Thu hồi tăng 10% trong đăng ký và sản xuất xe mới vào năm 2023 (Tây Ban Nha)
Tăng sản xuất xe hybrid và kế hoạch nhà máy Giga song song

Xe Tây Ban Nha mới đăng ký vào năm 2023 tăng 17,6% so với năm trước lên 1.127.873 chiếc và các đơn vị sản xuất tăng 10,4% so với năm trước lên 2.451.243 chiếc, phục hồi mạnh mẽ. Về điện khí hóa, sự hiện diện của xe hybrid (HVS) đã tăng lên cả bán hàng và sản xuất, nhưng nhiều nhà sản xuất đang đồng thời làm việc để xây dựng chuỗi cung ứng cho xe điện (EV) ở Tây Ban Nha.

Các nhà sản xuất Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục nằm trong top 3 đăng ký xe mới

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Tây Ban Nha (ANFAC), số lượng đăng ký ô tô mới vào năm 2023 tăng 1.127.873, tăng 17,6% so với năm trước. Sự cố là 949.362 xe chở khách (tăng 16,7%), 146.054 xe thương mại nhỏ (tăng 22,1%) và 32.457 xe tải và xe buýt (tăng 25,2%), cả hai đều tăng. Mặc dù sự chậm trễ trong việc giao hàng do căng thẳng cung cấp cho chất bán dẫn và các bộ phận và sự gián đoạn đã hoạt động theo hướng cải thiện, nhu cầu vẫn thấp hơn 25% so với năm 2019, trước khi sự lây lan của Covid-19.

Số lượng phương tiện mới được đăng ký bởi các nhà sản xuất và thương hiệu lớn (xem Bảng 1) là lần đầu tiên trong năm thứ hai liên tiếp (87.059 đơn vị, tăng 11,3%) Các đơn vị, tăng 4,6%). Mặc dù các nhà sản xuất nói chung đang phục hồi, nhưng có một "tình huống bất thường" trong đó các thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc như Toyota, Kia và Hyundai tiếp tục đứng đầu danh sách, với những người chơi châu Âu bị giữ lại. Cổ phiếu của Toyota, Kia và Hyundai ở Tây Ban Nha cao hơn 2,1-2,7 điểm so với cổ phiếu trung bình của EU. Ngoài ra, MG, một công ty con của SAIC Motors, đã tăng số lượng đã đăng ký lên 29.048 đơn vị, 4,2 lần năm trước, khiến nó trở thành chiếc xe Trung Quốc đầu tiên xếp hạng trong số 20 thương hiệu hàng đầu. Công ty chiếm gần 80% xe hơi Trung Quốc được đăng ký tại Tây Ban Nha.

Năm chiếc xe chở khách hàng đầu được đăng ký là Dacia Sandero (27.951), Ceato Arona (21.639), Toyota Corolla (19.845), MG ZS (19.818) và Peugeot 2008 (19.433).

Lưu ý: Toyota bao gồm Lexus, chỗ ngồi bao gồm cupra.
Nguồn: Jetro dựa trên dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Tây Ban Nha (ANFAC)

1 trong 3 xe mới là một chiếc xe hybrid

Nhìn vào số lượng xe chở khách mới được đăng ký bằng nhiên liệu, tỷ lệ xe nhiên liệu thay thế khác ngoài xăng và xe giao dịch tăng 5,8 điểm so với năm trước, chiếm số lượng cao nhất là 46,7%. Số lượng xe nhiên liệu thay thế tăng 33,1% so với năm trước lên 442.959, vượt qua xe xăng đầu tiên (13,8% so với năm trước, 387.748 đơn vị) (xem Hình 1, ghi chú cho thấy định nghĩa về phương tiện nhiên liệu thay thế). 70% phương tiện nhiên liệu thay thế chiếm 70% xe hybrid (HV) phổ biến mặc dù không đủ điều kiện để mua trợ cấp và tiếp tục hoạt động tốt, với 302.847 chiếc (31,9% cổ phần), tăng 26,4% so với năm trước. Trong khi đó, các phương tiện cắm điện mà EU sẽ thúc đẩy sử dụng rộng rãi, cụ thể là xe điện chạy bằng pin (BEV) và xe hybrid plug-in (PHEV), chậm hơn để trở thành phổ biến ngay cả trong các quốc gia thành viên EU. Mặc dù tốc độ tăng trưởng của BEV tăng 69,1% so với năm trước lên 51.612 đơn vị (5,4% mỗi năm) và PHEV tăng 30,1% lên 62.165 đơn vị (6,6% so với năm trước.

Lưu ý: Xe nhiên liệu thay thế bao gồm xe điện chạy bằng pin (BEVS), xe hybrid plug-in (PHEV), xe hybrid (HVS), xe khí đốt.
Nguồn: Được tạo bởi Jetro dựa trên dữ liệu ANFAC

Sự phân chia số lượng xe đã đăng ký mới của HV thường là một nửa trong tổng số, với các hybrid HV và xe hybrid đầy đủ (MHEV, lưu ý cuối cùng). Trong những năm gần đây, người tiêu dùng đã bắt đầu xem xét các yếu tố khác nhau khi mua ô tô, như giá xe, tiết kiệm nhiên liệu, trợ cấp mua hàng và hạn chế lái xe ở khu vực đô thị và các lựa chọn loại nhiên liệu cũng trở nên đa dạng hơn. Các nhà sản xuất ô tô cũng có một loạt các chiến lược. HV đầy đủ của Toyota chiếm gần 90% phương tiện mới được đăng ký, chiếm 23,5% nhu cầu lái xe đã đăng ký HV của Tây Ban Nha. Đối với các nhà sản xuất khác, HVS vẫn là một trong những dòng xe nhiên liệu thay thế. Ngoài những chiếc xe cắm điện (BEV/PHEV), người chơi Hàn Quốc và Renault đã ra mắt Full HV và Mhev, và ba thương hiệu cao cấp lớn, Mercedes-Benz, Audi và BMW, cũng đã thêm MHEV vào xe cắm.

Các mô hình đăng ký hàng đầu của HV là Toyota C-Hr, Nissan Qashqai, Toyota Yaris Cross, Fiat 500 và Kia Sportage. Các phương tiện cắm điện hàng đầu đã đăng ký là Model Y và Model 3, MG4, Fiat 500 của Tesla và Dacia. Phevs đã là Kuga, Lynk & Co's Lynk & Co 01, Kia's Sportage, Peugeot 3008 và Mercedes-Benz's GLC 300. Tất cả đều bao gồm đăng ký công ty của đại lý.

Đối với các phương tiện cắm điện, hỗ trợ mua hàng tiếp tục vào năm 2024, nhưng số lượng xe khách mới đăng ký cho BEV từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2024 tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ANFAC, số lượng bộ sạc công cộng của Tây Ban Nha vào quý đầu tiên của năm 2024 (từ tháng 1 đến tháng 3), 20% trong số đó bị phá vỡ hoặc không liên quan đến lưới điện, với 32.422 về cơ bản đang hoạt động, chỉ có khoảng một nửa mục tiêu của chính phủ đối với việc thành lập. Số lượng bộ sạc nhanh được cài đặt chỉ là một phần tư của mục tiêu. Chính phủ nhằm mục đích tăng số xe cắm điện trong nước lên 5 triệu vào năm 2030, nhưng trên thực tế, nó chỉ đạt 240.000 đơn vị vào năm 2022. Có nguồn cung, nhưng nhu cầu và cơ sở hạ tầng tiếp tục miễn phí. Nếu không hỗ trợ chính sách hiệu quả, việc đạt được các mục tiêu từ trung đến dài hạn sẽ là vô cùng khó khăn.

Sản xuất HV tăng đáng kể, chiến lược sản xuất thay đổi đối với các đơn đặt hàng bev phanh

Tây Ban Nha là nhà sản xuất ô tô lớn thứ tám trên thế giới và chỉ đứng thứ hai với Đức ở châu Âu, với các nhà sản xuất lớn ở châu Âu và Mỹ nắm giữ 11 nhà máy sản xuất xe đã hoàn thành. Theo ANFAC, sản xuất ô tô vào năm 2023, bao gồm các phương tiện thương mại, đã tăng 10,4% so với năm trước lên 2.451.221 đơn vị, thu hồi giảm 13,2% so với năm 2019, trước khi dịch Covid-19 (xem Hình 2). Do sự cải thiện về độ kín của các bộ phận và các vật liệu như chất bán dẫn và các vấn đề về chuỗi cung ứng, và thị trường châu Âu, là điểm đến xuất khẩu chính, cũng hoạt động tốt, xuất khẩu, chiếm 89,8% khối lượng sản xuất, tăng 13% so với mức tăng của năm trước, giảm 4,7%. Đức, Pháp, Vương quốc Anh, Ý và Türkiye. Các khu vực khác có thị trường xuất khẩu chính ở Hoa Kỳ (51.703 đơn vị), Mexico (34.967 đơn vị) và Nhật Bản (17.814 đơn vị).

Lưu ý: Xe thương mại bao gồm xe tải thương mại, xe tải và xe buýt.
Nguồn: Được tạo bởi Jetro dựa trên dữ liệu ANFAC

Nhìn vào số lượng xe chở khách được sản xuất vào năm 2023 (khoảng 1,91 triệu) bằng nhiên liệu, xe xăng (khoảng 1,26 triệu) tăng 7,1% so với năm trước, vẫn chiếm hai phần ba sản lượng. Xe cắm điện tăng 8,7% lên khoảng 100.000 đơn vị và PHEV tăng 18,7% lên khoảng 170.000 đơn vị. Vào năm 2022, khoảng 90.000 đơn vị BEV đã được sản xuất, tăng 35,7% so với năm trước, làm cho sự chậm lại trong sản xuất BEV rõ ràng. Trong khi đó, HVS đã tăng vọt 2,5 lần so với năm trước. Ngay cả vào năm 2024, số lượng sản lượng xe chở khách trong tháng 1 đến tháng 4 chỉ tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng HVS đã tăng đáng kể 64,2%. Điều này phần lớn là do sự khởi đầu của sản xuất và sản xuất toàn bộ các mẫu HV mới (bao gồm Mitsubishi ASX sử dụng một nền tảng chung) của Renault.

Là một phần của chiến lược chuyển tiếp ròng của Tập đoàn Renault Pháp, Tập đoàn Geely ô tô của Trung Quốc đã thành lập một liên doanh có tên "Hệ thống truyền động ngựa" (Trụ sở chính ở London) vào tháng 5 năm 2024 với Geely Group, một nhà sản xuất ô tô lớn của Trung Quốc. Trước khi thành lập một liên doanh, Renault đã chia ra doanh nghiệp phát triển và sản xuất cho động cơ, hệ thống và các bộ phận của Hybrid Drive, và thành lập một công ty mới có tên là "vòi" ở Madrid vào tháng 7 năm 2023. Nó có mối quan hệ lịch sử chặt chẽ với Tây Ban Nha và cũng có trụ sở tại khu vực Mỹ Latinh, Renault sẽ sản xuất tổng cộng năm HV tại nhà máy Tây Ban Nha vào năm 2024 và theo báo cáo, nhà máy đang đặt mục tiêu thu hồi khối lượng sản xuất của mình từ khoảng 300.000 đơn vị lên 500.000 đơn vị. Nhà máy Tây Ban Nha của Renault hiện không nhận được đơn đặt hàng cho BEV và chỉ sản xuất HV và PHEV.

Do nhu cầu chậm lại cho các phương tiện cắm điện ở châu Âu, cũng có các phong trào để hoãn việc điện khí hóa các nhà máy hỗ trợ sản xuất EV. Nhà máy Valencia của Ford đã được lên kế hoạch nhận đơn đặt hàng cho EV thế hệ tiếp theo vào tháng 6 năm 2022, nhưng sản xuất đã được quyết định hoãn lại vào tháng 11 năm 2023, và thay vào đó, vào tháng 3 năm 2024, một đơn đặt hàng đã nhận được cho một chiếc xe hybrid mới (HV hoặc PHEV vẫn chưa được biết). Đáp lại điều này, nhà máy đã từ chối hỗ trợ nhà máy lắp ráp pin, đã được quyết định chính thức theo "Dự án Tái thiết và Chuyển đổi chiến lược trong lĩnh vực EV/Connected Cars (Perte-VEC)", một khoản trợ cấp hợp tác công tư do chính phủ Tây Ban Nha tài trợ, được tài trợ bởi Quỹ Tái thiết EU.

Mặt khác, Mercedes-Benz đã công bố vào tháng 2 năm 2024 rằng họ sẽ giảm doanh số xe mới của mình xuống 100% EV vào năm 2030 xuống 50% EV trong nửa cuối năm 2020, nhưng điện khí hóa ở phía bắc Tây Ban Nha. Mặc dù có những phong trào trong sản xuất ở Stellantis (ba nhà máy) và Tập đoàn VW (hai nhà máy, Ceato và VW), tạo ra số lượng đơn vị lớn nhất ở Tây Ban Nha, cả hai đều tích cực chuyển sang điện khí hóa. Tuy nhiên, tại thời điểm này, chỉ có hai công ty đã sản xuất BEV ở Tây Ban Nha, Stellantis và Mercedes-benz (xem Bảng 2). Cụ thể, Stellantis đã sản xuất 10 mẫu BEV vào năm 2023 và cũng có kế hoạch sản xuất các mô hình mới.

Lưu ý: Vì đây là các giá trị tạm thời cho mỗi công ty tại thời điểm công bố năm mới năm 2024/báo cáo, tổng số không phù hợp với số lượng đơn vị được sản xuất bởi ANFAC.
Số liệu của Stelantis '2018 là nhóm PSA (tại thời điểm đó).
Nguồn: Được tạo dựa trên các thông cáo báo chí từ các công ty khác nhau, ANFAC và báo cáo

Xây dựng chuỗi cung ứng được hỗ trợ bởi Quỹ Tái thiết EU

Nhu cầu bắn bằng cách giảm chi phí EV

---