Danh sách nội dung báo cáo phân tích khu vực

Đóng

Là một làn sóng gần bờ, đầu tư đạt đến mức cao kỷ lục (Mexico)
Ngân hàng trung ương/Khảo sát bể tư duy tư nhân

20 tháng 10 năm 2023

Ngân hàng Trung ương Mexico đã công bố báo cáo kinh tế khu vực hàng quý vào ngày 14 tháng 9 năm 2023. Ngoài ra, một báo cáo đặc biệt " Theo báo cáo này, 26,1% các công ty được khảo sát tin rằng "sản xuất, dịch vụ và đầu tư đang tăng lên do sự tăng trưởng gần đây về nhu cầu và di dời các căn cứ". Có vẻ như khu vực này nằm ở phía bắc của khu vực, và về mặt công nghiệp, đó là một xu hướng mạnh mẽ để cảm nhận tác động của việc di dời căn cứ (được gọi là gần bờ), chủ yếu trong sản xuất toàn cầu, có tỷ lệ xuất khẩu cao. Khu vực trung tâm, bao gồm Guanajuato và Queretaro, nơi nhiều công ty Nhật Bản đã mở rộng, cũng được trích dẫn cao một tác động tích cực từ nhu cầu ngày càng tăng.

Sự hồi sinh của các khoản đầu tư sản xuất theo dòng chảy gần bờ cũng được phản ánh trong thống kê GDP. Đầu tư (tổng số vốn cố định) vào năm 2023 đạt mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, có nhiều thách thức để thu hút đầu tư thêm, chẳng hạn như (1) cơ sở hạ tầng điện không theo kịp sự gia tăng đột ngột trong đầu tư sản xuất và (2) việc bảo đảm nhân sự ở một số bang trở nên khó khăn.

20% kinh nghiệm sản xuất toàn cầu Tác động của việc di dời cơ sở

Ngân hàng Trung ương tiến hành khảo sát hàng tháng về tình cảm kinh doanh và các vấn đề khác để chuẩn bị báo cáo kinh tế khu vực hàng quý (Lưu ý 1). Mục tiêu là hơn 1.300 công ty có hơn 100 nhân viên (bao gồm cả ngành sản xuất và phi sản xuất). Một cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 7 năm 2023 bao gồm một bảng câu hỏi đặc biệt liên quan đến "Quan điểm về việc di dời đến Mexico".

Điều này đã được thiết lập trong năm trước (Tham khảo Báo cáo phân tích khu vực ngày 31 tháng 10 năm 2022). Nói cách khác, cuộc khảo sát cho thấy trong năm thứ hai liên tiếp, các công ty có hơn 100 nhân viên đã trải qua tác động của gần. Tuy nhiên, biểu thức câu hỏi đã được thay đổi. Năm trước đã hỏi liệu tác động của việc gần như có thực sự thấy sự gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ của mình hay không và tăng đầu tư nước ngoài trong 12 tháng qua. Đáp lại, vào năm 2023, công ty tuyên bố: "Nếu sản xuất, bán hàng và đầu tư đã tăng trong 12 tháng qua do sự mở rộng của nhu cầu kể từ đại dịch CoVID-19 hoặc tác động của việc di dời các căn cứ." Hơn nữa, nó đã có thể xác định các yếu tố (cho dù sự gia tăng nhu cầu hay tác động của việc di dời các căn cứ).

Tất cả các công ty đã có tác động tích cực do tăng nhu cầu hoặc di dời các căn cứ của họ, đạt 26,1%. Nếu yếu tố này được xác định (chú thích 2), sự gia tăng sản xuất, bán hàng và đầu tư do nhu cầu tăng sẽ là 24,7%, trong khi sự gia tăng sản xuất, doanh số và đầu tư trực tiếp do di dời cơ sở sẽ là 9,3%. Hạn chế các yếu tố đằng sau việc di dời các cơ sở, lợi ích cho việc sản xuất lớn hơn so với các yếu tố không sản xuất (11,2% trong sản xuất).

Nếu chúng ta thu hẹp hơn nữa để sản xuất (chú thích 3), là một phần của chuỗi toàn cầu, tỷ lệ này sẽ tăng hơn nữa. Nhìn chung, bao gồm mở rộng nhu cầu, 35,8% là tác động tích cực giới hạn trong việc mở rộng nhu cầu và 31,2% cũng là tác động tích cực trực tiếp gây ra bởi việc di dời các căn cứ. Nói cách khác, gần 20% các công ty nhận thức trực tiếp về tác động của sự gần như gần (xem Hình 1).

Các công ty có tác động tích cực do nhu cầu hoặc di dời các căn cứ tăng lên 26,1%các công ty bị đơn, nhưng khi các yếu tố này được xác định, việc tăng sản xuất, bán hàng link m88 đầu tư do nhu cầu tăng là 24,7%, link m88 tăng sản lượng, bán hàng link m88 đầu tư trực tiếp do di dời là 9,3%. Trong ngành sản xuất, 29,3%các công ty có tác động tích cực đến tác động của việc tăng nhu cầu hoặc di dời cơ sở link m88 khi các yếu tố này được xác định, sự gia tăng sản xuất, bán hàng link m88 đầu tư do nhu cầu tăng là 26,9%link m88 tăng sản xuất, bán hàng link m88 đầu tư trực tiếp do di dời cơ sở là 11,2%. Cho các công ty sản xuất tham gia link m88o chuỗi toàn cầu. Nhìn chung, bao gồm mở rộng nhu cầu, 35,8% là tác động tích cực giới hạn trong việc mở rộng nhu cầu link m88 31,2% cũng là tác động tích cực trực tiếp gây ra bởi việc di dời các căn cứ, là 18,2%. Trong sản xuất, tác động chung là 22,8% bao gồm nhu cầu ngày càng tăng, 22,5% là tác động tích cực giới hạn trong việc mở rộng nhu cầu link m88 4,2% là tác động tích cực trực tiếp gây ra bằng cách di dời cơ sở. Trong ngành công nghiệp phi sản xuất, nói chung, bao gồm mở rộng nhu cầu, là 24,0%, với tác động tích cực giới hạn trong việc mở rộng nhu cầu link m88 23,3%, với tác động tích cực trực tiếp dẫn đến việc di dời các cơ sở là 8,0%. — Hình 1: Tỷ lệ các công ty có sản xuất, bán hàng và đầu tư tăng lên do nhu cầu tăng và di dời cơ sở (theo ngành)

Nhìn theo khu vực, nói chung, có một tác động đáng kể ở khu vực trung tâm (26,9%). Điều này là do có tỷ lệ lợi nhuận lớn do nhu cầu tăng lên. Ở phần phía nam, gần 20% các công ty đã trích dẫn tác động tích cực từ nhu cầu gia tăng. Tuy nhiên, có khá nhiều công ty trích dẫn các hiệu ứng tích cực do di dời cơ sở.

Mặt khác, phần phía bắc là một trong những yếu tố phổ biến nhất trích dẫn các hiệu ứng tích cực trực tiếp gây ra bởi việc di dời cơ sở. Khi chỉ so sánh yếu tố này, nó vượt quá phần trung tâm. (Xem Hình 2).

Sự gia tăng quốc gia về nhu cầu hoặc di dời cơ sở đạt 26,1%, nhưng nếu các yếu tố này được xác định, sự gia tăng sản xuất, bán hàng link m88 đầu tư do nhu cầu tăng là 24,7%, link m88 sự gia tăng sản xuất, bán hàng link m88 đầu tư trực tiếp do di dời cơ sở là 9,3%. Ở phía bắc, 27,1%các công ty có tác động tích cực đến ảnh hưởng của nhu cầu gia tăng hoặc di dời cơ sở link m88 khi các yếu tố này được xác định, sự gia tăng sản xuất, bán hàng link m88 đầu tư do nhu cầu tăng là 25,7%link m88 tăng sản xuất, bán hàng link m88 đầu tư trực tiếp do di dời cơ sở là 11,9%. Ở khu vực phía bắc trung tâm, tác động tổng thể, bao gồm mở rộng nhu cầu, là 22,8%, với tác động tích cực giới hạn trong việc mở rộng nhu cầu link m88 6,1%, với tác động tích cực trực tiếp dẫn đến việc di dời cơ sở. Ở khu vực trung tâm, nói chung, bao gồm mở rộng nhu cầu, 28,6%, tác động tích cực giới hạn trong việc mở rộng nhu cầu là 26,9%link m88 tác động tích cực trực tiếp gây ra bởi việc di dời các căn cứ là 9,8%. Ở phần miền Nam, về tổng thể, bao gồm mở rộng nhu cầu, 19,5%, tác động tích cực giới hạn trong việc mở rộng nhu cầu là 19,4%link m88 tác động tích cực trực tiếp gây ra bởi việc di dời các căn cứ là 5,7%. — Hình 2: Tỷ lệ các công ty có sản xuất, bán hàng và đầu tư tăng do nhu cầu tăng và di dời cơ sở (theo khu vực)

Tăng trưởng sản xuất năng lượng khoảng một điểm

Báo cáo năm 2023 ước tính sự đóng góp mà gần phải sản xuất trong toàn bộ ngành sản xuất dựa trên kết quả khảo sát.

Ước tính này dựa trên kết quả của việc hỏi các công ty trả lời rằng sản xuất tăng trực tiếp do di dời các cơ sở và hỏi sản xuất tăng bao nhiêu. Trung bình đó là 11,6%. Bởi vì một số công ty không có tác động tích cực, sự đóng góp cho tổng giá trị sản xuất của tất cả các công ty sản xuất với hơn 100 nhân viên là 0,9 điểm phần trăm.

Tương tự, sự gia tăng việc làm trực tiếp gây ra bởi việc di dời các căn cứ trung bình 9,7% cho các công ty trả lời và đóng góp 0,6% cho toàn bộ ngành. Sự gia tăng số tiền đầu tư mở rộng là trung bình 11,9% trong các công ty trả lời và đóng góp 0,8% cho toàn bộ ngành. Đầu tư nghiên cứu và phát triển lần lượt là 9,9% và 0,4%. Sự gia tăng số tiền kế hoạch đầu tư, bao gồm các kế hoạch trong tương lai, là 14,9% và 0,9% điểm. Việc tăng doanh số (xuất khẩu) cho các công ty nước ngoài đã đạt 11,8% và 0,7% điểm (xem Bảng 1).

Bảng 1: Ảnh hưởng của gần (di dời cơ sở) đối với ngành sản xuất(đơn vị:%)
Mục	Đáp ứng ảnh hưởng tích cực Tốc độ tăng trưởng của công ty trung bình	Cho toàn bộ ngành sản xuất Impact
sản xuất	11.6	0.9
Số lượng việc làm	9.7	0.6
Số tiền đầu tư mở rộng	11.9	0.8
Đầu tư R & D	9.9	0.4
Số tiền kế hoạch đầu tư	14.9	0.9
Bán hàng cho link m88 công ty nước ngoài (bao gồm cả kế hoạch)	11.8	0.7

Lưu ý: "Phản hồi trung bình có tác động tích cực" là tỷ lệ tăng trung bình của các công ty trả lời rằng sản xuất, bán hàng và đầu tư tăng lên do tác động của việc di dời cơ sở. "Tác động đến toàn bộ ngành sản xuất" là ước tính về tác động (tốc độ tăng) đã có đối với tất cả các công ty sản xuất với hơn 100 nhân viên.
Nguồn: Ngân hàng Trung ương "Khảo sát quan điểm của công ty về việc di dời link m88 cơ sở tháng 6 năm 2022 - tháng 6 năm 2023"

Nhiều công ty đã trả lời câu trả lời lần trước. 64,8% người dân không bị ảnh hưởng bởi sản xuất, bán hàng và đầu tư trong năm thứ hai liên tiếp do nhu cầu tăng kể từ đại dịch CoVID-19 hoặc di dời các căn cứ. Phần còn lại của điều này là một công ty đã trải qua một số loại tác động trước đây. Tuy nhiên, chỉ có 4,3% các công ty đã trải qua tác động tích cực trong cả năm 2022 và 2023. Điều này là do 11,2% các công ty đã suy yếu hoặc biến mất vào năm 2023. Mặt khác, mặc dù họ không nhận thấy tác động tích cực ở giai đoạn khảo sát năm 2022, 19,7% các công ty bắt đầu trải nghiệm tác động tích cực trong khảo sát năm 2023 (xem Bảng 2).

Bảng 2: Thay đổi tác động của link m88 công ty đã trả lời cả hai cuộc khảo sát năm 2022 và 2023
Mục	không có tác động/ ảnh hưởng tốt	2023 Khảo sát
Mục	không có tác động/ ảnh hưởng tốt	Không có tác động	ảnh hưởng tốt
2022 Khảo sát	Không có tác động	không bị ảnh hưởng 64,8%	Tác động đã trở nên rõ ràng gần đây 19,7%
2022 Khảo sát	ảnh hưởng tốt	Tác động bị suy yếu và biến mất 11,2%	ảnh hưởng đến cuối cùng 4.3%

Lưu ý: "Tác động tốt" là tỷ lệ phần trăm của các công ty trả lời rằng sản xuất, bán hàng và đầu tư đã tăng lên do ảnh hưởng của các bờ gần trong 12 tháng qua.
Nguồn: Ngân hàng Trung ương "Khảo sát quan điểm của công ty về việc di dời link m88 cơ sở tháng 6 năm 2022 - tháng 6 năm 2023"

Mở rộng gần như bảo vệ các công ty Trung Quốc là nổi bật

Ngân hàng trung ương lần đầu tiên xuất bản một báo cáo về gần Shores vào tháng 9 năm 2022. Kể từ đó, các công ty tư vấn tư nhân và tổ chức tài chính đã bắt đầu xuất bản báo cáo nghiên cứu về tác động của gần như ở Mexico.

Một trong số đó là Vestiga Consultores, một công ty tư vấn địa phương. Từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 2023, công ty đã thực hiện một cuộc khảo sát qua điện thoại với 919 người, bao gồm các nhà quản lý doanh nghiệp (Lưu ý 4).

Theo kết quả của cuộc khảo sát này, tác động tích cực của việc gần như trực tiếp hoặc gián tiếp đến công ty của họ đạt 49%và 30%, "vừa phải" trong cuộc khảo sát. Hơn nữa, nếu bạn bao gồm "một chút" hơn 90% lợi ích (xem Hình 3). Khi được hỏi liệu họ đã sẵn sàng để tận dụng lợi ích của việc gần như gần, hơn 80% số người được hỏi cho biết "rất" và "vừa phải" chiếm hơn 80%, khiến nó trở thành một triển vọng lạc quan.

Mặt khác, khi nói đến việc Mexico có thể sử dụng những lợi ích của việc gần như một quốc gia hay không, 37% nói "rất" và 32% nói "vừa phải". Đây là một cái nhìn bi quan hơn về tác động đối với công ty của chúng tôi. Điều này chỉ ra rằng có một số người quản lý nhất định tin rằng môi trường kinh doanh ở Mexico, sẽ được thảo luận sau, không thể sử dụng đầy đủ các cơ hội.

Đối với công ty của chúng tôi, chúng tôi là những lợi ích "tuyệt vời", 49%, "quyền lợi vừa phải", lợi ích 30%, "hơi", lợi ích 14%link m88 "không có gì", 7%. Tác động đối với toàn bộ Mexico là 37% "tuyệt vời", 32% nói "vừa phải", 20% nói "một chút", link m88 11% nói "không có gì". Liên quan đến việc chuẩn bị để tận dụng lợi ích của việc gần như gần, 55% đã trả lời "tuyệt vời"; 29% trả lời "vừa phải", 10% trả lời "hơi" link m88 6% trả lời "không có gì". — Hình 3: Quốc gia gần như và mức độ lợi ích và tình trạng chuẩn bị của nó

Khi Shoring gần tiến triển theo cách này, các công ty mới của Trung Quốc đang bắt đầu mở rộng.

Tuy nhiên, phong trào này không rõ ràng trong các thống kê đầu tư trực tiếp nội địa. Dựa trên các số liệu thống kê, các khoản đầu tư được thực hiện qua các quốc gia hoặc khu vực thứ ba sẽ được ghi nhận là đầu tư từ các quốc gia hoặc khu vực thứ ba đó. Hơn nữa, nguồn đầu tư được hiển thị là tên của quốc gia/khu vực chiếm khoản đầu tư lớn nhất của các quốc gia này. Theo phương pháp này, đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc chỉ là một số tiền rất nhỏ vào năm 2022.

Tuy nhiên, theo số liệu thống kê về số lượng các tập đoàn địa phương, nếu các khoản đầu tư từ một quốc gia hoặc khu vực nhất định được chấp nhận, thậm chí một số lượng nhỏ sẽ được ghi lại. Theo Bộ Kinh tế Mexico, số lượng các công ty có đầu tư từ Trung Quốc đã tăng 11,2% trong ba năm qua. Tính đến cuối năm 2022, có 1.328 công ty Trung Quốc vượt qua Nhật Bản.

Bảng 3: Xu hướng về số lượng công ty con địa phương theo quốc gia đầu tư (tính đến cuối mỗi năm)(Đơn vị: công ty, %)
Tên quốc gia	2019	2020	2021	2022		tăng hoặc giảm (ba năm qua)
Tên quốc gia	Số lượng công ty	Số lượng công ty	Số lượng công ty	Số lượng công ty	Tỷ lệ thành phần	Số lượng công ty	Tốc độ kéo dài
USA	30,462	30,712	31,488	32,219	47.8	1,757	5.8
Tây Ban Nha	6,558	6,723	6,885	7,060	10.5	502	7.7
Canada	4,148	4,169	4,296	4,436	6.6	288	6.9
Đức	2,224	2,252	2,311	2,364	3.5	140	6.3
Ý	2,269	2,282	2,311	2,354	3.5	85	3.7
Argentina	2,104	2,114	2,174	2,236	3.3	132	6.3
Pháp	2,033	2,033	2,093	2,166	3.2	133	6.5
UK	2,036	2,050	2,096	2,156	3.2	120	5.9
Hàn Quốc	2,024	2,032	2,050	2,080	3.1	56	2.8
Hà Lan	1,942	1,950	1,970	1,961	2.9	19	1.0
Colombia	1,407	1,420	1,487	1,545	2.3	138	9.8
Trung Quốc	1,194	1,207	1,279	1,328	2.0	134	11.2
Nhật Bản	1,263	1,274	1,286	1,300	1.9	37	2.9
Venezuela	1,198	1,205	1,227	1,246	1.8	48	4.0
Thụy Sĩ	922	928	945	990	1.5	68	7.4
Brazil	745	767	794	821	1.2	76	10.2
Chile	686	704	752	799	1.2	113	16.5
Panama	673	686	710	726	1.1	53	7.9
Israel	406	410	417	431	0.6	25	4.1
Bỉ	414	420	425	428	0.6	14	5.4
Total	63,364	63,873	65,562	67,383	100.0	4,019	6.3

Lưu ý: Số lượng trợ cấp địa phương đã báo cáo rằng link m88 khoản đầu tư vốn nước ngoài đã được thực hiện thậm chí một lần kể từ năm 1999. Điều này không bao gồm link m88 công ty không tăng hoặc giảm đầu tư nước ngoài kể từ năm 1999.
Nguồn: Được tạo từ Cục Đầu tư Nước ngoài của Bộ Kinh tế

Deloitte Mexico cũng đã phát hành một báo cáo vào tháng 3 năm 2023 (chú thích 5). Báo cáo này liệt kê và phân tích 53 kế hoạch đầu tư (do gần như gần) được công bố bởi các công ty nước ngoài từ năm 2021 đến 2022 từ báo cáo.

Nhìn theo tỉnh, các trường hợp phổ biến nhất trong giai đoạn này là (1) 20 trường hợp ở tỉnh phía bắc Nuevo Leon. Tiếp theo là (2) chín trường hợp ở bang Coahuira phía bắc, (3) tám trường hợp ở Guanajuato ở khu vực Bajio (ghi chú B), (4) bốn trường hợp ở bang phía bắc Chihuahua và (5) ba trường hợp ở Aguascalientes ở khu vực Bajio (lưu ý 6).

Theo ngành, ngành công nghiệp ô tô có số lượng trường hợp cao nhất, với 22. Dưới đây là (2) 6 mảnh đồ nội thất, (3) 5 thiết bị điện, (4) 4 thiết bị điện tử và (5) 3 thiết bị gia dụng.

Bởi các quốc gia và khu vực đầu tư, sau đây là (1) 19 trường hợp ở Trung Quốc, (2) 8 trường hợp ở Hoa Kỳ, (3) Nhật Bản và (3) Đức, sáu trường hợp trong mỗi trường hợp, (5) 4 trường hợp ở Đài Loan và (6) 3 trường hợp ở Ý. Sự gia nhập của các công ty Trung Quốc tập trung ở khu vực Đông Bắc (12 trường hợp ở Nuevo Leon và 4 trường hợp ở Koahuira). Mặt khác, ngành công nghiệp rất đa dạng (5 trong ngành công nghiệp ô tô, 4 trong đồ nội thất, 3 trong thiết bị điện, 2 trong các thiết bị gia dụng và máy móc xây dựng). Lý do đằng sau điều này có khả năng là Hoa Kỳ đang áp đặt mức thuế bổ sung cho các sản phẩm Trung Quốc theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại. Nói cách khác, mục đích của việc này là để tránh thuế.

Nhìn theo tiểu bang, các kế hoạch đầu tư nhiều nhất đã được công bố ở bang Nuevo Leon phía bắc, với 20 trường hợp, sau đó là chín trường hợp ở bang phía bắc Coahuira, tám trường hợp ở Guanajuato ở khu vực Bajio (Trung tâm được xác định là Ngân hàng Trung ương); Bốn trường hợp ở Chihuahua ở khu vực phía bắc, ba trường hợp ở Aguascalientes ở khu vực Bajio (khu vực Bắc Trung Bộ); Hai trường hợp ở khu vực Baja California link m88 Bajio (khu vực Bắc Trung Bộ), hai trường hợp ở San Luis Potosi link m88 Jalisco ở khu vực phía Bắc, link m88 một trường hợp ở Yucatan link m88 miền trung Mexico ở khu vực phía Nam. Nhìn link m88o ngành công nghiệp, khoản đầu tư cao nhất link m88o ngành công nghiệp ô tô là 22, sáu trong đồ nội thất, năm thiết bị điện, bốn thiết bị điện tử, ba thiết bị gia dụng, hai thiết bị bằng nhựa, chế biến kim loại link m88 xây dựng, link m88 bảy máy khác (quần áo, hàng tiêu dùng, đồ chơi, v.v.). Theo quốc gia đầu tư, Trung Quốc có số lượng trường hợp cao nhất, với 19 trường hợp, Hoa Kỳ có số lượng trường hợp cao nhất, Nhật Bản link m88 Đức có số lượng trường hợp cao nhất, Nhật Bản link m88 Đức có số lượng trường hợp cao nhất, Đài Loan có số lượng trường hợp cao nhất, Ý có số lượng cao nhất. — Hình 4: Kế hoạch đầu tư được công bố từ năm 2021 đến 2022 trong dòng chảy gần bờ

Đầu tư bảo trì đạt được bản ghi cao

Xu hướng gần như đang góp phần vào sự năng lượng của đầu tư ở Mexico.

Đầu tư trực tiếp nội bộ cho nửa đầu năm 2023 (tháng 1 đến tháng 6) đạt 29,041 tỷ đô la (kể từ xác nhận vào cuối tháng 6 năm 2023). Đây là số tiền đầu tư được xác nhận cao nhất (ghi chú 7) vào cuối hiệp một.

Ngoài ra, tổng số vốn cố định quốc nội trong nửa đầu năm 2023 (bao gồm các khoản đầu tư của công dân Mexico) đã tăng 18,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự đóng góp cho tăng trưởng kinh tế đạt 3,85 điểm. Đáng chú ý là nó đã vượt qua đóng góp tiêu dùng tư nhân mạnh mẽ là 3,19 điểm, khiến nó trở thành động lực lớn nhất của GDP tăng trưởng (Lưu ý 8). Ngoài ra, khoảng 90% tổng số vốn cố định được tạo thành từ đầu tư khu vực tư nhân. Trong quý hai năm 2023 (tháng 4 đến tháng 6), mức tăng là 21,2% so với năm trước và điều chỉnh theo mùa 6,5% so với cùng kỳ. Các khoản đầu tư của khu vực tư nhân đã tăng gấp hai con số so với cùng kỳ năm ngoái trong quý thứ ba liên tiếp kể từ quý IV năm 2022, được hiểu là kết quả của phong trào gần bờ (Tham khảo tin tức kinh doanh ngày 20 tháng 9 năm 2023).

Đầu tư địa phương (tổng số vốn cố định) đã lạnh hơn đáng kể cho đến gần đây. Lý do đằng sau điều này là kể từ khi thành lập chính quyền Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) vào tháng 12 năm 2018, đã có rất nhiều chính sách đã dẫn đến mối quan tâm của các nhà đầu tư. (1) Xây dựng Sân bay Quốc tế New Mexico (NAIM) đã bị hủy dựa trên kết quả của một cuộc gọi dư luận không tôn trọng khung pháp lý (Tham khảo tin tức kinh doanh ngày 1 tháng 11 năm 2018) và (2) một công ty bia Hoa Kỳ đã lên kế hoạch xây dựng một nhà máy bia, nhưng đã thu hồi giấy phép sử dụng nước (Một gợn sóng khổng lồ kêu gọi lệnh cấm xây dựng nhà máy).

Tổng chỉ số hình thành vốn cố định (điều chỉnh theo mùa, trung bình 2008 = 100) đã giảm xuống còn 91,6 link m88o tháng 3 năm 2020, trước khi sự lây lan của Covid-19, từ 98,1 kể từ tháng 12 năm 2018. Tuy nhiên, động lực đã chậm, và đó là link m88o tháng 10 năm 2022, nó đã đạt đến cấp độ trước của nó. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đã có ý nghĩa kể từ đó. Nó đạt 97.8 link m88o tháng 1 năm 2023 và 118.2 link m88o tháng 6 năm 2023.

Đầu tư vốn san bằng chiếm khoảng 50% tổng số vốn cố định, mức giảm dần giảm từ 90,6 vào tháng 12 năm 2018. Kể từ tháng 3 năm 2020, nó đã giảm xuống 80,5. Sau khi giảm xuống 55,3 vào tháng 5 năm 2020 trong đại dịch Covid-19, công ty bắt đầu phục hồi. Cuối cùng, nó đã đạt đến mức tiền khủng hoảng ở mức 87.3 vào tháng 12 năm 2021 và đạt đến mức trước khủng hoảng là 104,5 vào tháng 12 năm 2022 và 115.0 vào tháng 6 năm 2023 (xem Hình 5).

Tổng số chỉ số hình thành vốn cố định đã giảm từ 98.1 link m88o tháng 12 năm 2018 xuống còn 91.6 link m88o tháng 3 năm 2020, trước khi sự lây lan của Covid-19. Sự lây lan của coronavirus mới đã gây ra sự suy giảm xuống còn 63,9, link m88 sau đó đã phục hồi, nhưng động lượng chậm hơn link m88 nó đạt đến mức trước năm 1922. của tháng 3 năm 2020, nó đã giảm xuống 80,5. link m88o tháng 5 năm 2020, trong đại dịch CoVID-19, nó đã bắt đầu phục hồi link m88 cuối cùng đã đạt đến mức trước khủng hoảng là 87,3 link m88o tháng 12 năm 2021, đạt 104,5 link m88o tháng 12 năm 2022 link m88 115.0 link m88o tháng 6 năm 2023. link m88o tháng 5 năm 2020, trong đại dịch Covid-19, nó đã bắt đầu hồi phục link m88 cuối cùng đã đạt đến mức trước khủng hoảng là 87,0 link m88o tháng 8 năm 2021, đạt 99,8 link m88o tháng 12 năm 2022 link m88 116.8 link m88o tháng 6 năm 2023. — Hình 5: Xu hướng đầu tư (Hình thành vốn cố định) (điều chỉnh theo mùa)

Thiếu điện và khó khăn trong việc đảm bảo nguồn nhân lực xuất hiện trong link m88 khu vực có đầu tư tập trung

Gần Shoring chắc chắn là một cơn gió cho sự phát triển kinh tế của Mexico. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng có một số trường hợp không thể được sử dụng để tận dụng tối đa đuôi gió này.

Khảo sát Bestiga Consultyorres đã nói ở trên cũng hỏi về "rào cản lớn nhất có thể dẫn đến các cơ hội gần bờ bị bỏ lỡ" (câu trả lời đơn). Do đó, tỷ lệ phản hồi cao nhất là "làm suy giảm an toàn công cộng", chiếm 33% (xem Hình 6). Phổ biến nhất là "chính sách và quyết định của chính phủ" (27%), "tranh chấp với Mỹ và Canada" (20%), "đảm bảo nhân sự xuất sắc" (11%) và "cơ sở hạ tầng và cung cấp điện thấp" (7%).

Nghèo được cho là nguyên nhân gốc rễ của sự suy giảm an toàn công cộng. Chính quyền AMLO hiện tại sẽ tập trung vào việc loại bỏ nghèo đói này. Tuy nhiên, an ninh của Mexico vẫn chưa được cải thiện. Theo dữ liệu do Bộ An ninh Công cộng và Bảo vệ Dân sự (SSPC) công bố vào ngày 22 tháng 8 năm 2023, số vụ giết người thuộc Chính quyền hiện tại đã vượt quá sáu năm và bảy tháng từ năm 2019 đến tháng 7 năm 2023. Hơn nữa, thiệt hại do trộm cắp hàng hóa cũng tăng lên gần đây.

Vì lý do này, cộng đồng doanh nghiệp đang kêu gọi chính phủ tăng cường link m88 biện pháp. Tuy nhiên, link m88 câu trả lời khảo sát cũng nhấn mạnh vấn đề "chính sách và quyết định của chính phủ". Điều này có thể được nói để phản ánh sự bất ổn pháp lý (ở trên) dưới chính quyền AMLO hiện tại. Ngoài ra, "Bảo vệ nguồn nhân lực xuất sắc" chỉ ra rằng sự khó khăn trong việc đảm bảo nguồn nhân lực đang trở nên rõ ràng. Đây thực sự là một vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt là ở khu vực Đông Bắc, nơi tập trung đầu tư giữa xu hướng gần đây ở gần bờ.

Tỷ lệ phản hồi cao nhất là "xuống cấp an toàn công cộng", chiếm 33%. Phổ biến nhất là "chính sách link m88 quyết định của chính phủ" (27%), "tranh chấp với Mỹ link m88 Canada" (20%), "đảm bảo nhân sự xuất sắc" (11%), "cơ sở hạ tầng link m88 điện thấp" (7%) link m88 "khác" (2%). — Hình 6: Rào cản có thể dẫn đến link m88 cơ hội bị bỏ lỡ cho gần bờ

BBVA Mexico (Ngân hàng thương mại lớn nhất địa phương) đã thực hiện một cuộc khảo sát vào tháng 7 năm 2023 về các công ty thành viên của Hiệp hội Công viên Công nghiệp Mexico (AMPIP).

Theo khảo sát này, trở ngại phổ biến nhất (nhiều phản hồi) cho các nhà phát triển khu công nghiệp mở rộng sang các công ty nước ngoài là "điện (mối quan tâm cung cấp)" (tỷ lệ phản hồi là 91%). Điều này được theo sau bởi "thủ tục hành chính" (74%), "tài nguyên nước" (63%), "khí tự nhiên" (40%) và "đường truy cập" (34%) (xem Hình 7).

Nhìn bởi các quốc gia lớn (tổng số trường hợp khuyết tật được liệt kê là mẫu số), tỷ lệ người được trích dẫn "điện" theo thứ tự của Guanajuato, Queretaro và Nuevo Leon. Mặt khác, về mặt "tài nguyên nước", tỷ lệ Nuevo Leon và Mexico tương đối cao, và Jalisco và Guanajuato tương đối thấp (xem Hình 8).

Phổ biến nhất là "sức mạnh (nổi dậy của nguồn cung)", đạt 91%. Tiếp theo, 74%trả lời rằng họ nói "thủ tục hành chính", tiếp theo là "tài nguyên nước" (63%), "khí đốt tự nhiên" (40%), "đường truy cập" (34%) link m88 "khác" (23%). — Hình 7: Chướng ngại vật mở rộng sang link m88 công ty nước ngoài

Trong Nuevo Leon, 40% số người được hỏi nói "sức mạnh (mối quan tâm cung cấp)"; 27% cho "thủ tục hành chính", 23% cho "tài nguyên nước", 7% cho "khí đốt tự nhiên" link m88 3% cho "đường truy cập". Ở Guanajuato, 47%số người được hỏi cho biết "điện (mối quan tâm cung cấp)" là "thủ tục hành chính" là 20%, tài nguyên nước là 13%, khí đốt tự nhiên là 13%link m88 đường truy cập là 7%. Ở Queretaro, 44%số người được hỏi cho biết "sức mạnh (mối quan tâm cung cấp)" là "thủ tục hành chính" là 20%, tài nguyên nước là 16%, khí đốt tự nhiên là 12%link m88 đường truy cập là 8%. Ở Jalisco, 31%số người được hỏi cho biết "điện (nổi dậy cung cấp)" là "thủ tục hành chính" là 41%, tài nguyên nước là 13%link m88 khí đốt tự nhiên là 13%. Ở Mexico, 25%số người được hỏi cho biết "điện (mối quan tâm cung cấp)" là 40%, "thủ tục hành chính" là 20%, "tài nguyên nước" là 10%link m88 "đường truy cập" là 5%. — Hình 8: Những trở ngại hướng tới việc mở rộng sang link m88 công ty nước ngoài

Như chúng ta đã thấy, hơn 90% thành viên AMPIP xem xét sự không chắc chắn về cung cấp điện. Với xu hướng gần bờ, các doanh nghiệp đang trở nên tích cực hơn trong các công viên công nghiệp và một số công viên công nghiệp đã mất đủ năng lực phân phối trong các khu vực hiện có. Trên thực tế, không phải là thiếu năng lực sản xuất điện. Điều nghiêm trọng hơn là cơ sở hạ tầng truyền tải và phân phối.

Trong trường hợp đó, giải pháp nên được giải quyết miễn là nó có thể cung cấp điện cho các công viên công nghiệp theo yêu cầu. Tuy nhiên, không có khả năng Tập đoàn Điện Điện Quốc gia (CFE), hiện đang hoạt động trong thâm hụt thuộc Chính quyền AMLO, sẽ phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết mới dựa trên ngân sách của chính mình (lưu ý 9). Do đó, các công ty mới và các công ty mở rộng sản xuất buộc phải di chuyển. Để tham khảo ý kiến của Khu công nghiệp và Trung tâm quản lý năng lượng và năng lượng điện quốc gia (CENACE), các đường dây truyền tải điện mới đã được lắp đặt vào khu vực gần nhà máy riêng của họ. Hơn nữa, họ buộc phải xây dựng các trạm biến áp mới. Trong trường hợp này, các chi phí sẽ do công ty chịu và cơ sở hạ tầng truyền tải và phân phối hoàn thành cuối cùng sẽ được quyên góp cho CFE.

Các vấn đề xung quanh điện không giới hạn trong các vấn đề ngắn hạn này. Ngoài ra, có những vấn đề liên quan đến việc cung cấp điện sạch. Khoảng 60% cấu trúc cung cấp năng lượng của CFE là phát điện theo chu kỳ kết hợp khí tự nhiên. Bao gồm sản xuất năng lượng dầu và than, hơn 70% sản lượng điện là nhiên liệu hóa thạch. Là một công ty toàn cầu tìm cách sử dụng điện sạch, việc mua điện từ CFES đang bị đe dọa để đạt được mục tiêu của mình. Vì vậy, chúng ta không thể mua nó từ bất cứ nơi nào khác ngoài CFE? Chắc chắn có các doanh nghiệp sản xuất điện tư nhân tạo ra năng lượng tái tạo (năng lượng tái tạo) như năng lượng mặt trời và năng lượng gió làm nguồn năng lượng. Tuy nhiên, theo chính quyền AMLO, việc tạo ra quyền lực của các doanh nghiệp tư nhân đang bị hạn chế. Thực tế là việc mua điện từ không phải CFES và tạo ra năng lượng tái tạo trên quy mô lớn là khó khăn. Do đó, việc giới thiệu năng lượng sạch không được tiến hành trơn tru (trang chu m88 Thiếu hụt carbon ngược bằng cách nhấn mạnh chủ).

"Để tận dụng những cơn gió gần bờ và thu hút đầu tư thêm, trước tiên cần phải phát triển một môi trường kinh doanh cơ bản, chẳng hạn như cải thiện an toàn công cộng. Ngoài ra, chính sách năng lượng nhấn mạnh các doanh nghiệp nhà nước nên được thay đổi." Nhiều chuyên gia tranh luận điều này. Ngoài ra còn có những tiếng nói mạnh mẽ rằng (1) chúng ta nên chủ động giới thiệu việc tạo năng lượng tái tạo tư nhân cạnh tranh và (2) CFE nên thực hiện trách nhiệm của mình để duy trì mạng lưới truyền tải và phân phối năng lượng vốn có của mình, mà nó không nợ một doanh nghiệp sản xuất điện.

Cuộc bầu cử tiếp theo cho Tổng thống và Quốc hội được lên kế hoạch link m88o ngày 2 tháng 6 năm 2024. link m88o thời điểm đó, sẽ không thể tránh khỏi rằng tương lai của chính sách năng lượng sẽ trở thành trọng tâm chính.

Lưu ý 1:

link m88 vùng được xác định trong khảo sát này như sau:

"Bắc": Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuira, Nuevo Leon, Tamaulipas.
"North Central": Nam Baja California, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayari, Aguascalientes, San Luis Potosi, Jalisco, Colima, Michoacan.
"Trung tâm": Guanajuato, Queretaro, Hidalgo, Mexico, Thủ đô, Morelos, Puebla, Tlascala.
"Nam": Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Chiapas.

Lưu ý 2:

Câu hỏi xác định yếu tố này được đặt là nhiều câu trả lời. Do đó, tỷ lệ kết hợp của cả hai câu trả lời vượt quá tỷ lệ phản hồi tổng thể.

Lưu ý 3:

Sản xuất toàn cầu là một ngành sản xuất được nhúng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, như ngành công nghiệp ô tô. Trong khảo sát này, chúng tôi đã xác định các công ty sau đây là các công ty sản xuất, có tính đến tỷ lệ xuất khẩu cho mỗi ngành. Phân loại công nghiệp Bắc Mỹ (SCIAN): 315 [quần áo], 326 [Nhựa và Cao su], 331 [Kim loại cơ sở], 332 [Sản phẩm kim loại], 333 [Máy và Thiết bị], 334 [Xử lý dữ liệu, Truyền thông, Đo lường và Thiết bị điện tử khác]

Lưu ý 4:

110667_110804

Lưu ý 5:

Deloitte México (Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.), gần như en méxico, Marzo 2023

Lưu ý 6:

Trong định nghĩa của một ngân hàng trung ương, bang Guanajuato được coi là "khu vực trung tâm" thay vì khu vực Bajio.
Tương tự, Bang Aguascalientes cũng được coi là "khu vực phía bắc trung tâm".

Lưu ý 7:

Đầu tư trực tiếp nước ngoài thường được báo cáo muộn hơn đáng kể so với hoạt động. Ngược lại, trong link m88 thống kê đầu tư trực tiếp hướng nội, số tiền được điều chỉnh ngược cho mỗi quý khi khoản đầu tư được thực hiện. Do đó, thông thường số tiền đầu tư được công bố ban đầu sẽ được sửa đổi tăng lên sau đó.

Lưu ý 8:

Tiêu thụ tư nhân địa phương tăng đều đặn trong giai đoạn hiện tại (tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái). Trong những trường hợp như vậy, tiêu dùng tư nhân thường góp phần tăng trưởng kinh tế, vì nó chiếm gần một nửa tổng nhu cầu. Tuy nhiên, trong thực tế, việc hình thành tổng vốn cố định trong nước vượt quá mức đóng góp.

Lưu ý 9:

Kinh doanh phát điện ở Mexico hiện đã được mở cho khu vực tư nhân với cải cách hiến pháp vào cuối năm 2013 và việc thực hiện Đạo luật Công nghiệp Điện lực 2014. Tuy nhiên, các kế hoạch và hoạt động truyền tải và phân phối của Hệ thống Điện lực Quốc gia (SEN) vẫn được tuyên bố là độc quyền quốc gia. Nói cách khác, các doanh nghiệp tư nhân không thể truyền tải và phân phối năng lượng.

Giới thiệu tác giả: Giám đốc văn phòng Jetro Mexico
Nakahata Takao; Jetro tham gia vào năm 1998. Ông làm việc tại Bộ Phát triển Thương mại, Phòng Nghiên cứu Nước ngoài của Mỹ Latinh, Văn phòng Jetro Mexico và Bộ phận nghiên cứu ở nước ngoài của Châu Mỹ, và Phó Giám đốc của Jetro. Hướng dẫn 2014, và đồng tác giả thị trường Thiết bị Y tế Thế giới.