Báo cáo thường niên về thương mại và đầu tư Thái Lan

Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế của Thái Lan vào năm 2024 là 2,5%, tăng tốc từ mức 2,0% của năm trước Mặc dù tiêu dùng cá nhân chậm lại so với năm trước nhưng nó vẫn tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đồng thời việc mở rộng đầu tư công và xuất khẩu cũng hỗ trợ tăng trưởng Nhìn vào các mặt hàng có nhu cầu, chi tiêu tiêu dùng cuối cùng của tư nhân tăng 4,4% so với năm trước, chậm lại so với mức tăng 6,9% của năm trước Trong khi các biện pháp kích thích kinh tế và tiêu dùng dịch vụ mạnh mẽ của Chính phủ Thái Lan là những yếu tố tích cực thì yếu tố tiêu cực là tiêu dùng hàng hóa lâu bền, trong đó có ô tô, vẫn trì trệ trong suốt cả năm Do việc sàng lọc khoản vay chặt chẽ hơn do mức nợ hộ gia đình cao liên tục, số trường hợp người có thu nhập thấp và trung bình bị từ chối cho vay mua xe bán tải ngày càng tăng Doanh số bán xe năm 2024 giảm đáng kể 26,2% so với năm trước xuống còn 572675 chiếc, đánh dấu mức thấp nhất kể từ năm 2009 (548871 chiếc)

Tổng vốn cố định trong nước không thay đổi so với năm trước Năm 2023, phải mất thời gian từ cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5 đến lễ nhậm chức nội các, khiến việc phê duyệt và thực hiện ngân sách của Chính phủ bị trì hoãn Tuy nhiên, năm 2024, việc chấp hành ngân sách diễn ra suôn sẻ, đầu tư công tăng 4,8%, chuyển biến tích cực so với năm trước (giảm 4,2%) Mặt khác, đầu tư tư nhân giảm 1,6% so với năm trước (tăng 3,1%) do tác động của việc giảm đầu tư máy móc, thiết bị liên quan đến ô tô

Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 7,8% so với năm trước, tăng so với mức tăng 2,4% của năm 2023 Trong đó, xuất khẩu hàng hóa tăng 4,3%, chuyển biến tích cực so với năm trước (giảm 2,6%) Trong khi doanh số bán hàng sang Trung Quốc và Nhật Bản, nơi nền kinh tế tiếp tục trì trệ, chậm chạp thì doanh số bán hàng sang Hoa Kỳ, nơi kinh tế tăng trưởng ổn định, lại mạnh mẽ và trở thành động lực Mặt khác, xuất khẩu dịch vụ có mức tăng trưởng cao 25,5% Điều này là do số lượng khách du lịch nước ngoài đã tăng 25,5%, tăng hai con số trong năm thứ ba liên tiếp và đã phục hồi tới 90% so với mức trước virus coronavirus

m88 ngành, ngành dịch vụ chiếm hơn 60% GDP, tăng 3,9% so với năm trước, chậm lại so với mức tăng 4,2% vào năm 2023 nhưng vẫn ổn định Bán buôn và bán lẻ, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong ngành dịch vụ, hoạt động tốt với mức tăng 3,8%, các ngành như tài chính, bảo hiểm, thông tin và truyền thông, vận tải, kho bãi cũng tăng tốc so với năm trước Mặt khác, ngành sản xuất, chiếm 1/4 GDP, giảm 0,5%, đánh dấu năm giảm thứ hai liên tiếp, mặc dù đã phục hồi so với năm trước (giảm 2,7%)

Tỷ lệ lạm phát năm 2024 vẫn nằm dưới phạm vi mục tiêu của Ngân hàng Thái Lan (1-3%) trong suốt cả năm, ở mức 0,4% cho cả năm Ngoài việc cải thiện lạm phát thấp, Ngân hàng Thái Lan đã hạ lãi suất chính sách vốn được giữ ở mức 2,5% kể từ tháng 9 năm 2023 xuống còn 2,25% vào tháng 10 năm 2024 nhằm giảm gánh nặng nợ hộ gia đình và hỗ trợ nền kinh tế trì trệ Từ tháng 4 năm 2025, tỷ lệ này sẽ tiếp tục được hạ xuống 1,75% (tính đến tháng 5 cùng năm) để chuẩn bị cho triển vọng kinh tế ngày càng xấu đi

Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC) dự đoán tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 là 1,3 đến 2,3%, Ngân hàng Thái Lan dự đoán 1,3 đến 2,0% và Ủy ban Thường vụ Liên hợp về Thương mại, Công nghiệp và Ngân hàng Thái Lan (JSCCIB), bao gồm ba tổ chức kinh tế lớn của Thái Lan, dự đoán tốc độ tăng trưởng GDP ở mức 2,0 đến 2,2%, tất cả đều được điều chỉnh giảm so với dự báo trước đó NESDC cho rằng tăng trưởng sẽ được hỗ trợ bởi đầu tư công tăng, tiêu dùng cá nhân tăng, tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát thấp cũng như sự phục hồi của ngành du lịch, nhưng cũng chỉ ra những rủi ro giảm giá như nợ hộ gia đình và doanh nghiệp tiếp tục cao, nền kinh tế và thương mại toàn cầu chậm lại, các biện pháp thương mại bảo hộ ở nhiều quốc gia khác nhau và những biến động trong lĩnh vực nông nghiệp

Về mặt thương mại (cơ sở thông quan) vào năm 2024, xuất khẩu tăng 5,4% so với năm trước lên 300,5 tỷ USD và nhập khẩu tăng 6,3% lên 306,8 tỷ USD, lập mức cao kỷ lục cho cả xuất khẩu và nhập khẩu Cán cân thương mại âm 6,3 tỷ USD, năm thứ 3 liên tiếp thâm hụt thương mại

Nhìn vào xuất khẩu m88 mặt hàng, ô tô chủ lực và các bộ phận liên quan giảm 3,6% so với năm trước xuống còn 31 tỷ USD, trong khi máy tính và các bộ phận liên quan (tăng 38,1% lên 24,6 tỷ USD), đá quý và trang sức (tăng 24,6% lên 18,4 tỷ USD), máy móc và các bộ phận liên quan (tăng 17,4% lên 10,3 tỷ USD) cũng ghi nhận hai con số tăng lên

Nhìn vào nhập khẩu m88 mặt hàng, dầu thô vẫn ở vị trí dẫn đầu với 32,6 tỷ USD, tăng 1,3% so với năm trước Trong số các mặt hàng chính, mạch tích hợp điện tử tăng 24,7% lên 24,4 tỷ USD, đồ trang sức (bao gồm vàng và bạc thỏi) tăng 62,9% lên 19,4 tỷ USD, máy tính và linh kiện liên quan tăng đáng kể 15 tỷ USD Trong khi đó, khí tự nhiên giảm 17,4%

Ngoài ra, nhìn vào xuất khẩu m88 quốc gia/khu vực, ba quốc gia dẫn đầu là Hoa Kỳ (tăng 13,7% so với năm trước, 55 tỷ USD), Trung Quốc (tăng 3,1%, 35,2 tỷ USD) và Nhật Bản (giảm 5,3%, 23,3 tỷ USD) Trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc và Nhật Bản, nơi nền kinh tế tiếp tục suy thoái và trì trệ, chậm chạp thì xuất khẩu sang Hoa Kỳ, nơi kinh tế tăng trưởng ổn định, lại mạnh mẽ và trở thành động lực Ngoài ra, xuất khẩu sang Ấn Độ, một thị trường đầy hứa hẹn thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới, tăng 16,2% lên 11,8 tỷ USD Tại Hoa Kỳ, các mặt hàng chính như máy tính và linh kiện tăng 48,2% lên 10,6 tỷ USD, doanh số bán thiết bị và linh kiện liên quan đến điện thoại tăng 22,3% lên 4,7 tỷ USD, cả hai đều ghi nhận mức tăng hai con số Mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc là trái cây (tươi, đông lạnh và khô), giảm 8,4% xuống 5,8 tỷ USD do nhu cầu trong nước chậm lại, trong khi máy tính và các bộ phận liên quan tăng 25,3% lên 4,4 tỷ USD và các sản phẩm cao su tăng 7,8% lên 3,1 tỷ USD Trong cùng năm đó, khi xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ mở rộng, việc mua sắm máy tính và các bộ phận liên quan từ ASEAN được cho là đã tăng lên

Xem xét nhập khẩu m88 quốc gia/khu vực, ba quốc gia/khu vực dẫn đầu vẫn là Trung Quốc (tăng 13,8% so với năm trước, 80,6 tỷ USD), tiếp m88 là Nhật Bản (giảm 7,9%, 28,7 tỷ USD) và Đài Loan (tăng 24,4%, 20,7 tỷ USD) Ngoài sự gia tăng dòng sản phẩm từ Trung Quốc, nơi đã cho thấy tình trạng sản xuất thừa trong nước, Đài Loan cũng có mức tăng trưởng hai con số đáng kể Tại Trung Quốc, doanh số bán thiết bị và linh kiện điện tử lớn (tăng 26,5% lên 11,2 tỷ USD) và máy móc và linh kiện (tăng 23,5% lên 8,2 tỷ USD) rất mạnh và doanh số bán đồ trang sức (bao gồm vàng và bạc thỏi) tăng 2,9 lần lên 6,6 tỷ USD Tại Đài Loan, doanh số bán mạch tích hợp điện tử lớn tăng 45,4% lên 10,7 tỷ USD, doanh số bán máy tính và các linh kiện liên quan tăng 99,0% lên 5,2 tỷ USD Trong bối cảnh xung đột Mỹ-Trung, các công ty Trung Quốc và Đài Loan đang đẩy nhanh việc thành lập các cơ sở sản xuất ở Thái Lan và hoạt động nhập khẩu từ cả hai quốc gia và khu vực trong lĩnh vực sản xuất dường như đã mở rộng Ngoài ra, nhập khẩu của ASEAN tăng 4,0% lên 50,5 tỷ USD, trong đó nhập khẩu của Việt Nam tăng 18,1%, trở thành đối tác nhập khẩu lớn thứ hai trong khu vực sau Malaysia

m88 Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI), số tiền đầu tư trực tiếp vào được phê duyệt vào năm 2024 sẽ là 727,1 tỷ baht, tăng 31,6% so với năm trước (Nhật Bản đứng thứ 5 về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào năm 2024 với), lần đầu tiên vượt quá 700 tỷ baht kể từ năm 1995, khi số liệu thống kê có thể được truy ngược lại

m88 quốc gia/khu vực, Singapore đứng đầu danh sách với 224,4 tỷ baht, tăng 2,3 lần so với năm trước, chiếm 30,9% tổng vốn Trung Quốc đứng ở vị trí thứ hai với mức tăng 39,8% lên 174,4 tỷ baht, tiếp m88 là Hồng Kông ở vị trí thứ ba với mức tăng gấp 3,6 lần lên 71,4 tỷ baht và vị trí thứ tư là Hà Lan với mức tăng 9,9 lần lên 67,2 tỷ baht Nhật Bản đứng ở vị trí thứ năm, giảm 4,8% xuống 62,3 tỷ baht, tụt xa hơn so với vị trí thứ tư vào năm 2023

Năm 2024, đầu tư liên quan đến xe điện (EV) từ Trung Quốc tiếp tục mạnh mẽ như năm trước, với BYD và công ty con của Tập đoàn ô tô Quảng Châu, Công ty Năng lượng mới Quảng Châu Auto (AION) của Tập đoàn ô tô Quảng Châu lần lượt hoàn thành việc xây dựng các nhà máy ở Thái Lan Mặc dù Singapore đứng đầu về lượng đầu tư trực tiếp vào được quốc gia/khu vực phê duyệt, nhưng chính phủ Thái Lan cho biết tỷ lệ các công ty Trung Quốc đầu tư từ Singapore không hề nhỏ và sự hiện diện của Trung Quốc vẫn lớn

Xem xét tình hình đầu tư vào 12 ngành ưu tiên (các ngành có đường cong chữ S, Lưu ý 1) mà chính phủ Thái Lan xác định là các ngành ưu tiên ở Thái Lan 40, nhằm mục đích thúc đẩy tiến bộ công nghiệp, số lượng đơn đăng ký đầu tư, bao gồm cả vốn của Thái Lan, đã tăng 26,0% so với năm trước lên 786,7 tỷ baht m88 ngành công nghiệp, kỹ thuật số là lớn nhất với mức tăng 25,6 lần lên 243,3 tỷ baht, tiếp m88 là điện và điện tử (giảm 33,5% xuống 231,7 tỷ baht) Các ngành công nghiệp khác có mức tăng đáng kể bao gồm hệ thống tự động và robot (gấp 4,9 lần, lên 14,5 tỷ baht), du lịch (tăng 97,6%, 30,8 tỷ baht) và hàng không (tăng 62,3%, 2 tỷ baht)

Trong lĩnh vực kỹ thuật số, có các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài quy mô lớn tập trung vào trung tâm dữ liệu Ví dụ về các dự án được BOI phê duyệt bao gồm khoản đầu tư 1 tỷ USD của Google và DayOne

Ngoài ra, trong số các ngành có đường cong chữ S, ngành điện và điện tử có mức đầu tư cao nhất sau kỹ thuật số, với các dự án lớn bao gồm việc mở rộng cơ sở sản xuất ổ đĩa cứng của Western Digital và việc Haier xây dựng một nhà máy sản xuất máy điều hòa không khí mới Ngoài ra, doanh nghiệp chế biến wafer silicon cacbua (SiC) (Note 2), một liên doanh giữa Hana Microelectronics (Thái Lan) và Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT), đang thu hút sự chú ý khi là dự án đầu tiên ở Nhật Bản xử lý các quy trình đầu cuối bán dẫn Trong những năm gần đây, đầu tư vào các doanh nghiệp sản xuất bảng mạch in (PCB) và lắp ráp bảng mạch in (PCBA) đã mở rộng trong lĩnh vực này và m88 BOI, lượng đơn đăng ký đầu tư vào các ngành này đã tăng 6,3 lần từ 15,9 tỷ baht năm 2022 lên 100,9 tỷ baht vào năm 2023 Xu hướng mở rộng này sẽ tiếp tục sau năm 2024 (Chính phủ Đài Loan tăng cường thu hút các ngành công nghiệp bảng）。

2024 cũng chứng kiến ​​sự đầu tư vào lĩnh vực kỹ thuật số từ Nhật Bản Đối với các dự án quy mô lớn, Mektec có kế hoạch mở rộng sản xuất bảng mạch in linh hoạt (FPCB) tại nhà máy ở tỉnh Ayutthaya và dự án đã được BOI phê duyệt (khoảng 3,7 tỷ Yên) Sony Semiconductor Solutions đã hoàn thành một nhà máy bán dẫn mới ở tỉnh Pathum Thani gần Bangkok (khoảng 10 tỷ yên) Bằng cách giới thiệu các hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS), công ty đặt mục tiêu mở rộng sản xuất cảm biến hình ảnh trên xe, vốn đang có nhu cầu mạnh mẽ, đồng thời sẽ sản xuất tia laser bán dẫn cho các trung tâm dữ liệu, nơi dự kiến ​​sẽ mở rộng kinh doanh Nidek cũng công bố mở rộng dây chuyền sản xuất mô-đun làm mát bằng nước cho máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI)

Ngoài ra, trong lĩnh vực GX cũng có phong trào các startup mở rộng tại địa phương Asuene đã thành lập một công ty con địa phương vào tháng 11 và bắt đầu cung cấp dịch vụ đám mây giảm thiểu và trực quan hóa lượng khí thải carbon dioxide "ASUENE" và dịch vụ đánh giá ESG "ASYEBE ESG"

Trong các dự án đầu tư khác của Nhật Bản, Isetan Mitsukoshi tuyên bố tham gia vào hoạt động kinh doanh văn phòng và bán lẻ của One Bangkok, cơ sở phát triển khu phức hợp lớn nhất Bangkok Trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, chúng tôi đã mở trước ``MITSUKOSHI DEPACHIKA'' ở tầng hầm của One Bangkok vào tháng 10 năm 2024 Công ty đã đóng cửa cửa hàng Isetan ở Bangkok vào năm 2020, nhưng đã khởi động lại hoạt động kinh doanh của mình với mục tiêu trở thành trung tâm ẩm thực ở Thái LanMở "tầng hầm cửa hàng bách hóa" để trở thành nguồn）。

Giá trị xuất khẩu sang Nhật Bản năm 2024 là 23,286 tỷ USD (giảm 5,3% so với năm trước), chiếm 7,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan Ba mặt hàng dẫn đầu là ô tô và các bộ phận liên quan (1,957 tỷ USD, giảm 4,7%), thịt gà chế biến (1,391 tỷ USD, tăng 1,5%) và các thiết bị và linh kiện điện khác (990 triệu USD, tăng 2,9%) Do sản xuất ô tô của Nhật Bản sụt giảm, các mặt hàng xuất khẩu chính là ô tô và các bộ phận liên quan cũng giảm, cũng như máy móc và các bộ phận liên quan (967 triệu USD, giảm 8,9%) và các sản phẩm hóa chất (849 triệu USD, giảm 15,3%), dẫn đến xuất khẩu sụt giảm

Giá trị nhập khẩu từ Nhật Bản là 28,735 tỷ USD (giảm 7,9% so với năm trước), chiếm 9,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của Thái Lan Trong số các mặt hàng chính, doanh số bán hàng giảm hai con số ở các sản phẩm sắt thép (4,228 tỷ USD, giảm 13,5%), máy móc và phụ tùng (4,052 tỷ USD, giảm 17,7%) và phụ tùng ô tô (2,376 tỷ USD, giảm 22,9%) Trong top 10 mặt hàng, chỉ có kim loại phế liệu (1,697 tỷ USD, tăng 2,6%) và sản phẩm kim loại quý/trang sức (927 triệu USD, tăng 37,7%) Sự sụt giảm của các sản phẩm sắt thép, máy móc và phụ tùng, phụ tùng ô tô còn do sản lượng ô tô ở Thái Lan sụt giảm và làn sóng sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc tràn vào

Thâm hụt thương mại với Nhật Bản là 5,449 triệu USD, giảm từ 6,601 triệu USD vào năm 2023

m88 kết quả "Khảo sát về xu hướng kinh doanh của Nhật Bản tại Thái Lan trong nửa cuối năm 2024" do Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCC) thực hiện từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12 năm 2024, 66% công ty Nhật Bản tại Thái Lan cho rằng "tăng cường cạnh tranh với các công ty khác" là một vấn đề quản lý Kết quả này tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu từ nửa cuối cuộc khảo sát nửa cuối năm 2022, vì vậy trong cuộc khảo sát này, chúng tôi đã bổ sung thêm câu hỏi về các công ty và mục tiêu mà sự cạnh tranh đang ngày càng gay gắt Về các câu trả lời, ``các công ty Trung Quốc ở Thái Lan'' và ``nhập khẩu từ các công ty Trung Quốc'' là phổ biến nhất với 43% mỗi câu trả lời, tiếp m88 là ``các công ty Nhật Bản ở Thái Lan'' (37%) và ``các công ty Thái Lan ở Thái Lan'' (34%) Trong bối cảnh các biện pháp thúc đẩy xe điện của Thái Lan và xung đột Mỹ-Trung, các công ty Trung Quốc đang ngày càng thành lập hoặc di dời các cơ sở sản xuất tại Thái Lan Ngoài ra, do nền kinh tế Trung Quốc suy thoái, hàng sản xuất dư thừa đang tràn vào Thái Lan, có thể nói, sự cạnh tranh với các công ty Trung Quốc đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết Cuộc khảo sát cũng cho thấy trong khi nhiều người được hỏi nói rằng sự cạnh tranh với các công ty Trung Quốc rất khốc liệt trong ngành sản xuất, thì kết quả cũng cho thấy rằng trong ngành phi sản xuất, sự cạnh tranh rất khốc liệt với các công ty Nhật Bản và Thái Lan ở Thái Lan