Báo cáo thường niên Thương mại và Đầu tư Nigeria 2024

Theo IMF, tốc độ tăng trưởng GDP thực tế năm 2023 sẽ là 2,9%, giảm so với mức 3,3% của năm trước Tổng thống Bola Tinubu, người được bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2023, đã khánh thành chính phủ mới vào ngày 29 tháng 5 năm 2023, bãi bỏ trợ cấp nhiên liệu, giảm gánh nặng tài chính cho chính phủ liên bang và đưa ra các chính sách mới nhằm phục hồi kinh tế Mặt khác, giá xăng tăng gần gấp ba lần trong một năm, giá lương thực tiếp tục tăng và lạm phát gia tăng Vào tháng 7 cùng năm, Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã tăng lãi suất chính sách lên 18,75% trong nỗ lực kiềm chế lạm phát, nhưng lạm phát không giảm và tỷ lệ này đã tăng lên 26,25% vào tháng 5 năm 2024

CBN thống nhất tỷ giá hối đoái chính thức của Naira Nigeria (sau đây gọi là Naira) so với đồng đô la theo tỷ giá cửa sổ I&E (Cửa sổ nhà đầu tư/nhà xuất khẩu) vào ngày 14 tháng 6 năm 2023, chuyển sang tỷ giá hối đoái thả nổi và tăng tính minh bạch của ngoại hối Mặt khác, đồng naira mất giá do thiếu đô la để đáp ứng nhu cầu ngoại tệ Tỷ giá thị trường song song với đồng đô la, tách biệt với tỷ giá chính thức và được xử lý bởi các công ty trao đổi tiền tệ địa phương (BDC), ở mức tương đương với tỷ giá chính thức trong một thời gian vào tháng 7, nhưng đến cuối tháng 12, tỷ giá chính thức đối với đồng đô la là 899 naira, trong khi tỷ giá BDC là 1240 naira, chênh lệch gần 300 naira Sau đó, với các quy định của CBN về ngân hàng thương mại và BDC được thực hiện vào đầu năm 2024, sự khác biệt giữa tỷ giá chính thức và tỷ giá BDC đã biến mất kể từ tháng 2 cùng năm

Theo Cục Thống kê Quốc gia Nigeria (NBS), đóng góp của ngành dầu mỏ vào GDP đã giảm từ 5,67% xuống 5,40% vào năm 2022 và tốc độ tăng trưởng của ngành là -2,2% Mặt khác, 80% xuất khẩu là dầu, khiến nó trở thành nguồn thu ngoại tệ chính Tuy nhiên, sản lượng dầu trong quý 4 năm 2023 là 1,55 triệu thùng/ngày, không đạt hạn ngạch 1,74 triệu thùng/ngày của OPEC do nạn trộm dầu thô và thiếu bảo trì thiết bị OPEC đã hạ hạn ngạch của Nigeria xuống 1,5 triệu thùng/ngày vào năm 2024, có tính đến sự tăng giá dầu Các công ty dầu khí quốc tế đang chuyển từ các mỏ dầu trên đất liền sang các mỏ nước sâu để tránh trộm cắp và phá hoại Ngoài ra, nước này đang thúc đẩy thay thế nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ tinh chế, với Nhà máy lọc dầu Dangote có công suất lọc tối đa 650000 thùng/ngày, dần dần bắt đầu hoạt động và việc khôi phục các nhà máy lọc dầu trong nước ở Port Harcourt và các khu vực khác đang được tiến hành

Mặt khác, tốc độ tăng trưởng của ngành phi dầu mỏ năm 2023 là 3,0%, trong đó ngành tài chính và bảo hiểm tăng mạnh nhất (26,5%) Sự gia tăng định giá tài sản ngoại tệ bằng đồng naira cũng là do thu nhập ngoại hối từ sự mất giá của đồng naira và lợi nhuận từ việc tăng lãi suất Trong khi các ngân hàng thương mại đang tăng lợi nhuận, CBN, trong thông tư tháng 4 năm 2024, yêu cầu họ tăng vốn từ 2 đến 10 lần trong vòng hai năm, tùy thuộc vào chi tiết phê duyệt của họ và dự kiến ​​​​sẽ tái cơ cấu ngân hàng trong tương lai

Theo NBS, giá trị xuất khẩu năm 2023 tăng 34,2% so với năm trước lên 35962,3 tỷ naira Tuy nhiên, 90% hàng xuất khẩu là các sản phẩm khoáng sản bao gồm cả dầu mỏ Giá trị nhập khẩu tăng 40,4% lên 35917,6 tỷ naira Nhu cầu trong nước đối với các sản phẩm dầu mỏ tinh chế như xăng phụ thuộc vào nhập khẩu, trong đó các sản phẩm khoáng sản chiếm 33,9% tổng lượng nhập khẩu Thặng dư thương mại năm 2023 chỉ đạt 44,7 tỷ naira, giảm đáng kể so với năm trước Mặc dù giá trị xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đang tăng lên tính theo đồng naira, nhưng khí tự nhiên hóa lỏng (NLNG) của Nigeria lại được tuyên bố là bất khả kháng do lũ lụt tháng 10 năm 2022 Theo báo cáo của S&P, tính đến tháng 11 năm 2023, sản lượng tại cơ sở xuất khẩu ở Bonny vẫn ở mức dưới 50% và việc tuyên bố bất khả kháng vẫn tiếp tục Trong số các mặt hàng xuất khẩu ngoài khoáng sản, ca cao đang tăng trưởng Nigeria là quốc gia sản xuất ca cao lớn thứ tư thế giới, với tổng xuất khẩu hạt ca cao là 356,16 tỷ naira vào năm 2023, tăng 18,4% so với 300,71 tỷ naira vào năm 2022 Theo báo cáo, giá ca cao đang tăng do thu hoạch kém ở Bờ Biển Ngà và Ghana, đồng thời Hiệp hội Nông dân Ca cao Nigeria (CFAN) đã chỉ ra ý định tăng sản lượng trong tương lai

Theo NBS, nhìn vào xuất khẩu của Nigeria theo quốc gia/khu vực vào năm 2023, 45,4% đến châu Âu, tiếp theo là Hà Lan với 4516,2 tỷ naira (12,6%), Tây Ban Nha ở mức 3386,4 tỷ naira (9,4%) và Pháp ở mức 2350,8 tỷ naira (6,5%) Bên ngoài châu Âu, Ấn Độ có 3,076 nghìn tỷ naira (8,4%), Hoa Kỳ có 2,6091 nghìn tỷ naira (7,3%) và Indonesia có 2,3534 nghìn tỷ naira (6,5%)

Mặt khác, nhìn vào lượng nhập khẩu của Nigeria theo quốc gia/khu vực, lượng nhập khẩu từ Châu Á chiếm phần lớn Trung Quốc đứng đầu danh sách với 6,6 nghìn tỷ naira (tỷ lệ cơ cấu 18,4%), và khi bao gồm cả xuất nhập khẩu, trị giá thương mại là 7,4914 nghìn tỷ naira, trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Nigeria Về tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, Hà Lan là đối tác thương mại lớn thứ hai sau Trung Quốc với 6321,8 tỷ naira, tiếp theo là Ấn Độ với 5895,4 tỷ naira, Singapore với 5323 tỷ naira và Hoa Kỳ với 4836,2 tỷ naira

Theo NBS, lượng đầu tư trực tiếp vào (cơ sở cán cân thanh toán, ròng, dòng chảy) vào năm 2023 là 3,906 tỷ USD, giảm 26,7% so với năm trước Vương quốc Anh, nhà đầu tư lớn nhất, chiếm một nửa tổng đầu tư trực tiếp vào năm trước, nhưng đến năm 2023, nó chiếm 29,1% tổng vốn, giảm 58,9% so với năm trước Trong khi đó, Singapore, Mỹ, Hà Lan, Mauritius và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tăng cường đầu tư và tăng thị phần

Mặc dù chính quyền Tinubu đã nỗ lực cải thiện sức khỏe của nền kinh tế bằng cách loại bỏ trợ cấp nhiên liệu và thống nhất tỷ giá hối đoái, đầu tư nước ngoài nhìn chung vẫn tiếp tục giảm do lạm phát gia tăng, đồng tiền yếu và thiếu ngoại tệ gây khó khăn cho việc thanh toán nhập khẩu và chuyển lợi nhuận bằng ngoại tệ về nước Vào tháng 8 năm 2023, GlaxoSmithKline Consumer Nigeria (công ty dược phẩm và công nghệ sinh học) có trụ sở tại Vương quốc Anh đã ngừng sản xuất ở Nigeria Cũng đã có báo cáo về việc thu hẹp quy mô hoặc rút lui khỏi hoạt động kinh doanh tại Unilever Nigeria (bộ phận chăm sóc da và chăm sóc gia đình) ở Anh vào tháng 3, Sanofi (công ty dược phẩm) ở Pháp vào tháng 11 và Procter & Gamble (công ty hàng tiêu dùng) ở Mỹ vào tháng 12 Trong khi đó, vào tháng 1 năm 2024, tập đoàn dầu mỏ Shell của Anh tuyên bố sẽ bán các mỏ dầu trên đất liền ở Nigeria với giá 2,4 tỷ USD, nhưng theo báo cáo, giờ đây tập đoàn này sẽ tập trung vào các mỏ dầu ngoài khơi và kinh doanh khí đốt tích hợp ở Nigeria

Trong khi đó, vào tháng 5 năm 2024, Emirates thông báo sẽ nối lại các chuyến bay Dubai-Lagos từ tháng 10 cùng năm Cũng trong tháng đó, Công ty Vật liệu Năng lượng Mới Avatar của Trung Quốc đã xây dựng một nhà máy chế biến lithium công suất 4000 tấn/ngày ở bang Nasarawa, và Canmax Technologies của Trung Quốc đã công bố khoản đầu tư mới trị giá 200 triệu USD vào một nhà máy chế biến lithium khác ở bang này Theo thống kê của NBS, đầu tư của Trung Quốc chiếm chưa đến 1% tổng vốn đầu tư, nhưng sẽ rất thú vị để xem điều này sẽ được phản ánh như thế nào trong số liệu thống kê trong tương lai Ngoài ra, chính phủ Nigeria đang có kế hoạch đấu thầu các mỏ dầu mới ngoài khơi và mong chờ các khoản đầu tư mới, bao gồm cả việc bãi bỏ việc ký kết tiền thưởng mà theo truyền thống không được hoàn lại tại thời điểm đấu thầu

Theo nghiên cứu năm 2023 `` Vốn đầu tư mạo hiểm công nghệ châu Phi '' do Partechpartners ở Hoa Kỳ thực hiện, số tiền tài trợ cho công ty khởi nghiệp vào năm 2023 đã giảm và nguồn vốn cổ phần của Nigeria (tài trợ thông qua phát hành cổ phiếu mới) giảm 59% so với năm trước xuống còn 469 triệu USD Số lượng giảm không chỉ giới hạn ở Nigeria mà còn có thể thấy ở Nam Phi (giảm 34%) và Ai Cập (giảm 45%) Năm 2022, các công ty khởi nghiệp ở Nigeria đứng đầu ở Châu Phi cả về số lượng và số lượng tài trợ, nhưng vào năm 2023, họ đứng thứ hai ở Châu Phi sau Nam Phi về số lượng tài trợ, và mặc dù số lượng tài trợ đã giảm khoảng 40% xuống còn 111 từ 189 của năm trước, nhưng nó vẫn duy trì vị trí số một ở Châu Phi

Theo "Thống kê Thương mại" của Bộ Tài chính Nhật Bản, xuất khẩu từ Nigeria sang Nhật Bản vào năm 2023 là 494,29 triệu USD, giảm 60,5% so với năm trước NLNG, chiếm khoảng 70% xuất khẩu năm ngoái, giảm 83,3% so với năm trước xuống còn 151,98 triệu USD, và NLNG giảm trực tiếp dẫn đến tổng xuất khẩu giảm Nigeria đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với hoạt động xuất khẩu NLNG và tác động của việc này là không thể phủ nhận Theo thống kê thương mại của Nigeria, kim loại màu chiếm 36,7% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Nhật Bản (nhập khẩu của Nhật Bản) Nhôm được chiết xuất từ ​​ô tô phế liệu, tinh chế, sơ chế và xuất khẩu sang Nhật Bản

Nhập khẩu của Nigeria từ Nhật Bản (xuất khẩu từ Nhật Bản) vào năm 2023 là 296,5 triệu USD, tăng 19,3% so với năm trước Thiết bị vận tải như ô tô tăng 58,4% so với năm trước Tuy nhiên, cán cân xuất nhập khẩu không thay đổi khi Nhật Bản nhập siêu 197,79 triệu USD

Về động thái của các công ty Nhật Bản ở Nigeria, Otsuka Pharmaceutical sẽ bắt đầu bán Pocari Sweat không cần kê đơn ở Lagos vào tháng 11 năm 2022 và vào tháng 11 năm 2023, sẽ bắt đầu xây dựng một nhà máy sản xuất ở Bang Ogun Vào tháng 8 cùng năm, Sacral Industries, một công ty địa phương, bắt đầu lắp ráp và sản xuất thiết bị điều hòa không khí cho Daikin Industries, một nhà sản xuất thiết bị điều hòa không khí lớn Việc lắp ráp và sản xuất thiết bị điều hòa không khí ít tác động đến môi trường được nhắm mục tiêu tài trợ từ Quỹ đa phương thực hiện Nghị định thư Montreal (MLF), với nguồn tài trợ do Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), tổ chức thực hiện dự án, cung cấp

m88 hiểu rằng bốn công ty Nhật Bản sẽ thành lập các công ty con tại địa phương từ giữa năm 2023 đến giữa năm 2024, và hai trong số đó sẽ cử những người Nhật mới ở nước ngoài