Thương mại và đầu tư Campuchia ấn bản 2023(Chuỗi xu hướng đầu tư và thương mại thế giới)

Theo IMF, tốc độ tăng trưởng GDP thực tế của Campuchia vào năm 2022 sẽ là 5,0%, tăng đáng kể so với mức 2,2% của năm trước Do việc thực hiện các biện pháp kinh tế dựa trên "Chương trình khung chiến lược phục hồi kinh tế trong trạng thái bình thường mới 2021-2023" được Chính phủ công bố vào tháng 12 năm 2021, quá trình phục hồi kinh tế đã có tiến triển vào năm 2022 so với năm trước, bị ảnh hưởng bởi các quy định liên quan đến vi-rút Corona mới (sau đây gọi là "vi-rút Corona mới") Đặc biệt, xuất khẩu tăng trưởng 16,5% so với năm trước, thúc đẩy nền kinh tế Mặc dù doanh số bán hàng bị đình trệ trong nửa cuối năm do lạm phát và suy thoái kinh tế ở thị trường châu Âu và châu Mỹ, những thị trường xuất khẩu chính, nhưng nửa đầu năm đặc biệt mạnh mẽ Các ngành cấp 3 như du lịch và nông nghiệp cũng phục hồi, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Mặt khác, theo chính phủ Campuchia, Ngân hàng Thế giới, IMF và các tổ chức khác, tốc độ tăng trưởng kinh tế vào năm 2023 dự kiến sẽ ở mức từ 5,3% đến 5,5% Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 2023, xuất khẩu của ngành may mặc, một ngành chủ lực, bị đình trệ do suy thoái kinh tế tại thị trường châu Âu và châu Mỹ Sự phục hồi chậm trong đầu tư của vốn Trung Quốc vào lĩnh vực xây dựng và bất động sản cũng như lượng khách du lịch từ Trung Quốc là một yếu tố khiến nền kinh tế Campuchia suy thoái Ngoài ra, còn có lo ngại rằng việc đồng đô la mạnh lên do chính sách lãi suất cao tiếp tục của Hoa Kỳ sẽ dẫn đến suy giảm khả năng cạnh tranh xuất khẩu của Campuchia, vốn phụ thuộc vào nhập khẩu nhiều nguyên liệu, vật liệu và phụ tùng Vào nửa cuối năm 2023, sự phục hồi kinh tế ở Hoa Kỳ và Trung Quốc, những thị trường xuất khẩu chính, dự kiến ​​sẽ khuyến khích sự phục hồi trong ngành xuất khẩu của Campuchia, nhưng tình hình không cho phép sự lạc quan

Ngành du lịch và dịch vụ, một trong những ngành chủ lực, đang trên đường phục hồi Theo Bộ Du lịch, có 2,28 triệu khách du lịch nước ngoài vào năm 2022 Mặc dù đây là mức tăng đáng kể so với 1059 người của năm trước, nhưng nó chỉ phục hồi 30% so với khoảng 6,6 triệu người được ghi nhận hàng năm trước khi bùng phát virus corona Nửa đầu năm 2023, lượng khách du lịch nước ngoài đã vượt kỷ lục năm trước, đạt 2,57 triệu lượt (gấp 5,1 lần cùng kỳ năm ngoái) do lượng khách du lịch tăng do tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) Tuy nhiên, việc đạt được mục tiêu 5 triệu khách du lịch vào năm 2023 của chính phủ dự kiến ​​sẽ phụ thuộc vào sự phục hồi của lượng khách du lịch Trung Quốc trong nửa cuối năm nay

Giá cả tiếp tục tăng trong nửa đầu năm 2022 Theo Cục Thống kê, Bộ Kế hoạch Campuchia, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 6 tăng 7,8% so với cùng tháng năm ngoái, cao nhất trong 10 năm qua Nguyên nhân là do giá dầu thô và các tài nguyên, nguyên liệu thô khác tăng vọt do ảnh hưởng của việc Nga xâm chiếm Ukraine Tốc độ tăng có phần chậm lại trong nửa cuối năm nhưng tốc độ tăng bình quân cả năm là 5,3% Tốc độ tăng CPI nửa đầu năm 2023 duy trì ổn định, dưới 3,0% Tỷ lệ tăng CPI năm 2023 được nhiều tổ chức quốc tế dự báo là 2,5% đến 3,3%

Dự trữ ngoại hối vẫn ở mức ổn định là 17,875 tỷ USD vào cuối năm 2022, tương đương với giá trị nhập khẩu trong khoảng bảy tháng Theo Ngân hàng Quốc gia Campuchia, vào cuối tháng 6 năm 2023, nó sẽ là 18,4 tỷ USD, tăng 3,2% so với cuối năm trước

Dư nợ nước ngoài là 22468 triệu USD, tăng 11,5% so với năm trước Khoảng 40% dư nợ công và nơi trả nợ của Campuchia là Trung Quốc, nhưng tỷ lệ này đang giảm dần, bao gồm cả việc vay từ nhiều tổ chức tài chính quốc tế, và có vẻ như nước này đang cố gắng cân bằng nợ để không thiên vị bất kỳ quốc gia cụ thể nào

Kết quả xuất nhập khẩu phản ánh cơ cấu công nghiệp của Campuchia Ngành công nghiệp sản xuất tập trung vào các ngành công nghiệp nhẹ sử dụng nhiều lao động như may, lắp ráp các bộ phận đơn giản, nhưng do công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển nên cơ cấu thương mại của nước ta là nhập khẩu nguyên vật liệu, phụ tùng và xuất khẩu thành phẩm, linh kiện dở dang để thu ngoại tệ

Xuất khẩu năm 2022 là 22483 triệu USD, ghi nhận mức tăng 16,5% so với năm trước Xuất khẩu của các ngành công nghiệp chính như quần áo, giày dép, sản phẩm da, túi xách và các sản phẩm may khác tăng trưởng ổn định và thúc đẩy xuất khẩu Ngoài ra, doanh số bán thiết bị điện và phụ tùng, mà các công ty Nhật Bản được cho là chịu trách nhiệm cho phần lớn hoạt động sản xuất của họ, đã tăng 85,0% (lên 1,998 tỷ USD) và doanh số bán xe và phụ tùng tăng 49,3% (lên 1,03 tỷ USD), tạo ra sự phục hồi đáng kể Mặc dù không nằm trong top 10 mặt hàng xuất khẩu nhưng xuất khẩu xe đạp sang châu Âu và Mỹ ngày càng tăng trong những năm gần đây, trở thành quốc gia xuất khẩu lớn nhất trong ASEAN

Nhập khẩu là 29,942 tỷ USD, tăng 4,4% so với năm trước Do tác động của giá dầu thô toàn cầu tăng vọt, giá trị nhập khẩu các nguồn năng lượng (nhiên liệu khoáng và dầu mỏ) tăng 52,7% (3,668 tỷ USD) so với năm trước Tuy nhiên, trong bối cảnh đơn đặt hàng trong ngành may mặc giảm trong nửa cuối năm, doanh số bán hàng dệt kim và dệt may, là nguyên liệu cho các sản phẩm may, đã giảm 2,1% (xuống còn 2,891 triệu USD)

Theo quốc gia/khu vực, xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng 19,8% (8969 triệu USD) so với năm trước, chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu Các mặt hàng xuất khẩu chính sang Hoa Kỳ là quần áo, giày dép và hàng du lịch như sản phẩm da và túi xách, tiếp tục tăng trong năm 2022 Trong khi xuất khẩu sang châu Âu và Đông Nam Á phục hồi thì xuất khẩu sang Trung Quốc lại giảm đáng kể 17,9% (1241 triệu USD) Điều này dường như là do mức tiêu thụ giảm do lệnh phong tỏa được thực hiện ở Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Corona mới

Mặt khác, về mặt nhập khẩu, Trung Quốc, đối tác nhập khẩu lớn nhất, vẫn ổn định với mức tăng 8,0% (10446 triệu USD) so với năm trước, chiếm 34,9% tổng lượng nhập khẩu Phần lớn hàng nhập khẩu từ Trung Quốc là nguyên liệu, vật liệu, phụ tùng cần thiết cho sản xuất hàng may mặc, thiết bị điện, phụ tùng tại Campuchia Trong số các quốc gia và khu vực nhập khẩu hàng đầu ngoài Trung Quốc, vị trí thứ hai là Việt Nam tăng 26,2% (3,967 triệu USD), và vị trí thứ ba là Thái Lan tăng 10,7% (3,833 triệu USD) Tuy nhiên, Trung Quốc thống trị các quốc gia và khu vực khác, với khoảng 40% giá trị nhập khẩu đến từ Trung Quốc

Xuất khẩu trong nửa đầu năm 2023 là 11464 triệu USD, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái và nhập khẩu là 12229 triệu USD, giảm 22,9% Trong khi xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ ì ạch thì xuất khẩu sang Việt Nam và Trung Quốc lại tăng mạnh Hoa Kỳ, thị trường xuất khẩu lớn nhất, giảm 8,9% xuống 4236,1 triệu USD Trong đó, xuất khẩu đồ nội thất, giày dép, sản phẩm nhựa, sản phẩm gỗ đều giảm hơn 30% Mặt khác, vị trí thứ hai là xuất khẩu của Việt Nam tăng 21,7% (1429,61 triệu USD), chủ yếu nhờ xuất khẩu ngũ cốc tăng Trung Quốc, đứng ở vị trí thứ ba, cũng tăng 16,6% (713,28 triệu USD), với xuất khẩu các sản phẩm lông thú và ngũ cốc thúc đẩy tăng trưởng Do đơn đặt hàng xuất khẩu, chủ yếu sang châu Âu và Mỹ, giảm, nhập khẩu nguyên liệu và các mặt hàng khác cũng giảm Ngoài ra, giá nhiên liệu khoáng và xăng dầu giảm so với năm trước cũng có tác động

Campuchia có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, hiệp định thương mại tự do song phương (FTA) đầu tiên của nước này với Trung Quốc Như đã đề cập ở trên, xuất khẩu sang Trung Quốc chậm chạp trong năm 2022, nhưng FTA có kế hoạch giảm hoặc miễn thuế đối với hơn 90% mặt hàng của cả hai bên và dự kiến ​​sẽ mở rộng hơn nữa xuất khẩu quần áo, giày dép và các sản phẩm nông nghiệp như gạo Ngoài ra, Campuchia đã có hiệu lực FTA song phương với Hàn Quốc vào ngày 1 tháng 12 năm 2022 Dự kiến ​​chuỗi cung ứng hàng dệt may giữa hai nước sẽ được tăng cường

Vào năm 2022, số khoản đầu tư trực tiếp vào (cơ sở đã được phê duyệt) của các công ty có được Dự án đầu tư đủ điều kiện (QIP) là 164, với số tiền được phê duyệt là 1,856 tỷ USD Mặc dù số vụ việc tăng nhẹ so với năm trước nhưng số lượng vẫn gần như giữ nguyên So với mức đỉnh điểm năm 2019 (5,681 tỷ USD), đầu tư từ Trung Quốc đã phục hồi nhưng đầu tư từ các nước khác vẫn chưa quay trở lại

Nhìn vào từng quốc gia/khu vực, cơ cấu tiếp tục nghiêng về một quốc gia, với đầu tư từ Trung Quốc chiếm 91% tổng vốn đầu tư (về giá trị) Các dự án đầu tư lớn từ Trung Quốc là mở rộng hoạt động sản xuất nhiệt điện và sản xuất lốp xe Mặt khác, động lực đầu tư từ Trung Quốc vẫn đang trong quá trình phục hồi, với việc đầu tư vào các doanh nghiệp liên quan đến du lịch như phát triển khách sạn, khu nghỉ dưỡng và cơ sở giải trí, diễn ra nối tiếp nhau trước khi dịch virus corona bùng phát, gần như suy yếu Đầu tư từ các quốc gia và khu vực ngoài Trung Quốc cũng sụt giảm do kinh tế toàn cầu suy thoái Các công ty Nhật Bản chỉ đầu tư vào tổng cộng bốn công ty: một doanh nghiệp lắp ráp ô tô, một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hóa chất và hai doanh nghiệp liên quan đến dệt may

Theo thông báo của Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC), QIP (cơ sở được cấp phép) trong nửa đầu năm 2023 là 113 dự án, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái và số tiền được phê duyệt là khoảng 1,1 tỷ USD, giảm 63% Đầu tư từ Trung Quốc chiếm 65% tổng vốn đầu tư với 723 triệu USD, vượt xa các nước khác và đầu tư trong nước vào Campuchia Xét theo ngành công nghiệp, ngành sản xuất chiếm 102 khoản đầu tư, chiếm 90% tổng số vốn đầu tư

Một ví dụ về động thái tăng cường đầu tư trong trung và dài hạn là việc các nhà máy lắp ráp ô tô bắt đầu hoạt động gần đây Nhờ đó, có động lực ngày càng tăng dẫn đến sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp hỗ trợ như các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng liên quan đến ô tô Doanh nghiệp sản xuất lốp xe nói trên tại Trung Quốc cũng dự kiến ​​sẽ sản xuất trong nước hợp chất cao su dùng làm nguyên liệu thô cho lốp xe trong tương lai, đồng thời dự kiến ​​sẽ góp phần xây dựng chuỗi cung ứng ô tô tại Campuchia

Chính phủ Campuchia đã ban hành luật đầu tư mới vào tháng 10 năm 2021 Vào tháng 6 năm 2023, một sắc lệnh của chính phủ đã được ban hành đưa ra các quy định hoạt động chi tiết, nêu rõ các danh mục doanh nghiệp được chứng nhận là QIP và các chi tiết về ưu đãi đầu tư như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như các khoản khấu trừ đặc biệt cho các chi phí liên quan đến phát triển nguồn nhân lực và phúc lợi phúc lợi Sản xuất ô tô và các bộ phận liên quan, thiết bị điện tử và các bộ phận liên quan được xếp vào nhóm có thời gian miễn thuế thu nhập doanh nghiệp dài nhất (9 năm) Quy định cũng quy định các biện pháp như giảm thuế hải quan, thuế đặc biệt, thuế giá trị gia tăng từ 50 đến 90% cho các doanh nghiệp lắp ráp ô tô, tùy thuộc vào số lượng linh kiện, số vốn đầu tư và số lượng nhân viên Điều này cho thấy Chính phủ Campuchia có lập trường mạnh mẽ trong việc thu hút đầu tư nước ngoài

Tháng 8 năm 2023, Hun Sen, người giữ chức thủ tướng trong 38 năm kể từ năm 1985, từ chức, và con trai cả của ông, Hun Manet, từng là tư lệnh quân đội, trở thành thủ tướng mới Với sự ra đời của chính quyền mới, một sự chuyển đổi thế hệ đang diễn ra và cộng đồng doanh nghiệp đặt nhiều hy vọng vào việc quản lý chính sách của chính quyền mới, bao gồm cả những cải thiện về môi trường đầu tư Trong bối cảnh rủi ro kinh doanh quốc tế gia tăng, chẳng hạn như xung đột Mỹ-Trung và sự suy giảm tương đối lợi thế của Trung Quốc với tư cách là cơ sở sản xuất và xuất khẩu, một số công ty liên kết nước ngoài đang cố gắng đa dạng hóa và củng cố chuỗi cung ứng của họ bằng cách đa dạng hóa cơ sở sản xuất và mua sắm bên ngoài Trung Quốc Chính phủ Campuchia đang cố gắng thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy đa dạng hóa và phát triển công nghiệp bằng cách tận dụng việc tăng cường ưu đãi theo luật đầu tư mới Cũng cần tiếp tục tập trung vào phát triển nguồn nhân lực và cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao năng suất Hơn nữa, mặc dù ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao trong ngành công nghiệp nội địa, nhưng vị trí địa lý của đất nước dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, vì vậy điều quan trọng là phải chấp nhận, thúc đẩy và tăng cường đầu tư vào các hệ sinh thái liên quan đến kinh doanh xanh và khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT-TT và kỹ thuật số như các biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu Các lĩnh vực này nằm trong danh mục ưu đãi đầu tư lớn theo luật đầu tư mới và Chính phủ Campuchia đang mong đợi các công ty Nhật Bản tham gia

Theo thống kê thương mại của Bộ Tài chính Nhật Bản (cơ sở thông quan), tổng thương mại giữa Nhật Bản và Campuchia năm 2022 tăng 4,6% so với năm trước Về phía Campuchia, cán cân thương mại thặng dư khoảng 1406 triệu USD, tăng 20,4% so với năm trước Xuất khẩu của Nhật Bản sang Campuchia giảm 11,5% xuống còn 512 triệu USD Thịt, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất năm ngoái, rơi xuống vị trí thứ 4 với mức giảm 63,6%, doanh số bán nguyên liệu cho các sản phẩm may mặc như bông và vải cotton (giảm 30,6%) và da sống (giảm 17,1%) cũng giảm Phương tiện và phụ tùng, bao gồm máy móc xây dựng và ô tô, là những mặt hàng xuất khẩu hàng đầu, tăng 1,8% lên 101 triệu USD, trong khi máy móc và phụ tùng giảm 4,4% xuống 93 triệu USD Trong khi đó, nhập khẩu của Nhật Bản từ Campuchia tăng 9,9% so với năm trước lên 1918 triệu USD Trong số các sản phẩm may chủ yếu, quần áo (vải) tăng 11,2%, quần áo (dệt kim) tăng 6,3%, giày dép tăng 20,3% và sản phẩm da tăng 8,3% Bốn mặt hàng này chiếm 83,2% tổng kim ngạch nhập khẩu Dù quy mô nhỏ nhưng tốc độ tăng trưởng lại vượt trội ở nhóm phương tiện và phụ tùng (tăng 86,2%) Sản xuất ô tô của Nhật Bản, vốn sụt giảm trong nửa đầu năm 2022 do thiếu chất bán dẫn nghiêm trọng, đã dần phục hồi vào nửa cuối năm 2022, điều này dường như đã dẫn đến sự gia tăng xuất khẩu các mặt hàng như dây điện

Đầu tư trực tiếp của các công ty Nhật Bản chậm chạp và không có dự án quy mô lớn nào trong nửa đầu năm 2023 Số lượng tư vấn đầu tư đến văn phòng Phnom Penh của m88 không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thỉnh thoảng có những cuộc tham vấn từ các công ty Nhật Bản đang xem xét mở rộng sang Campuchia làm điểm đến để chuyển các quy trình sử dụng nhiều lao động từ các cơ sở sản xuất ở các nước lân cận theo quan điểm "typ plus one" hoặc "Việt Nam cộng một" Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Campuchia, các sự kiện trao đổi giữa hai nước ngày càng trở nên phổ biến Các phong trào đồng sáng tạo kinh doanh mới ở cả hai nước đang thu hút sự chú ý, trong đó các công ty mới của Nhật Bản hướng tới tham gia vào lĩnh vực kinh doanh xanh và kỹ thuật số