Báo cáo thường niên về thương mại và đầu tư Kenya

Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế năm 2024 là 4,7% Nhìn vào tốc độ tăng trưởng theo ngành, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản có tỷ trọng lớn nhất trong GDP (22,5%), ở mức 4,6%, các ngành khác cũng tăng trưởng mạnh, bao gồm lưu trú và ăn uống (tốc độ tăng trưởng 25,7%), tài chính và bảo hiểm (7,6%), thông tin và truyền thông (7,0%) Tuy nhiên, nhìn vào cơ cấu nông, lâm nghiệp và thủy sản, nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng chậm ở mức 2,7%, trong đó hỗ trợ nông nghiệp (18,4%), thủy sản và nuôi trồng thủy sản (10,3%) và chăn nuôi (9,4%) dẫn đầu Nông nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như mưa kéo dài và cây trồng phát triển không đồng đều Sản xuất cũng cho thấy mức tăng trưởng âm ở mức 2,8%, trong đó khai thác mỏ (giảm 9,2%) và xây dựng (giảm 0,7%) Trong ngành khai thác mỏ, sản lượng titan và các vật liệu khác giảm đáng kể

Chính phủ William Ruto, bước vào năm thứ ba nắm quyền vào năm 2022, đã gặp khó khăn về tài chính, đồng tiền yếu và sau đó là lạm phát cao Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2024, quốc gia này đã thành công trong việc phát hành 1,5 tỷ USD trái phiếu châu Âu và thoát khỏi cuộc khủng hoảng vỡ nợ, đồng thời tỷ giá hối đoái ổn định từ 159,69 shilling đổi một đô la vào tháng 1 cùng năm lên khoảng 130 shilling từ tháng 4 trở đi Hơn nữa, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) cũng giảm sau khi đạt đỉnh 6,85% vào tháng 1 và đạt mức 2% trong quý IV Tuy nhiên, việc ổn định giá cả chủ yếu nhờ nhập khẩu hàng hóa như xăng, đường, tốc độ tăng CPI của giá lương thực năm 2024 tăng cao đối với thịt (13,3%), trái cây và các loại hạt (14,6%), rau quả (15,9%),, đời sống người dân còn khó khăn Ngân hàng Trung ương Kenya đã nâng lãi suất chính sách lên mức cao kỷ lục 13,00% vào tháng 2 cùng năm như một biện pháp nhằm bình ổn giá cả Mặc dù lãi suất đã được hạ ba lần kể từ tháng 8 do giá cả ổn định nhưng lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại không dễ dàng giảm xuống, điều này đã cản trở hoạt động của các doanh nghiệp

Vào cuối tháng 6 năm 2024, các cuộc biểu tình của người dân phản đối Dự luật Tài chính năm 2024, trong đó có nhiều đề xuất tăng thuế, đã nổ ra ở thủ đô Nairobi và các khu vực khác trong nước, dẫn đến đụng độ với lực lượng an ninh dẫn đến nhiều thương vong Mặc dù Tổng thống Ruto cuối cùng đã rút lại đề xuất tăng thuế nhưng sự giận dữ của công chúng vẫn tiếp diễn và các cuộc biểu tình kêu gọi tổng thống từ chức vẫn tiếp tục Các cuộc biểu tình được cho là tập trung vào những người trẻ tuổi được gọi là "Thế hệ Z", và mặc dù mọi thứ đã lắng xuống sau quý 3, nhưng chúng vẫn giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế Kenya, bao gồm tình hình tài chính ngày càng tồi tệ, các chức năng của chính phủ bị tê liệt và hoạt động kinh tế doanh nghiệp trì trệ

Nhìn vào thương mại, cả nhập khẩu và xuất khẩu đều tăng theo cả shilling và đô la vào năm 2024 Như đã đề cập ở trên, tỷ giá hối đoái của shilling so với đồng đô la đã thay đổi khoảng 20% kể từ đầu năm, do đó, trong khi xuất khẩu tính theo shilling tăng 2,8% và nhập khẩu tăng 3,6%, xuất khẩu tính bằng đô la tăng 6,7% và nhập khẩu tăng 7,5% Sự gia tăng giao dịch bằng đồng đô la phần lớn là do biến động tỷ giá hối đoái

Giá trị xuất khẩu (không bao gồm tái xuất) là 6914,04 triệu USD, tăng 6,7% so với năm trước Mặt hàng xuất khẩu lớn nhất là cây trồng làm vườn (hoa, vv) đạt 1510,44 triệu USD (tăng 12,7% so với năm trước), tiếp theo là chè đạt 1402,76 triệu USD (tăng 3,9%) Cây trồng làm vườn và chè mỗi loại chiếm hơn 20% tổng kim ngạch xuất khẩu Các mặt hàng khác có xuất khẩu tăng mạnh là quần áo (tăng 29,6%), dầu động thực vật (tăng 36,6%), thuốc lá (tăng 34,0%) và phế liệu kim loại (tăng 79,8%), trong khi giảm chủ yếu là thép (giảm 14,2%), quặng titan và tinh quặng titan (giảm 30,1%) và thực phẩm chế biến sẵn (giảm 21,3%) Nhìn vào các quốc gia là điểm đến xuất khẩu, điểm đến xuất khẩu lớn nhất là Uganda, với giá trị xuất khẩu là 934,16 triệu USD, tăng 3,5% so với năm trước Tiếp theo là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE, 751,65 triệu USD, tăng 88,0%), Hoa Kỳ (659,12 triệu USD, tăng 43,4%) và Pakistan (567,62 triệu USD, tăng 0,6%) Xuất khẩu nông sản và chăn nuôi sang UAE mở rộng Ngoài ra, Cộng hòa Dân chủ Congo cũng có mức tăng lớn 24,5%

Nhập khẩu là 20073,19 triệu USD, tăng 7,5% so với năm trước Mặt hàng nhập khẩu lớn nhất là sản phẩm xăng dầu với 4097,69 triệu USD (giảm 5,4% so với năm trước), tiếp theo là máy móc công nghiệp với 2320,92 triệu USD (tăng 12,0%) Nhập khẩu tăng mạnh ở các mặt hàng nhựa (tăng 18,6%), gạo (tăng 28,5%), máy bay/linh kiện (2,1 lần), trong khi nhập khẩu giảm ở thép (giảm 12,6%) và phân bón hóa học (giảm 17,1%) Nhìn vào các nước nhập khẩu, Trung Quốc là nước nhập khẩu lớn nhất, với giá trị nhập khẩu là 4273,39 triệu USD, tăng 30,2% so với năm trước Tiếp theo là UAE (2501,49 triệu USD, giảm 15,0%), Ấn Độ (1952,43 triệu USD, tăng 1,4%) và Hoa Kỳ (1154,4 triệu USD, tăng 43,2%) Nhập khẩu từ Trung Quốc, Hoa Kỳ, Oman và Tanzania tăng đáng kể

Ở Châu Phi, Kenya là thành viên của Liên minh Hải quan Cộng đồng Đông Phi (EAC) (có hiệu lực từ tháng 1 năm 2005) và Thị trường chung Đông và Nam Phi (COMESA, có hiệu lực vào tháng 10 năm 2000) EAC và COMESA chiếm gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Kenya và thương mại với Uganda và Tanzania đặc biệt lớn cả về xuất nhập khẩu Mặc dù quy mô của EAC đang mở rộng nhưng với việc Somalia gia nhập vào tháng 3 năm 2024, không có triển vọng rằng một liên minh hải quan nội EAC (FTA nội khu vực) sẽ có hiệu lực đối với ba quốc gia Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo và Somalia Ngoài ra, các vấn đề xung đột thương mại sẽ tiếp tục xảy ra vào năm 2024, với các báo cáo về việc tạm ngừng nhập khẩu một số mặt hàng giữa Uganda, Tanzania và Kenya Thị phần của EAC trong thương mại của Kenya hầu như không tăng, bất chấp mức tăng ròng từ Somalia, và tiến trình hướng tới một thị trường khu vực duy nhất đã bị đình trệ

Vào tháng 7 năm 2024, Hiệp định Thương mại Tự do Ba bên (TFTA) hướng tới ba cộng đồng kinh tế khu vực là COMESA, EAC và SADC (Cộng đồng Phát triển Nam Phi) đã có hiệu lực Xét về số lượng, ba cộng đồng kinh tế khu vực cùng nhau tạo thành một khối kinh tế khổng lồ, bao gồm 29 quốc gia, chiếm hơn một nửa trong số 54 quốc gia của châu Phi Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 7 cùng năm, chỉ có 14 quốc gia nộp văn kiện phê chuẩn và lịch trình nhượng bộ cho các quốc gia này vẫn chưa được công bố nên có thể sẽ mất một thời gian trước khi các công ty thực sự có thể sử dụng nó

Ngoài ra, đối với Khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA), khu vực này vẫn chưa đi vào hoạt động thực tế do các cuộc đàm phán đang diễn ra về quy tắc xuất xứ, vv, Kenya sẽ tham gia Sáng kiến thương mại có hướng dẫn (GTI), bao gồm bảy quốc gia châu Phi, vào tháng 10 năm 2022 và đã triển khai một chương trình thử nghiệm để tiến hành thương mại trong khuôn khổ AfCFTA GTI đang mở rộng từng chút một, bao gồm cả việc bổ sung thêm Nam Phi vào tháng 1 năm 2024

Trong các cuộc đàm phán thương mại với các quốc gia ngoài Châu Phi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) vào tháng 2 năm 2025 Thỏa thuận này bao gồm thương mại hàng hóa và dịch vụ, quy tắc xuất xứ, thủ tục hải quan, các biện pháp vệ sinh, đầu tư, thương mại kỹ thuật số, quyền sở hữu trí tuệ và hợp tác phát triển kinh tế, đồng thời bao gồm hợp tác xóa bỏ các rào cản thương mại giữa hai nước, nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của thủ tục hải quan, đa dạng hóa và công nghiệp hóa các mặt hàng thương mại cũng như xây dựng chuỗi giá trị khu vực UAE là đối tác thương mại lớn thứ hai của Kenya về cả xuất nhập khẩu và mối quan hệ song phương với UAE ngày càng trở nên quan trọng

Theo Cục Thống kê Quốc gia Kenya và Ngân hàng Trung ương, (dòng) đầu tư trực tiếp vào năm 2024 là 62482,1 triệu Shing, giảm 38% so với năm trước Không có dự án đầu tư nào đáng chú ý do hoạt động kinh tế trì trệ do giá cả tăng cao và ảnh hưởng của các cuộc bạo loạn lặp đi lặp lại

Nhìn vào các dự án đầu tư nước ngoài ở Kenya vào năm 2024, dự án chính là việc Tập đoàn Amsons của Tanzania mua lại Tập đoàn xi măng Bamburi của Kenya Vào tháng 4 năm 2024, nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi Hà Lan De Heus bắt đầu xây dựng một nhà máy thức ăn chăn nuôi cho Kenya và Đông Phi ở sông Achi gần Nairobi, đồng thời công ty thương mại điện tử Hà Lan Zandaux đã ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B đồng thời bao gồm Kenya, Nam Phi, Nigeria và Ai Cập vào tháng 2 cùng năm

Chính quyền William Ruto, nhậm chức vào tháng 8 năm 2022, đã buộc phải thực hiện quản lý kinh tế khắc nghiệt, chịu gánh nặng bởi giá cả tăng nhanh và một khoản nợ công lớn mà chính quyền trước đó để lại Mặc dù chính phủ thúc đẩy tăng thuế với mục đích cải thiện tình hình tài chính nhưng không nhận được sự hiểu biết của công chúng, và vào cuối tháng 6 năm 2024, lực lượng an ninh đã nổ súng vào những người biểu tình phản đối việc tăng thuế, dẫn đến một số trường hợp tử vong, kích động giới trẻ và dẫn đến các cuộc biểu tình kéo dài Kết quả là chính phủ đã từ bỏ việc tăng thuế và rút lại dự luật, khiến tình hình tài chính càng trở nên khó khăn hơn

Hàng loạt biểu tình cũng đã làm suy yếu nền tảng chính trị của chính phủ Ruto Do các cuộc biểu tình kêu gọi tổng thống từ chức và xích mích trong chính quyền trong quá trình đàn áp họ, gần như tất cả các thành viên nội các đã bị thay thế vào tháng 7, và phó tổng thống bị cách chức vào tháng 10 Cơ sở chính trị của Tổng thống Ruto càng suy yếu do phó tổng thống của ông bị sa thải, người chịu trách nhiệm thu thập phiếu bầu từ khu vực Mt Kenya, một khu vực bỏ phiếu lớn Sẽ có một cuộc bầu cử tổng thống khác vào năm 2027, và các đảng chính trị lớn và các chính trị gia có ảnh hưởng đã bắt đầu vận động chính trị để củng cố cơ sở của họ nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử tiếp theo

Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), trong Báo cáo về rào cản thương mại nước ngoài (NTE) năm 2024, chỉ ra rằng những trở ngại lớn trong kinh doanh đối với môi trường kinh doanh của Kenya bao gồm mức thuế cao do Cộng đồng Đông Phi (EAC) áp đặt, các tiêu chuẩn kiểm tra nghiêm ngặt đối với việc kiểm tra sự phù hợp trước khi giao hàng (PVoC), các yêu cầu nghiêm ngặt về mua sắm của địa phương đối với hoạt động mua sắm của chính phủ, hệ thống bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không rõ ràng và tham nhũng

Thương mại của Nhật Bản với Kenya vào năm 2024 là 1011,68 triệu USD, tăng 6,6% so với năm trước và nhập khẩu là 82,25 triệu USD, giảm 4,1% Theo quan điểm của Nhật Bản, nước này có thặng dư thương mại 929,43 triệu USD với Kenya Mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Nhật Bản sang Kenya là thiết bị vận tải, chiếm đa số (56,4%), tăng 4,4% lên 570,41 triệu USD, tiếp theo là sản phẩm nguyên liệu thô (282,72 triệu USD, tăng 0,3% so với năm trước) Mặt khác, về mặt nhập khẩu, nguyên liệu thô (60,52 triệu USD, tăng 1,9%) chiếm trên 70%, chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp theo là thực phẩm (18,72 triệu USD, giảm 14,1%)

Theo Ngân hàng Nhật Bản, đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Kenya vào năm 2024 là 1,5 tỷ yên Về khoản đầu tư của Nhật Bản vào Kenya, vào tháng 7 đã có thông báo rằng CFAO Motor Kenya, một công ty con của Toyota Tsusho, sẽ mua 98% cổ phần của KVM (Kenya Vehicle Manufacturing), một nhà sản xuất lắp ráp thân ô tô của Kenya và Cơ quan Cạnh tranh Kenya đã phê duyệt thương vụ mua lại Vào tháng 3, Tập đoàn CFAO đã công bố khoản đầu tư 3 triệu USD vào BasiGo, công ty lắp ráp, sản xuất và bán xe buýt chạy điện (EV) Vào tháng 12, tập đoàn này cũng tuyên bố sẽ bắt đầu sản xuất và bán băng vệ sinh ở Kenya với sự hợp tác của gã khổng lồ hàng tiêu dùng Nhật Bản Unicharm Ngoài ra, CC Innovation của Tập đoàn Tài chính Hokkoku đã bắt đầu hoạt động tại một công ty con địa phương ở Kenya vào tháng 6 Vào tháng 4, ngân hàng cũng công bố khoản vay kinh doanh cho Vitalray Health Solutions, một công ty chăm sóc sức khỏe của Kenya