷ lệ phần trăm công ty trả lời là "kém" khỏi tỷ lệ phần trăm công ty trả lời "tốt"
  • Triển vọng kinh doanh DI của công ty (tình hình hai tháng kể từ bây giờ) là âm 49, tăng 12 điểm so với khảo sát trước, con số âm hàng quý thứ ba liên tiếp (Hình 10) Một số tiếng nói đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về tình trạng kéo dài

    Hình 9: Tình hình kinh doanh của công ty DI (tình hình gần đây)

    Hình 9 Những thay đổi về điều kiện kinh doanh của công ty DI (tình hình gần đây) Xu hướng về điều kiện kinh doanh DI của các công ty Nhật Bản tại Nga từ tháng 4 năm 2009 đến tháng 1 năm 2023 như sau: -69 vào tháng 4 năm 2009, -60 vào tháng 6, -56 vào tháng 8, -42 vào tháng 10, -25 vào tháng 1 năm 2010, -20 vào tháng 3, -5 vào tháng 5, 18 vào tháng 7, 27 vào tháng 9, 38 vào tháng 11, 44 vào tháng 2 năm 2011, 33 vào tháng 6, 39 vào tháng 9, 41 vào tháng 12, 5 vào tháng 2 năm 2012 1, 28 tháng 7, 25 tháng 12, 21 tháng 2 năm 2013, 21 tháng 6, 1 tháng 11, 1 tháng 2 năm 2014, 7 tháng 2 năm 2014, 7 tháng 6, 23 tháng 11 là Cà tím của tôi, 23 tháng 4 năm 2015 - 32, 36 tháng 9, 28 tháng 1 năm 2016, 28 tháng 4, 24 tháng 9 - 13, tháng 2 năm 2017 10, ngày 1 tháng 6, ngày 22 tháng 9, ngày 22 tháng 1 năm 2018 30, ngày 27 tháng 4, ngày 21 tháng 9, tháng 1 năm 2019 là 33, 27 vào tháng 4, 13 vào tháng 9, 3 vào tháng 1 năm 2020, -59 vào tháng 5, -4 vào tháng 10, 5 vào tháng 1 năm 2021, 19 vào tháng 4, 33 vào tháng 9, 29 vào tháng 1 2022, -63 vào tháng 5, -57 vào tháng 8 và -49 vào tháng 1 năm 2023

    Hình 10: Triển vọng kinh doanh của công ty DI (tình hình hai tháng sau)

    Hình 10 Những thay đổi m88 triển vọng kinh doanh của công ty DI (tình hình hai tháng kể từ bây giờ) Xu hướng về điều kiện kinh doanh DI của các công ty Nhật Bản tại Nga từ tháng 4 năm 2009 đến tháng 1 năm 2023 như sau: -61 vào tháng 4 năm 2009, -54 vào tháng 6, -39 vào tháng 8, -29 vào tháng 10, -10 vào tháng 1 năm 2010, 0 vào tháng 3, 17 vào tháng 5 và 2 vào tháng 7 7, 35 tháng 9, 38 tháng 11, 2 tháng 2 năm 2011 46, 36 tháng 6, 27 tháng 9, 33 tháng 12, 2 tháng 2 năm 2012 51, 26 tháng 7, 23 tháng 12, 2 tháng 2 năm 2013 28, 22 tháng 6, 9 tháng 11, 2 tháng 2 năm 2014 8, 8 tháng 6, 38 tháng 11, 4/2015 là âm 30, tháng 9 là âm 29, tháng 1 2016 là âm 36, tháng 4 là âm 17, tháng 9 là âm 7, tháng 2 năm 2017 là 15, tháng 6 là 9, tháng 9 là 24, tháng 1 năm 2018 là 30, tháng 4 là 22, tháng 9 là 17, tháng 1 năm 2019 là 25, 4 Tháng là 24, tháng 9 là 16, tháng 1 năm 2020 là -1, tháng 5 là -62, tháng 10 là -10, tháng 1 Năm 2021 là 10, ngày 22 tháng 4, ngày 23 tháng 9, tháng 1 năm 2022 là 14, tháng 5 là -67, tháng 8 là -61 và tháng 1 năm 2023 là -49
  • 79 công ty trả lời rằng tình hình kinh doanh hoặc triển vọng kinh doanh ``không tốt'' hoặc ``kém'' trích dẫn ``những hạn chế do lệnh trừng phạt chống lại Nga của các nước phương Tây'' (65,8%), ``những hạn chế do lệnh trừng phạt chống lại Nga của chính phủ Nhật Bản'' (63,3%) và ``hạn chế trong hoạt động kinh doanh của chính họ'' (57,0%) là những yếu tố ảnh hưởng đến niềm tin kinh doanh của họ (cho phép nhiều câu trả lời) (Hình 11)

    Hình 11: Các yếu tố khiến niềm tin kinh doanh trở nên “xấu” hoặc “không tốt lắm” (cho phép nhiều câu trả lời)

    Hình 11 Các yếu tố (cho phép nhiều câu trả lời) khiến niềm tin kinh doanh là ``kém'' hoặc ``không tốt lắm''有効回答数は79社。 Tỷ lệ câu trả lời cho mỗi lựa chọn là 65,8% đối với "Hạn chế do lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Nga," 63,3% đối với "Hạn chế do lệnh trừng phạt của chính phủ Nhật Bản đối với Nga," 57,0% vì "Hạn chế hoạt động kinh doanh của công ty mình", 35,4% vì "Gián đoạn và trì trệ m88 hậu cần", 29,1% vì "Hạn chế hoạt động kinh doanh của các công ty khác", 26,6% vì "Hạn chế do các biện pháp đối phó của Nga" và 26,6% vì "Hạn chế đối với các thành phố của Nga" 24,1% cho biết `` Nhu cầu trên thị trường giảm '', 22,8% cho biết `` Thiếu / cạn kiệt hàng tồn kho '', 20,3% cho biết `` Biến động ngoại hối '', 13,9% cho biết `` Giảm các kênh bán hàng '', 11,4% cho biết `` Giảm sức mua tại thị trường Nga '', 11,4% cho biết `` Tăng mua sắm chi phí'', 6,3% cho biết `` Sự trỗi dậy của đối thủ cạnh tranh '', 3,8% cho biết `` Sản xuất giảm '' và 5,1% cho biết `` Khác ''
  • Tám công ty trả lời rằng tình hình kinh doanh hoặc triển vọng kinh doanh là "tốt" cho rằng "cơ hội kinh doanh mở rộng do sự rút lui của đối thủ cạnh tranh" (37,5%) là các yếu tố ảnh hưởng đến niềm tin kinh doanh (cho phép nhiều câu trả lời) và "Khác" (50,0%) trích dẫn "đại dịch sắp kết thúc", "ổn định giá nguyên liệu thô" và "sự tăng giá của đồng rúp đang có tác động tích cực" (Hình 12)

    Hình 12: Các yếu tố tạo nên niềm tin kinh doanh “tốt” (nhiều câu trả lời)

    Hình 12 Các yếu tố tạo nên niềm tin kinh doanh "tốt" (cho phép nhiều câu trả lời)有効回答数は8社。 Tỷ lệ câu trả lời cho mỗi phương án là 37,5% cho ``mở rộng cơ hội kinh doanh do sự rút lui của đối thủ cạnh tranh'' 25,0% cho ``ngoài phạm vi trừng phạt chống lại Nga hoặc các biện pháp đối phó với lệnh trừng phạt của Nga'' 12,5% cho "nhu cầu ngày càng tăng ở thị trường Nga", 12,5% cho "xây dựng lại và khởi động lại các tuyến hậu cần", 12,5% cho "tiếp tục mua sắm hàng hóa, nguyên liệu thô, phụ tùng và dịch vụ" và 50,0% cho ``khác''回答がなかった選択肢は、 「ロシア政府による規制緩和」、 「本社・在欧統括会社などの対ロシアビジネス続行の意向」, 「ウクライナへの軍事侵攻以外に起因する要因」だった。

3 Triển vọng phát triển kinh doanh trong tương lai

  • Khi xem xét triển vọng phát triển kinh doanh trong sáu tháng đến một năm tới, các câu trả lời phổ biến nhất là "duy trì" và "giảm quy mô" ở mức 37,4% mỗi câu, tiếp theo là "không xác định/không áp dụng" (14,1%), "rút lui" (10,1%) và "mở rộng" (1,0%) (Hình 13) Trong cuộc khảo sát trước đó (tháng 8 năm 2022), có 37,4% muốn bảo trì, 35,5% muốn giảm, 21,5% không xác định/không áp dụng, 5,6% muốn rút lui và không có phản hồi nào về việc mở rộng
  • Các bình luận được đưa ra khoảng một năm sau cuộc xâm lược bao gồm những quan điểm tiêu cực về môi trường kinh doanh, chẳng hạn như, ``Ngay cả khi có lệnh ngừng bắn, có thể phải mất từ 5 đến 10 năm để các lệnh trừng phạt kinh tế được dỡ bỏ, vì vậy chúng tôi phải cho rằng môi trường hiện tại sẽ không được cải thiện trong thời điểm hiện tại'' và ``Chúng tôi lo ngại về sự suy thoái hơn nữa của nền kinh tế Nga do một thời gian kéo dài'' ``Tôi thực sự lo ngại về tình hình hiện tại ở Nga và thực tế là các công ty nước ngoài không được truyền đạt một cách đúng đắn đến Nhật Bản, và chính phủ và các công ty đang khuyến khích họ đưa ra những quyết định kinh doanh cực kỳ thận trọng so với các công ty phương Tây đang áp dụng các biện pháp mạnh mẽ,” và “Đây là một năm mà tôi cảm thấy có sự khác biệt về nhiệt độ giữa trụ sở chính và phía Nga” Người ta thấy rằng công ty này đang bị kẹt giữa việc thực hiện các biện pháp trừng phạt và hạn chế các hoạt động của mình cũng như giữ cho các hoạt động kinh doanh ở Nga của họ tồn tại và theo đuổi lợi nhuận

    Hình 13: Triển vọng kinh doanh trong sáu tháng đến một năm tới

    Hình 13 Triển vọng kinh doanh m88 sáu tháng đến một năm tới Số lượng phản hồi hợp lệ là 99 công ty cho cuộc khảo sát này, 107 công ty cho cuộc khảo sát ngày 25-31 tháng 8 năm 2022, 109 công ty cho cuộc khảo sát ngày 15-19 tháng 4 năm 2022 và 97 công ty cho cuộc khảo sát ngày 24-28 tháng 3 năm 2022 m88 cuộc khảo sát này, 1,0% cho biết "mở rộng", 37,4% cho biết "duy trì", 37,4% cho biết "thu hẹp", 10,1% cho biết "rút lui" và 14,1% cho biết "không xác định/không áp dụng" m88 cuộc khảo sát từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, 0% cho biết họ sẽ "mở rộng", 37,4% cho biết họ sẽ "duy trì", 35,5% cho biết họ sẽ "thu hẹp", 5,6% cho biết họ sẽ "rút lui" và 21,5% cho biết "không xác định/không áp dụng được" m88 cuộc khảo sát từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 4 năm 2022, 0,9% cho biết họ sẽ "mở rộng", 30,0% cho biết họ sẽ "duy trì", 35,5% cho biết họ sẽ "thu hẹp", 5,5% cho biết họ sẽ "rút lui" và 28,2% cho biết "không xác định/không áp dụng được" m88 một cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 3 năm 2022, 2,1% cho biết sẽ "mở rộng", 24,7% cho biết sẽ "duy trì", 38,1% cho biết sẽ "thu hẹp", 6,2% cho biết sẽ "rút lui" và 28,9% cho biết "không xác định/không áp dụng được"

4 Tình hình của người nước ngoài

  • Các công ty đã sơ tán một số hoặc toàn bộ nhân viên người nước ngoài của họ đạt tổng cộng 66,7%, giảm 11,7 điểm so với cuộc khảo sát trước đó (78,4%) Mặt khác, tỷ lệ người nước ngoài còn lại ở Nga tăng 5,8 điểm so với cuộc khảo sát trước lên 27,3% (Hình 14)

    Hình 14: Sơ tán người nước ngoài bên ngoài nước Nga

    Hình 14 Về việc sơ tán người nước ngoài bên ngoài nước Nga Số lượng phản hồi hợp lệ là 99 công ty cho cuộc khảo sát này, 107 công ty cho cuộc khảo sát ngày 25-31 tháng 8 năm 2022, 109 công ty cho cuộc khảo sát ngày 15-19 tháng 4 năm 2022 và 97 công ty cho cuộc khảo sát ngày 24-28 tháng 3 năm 2022 m88 cuộc khảo sát này, 27,3% trả lời "0% (tất cả người nước ngoài vẫn ở Nga)", 7,1% cho biết "dưới 50%", 10,1% cho biết "hơn 50%", 49,5% trả lời "100% (tất cả người nước ngoài đã sơ tán)" và 6,1% cho biết "không có người nước ngoài nào đóng quân tại các căn cứ của Nga kể từ đầu" m88 cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, 21,5% cho biết "0% (tất cả người nước ngoài vẫn ở Nga)", 5,6% cho biết "dưới 50%", 12,1% cho biết "hơn 50%" và 60,7% cho biết "100% (tất cả người nước ngoài đã sơ tán)" m88 cuộc khảo sát từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 4 năm 2022, 14,4% cho biết ``0% (tất cả người nước ngoài vẫn ở Nga),'' 3,6% cho biết `` dưới 50% '', 7,2% cho biết `` 50% trở lên '' và 74,8% cho biết `` 100% (tất cả người nước ngoài đã sơ tán) '' m88 một cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 3, Vào năm 2022, 18,6% cho biết "0% (tất cả người nước ngoài vẫn ở Nga)", 6,2% cho biết "dưới 50%", 8,2% cho biết "hơn 50%" và 67,0% cho biết "100% (tất cả người nước ngoài đã sơ tán)" Tùy chọn `` Ngay từ đầu chúng tôi đã không có người nước ngoài tại các căn cứ ở Nga của chúng tôi '' đã được thêm vào cuộc khảo sát này
  • Trong số 66 công ty đã sơ tán một số hoặc toàn bộ nhân viên nước ngoài của họ, liên quan đến khả năng họ quay trở lại trụ sở ở Nga hoặc đi công tác (Lưu ý), câu trả lời phổ biến nhất là ``Không xác định vào thời điểm này'' (28,8%), tiếp theo là ``Không có kế hoạch quay lại hoặc đi công tác'' (27,3%) 37,9% công ty đã từng đi công tác trước đây hoặc đang có kế hoạch thực hiện việc này 6,0% công ty đã quay trở lại hoặc đang có kế hoạch quay trở lại (Hình 15)

    (Lưu ý) ``Hồi hương'' đề cập đến việc trở lại Nga trong một khoảng thời gian không xác định và tiếp tục công việc, và ``chuyến công tác'' đề cập đến việc ở lại Nga trong một khoảng thời gian nhất định, thực hiện công việc và quay trở lại nơi sơ tán

    Hình 15: Trở về Nga, lịch trình công tác

    Hình 15 Về việc quay lại Nga và kế hoạch chuyến công tác Số lượng câu trả lời hợp lệ là 66 công ty cho cuộc khảo sát này và 84 công ty cho cuộc khảo sát ngày 25-31 tháng 8 năm 2022 m88 cuộc khảo sát này, 3,0% trả lời "Tôi dự định quay trở lại căn cứ của mình ở Nga m88 tương lai", 18,2% trả lời "Tôi đang có kế hoạch đi công tác tới căn cứ của mình ở Nga m88 tương lai" và 18,2% trả lời "Tôi đang có kế hoạch đi công tác tới căn cứ của mình ở Nga m88 tương lai" 3,0% cho biết: ``Tại thời điểm trả lời cuộc khảo sát, tôi đang đi công tác tới một căn cứ ở Nga (tôi đã làm như vậy),'' 27,3% nói ``Tôi không có kế hoạch quay lại hoặc đi công tác'' và 28,8% nói ``Tôi không chắc chắn vào thời điểm này'' m88 cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, 13,1% số người được hỏi cho biết họ đang "lên kế hoạch" trở lại căn cứ của họ ở Nga m88 tương lai," 22,6% cho biết họ dự định đi công tác tới căn cứ của họ ở Nga m88 tương lai và 22,6% số người được hỏi cho biết họ "có kế hoạch đi công tác tới một căn cứ ở Nga m88 tương lai" 9,5% cho biết: ``Tại thời điểm trả lời khảo sát, tôi đang đi công tác đến một căn cứ ở Nga'' 16,7% cho biết ``Tôi không có kế hoạch quay trở lại hoặc đi công tác'' và 16,7% nói ``Tôi không biết vào thời điểm này'' Lưu ý rằng ``trở về'' ám chỉ việc quay trở lại Nga và tiếp tục công việc m88 một khoảng thời gian không xác định, và ``đi công tác'' ám chỉ ở lại Nga m88 một thời gian nhất định, thực hiện công việc và sau đó trở về khu vực sơ tán
  • Trong số 29 công ty đã quay về hoặc đang có ý định quay lại hoặc đi công tác tới căn cứ của Nga tại thời điểm phản hồi, 82,8% số người sẽ quay lại hoặc đi công tác (cho phép nhiều câu trả lời) đã trả lời ``Đại diện của căn cứ ở Nga'' ``Người nước ngoài không phải là ''đại diện của các căn cứ ở Nga''' chiếm 44,8% (Hình 16)
  • Các lý do hàng đầu để quay về nước/đi công tác là ``duy trì/gia hạn giấy phép lao động và xin thị thực'' (75,9%) và ``thủ tục hành chính liên quan đến vận hành và bảo trì căn cứ'' (62,1%) (Hình 17)

    Hình 16: Người về nước, đi công tác (nhiều đáp án)

    Hình 16 Những người về nước hoặc đi công tác (cho phép nhiều câu trả lời)有効回答数は29社。 Tỷ lệ câu trả lời cho mỗi lựa chọn là 82,8% đối với ``Đại diện của căn cứ Nga'' và 44,8% đối với ``Người nước ngoài không phải ``Đại diện của căn cứ Nga'' ở trên'' các tùy chọn không có phản hồi là ``Không xác định vào thời điểm này'' và ``Khác''

    Hình 17: Mục đích về/đi công tác (nhiều đáp án)

    Hình 17 Mục đích về/đi công tác (nhiều đáp án) Số lượng phản hồi hợp lệ là 29 công ty Tỷ lệ câu trả lời cho mỗi lựa chọn là 75,9% cho "duy trì/gia hạn giấy phép lao động, xin thị thực", 62,1% cho "thủ tục hành chính liên quan đến duy trì hoạt động cơ sở" và 62,1% cho "quản lý nhân viên được thuê tại địa phương (bao gồm cả tuyển dụng và cắt giảm)" 44,8%, 31,0% đối với "xử lý thuế liên quan đến người nước ngoài và hoạt động căn cứ", 24,1% đối với "đối ứng với khách hàng ở Nga", 24,1% đối với "xử lý hành lý và hủy hợp đồng nhà ở cho người nước ngoài đã sơ tán hoặc trở về nước" và 24,1% đối với "xử lý thuế liên quan đến hoạt động căn cứ" 20,7% cho biết "thủ tục nội bộ liên quan đến việc đóng cửa và bán hàng", 17,2% cho biết "khảo sát tại chỗ để thực hiện và tiếp tục hoạt động bình thường", 13,8% cho biết "phối hợp với các công ty đối tác để đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục" và 13,8% cho biết "thủ tục nội bộ liên quan đến việc đóng cửa và bán hàng" 6,9% cho biết ``Triển khai/tiếp tục hoạt động bình thường'', 3,4% cho biết ``Chọn người mua cho hoạt động kinh doanh ở Nga của công ty'' và không có phản hồi nào cho ``Khác''
  • Khoảng một năm sau cuộc xâm lược, 50,5% công ty cho biết số lượng người nước ngoài tại các căn cứ ở Nga của họ đã "giảm", trong khi 49,5% cho biết con số này "không thay đổi" Không có công ty nào phản hồi rằng con số này đã tăng lên (Hình 18)

    Hình 18: Thay đổi số lượng người nước ngoài tại các căn cứ của Nga

    Hình 18 Thay đổi về số lượng người nước ngoài tại các căn cứ của Nga Số lượng câu trả lời hợp lệ là tổng cộng 99 công ty thuộc ngành sản xuất và phi sản xuất, 8 công ty thuộc ngành sản xuất và 91 công ty thuộc ngành phi sản xuất Tỷ lệ câu trả lời cho mỗi lựa chọn là 0% đối với ngành sản xuất và phi sản xuất, 50,5% cho “giảm” và 49,5% cho “không thay đổi” m88 ngành sản xuất, 0% cho biết họ sẽ “tăng”, 62,5% cho biết họ sẽ “giảm” và 37,5% cho biết họ sẽ “không thay đổi” m88 ngành phi sản xuất, 0% cho biết họ sẽ "tăng", 49,5% cho biết họ sẽ "giảm" và 50,5% cho biết họ sẽ "không thay đổi"

Phòng Nghiên cứu Nước ngoài của m88 (phụ trách: Asamoto)
Tel：03-3582-1890