Báo cáo thường niên về thương mại và đầu tư Nigeria

Nền kinh tế Nigeria ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế vững chắc vào năm 2024 Theo IMF, tốc độ tăng trưởng GDP thực tế vào năm 2024 sẽ là 3,4%, cao hơn mức 2,9% của năm trước Sau khi chính quyền Bola Tinubu nhậm chức, giá xăng tăng vọt do trợ cấp nhiên liệu bị bãi bỏ vào năm 2023 và giá lương thực tăng ở mức 40,9% hàng năm vào tháng 6 năm 2024 Ngân hàng trung ương (CBN) đã tăng lãi suất chính sách từ 18,75% vào đầu năm lên 27,50% vào cuối năm trong nỗ lực kiềm chế lạm phát và ổn định tỷ giá hối đoái Sau đó, vào tháng 8 năm 2025, tỷ lệ lạm phát toàn phần là 20,12% so với cùng tháng năm trước, tỷ lệ lạm phát thực phẩm cũng giảm xuống 21,87% nên lãi suất điều hành được hạ xuống 27,0% vào tháng 9 cùng năm Hơn nữa, bắt đầu từ năm 2025, Cục Thống kê Quốc gia Nigeria (NBS) đã sửa đổi năm cơ sở để tính tỷ lệ lạm phát từ năm 2009 đến năm 2024 và xem xét các khu vực mục tiêu, khiến việc so sánh đơn giản với các số liệu trong quá khứ trở nên khó khăn

Nigeria chuyển sang hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi trên thực tế vào năm 2023 và đồng Naira mất giá nhanh chóng Tỷ giá đầu năm 2024 là 914,44 naira đổi một đô la, nhưng sau đó đồng naira mất giá, tụt xuống gần 1670 naira từ giữa năm, nhưng đến cuối năm ổn định ở mức 1535,82 naira Chính sách lãi suất cao của ngân hàng trung ương đã dẫn đến sự gia tăng đầu tư gián tiếp trong và ngoài nước, đồng thời ngân hàng trung ương đã thông báo rằng dự trữ ngoại hối ròng thanh khoản đã tăng từ 3,99 tỷ USD vào cuối năm 2023 lên 23,11 tỷ USD vào cuối năm 2024 Ngoài ra, ngân hàng trung ương sẽ loại bỏ nợ ngoại hối tồn đọng (Note) trị giá 7 tỷ USD vào tháng 3 năm 2024 Đến tháng 4 cùng năm, 98% số dư nợ nước ngoài các hãng hàng không, trị giá 850 triệu USD, đã được thông quan Vì lý do này, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đã loại Nigeria khỏi danh sách đen các quốc gia có doanh thu chưa hoàn lại vào tháng 6 năm 2025

Tổng nợ bằng đô la của chính phủ liên bang (bao gồm cả nợ trong nước) vào cuối năm 2023 là 108229,34 triệu USD, nhưng đã ổn định ở mức 94225,1 triệu USD vào cuối năm 2024 và 97238,52 triệu USD vào tháng 3 năm 2025 Mặt khác, tổng nợ bằng đồng naira đã tăng lên tới 97340,7 tỷ naira vào cuối năm 2023, 144665,5 tỷ naira vào cuối năm 2024 và 149389 tỷ naira vào tháng 3 năm 2025 do đồng naira tiếp tục mất giá Mặc dù lãi suất cao đã góp phần kiềm chế lạm phát và khuyến khích dòng vốn ngoại tệ đổ vào, vẫn có những lo ngại rằng chúng có thể cản trở tăng trưởng kinh tế do làm tăng chi phí vay của doanh nghiệp và hạn chế tiêu dùng hộ gia đình Các tổ chức sản xuất đang kêu gọi chính phủ giảm lãi suất

Ngành dầu mỏ hỗ trợ nền kinh tế Nigeria có tốc độ tăng trưởng -2,2% so với năm trước vào năm 2023, nhưng chuyển sang tăng trưởng dương 5,5% vào năm 2024 và cũng là nguồn thu ngoại tệ chính, chiếm 70% tổng kim ngạch xuất khẩu Tuy nhiên, đóng góp của nó vào tăng trưởng GDP vẫn ở mức 5,5% Hạn ngạch sản xuất của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đối với Nigeria đã giảm xuống 1,5 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2024, nhưng sản lượng trong năm phần lớn vẫn nằm trong hạn ngạch ở mức 1,57 triệu thùng trong quý đầu tiên, 1,41 triệu thùng trong quý hai, 1,47 triệu thùng trong quý ba và 1,54 triệu thùng trong quý bốn Giá dầu thô (giá rổ OPEC) đã nhanh chóng đạt 91,11 USD/thùng vào tháng 4 năm 2024, nhưng vẫn ở mức 79,89 USD/thùng trong cả năm, thấp hơn khoảng 3 USD so với năm trước Để đẩy nhanh việc phát triển các mỏ dầu ngoài khơi nhằm tăng sản lượng dầu, chính phủ liên bang đang tích cực đẩy mạnh đấu thầu các khu vực khai thác ngoài khơi và thu hút đầu tư từ các tập đoàn dầu mỏ quốc tế Trên thực tế, trộm cắp và phá hoại đã trở thành một vấn đề ở các mỏ dầu trên đất liền và các công ty dầu mỏ lớn như Shell và ExxonMobil đang chuyển sang các mỏ dầu ngoài khơi, nơi rủi ro an ninh thấp hơn

Mặt khác, tốc độ tăng trưởng của ngành phi dầu mỏ năm 2024 là 3,3% (năm trước là 3,0%), tỷ lệ đóng góp vào tăng trưởng GDP đạt 94,5% Trong đó, tốc độ tăng trưởng của ngành đường sắt và đường ống là 44,1%, ngành tài chính và bảo hiểm là 29,6% Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2024, ngân hàng trung ương đã yêu cầu các ngân hàng thương mại tăng vốn từ hai đến 10 lần trong vòng hai năm, tùy thuộc vào chi tiết phê duyệt của họ Các ngân hàng lớn đang tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu mới, vv, nhưng những ngân hàng không thể đáp ứng yêu cầu trước ngày 31 tháng 3 năm 2026 có thể bị sáp nhập, mua lại hoặc hạ cấp giấy phép

Mức lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh 5 năm một lần vào năm 2024 và mức lương hàng tháng sẽ được điều chỉnh từ 30000 naira thành 70000 naira Mặc dù có sự khác biệt lớn về số tiền với liên đoàn lao động, nhưng thỏa thuận cuối cùng đã đạt được bằng cách ấn định chu kỳ sửa đổi là ba năm một lần Tuy nhiên, chính quyền một số bang đang gặp khó khăn trong việc tuân thủ mức lương tối thiểu mới Theo Stanbic IBTC, một tập đoàn tài chính lớn của Nigeria, Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) năm 2024 là trên 50, cho thấy sự cải thiện, từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024, nhưng lại giảm xuống dưới 50, cho thấy sự suy giảm, từ tháng 7 đến tháng 11 và lại tăng trên 50 vào tháng 12 Vào tháng 6 năm 2025, Quốc hội đã thông qua dự luật gia hạn thời hạn thực hiện ngân sách cho năm tài chính 2024 (từ tháng 1 đến tháng 12) đến hết tháng 12 năm 2025, nêu bật các vấn đề về ngân sách chưa thanh toán và chưa được cấp vốn

Theo NBS, tổng giao dịch năm 2024 giảm so với năm trước tính theo đồng đô la Thặng dư thương mại tăng đáng kể lên 11,388 tỷ USD do nhập khẩu giảm mạnh do đồng naira mất giá

Giá trị xuất khẩu là 52335 triệu USD (giảm 5,8% so với năm trước) và xuất khẩu sản phẩm khoáng sản, bao gồm cả các sản phẩm liên quan đến dầu mỏ, chiếm 88,9% tổng lượng nhưng giảm 8,9% so với năm trước Mặt khác, xuất khẩu các sản phẩm phi dầu mỏ tăng trưởng đáng kể, với thiết bị vận tải và các sản phẩm liên quan tăng 3,5 lần, thực phẩm và đồ uống chế biến tăng 2,2 lần Theo báo cáo trong nước, xuất khẩu ca cao, hạt điều và các sản phẩm sắn chế biến cũng ngày càng tăng, cơ sở xuất khẩu các sản phẩm phi dầu mỏ ngày càng mở rộng Nhìn vào các sản phẩm khoáng sản, Nhà máy lọc dầu Dangote xuất khẩu xăng, butan và nhiên liệu máy bay phản lực, còn Phân bón Dangote xuất khẩu urê có nguồn gốc từ khí đốt tự nhiên

Các điểm đến xuất khẩu chính là Châu Âu (44,1%, bao gồm Tây Ban Nha 10,5%, Pháp 9,0%, Hà Lan 9,0%, Ý 5,2%), Châu Á và Châu Đại Dương (26,9%, bao gồm Ấn Độ 7,5%, Indonesia 5,6% và Trung Quốc 3,9%) và Châu Phi (11,3%, bao gồm Bờ Biển Ngà 3,8%), trong đó dầu là điểm đến xuất khẩu chính Trong khi tổng xuất khẩu giảm, xuất khẩu sang châu Phi tăng 2,9% so với năm trước, chủ yếu sang Cộng đồng Đông Phi (EAC) Theo báo cáo địa phương, kể từ tháng 7 năm 2024, Nigeria sẽ xuất khẩu sang Kenya, Uganda, Algeria, Ai Cập và Cameroon với mức thuế suất ưu đãi thông qua Sáng kiến ​​Thương mại có Hướng dẫn (GTI) của Khu vực Thương mại Tự do Lục địa Châu Phi (AfCFTA) Chính phủ đã đệ trình lộ trình ưu đãi thuế quan lên Ban Thư ký AfCFTA vào tháng 4 năm 2025, nhằm mục đích tăng số lượng sản phẩm sản xuất trong nước trong nước và tăng xuất khẩu ở Châu Phi bằng cách sử dụng FTA làm đòn bẩy

Mặt khác, giá trị nhập khẩu giảm đáng kể xuống còn 40,947 triệu USD (giảm 26,2% so với năm trước) Giá trị nhập khẩu của nhiều mặt hàng giảm do đồng naira yếu Trong số đó, thiết bị vận tải và sản phẩm liên quan (giảm 74,8%), sản phẩm khoáng sản (giảm 16,1%), máy móc, thiết bị điện và sản phẩm liên quan (giảm 15,7%) có mức giảm lớn Mặt khác, còn có sự gia tăng ở các mặt hàng như sản phẩm nhựa, cao su (tăng 16,4%) và kim loại cơ bản và các sản phẩm liên quan (tăng 11,1%)

Xem xét nguồn nhập khẩu theo quốc gia/khu vực, Châu Á và Châu Đại Dương chiếm khoảng 50% (48,4%), trong đó Trung Quốc là lớn nhất (23,3%, 9,561 tỷ USD) Trung Quốc cũng là thị trường xuất khẩu lớn thứ 8 của Nigeria Trung Quốc có sự hiện diện lớn với tư cách là đối tác thương mại của Nigeria vì nước này nhập khẩu nhiều loại mặt hàng và hai nước cũng đã ký kết thỏa thuận hoán đổi tiền tệ Các nước nhập khẩu khác bao gồm Bỉ (11,6%), Ấn Độ (10,2%), Hoa Kỳ (6,7%), Hà Lan (3,8%), Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (3,7%), Pháp (2,7%), Ả Rập Saudi (2,5%) và Tây Ban Nha (2,4%), với các mặt hàng nhập khẩu chính là xăng (25,4% tổng lượng nhập khẩu), các sản phẩm khoáng sản như dầu khí (diesel) (38,6%), máy móc, thiết bị điện và các sản phẩm liên quan (16,0%) Tại Nigeria, nhà máy lọc dầu Dangote, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới, đã bắt đầu hoạt động với công suất lọc dầu tối đa 650000 thùng/ngày Sau khi đi vào hoạt động đầy đủ, nhà máy sẽ có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu trong nước và với tư cách là một quốc gia sản xuất dầu, dự kiến ​​nhà máy sẽ giảm nhập khẩu xăng

Một loạt sáng kiến của chính quyền Tinubu nhằm cải thiện sức khỏe của nền kinh tế, như loại bỏ trợ cấp nhiên liệu và thống nhất tỷ giá hối đoái, đã thành công và dự trữ ngoại hối bắt đầu tăng và tỷ giá hối đoái ổn định Cải thiện điều kiện kinh tế là yếu tố làm tăng danh mục đầu tư (trái phiếu, cổ phiếu, vv) từ nước ngoài và dòng vốn nước ngoài đổ vào ngày càng mở rộng Lượng đầu tư trực tiếp vào năm 2024 là 12322 triệu USD, vượt đáng kể năm 2021 (khoảng 6,7 tỷ USD), 2022 (khoảng 5,3 tỷ USD) và 2023 (khoảng 3,9 tỷ USD), có xu hướng phục hồi rõ ràng Ngoài ra, các hoạt động ngoại giao tích cực của Tổng thống Tinubu đã đảm bảo một số lượng đáng kể các dự án đầu tư theo cam kết từ nước ngoài như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil Ngoài ra, nhờ tiến bộ của ngân hàng trung ương trong việc thanh toán số dư nợ bằng ngoại tệ cho các hãng hàng không nước ngoài, Emirates Airlines, hãng đã tạm dừng hoạt động kể từ tháng 10 năm 2022, sẽ nối lại các chuyến bay đến Nigeria từ Dubai từ tháng 10 năm 2024 Vào tháng 6 năm 2025, tập đoàn nông nghiệp khổng lồ của Singapore, Wilmar International, thông báo rằng họ sẽ đầu tư 70 triệu USD để mở rộng hoạt động kinh doanh dầu cọ ở Nigeria, điều này dự kiến ​​sẽ tiếp tục kích thích đầu tư vào bên trong

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, giá trị xuất khẩu từ Nhật Bản sang Nigeria năm 2024 là 324 triệu USD, tăng 9,1% so với năm trước Mặt khác, nhập khẩu của Nhật Bản lên tới 802 triệu USD, tăng 62,3%, trong đó sự gia tăng nhanh chóng của khí đốt tự nhiên (tăng 134,9%) đóng góp lớn Tỷ trọng thương mại của Nigeria với Nhật Bản vẫn ở mức khoảng 1%

Các mặt hàng nhập khẩu chính của Nhật Bản từ Nigeria (mặt hàng xuất khẩu của Nigeria) là khí tự nhiên hóa lỏng nói trên (44,5% trong tổng số), nguyên liệu thô (29,6%) và kim loại màu (hợp kim nhôm, vv, 25,5%), chiếm gần như 100% Việc tinh chế sơ bộ các hợp kim nhôm đòi hỏi một lượng điện lớn, khó sản xuất ở Nigeria do tình trạng thiếu điện thường xuyên Thông qua việc tinh chế thứ cấp bằng cách tái chế những chiếc ô tô bị loại bỏ, giờ đây người ta có thể sản xuất và xuất khẩu hợp kim nhôm với mức tiêu thụ điện năng ít hơn Các mặt hàng xuất khẩu từ Nhật Bản chủ yếu là các sản phẩm công nghiệp như thiết bị vận tải như ô tô và máy móc nói chung