Ngành may mặc ở Bangladesh hoạt động bình thường sau thay đổi chính trị, tập trung vào việc duy trì mức thuế bằng 0

Cuộc khảo sát hàng năm của m88 được thực hiện ngay sau sự thay đổi chính trị ở Bangladesh vào tháng 8 năm 2024 cho thấy các công ty Nhật Bản mở rộng sang Bangladesh coi sự bất ổn chính trị và xã hội là một rủi ro Tuy nhiên, hoạt động của nhà máy và vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là trong ngành mũi nhọn là sản xuất hàng may mặc, đã trở lại bình thường, đồng thời cuộc khảo sát cũng cho thấy triển vọng kinh doanh của các nhà sản xuất Nhật Bản đã được cải thiện so với năm trước Hiện tại, chỉ còn chưa đầy hai năm nữa là nước này sẽ thoát khỏi tình trạng Quốc gia kém phát triển nhất (LDC) do Liên hợp quốc xác định, các công ty Nhật Bản hoạt động tại nước này đang lo ngại về việc liệu Bangladesh, một quốc gia xuất khẩu, có thể duy trì mức thuế suất 0% sau khi thoát khỏi tình trạng LDC hay không

Tình trạng bất ổn chính trị và xã hội ở mức 95%

「2024 Khảo sát các công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài (Phiên bản Châu Á/Châu Đại Dương) (Tháng 11 năm 2024)), sau đây gọi là "Khảo sát công ty Nhật Bản (Lưu ý 1)", đã có sự thay đổi đáng chú ý trong các câu trả lời liên quan đến Bangladesh trong lĩnh vực rủi ro trong môi trường đầu tư Trong cuộc khảo sát năm 2023, phản hồi về "điều kiện chính trị và xã hội không ổn định" đã tăng từ 66,3% lên 94,8% (xem bảng) Điều này dường như là do sự thay đổi chính trị diễn ra vào đầu tháng 8 năm 2024, ngay trước giai đoạn khảo sát, khi Thủ tướng Sheikh Hasina, người đã nắm quyền trong 15 năm, từ chức sau cuộc bạo loạn và chính phủ lâm thời được thành lập Trong ngành may mặc, vốn là ngành mũi nhọn, các nhà máy tạm thời ngừng hoạt động và dịch vụ hậu cần bị gián đoạn trước và sau thay đổi chính trị Tuy nhiên, đến tháng 11, hoạt động kinh doanh tại các công ty liên quan của Nhật Bản đã trở lại bình thường và tại thời điểm viết bài, không có tác động trực tiếp nào được ghi nhận (các phiên điều trần từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 11 năm 2024)

Bảng: Lợi ích và rủi ro trong môi trường đầu tư (5 mục hàng đầu, nhiều đáp án)(Đơn vị: %)

Lợi ích

Rủi ro

Nguồn: Khảo sát các công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài (phiên bản Châu Á/Châu Đại Dương)

Kojima Lyric Garments, một công ty con địa phương của Kojima Clothing, nơi chủ yếu sản xuất quần áo phụ nữ, đã đình chỉ hoạt động nhà máy trong 5 ngày trong tình trạng bất ổn ngay trước khi có sự thay đổi chính trị Theo Chủ tịch Takanori Kojima, lúc đó ông cảm thấy lo lắng vì không rõ thời gian đình chỉ sẽ kéo dài bao lâu Các chuyến bay hàng không bị giảm và xuất khẩu hàng hóa bị trì hoãn hơn một tháng, nhưng không có tác động trực tiếp nào kể từ đó Tuy nhiên, nhà máy nằm ở Ghazipur, ngoại ô Dhaka, nơi tập trung nhiều ngành may mặc, và các cuộc biểu tình chống lại các công ty khác ngày càng gia tăng, trong đó kính bị vỡ do ném đá Để đối phó, nhà máy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lắp hàng rào vào tháng 10

Chủ tịch Kojima nói rằng sức mạnh của Bangladesh là lực lượng lao động dồi dào Ở các quốc gia khác, công nhân nhà máy phải di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng, xe máy hoặc xe buýt của công ty, nhưng hầu như tất cả nhân viên ở Bangladesh đều đi lại trong khoảng cách 5-10 phút đi bộ (buổi điều trần vào ngày 20 tháng 11 năm 2024)

Chi nhánh Marubeni Dhaka mua hàng từ các nhà máy may mặc địa phương ở Bangladesh, chủ yếu xử lý việc xuất khẩu quần áo sang Nhật Bản Mặc dù các sản phẩm thu/đông của công ty đã được xuất xưởng trước khi thay đổi chính trị nên không có tác động lớn nhưng nhiều công ty được cho là đã bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn hậu cần trong các chuyến hàng Giáng sinh đến Châu Âu và Hoa Kỳ Theo Koichi Kuroki, quyền giám đốc chi nhánh, xuất khẩu đã trở lại bình thường vào tháng 11 và hai tháng trước đó công ty đã dỡ bỏ lệnh cấm đi công tác từ Nhật Bản vốn đã tạm thời bị đình chỉ

Công ty tin rằng ngành may mặc của Bangladesh sẽ duy trì khả năng cạnh tranh về giá trong một thời gian Tiền lương (Lưu ý 2) của công nhân nhà máy đang tăng lên nhưng vẫn ở mức thấp so với các đối thủ như Việt Nam và Indonesia Ở Nhật Bản, có nhiều công ty lớn với "thiết lập theo chiều dọc" xử lý mọi việc từ kéo sợi đến may, và họ có lợi thế khi làm việc với các công ty Châu Âu và Mỹ đặt hàng số lượng ít sản phẩm và số lượng đơn hàng lớn (Lưu ý 3) Dù con số không lớn nhưng có vẻ như các doanh nghiệp dệt may Bangladesh muốn hợp tác kinh doanh với Nhật Bản, vốn nhận được nhiều đơn đặt hàng với nhiều chủng loại sản phẩm và số lượng ít, thường muốn học hỏi yêu cầu chất lượng của Nhật Bản (phiên điều trần ngày 19/11/2024)

Các công ty Nhật Bản mua sản phẩm ở Bangladesh thường yêu cầu kiểm tra 100% và một số giám đốc điều hành tại các công ty may mặc địa phương cho biết ban đầu họ "sợ" điều này (buổi điều trần vào ngày 21 tháng 11 năm 2024) Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm kiểm tra thực tế tất cả các sản phẩm, ông nhận ra rằng có một lợi thế là tất cả các sản phẩm đều có thể xuất khẩu nếu vượt qua kiểm tra Trong số các công ty địa phương làm ăn với công ty Nhật Bản, một số nhà quản lý cho rằng Nhật Bản nên “giải thích rõ hơn” lợi ích của việc làm ăn với công ty Nhật Bản đối với các công ty Bangladesh (phiên điều trần ngày 20/11/2024)

Duy trì thuế suất là điều kiện tuyệt đối

Mối quan tâm chung của các ngành liên quan đến may mặc ở Bangladesh, không chỉ Nhật Bản và địa phương, là số phận của thuế quan sau khi các nước LDC tốt nghiệp vào tháng 11 năm 2026, chứ không phải là tác động của thay đổi chính trị (Báo cáo nghiên cứu tháng 4 năm 2024 "Thực trạng và chính sách liên quan đến việc tốt nghiệp của LDC ở Bangladesh (tháng 4”) Theo ưu đãi đặc biệt mà các nước LDC được hưởng, thuế xuất khẩu sang châu Âu và Nhật Bản hiện bằng 0 (Hoa Kỳ đã đình chỉ ưu đãi đối với Bangladesh kể từ năm 2013 do lo ngại về an toàn lao động và nhân quyền), nhưng sau khi tốt nghiệp khỏi các nước LDC, thuế suất này không thể được duy trì trừ khi đạt được các cuộc đàm phán giữa hai quốc gia/khu vực

Nhật Bản nối lại đàm phán về Thỏa thuận hợp tác kinh tế (EPA) với Bangladesh vào tháng 11 năm 2024, vốn đã bắt đầu trước khi có sự thay đổi chính trị (Đàm phán EPA lần thứ hai giữa Nhật Bản và Bangladesh được tổ chức) Kojima, chủ tịch của Lyric Garments, nói rằng nếu EPA không duy trì mức thuế bằng 0 sau khi tốt nghiệp LDC, ``chúng tôi sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc giảm lượng hàng xuất khẩu'' Takamasa Yamamoto, giám đốc Văn phòng Đại diện Teijin Frontier Dhaka, cũng tuyên bố rằng nội dung của EPA sẽ "quyết định tương lai của các lô hàng từ Bangladesh" (buổi điều trần ngày 18 tháng 11, 2024) Đặc biệt trong tình hình hiện nay quần áo nhập khẩu vào Nhật Bản từ các quốc gia có thế mạnh về may mặc như Việt Nam được miễn thuế hải quan do EPA, Bangladesh cũng đồng quan điểm rằng việc duy trì mức thuế hải quan bằng 0 là điều kiện thiết yếu Tôi chỉ nghe những tuyên bố tương tự từ các công ty liên quan ở địa phương và giám đốc điều hành hiệp hội Kết quả đàm phán EPA với Nhật Bản được kỳ vọng sẽ mở đường cho các hiệp định thương mại tự do (FTA) với các nước phát triển, vốn là thị trường xuất khẩu chính của ngành may mặc

Tỷ lệ thặng dư, niềm tin kinh doanh và triển vọng mở rộng kinh doanh của ngành sản xuất đều được cải thiện

Theo khảo sát của m88 đối với các công ty Nhật Bản, các nhà sản xuất Nhật Bản hoạt động tại Bangladesh dự kiến ​​sẽ cải thiện ``tỷ lệ thặng dư'', ``niềm tin kinh doanh'' vào năm 2024 và ``triển vọng mở rộng kinh doanh'' trong vòng 1 đến 2 năm tới so với năm trước

Trong số tất cả các công ty phản hồi, 41,9% cho biết họ sẽ thua lỗ về lợi nhuận hoạt động vào năm 2024, 29,0% dự kiến ​​sẽ như vậy và 29,0% dự kiến ​​sẽ thua lỗ (xem Hình 1) Thặng dư dự kiến ​​đã giảm 3 điểm kể từ cuộc khảo sát năm ngoái Mặt khác, nếu chỉ nhìn vào ngành sản xuất, tỷ lệ công ty dự kiến ​​sẽ dư thừa đã tăng lên 50,0% vào năm 2023 và 51,6% vào năm 2024

Lý do phổ biến nhất cho việc "cải thiện" triển vọng lợi nhuận hoạt động trong ngành sản xuất là "tăng cường hệ thống xuất khẩu (mở rộng sản phẩm, dịch vụ, nhân sự, vv)" và "nâng cao hiệu quả sản xuất, hiệu quả bán hàng, tỷ lệ sử dụng, vv" (50,0%, nhiều câu trả lời, tương tự bên dưới), dường như chủ yếu là do hệ thống sản xuất và xuất khẩu được cải thiện Mặt khác, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự “xấu đi” là “tăng chi phí lao động” và “tăng chi phí mua nguyên liệu thô và linh kiện” với cùng tỷ lệ (50,0%) Năm ngoái, cùng 2 hạng mục này xếp thứ nhất và thứ hai

Nguồn: Khảo sát các công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài (phiên bản Châu Á/Châu Đại Dương)

Giá trị DI của niềm tin kinh doanh, được tính bằng cách trừ dự báo lợi nhuận hoạt động “được cải thiện” khỏi dự báo “xấu đi”, là 6,6 trong ngành sản xuất, cải thiện so với -3,1 của năm trước Triển vọng DI cho năm 2025 đã tăng đáng kể lên 51,6

Tỷ lệ người được hỏi trong ngành sản xuất trả lời "mở rộng" về phương hướng phát triển kinh doanh trong 1 đến 2 năm tới là 51,6% vào năm 2024, vượt 43,8% của năm trước và hơn một nửa (xem Hình 2) Tỷ lệ người được hỏi muốn “giữ nguyên hiện trạng” và “thu hẹp quy mô” đã giảm và xu hướng mở rộng trở nên rõ ràng Trong ngành sản xuất, “tăng xuất khẩu” chiếm tỷ lệ lý do mở rộng cao nhất, ở mức 66,7%

Nguồn: Khảo sát các công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài (phiên bản Châu Á/Châu Đại Dương)

Tại Bangladesh, trong một cuộc khảo sát với các công ty Nhật Bản, gần một nửa số công ty, bao gồm cả những công ty thuộc ngành phi sản xuất, trả lời rằng xuất khẩu chiếm hơn 75% doanh thu của họ (33,3% trả lời 100%, 14,0% cho biết 75% trở lên nhưng dưới 100%) và những thay đổi trong xuất khẩu có tác động lớn đến triển vọng kinh doanh Về điểm đến của hàng xuất khẩu từ Bangladesh, Nhật Bản xếp cao nhất với 64,7%, bỏ xa nước đứng thứ hai là ASEAN với 8,6% Điều này cũng cho thấy sự kỳ vọng cao vào các cuộc đàm phán EPA giữa Bangladesh và Nhật Bản

---

Lưu ý 1:

Cuộc khảo sát công ty Nhật Bản được thực hiện từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 18 tháng 9 năm 2024 nhắm vào 175 công ty Nhật Bản tại Bangladesh Số phản hồi hợp lệ: 79 công ty (45,1%) Trong đó, 32 công ty sản xuất và 47 công ty phi sản xuất

Lưu ý 2:

Mức lương tối thiểu trong ngành may mặc ở Bangladesh tại thời điểm viết bài làMức lương tối thiểu cho công nhân ngành may mặc sửa đổi thành 12500。

Lưu ý 3:

Theo Ban Xúc tiến Xuất khẩu Bangladesh (EPB), tỷ trọng quần áo (tổng mã HS 61 và 61) trong tổng xuất khẩu năm 2023/2024 theo điểm đến xuất khẩu là 39,9% đối với EU, 14,9% đối với Hoa Kỳ và 2,4% đối với Nhật Bản