thấp hơn 20% các công ty Mexico đã nhận ra tác động tích cực của việc gần bờ
tiềm năng và thách thức trong tương lai được tiết lộ từ Báo cáo điều tra của Ngân hàng Trung ương

Ngân hàng Trung ương Mexico đã biên soạn kết quả của một cuộc khảo sát được thực hiện trên hơn 1.300 công ty trong các ngành sản xuất và phi sản xuất, từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 21 tháng 7 năm 2022 và công bố nó trong báo cáo kinh tế khu vực hàng quý vào ngày 15 tháng 9. Theo kết quả khảo sát có tựa đề "Khảo sát của công ty về việc di dời đến Mexico", chỉ dưới 20% các công ty Mexico đã trả lời rằng nhận thức ngày càng tăng về tầm quan trọng của "gần Shoring", điều này đặt nguồn cung gần khu vực tiêu dùng, giữa các sản phẩm của chúng tôi và tăng sản lượng. Đối với các ngành công nghiệp tham gia vào các chuỗi toàn cầu như ngành công nghiệp ô tô, tỷ lệ các công ty có tác động tích cực là hơn một phần tư. Ngoài ra, chỉ dưới 60% các công ty trả lời rằng những lợi ích của việc gần như có thể đạt được trong tương lai. Để đối phó với xu hướng gần bờ, đầu tư trực tiếp chuyên sâu vào ngành sản xuất phụ tùng ô tô vào năm 2021 đã vượt quá 3,5 tỷ đô la, khiến nó trở thành thứ hai trong lịch sử và vào năm 2022, xuất khẩu các bộ phận ô tô đạt mức cao kỷ lục do ảnh hưởng của việc chuyển giao sản xuất từ ​​Trung Quốc và các quốc gia khác.

Ma sát thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc, USMCA, đại dịch coronavirus dẫn đến mở rộng kinh doanh vào Mexico

Ngân hàng Trung ương tiến hành khảo sát hàng tháng về tình cảm kinh doanh và các vấn đề khác để chuẩn bị các báo cáo kinh tế khu vực hàng quý. Cuộc khảo sát được công bố lần này là một cuộc khảo sát được thực hiện trên "Quan điểm về việc di dời đến Mexico", như một mục khảo sát đặc biệt.

Câu hỏi đầu tiên khảo sát là "Những lý do đằng sau những nỗ lực của các công ty nước ngoài để mở rộng sang Mexico để tận dụng sự gần gũi của họ với Hoa Kỳ là gì?" Các câu trả lời cho câu hỏi (nhiều câu trả lời) bao gồm số lượng "ma sát thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc" cao nhất ở mức 49,3%, sau đó là 49,0% số người được hỏi, tiếp theo là "các quy tắc xuất xứ theo thỏa thuận Mỹ-Mexico-Canada (USMCA)," ở mức 33,3% và "Russia-Ukraine xung đột"

Nguồn: Ngân hàng Trung ương "Khảo sát về quan điểm của công ty về việc di dời đến Mexico"

Ngay cả sau khi chính quyền Joe Biden được đưa ra tại Hoa Kỳ vào năm 2021, chính phủ Hoa Kỳ vẫn tiếp tục thực hiện các mức thuế bổ sung theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại đối với Trung Quốc, được đưa ra bởi chính quyền Trump trước đó. Thuế quan bổ sung, chẳng hạn như 25% đối với nhiều sản phẩm của Trung Quốc, đã khuyến khích các công ty Trung Quốc vào Mexico, từ Trung Quốc, một nguồn nhập khẩu, cũng như quá trình chuyển đổi từ các công ty Mỹ sang Trung Quốc, cũng như Mexico, cũng như mở rộng sang Mexico, chủ yếu ở các quốc gia công nghiệp ở các quốc gia phía đông bắc như Nuevo Leon. Đầu tư của Trung Quốc vào bang Nuevo Leon chỉ là 3,3 triệu đô la trong năm 2017, nhưng đã tăng vọt kể từ năm 2018, đạt mức hơn 10 lần, ở mức 49,7 triệu đô la vào năm 2020 và 38 triệu đô la vào năm 2021 (Tham khảo tin tức kinh doanh ngày 5 tháng 9 năm 2022). Hơn nữa, USMCA, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, đã thắt chặt các quy tắc xuất xứ trong lĩnh vực ô tô và để các bộ phận ô tô và ô tô trở nên có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, cần phải mua nhiều bộ phận trong khu vực Bắc Mỹ (Những trở ngại m88 đăng nhập việc sử m88 đăng nhập USMCA là), là một yếu tố khác trong ngành công nghiệp ô tô, đặc biệt là ngành sản xuất phụ tùng, dẫn đến việc chuyển giao sản xuất sang Mexico. Hơn nữa, khoảng cách cung và cầu ở chất bán dẫn và các khu vực khác do đại dịch CoVID-19 đã khiến chúng tôi tái khẳng định rủi ro của chuỗi cung ứng dựa vào châu Á, và sự gia tăng của giá vận chuyển hàng hải, đã bị ảnh hưởng bởi giá dầu thô tăng.

Hơn một phần tư các công ty chuỗi toàn cầu nhận ra lợi ích link m88 việc gần như gần

Cuộc khảo sát hỏi liệu "Do tác động của gần, bạn có thực sự thấy sự gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ của công ty bạn và tăng đầu tư nước ngoài trong 12 tháng qua không?" Tỷ lệ người được hỏi trả lời rằng họ nhận ra điều này là 16,0% về "tổng số", nhưng 26,3% trong "ngành sản xuất liên kết chuỗi toàn cầu" (lưu ý 1) (xem Hình 2). "Sản xuất khác" cũng đạt 18,5%. 24,8% các "công ty sản xuất xuất khẩu nội bộ" cảm thấy tăng nhu cầu, trong khi 16,6% "các công ty sản xuất xuất khẩu nội bộ" chứng kiến ​​sự gia tăng nhu cầu.

Lưu ý: Đây là tỷ lệ link m88 tất cả các phản hồi trong mỗi lĩnh vực link m88 các công ty đã trải qua sự gia tăng nhu cầu và đầu tư trong 12 tháng qua.
Nguồn: Ngân hàng Trung ương "Khảo sát về quan điểm của công ty về việc di dời đến Mexico"

Cuộc khảo sát cũng đặt ra câu hỏi: "Sự gia tăng nhu cầu do gần như đã tăng đối với sự gia tăng sản xuất tại các cơ sở sản xuất hiện tại trong 12 tháng qua, và nó sẽ có bao nhiêu trong 12 tháng tới?" Trên toàn quốc, 79,2% link m88 quá khứ nói rằng "không có tác động" là "tăng" ở mức 81,2% trong tương lai, 11,5% trong quá khứ, 9,6% trong tương lai, "tăng 15-30%" ở mức 8,3% trong quá khứ, 7,3% trong tương lai, "tăng hơn 30%" ở mức 1,0%. Nhìn vào khu vực (Lưu ý 2), tỷ lệ hiện tại link m88 các công ty ở miền Bắc tương đối cao, nhưng tỷ lệ người trả lời nói rằng tác động sẽ bị ảnh hưởng trong 12 tháng tới là tương đối cao ở khu vực Bắc Trung Bộ. Cụ thể, phản ứng rằng tác động sẽ vào khoảng 15-30% sẽ bị ảnh hưởng từ 6,6% trong 12 tháng qua đến 10,6% và trên 30% sẽ bị ảnh hưởng trong 12 tháng tới đến 4,8%, đó là lý do tại sao tác động sẽ đáng chú ý hơn so với miền Bắc, nhưng có thể thấy rằng tác động sẽ được dự kiến ​​là một tác động tương đối lớn trong tương lai.

Lưu ý: "Quá khứ" là mức độ tác động trong 12 tháng qua và "tiếp theo" là triển vọng trong 12 tháng tới.
Nguồn: Ngân hàng trung ương "Khảo sát về quan điểm của công ty về việc di dời đến Mexico"

68240_68729

Lưu ý: "Quá khứ" là mức độ tác động trong 12 tháng qua và "tiếp theo" là triển vọng trong 12 tháng tới.
Nguồn: Ngân hàng Trung ương "Khảo sát về quan điểm của công ty về việc di dời đến Mexico"

Khoảng 60% chỉ ra rằng những lợi ích link m88 việc gần như có thể tiếp cận các công ty link m88 họ trong ba năm tới

Cuộc khảo sát cũng hỏi về khả năng lợi ích của việc gần như gần gũi với công ty của bạn, các đồng nghiệp và các ngành công nghiệp khác trong ba năm tới. Tổng tỷ lệ phần trăm của các công ty trả lời rằng lợi ích của công ty của họ là 58,3%, trong đó 36,7% có khả năng có cơ hội từ 20% hoặc ít hơn và 11,1% có khả năng có cơ hội 21-49% (xem Hình 5). Mặc dù nó có thể không có lợi cho các công ty của họ, tỷ lệ người được hỏi nói rằng ít nhất nó sẽ tiếp cận các công ty khác trong ngành, đạt 74,4%. Trong các ngành công nghiệp khác, đây là 79,8%, gần 80%. Tỷ lệ người được hỏi nói rằng gần như sẽ được hưởng lợi từ hơn 50% sẽ là 10,5% cho các công ty của họ, 15,2% cho các công ty khác trong cùng ngành và 23,3% cho các ngành công nghiệp khác.

Nguồn: Ngân hàng Trung ương "Khảo sát về quan điểm của công ty về việc di dời đến Mexico"

Ngoài khảo sát của Ngân hàng Trung ương, cũng có dữ liệu thống kê đưa ra cái nhìn thoáng qua về tác động của gần bờ đã có đối với Mexico. Đầu tư trực tiếp nội bộ vào ngành sản xuất phụ tùng ô tô vào năm 2021 đạt 3,552 tỷ đô la, 2,7 lần trong năm trước, đạt mức lớn thứ hai (lưu ý 3). 54,3% tổng số là đầu tư từ Hoa Kỳ (bao gồm các khoản đầu tư từ các công ty Nhật Bản ở Mỹ, v.v.), mở rộng 2,4 lần năm trước (xem Hình 6). Đầu tư từ Đức, chiếm 19,7%, tăng 5,1 lần, đầu tư từ Nhật Bản, chiếm 9,9%, 2,8 lần, đầu tư từ Tây Ban Nha, chiếm 3,1%, tăng 3,6 lần và đầu tư từ Hàn Quốc, chiếm 2,8%, tăng 1,5 lần.

Lưu ý: Được xác nhận kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022.
Nguồn: Được tạo từ dữ liệu link m88 Cục Đầu tư Nước ngoài link m88 Bộ Kinh tế

Mặt khác, giá trị xuất khẩu phụ tùng ô tô của Mexico từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2022 ở mức cao kỷ lục là 36,84 tỷ USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái (xem Hình 7). Ngoài Hoa Kỳ, chiếm 88,7%tổng số, Mỹ đã tăng 4,9%, Mỹ đã tăng 62,0%và Mỹ đã tăng 2,9 lần. Nhìn vào số liệu thống kê nhập khẩu phụ tùng ô tô của Hoa Kỳ từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2022, nhập khẩu các bộ phận Mexico tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 43,0% tổng số nhập khẩu nhập khẩu của phụ tùng ô tô Hoa Kỳ (xem bảng). Khi so sánh tỷ lệ nhập khẩu (dựa trên giá) tại Hoa Kỳ theo quốc gia xuất xứ cho năm 2018 và 2022 (từ tháng 1 đến tháng 8), cổ phiếu nhập khẩu của các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất đã giảm từ 13,1% xuống còn 10,4%, trong khi các sản phẩm do Mexico sản xuất đã tăng từ 42,0% lên 43,0%. Do ma sát thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc và các quy tắc xuất xứ của USMCA, một số bộ phận nhập khẩu từ Trung Quốc đã được chuyển sang nhập khẩu từ Mexico.

Lưu ý: Ngoài các bộ phận chỉ dành cho ô tô trong phần HS87.08, chúng tôi đã trích xuất các bộ phận chủ yếu được sử dụng cho các ứng dụng ô tô, như HS83, 84, 85, 90 và 94.
Nguồn: Viện thống kê quốc gia và thông tin địa lý (INEGI) Thống kê thương mại

Nguồn: Được tạo từ cơ sở dữ liệu USITC

Quy tắc pháp luật, gánh nặng thuế và thiếu ưu đãi là những thách thức trong việc thu hút đầu tư nước ngoài

Khảo sát ngân hàng trung ương cuối cùng hỏi quan điểm của các công ty về việc liệu các yếu tố khác nhau có ủng hộ khả năng cạnh tranh của Mexico trong việc thu hút vốn nước ngoài (thúc đẩy các điểm tham quan của các công ty) hay gặp bất lợi (cấm các điểm tham quan của các công ty). Yếu tố lớn nhất trong việc thu hút các công ty là "sự gần gũi với Hoa Kỳ", với 80,0% trả lời rằng nó "phần lớn được quảng bá", và 98% số người được hỏi bao gồm "quảng bá vừa phải" (xem Hình 8). Liên quan đến "mức lương" và "lao động chất lượng cao", thế mạnh của Mexico bao gồm "quảng bá lớn" ở mức 47,5% và 28,0% và "khuyến mãi vừa phải" ở mức 42,0% và 48,1%, với lao động cạnh tranh trở thành điểm mạnh của Mexico. Tiền lương sản xuất ở Mexico là khoảng một phần tám công nhân trung bình của Hoa Kỳ và khoảng một phần ba số kỹ sư. Tuổi trung bình là trẻ hơn 29 tuổi. Với dân số chỉ dưới 130 triệu, có rất nhiều lao động sản xuất so với Mỹ. Có tương đối nhiều người nói rằng cơ sở hạ tầng là một trở ngại, nhưng tỷ lệ người được coi là yếu tố lái xe cao hơn khoảng 7 điểm.

Nguồn: Ngân hàng Trung ương "Khảo sát về quan điểm của công ty về việc di dời đến Mexico"

Mặt khác, ở Mexico, các yếu tố được coi là trở ngại để thu hút đầu tư nước ngoài là "hệ thống thuế và ưu đãi" và "luật pháp". Về các hệ thống thuế và ưu đãi, kết hợp "phần lớn bị ức chế" và "ức chế vừa phải" lên tới 44,9%, cao hơn 14,8 điểm so với tổng số "được thúc đẩy phần lớn" và "thúc đẩy vừa phải". Thuế suất của Mexico là 30%, tương đối cao ở các nước mới nổi và cũng có một hệ thống gọi là lợi nhuận của công nhân (PTU), phân phối 10% từ lợi ích thuế cho công nhân, vì vậy gánh nặng đối với các công ty rất nặng. Hơn nữa, so với miền nam Hoa Kỳ và các quốc gia khác, có rất ít động lực cho các khoản đầu tư mới.

Một trở ngại nghiêm trọng hơn để thu hút đầu tư là "luật pháp". Yếu tố này là "sự ức chế lớn" một mình, chiếm phần lớn trong tổng số, ở mức 57,6%và khi kết hợp với "ức chế vừa phải", nó lên tới 79,4%, chiếm khoảng 80%. Bối cảnh cho điều này có thể là vô số chính sách đã được thực hiện dưới sự quản lý của Andres Manuel López Obrador đã dẫn đến sự không chắc chắn giữa các nhà đầu tư tư nhân. Trước khi nhậm chức, công ty đã hủy bỏ việc xây dựng sân bay quốc tế New Mexico, nơi đã được xây dựng, dựa trên việc cung cấp công khai không ràng buộc về mặt pháp lý của chỉ hơn một triệu người, dựa trên kết quả của việc cung cấp công chúng cho các công ty bia của Hoa Kỳ và đã đưa ram88 m thể thao biện pháp,Sửa đổi luật hydrocarbon m88 m the thao Mexico tạm thời95417_95466Tham khảo tin tức kinh doanh ngày 14 tháng 10 năm 2021). Nhiều sửa đổi pháp lý trong lĩnh vực năng lượng đã bị đình chỉ bởi các quyết định của tòa án, và mặc dù dự luật sửa đổi Hiến pháp để quốc hữu hóa điện đã bị chế độ ăn kiêng từ chối, việc thiếu quyền kiểm soát luật pháp và sự không chắc chắn của chính sách theo chính quyền hiện tại đã làm giảm sự nhiệt tình đầu tư của công ty. Đầu tư tư nhân chậm chạp là sự thúc đẩy lớn nhất đối với nền kinh tế Mexico kể từ năm 2019.

---

Lưu ý 1:

Khảo sát này xem xét tỷ lệ xuất khẩu của mỗi ngành và xác định phân loại công nghiệp Bắc Mỹ (SCIAN) là 315 (quần áo), 326 (nhựa và cao su) Thiết bị thế hệ), 336 (Thiết bị vận tải) và 339 (các ngành sản xuất khác) là "các ngành sản xuất dựa trên chuỗi toàn cầu".

Lưu ý 2:

Phía Bắc bao gồm sáu tiểu bang của Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuira, Nuevo Leon và Tamaulipas, và khu vực phía bắc trung tâm bao gồm 10 bang Nam Baja California Jalisco, Colima và Michoacan, và khu vực trung tâm bao gồm tám tiểu bang Guanajuato, Queretaro, Mexico, Hidalgo, Mexico City, Morelos, Tlascala và Puebla, và miền Nam bao gồm tám bang Guerrero, Oaxaca, Veracruz,

Lưu ý 3:

Được xác nhận vào ngày 30 tháng 6 năm 2022. Cho đến khi dữ liệu lịch sử được sửa đổi xuống trong quý đầu tiên link m88 năm 2022, 2021 đã ghi nhận khoản đầu tư cao nhất vào ngành sản xuất phụ tùng ô tô.