ngành công nghiệp phụ tùng ô tô tiếp tục phát triển
Công nghiệp ô tô Mexico 2023 (2)

Sản xuất các bộ phận ô tô của Mexico đạt cao nhất từ ​​trước đến nay trong năm thứ hai liên tiếp, 2022 và 2023, và dự kiến ​​sẽ tiếp tục phát triển vào năm 2024. Các nhà sản xuất không phải là Ford, General Motors (GM), hiện đang sản xuất EV. Mặt khác, ở Mỹ, nơi có mối quan hệ không thể tách rời với Mexico, chính sách thương mại bảo hộ của nó và lập trường khó khăn đối với Trung Quốc đã được củng cố, và nó đã có tác động đáng kể đến các nhà cung cấp phụ tùng ô tô Mexico. Sự chú ý cũng sẽ được rút ra cho các cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức ở cả Mexico và Hoa Kỳ trong năm 2024, cũng như các chính sách công nghiệp và nước ngoài tiếp theo.

63549_63610

Một thông báo của Hiệp hội các nhà sản xuất phụ tùng ô tô Mexico (INA) cho thấy vào năm 2023, sản xuất phụ tùng ô tô ở Mexico là 121,157 tỷ đô la, tăng trưởng 16% từ năm 20 Giá trị, chúng là (1) các thành phần điện tử, (2) các bộ phận liên quan đến truyền dẫn/truyền hợp, (3) các bộ phận liên quan đến chỗ ngồi/thảm và (4) các bộ phận liên quan đến động cơ (chú thích 1).

Ngành công nghiệp phụ tùng ô tô cũng đã góp phần tạo việc làm ở Mexico, với số lượng nhân viên làm việc vào năm 2023 đạt 883.000. Con số này cũng cho thấy sự tăng trưởng hơn nữa từ 877.000 vào năm 2022, tiếp cận mức cao kỷ lục là 886.000 trong năm 2018 (xem Hình 1).

Lưu ý: Các số liệu link vao m88 2024 được ước tính.
Nguồn: Được tạo từ dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất phụ tùng ô tô Mexico (INA)

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét giá trị sản xuất bộ phận tự động theo khu vực và tiểu bang trong Mexico. Sản xuất theo khu vực là ở khu vực phía bắc (52,32 tỷ đô la), khu vực cao nguyên trung tâm (thường được gọi là Bahio, 42,794 tỷ đô la) và khu vực trung tâm (19,491 tỷ đô la). 15 tiểu bang được bao gồm trong ba khu vực này chiếm 94,6% tổng sản lượng các bộ phận tự động ở Mexico. Nhìn vào việc sản xuất theo tiểu bang, năm tiểu bang hàng đầu chiếm hơn 50% tổng sản lượng của Mexico, từ trên xuống dưới, bao gồm Coaouilla biên giới phía bắc (18,452 tỷ USD), Cao nguyên trung tâm Guanajuato (dự luật 15,918 tỷ đô la) Queretaro (9,551 tỷ đô la) và cao nguyên trung tâm Queretaro (9,551 tỷ đô la), năm tiểu bang hàng đầu chiếm hơn 50% số tiền sản xuất chung của Mexico (xem Bảng 1).

Lưu ý: Tỷ lệ thành phần cho năm 2022 được tính toán dựa trên giá trị sản xuất từ ​​tháng 1 đến tháng 11.
Nguồn: Được tạo từ dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất phụ tùng ô tô Mexico (INA)

Có vẻ như giá trị sản xuất được đề cập ở trên theo tiểu bang vẫn chưa được phản ánh, nhưng vào năm 2023, nhiều nhà sản xuất phụ tùng ô tô đã công bố thành lập các cơ sở sản xuất ở phía bắc Mexico. Kia Motors, một nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc với một nhà máy lắp ráp ở bang phía đông bắc Nuevo Leon, đã tuyên bố mở rộng nhà máy Pesqueria của mình. Tương tự, mặc dù việc xây dựng bị trì hoãn, sau khi xây dựng Tesla, thông báo đầu tư lớn nhất vào năm 2023, việc xây dựng nhà máy Giga của nhà sản xuất EV Tesla, chủ yếu là các nhà sản xuất phụ tùng ô tô Trung Quốc, đang bắt đầu thiết lập các cơ sở sản xuất ở miền Bắc. Hoàn toàn có khả năng việc thành lập các trang web sản xuất ô tô này sẽ thay đổi thành phần giá trị sản xuất trong tương lai theo khu vực và tiểu bang. Trong mọi trường hợp, Bajio và miền Bắc vẫn là khu vực quan trọng đối với ngành công nghiệp ô tô Mexico. Các công viên công nghiệp cũng đang phát triển ở khu vực Đông Nam, thu hút các doanh nghiệp, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể để tăng cường chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp ô tô.

Để kiểm tra xu hướng trong ngành công nghiệp phụ tùng ô tô ở Bắc Mỹ, bao gồm Hoa Kỳ và Mexico, chúng tôi có báo cáo phân tích khu vực năm 2023 (Tham khảo Báo cáo phân tích khu vực ngày 15 tháng 6 năm 2023). Theo Cơ quan giám sát ngành công nghiệp ô tô quốc tế (IAOB), cơ quan quản lý của tiêu chuẩn, số lượng các địa điểm mua lại IATF-acquer ở Mexico kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2024, là 2.168, mức tăng của 50 lần so với 3,0. Lý do cho sự suy giảm số lượng cơ sở ở Hoa Kỳ trong bối cảnh ngày càng tăng các căn cứ trên toàn thế giới là các nhà sản xuất phụ tùng ô tô của Mỹ đang di chuyển để chuyển các dây chuyền sản xuất khác sang các quốc gia và khu vực nơi chi phí lao động tương đối rẻ, như Mexico, trong khi vẫn để lại các dòng sản xuất giá trị cao ở Hoa Kỳ.

Lưu ý: Mexico được bao gồm trong "Bắc Mỹ."
Nguồn: Được tạo từ Cơ quan giám sát ngành công nghiệp ô tô quốc tế (IAOB) Dữ liệu

Xuất khẩu cũng tăng trưởng đều đặn, tăng tầm quan trọng của Hoa Kỳ với tư cách là nhà cung cấp các bộ phận tự động

Năm 2023, xuất khẩu các bộ phận tự động là 105,561 tỷ đô la, cao kỷ lục, giống như sản xuất. Tỷ lệ xuất khẩu trong số tiền sản xuất của Nhật Bản là khoảng 87%, tăng khoảng 1 điểm phần trăm kể từ năm 2022 và tỷ lệ xuất khẩu đang tăng đều đặn (xem Hình 3).

Lưu ý: Các số liệu link vao m88 2024 được ước tính.
Nguồn: Được tạo từ dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất phụ tùng ô tô Mexico (INA)

Mặt khác, nhập khẩu cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại, đạt 68,236 tỷ đô la, đã tăng gần 8 tỷ đô la kể từ năm 2022. Cân bằng thương mại của Mexico.

Số liệu thống kê theo quốc gia để nhập khẩu các bộ phận ô tô gần giống như các năm trước. Về mặt xuất khẩu, tỷ lệ xuất khẩu sang Brazil và Trung Quốc đã tăng nhẹ. Ngoài ra, nhập khẩu từ Trung Quốc đã tăng khoảng 2 tỷ đô la so với năm trước, dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ thành phần (xem Bảng 2).

Bảng 2: Giá trị thương mại của các bộ phận tự động của Mexico theo quốc gia (1 triệu đô la)

Lưu ý: Số tiền là 1 triệu đô la.
Nguồn: Được tạo từ dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất phụ tùng ô tô Mexico (INA)

Điều đáng chú ý là Mexico đang tăng tầm quan trọng của nó như một quốc gia cung cấp các bộ phận ô tô cho Hoa Kỳ mỗi năm. Theo dữ liệu do INA công bố, Mexico chiếm 42,6% các đối tác nhập khẩu phụ tùng ô tô của Hoa Kỳ vào năm 2023. Tỷ lệ này đang mở rộng từng năm, với ít hơn 30% trong năm 2007, nhưng là 33,9% trong năm 2013, 38,2% trong năm 2018 và 39,3% trong năm 2013. nhưng đã giảm xuống 7,7% vào năm 2023.

Mexico chiếm các đối tác nhập khẩu phụ tùng ô tô Hoa Kỳ, nhưng nó đã có xu hướng phát triển trước năm 2021-2022, khi các phong trào gần bờ trở nên rõ ràng hơn. Một trong những lý do cho điều này là việc mở rộng các nhà cung cấp phụ tùng ô tô vào Mexico trong những năm 2010. Không có nghi ngờ rằng những lý do đằng sau thị phần ngày càng tăng của Mexico trong vài năm qua bao gồm việc USMCA có hiệu lực, chuyển giao sản xuất sang Mexico do sự gián đoạn chuỗi cung ứng trong đại dịch CoVID-19 và các vụ ma sát thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc.

Khu vực phụ tùng ô tô góp phần mở rộng đầu tư trực tiếp vào trên khắp Mexico

Khu vực bộ phận ô tô năm 2023 cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc mở rộng đầu tư trực tiếp vào Mexico của Mexico. Theo một tuyên bố từ Bộ Kinh tế Mexico, tổng đầu tư trực tiếp (Flow) cho Mexico năm 2023 là 36,058 tỷ đô la, kỷ lục phá kỷ lục cao nhất. Nhìn vào các lĩnh vực theo ngành, khoảng 50% lĩnh vực là ngành sản xuất, bao gồm lĩnh vực thiết bị vận tải (bao gồm sản xuất xe hoàn thiện và phụ tùng ô tô), và các lĩnh vực đồ uống và thuốc lá. Theo loại đầu tư, tăng trưởng được thúc đẩy bởi tăng trưởng trong các khoản đầu tư bổ sung, với các khoản đầu tư mới ở mức 4,817 tỷ đô la, đầu tư bổ sung ở mức 26,631 tỷ đô la và tài khoản phụ huynh và con cái ở mức 4,610 tỷ đô la.

Đầu tư trực tiếp nội bộ vào lĩnh vực ô tô không tốt vào năm 2022, nhưng vào năm 2023, con số này đã tăng đáng kể với các thông báo đầu tư liên tiếp, đạt 7,159 tỷ đô la (xem Hình 4). Trong số này, các bộ phận ô tô chiếm 2,023 tỷ đô la, với các khoản đầu tư lớn được nhà nước chấp nhận theo thứ tự sau: (1) Nhà nước Biên giới phía bắc Chihuahua (553,5 triệu đô la), (2) Mexico City (308,3 triệu đô la) và (3) nhà nước phía bắc (271 triệu đô la).

Lưu ý: Được xác nhận link vao m88o ngày 31 tháng 12 năm 2023.
Nguồn: Được tạo từ dữ liệu từ Bộ Kinh tế Mexico

Các công ty Nhật Bản đã ghi nhận khoản đầu tư cao nhất vào lĩnh vực ô tô

Tiếp theo, chúng tôi sẽ nhìn lại các xu hướng đầu tư trực tiếp vào Mexico bởi các công ty Nhật Bản sản xuất xe đã hoàn thành và phụ tùng ô tô. Vào năm 2023, chúng tôi đã ghi nhận khoản đầu tư nội bộ cao nhất vào lịch sử, tập trung vào các khoản đầu tư bổ sung từ các công ty đã tham gia thị trường (xem Hình 5).

Lưu ý: Được xác nhận link vao m88o ngày 31 tháng 12 năm 2023.
Nguồn: Được tạo từ dữ liệu từ Bộ Kinh tế Mexico

Nhìn lại các thông báo đầu tư lớn của các công ty Nhật Bản, vào năm 2023, Sumie Dệt may đã đầu tư khoảng 3 tỷ yên để có được đất để xây dựng một dòng sản xuất da tổng hợp mới và xây dựng một tòa nhà mới và trong một căn cứ của SLED. Mitsui Hi-Tech đã công bố thành lập một công ty con sản xuất và bán lõi động cơ, (4) Vào tháng 10, Sumitomo Electric Industries đã công bố thành lập một công ty sản xuất cho TUB khách hàng tiềm năng và các sản phẩm khác cho ô tô, (5) năng lực sản xuất của các bộ phận bên ngoài cho ô tô. Ngoài ra, kể từ đầu năm 2024, Yokohama Rubber đã công bố vào tháng 3 rằng họ sẽ xây dựng một nhà máy mới cho lốp xe chở khách. Ngoài lĩnh vực ô tô, đã có một số thông báo rằng các công ty mới cung cấp hậu cần và các dịch vụ liên quan, bao gồm các công ty bán và bảo trì các công cụ máy móc, và các công ty cung cấp giải pháp cho các nhà máy thông minh, cũng như các công ty mới cung cấp dịch vụ hậu cần và các dịch vụ liên quan và thiết lập các cơ sở bổ sung.

Jetro đang nhận được tư vấn hàng ngày về việc mở rộng và đầu tư mới, bao gồm các trường hợp không có thông cáo báo chí nào được ban hành. Nội dung bao gồm các cuộc tham vấn về các lựa chọn trang web để mở rộng và các điểm đến mới, các cuộc khảo sát về sự tích lũy của các nhà cung cấp ở Mexico, tác động của các cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức ở cả Hoa Kỳ và Mexico, khó khăn trong việc đảm bảo nguồn nhân lực theo khu vực và các tình huống an ninh của tiểu bang và khu vực.

Tích lũy các nhà sản xuất các bộ phận liên quan đến EV cũng đang diễn ra

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Mexico (AMIA), sản xuất xe điện chạy bằng pin (BEV) ở Mexico đang tăng đều đặn, với việc sản xuất xe điện chạy bằng pin (BEV) cuối cùng. Được sản xuất nhiều nhất là 94.434 chiếc Mustang Mach E của Ford, chiếm phần lớn sản xuất BEV ở Mexico. Ngoài ra, việc sản xuất Blazer EV và Echinox EV của GM đã bắt đầu vào tháng 10 năm 2023, với số lượng đơn vị được sản xuất vào năm 2023 tại 11.744 cho Blazer EV và 347 cho Echinox EV.

Khi tăng trưởng sản xuất EV ở Mexico, các nhà sản xuất các bộ phận liên quan đến EV đang tiếp tục tăng. "Ánh xạ điện âm (quý 1 năm 2024) (tiếng Tây Ban Nha)", đã có 191 nhà cung cấp các bộ phận liên quan đến EV (Cấp 1, Cấp 2) ở Mexico. Báo cáo, được công bố trong quý đầu tiên của năm 2023 Các bộ phận kiểm soát nhiệt độ và làm mát (25 công ty). các khu vực, bao gồm Châu Âu, Hoa Kỳ và Châu Á (xem Bảng 3).

Nguồn: Jetro được tạo từ các trang web chính thức, phương tiện truyền thông xã hội và các báo cáo khác nhau

Các vấn đề và tương lai sẽ tạo ra một cái bóng lên sự thăng hoa trong việc chuyển giao sản xuất sang Mexico

Các vật liệu cần thiết cho việc sản xuất các bộ phận ô tô ở Mexico, đặc biệt là thép và nhôm, bị hạn chế trong nguồn cung ở Mexico và thường được nhập khẩu từ nước ngoài, bao gồm cả các sản phẩm liên quan, nhưng gần đây đã có xu hướng tăng cường tăng cường trên thép và nhập khẩu như nhập khẩu. Vào tháng 8 năm 2023 và tháng 4 năm 2024, chính phủ Mexico đã tạm thời tăng tỷ lệ thuế quan chung cho hơn 500 mặt hàng lên tối đa 50% (Tỷ lệ thuế quan cho 392 mặt hàng như,Giá thuế hải quan cho 544 mặt hàng bao gồm cả thép được tăng lên). Các mặt hàng được nhắm mục tiêu nhiều nhất là các loại thép (HS72) và cùng một sản phẩm (HS73) và thuế quan đối với nhiều mặt hàng đã được tăng lên 25-35%. Giống như các công ty khác ở các quốc gia khác, các nhà sản xuất phụ tùng ô tô Nhật Bản ở các bộ phận và vật liệu nhập khẩu Mexico từ nước ngoài, và sẽ bị ảnh hưởng bởi biện pháp này. Việc đi bộ hiện tại sẽ bao gồm các mức thuế quan trọng, vì vậy nhập khẩu có thể sử dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã kết thúc với Mexico, như Thỏa thuận hợp tác kinh tế Nhật Bản-Mexico (Nhật Bản-Mexico EPA) và Thỏa thuận toàn diện và nâng cao về Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Chương trình xúc tiến sản xuất theo ngành công nghiệp (Prosec, chú thích 4) và mức thuế quan ưu tiên bằng cách sử dụng regra octava (chú thích 5) cũng được áp dụng. Mặt khác, các công ty nhập khẩu các sản phẩm từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan, là các quốc gia không phải FTA, đang bị buộc phải xác nhận liệu thuế suất công tố có được áp dụng hay không, áp dụng cho regra octava hay quyết định thay đổi quốc gia xuất xứ.

link vao m88o tháng 4 năm 2024, hệ thống thông báo nhập khẩu tự động sẽ được gửi lên Bộ Kinh tế trước khi nhập thép và các sản phẩm đã được thay đổi, và bắt buộc phải nộp các bảng có chứa thông tin về các quốc gia bị bỏ lại và được đưa rabổ sung hệ thống thông báo m88 m the thao tự động, m88 m the thao). Với sự thay đổi hệ thống này, Bộ Kinh tế Mexico đã mở một trang chính thức giải thích hệ thống, nhưng đã có nhiều sự chậm trễ trong các thủ tục hải quan và những rắc rối liên quan được cho là do sự thay đổi của hệ thống, gây ra sự nhầm lẫn giữa các công ty Nhật Bản ở Mexico.

Người ta nói rằng một loạt các phong trào cũng là áp lực từ Quốc hội Hoa Kỳ và chính phủ Hoa Kỳ. Đặc biệt, liên quan đến thép, theo yêu cầu của Liên đoàn sắt và thép Hoa Kỳ, nơi có mối quan tâm về việc nhập khẩu đường vòng từ các nước thứ ba như Hàn Quốc, Brazil và Nga, qua Mexico, chính phủ Hoa Kỳ được yêu cầu phải thực hiện các biện pháp cấp bách chống lại chính phủ Mexico. Sự gia tăng tỷ lệ thuế quan chung vào tháng 8 năm 2023 được cho là do yêu cầu này. Tại một cuộc họp được tổ chức giữa Bộ Kinh tế Mexico và USTR (USTR) để tăng cường ngành công nghiệp thép Bắc Mỹ, một thỏa thuận chính thức đã đạt được để tăng cường nhập khẩu và xuất khẩu các sản phẩm thép và nhôm và thay đổi mức thuế (Tham khảo tin tức kinh doanh ngày 4 tháng 3 link vao m88 2024), các biện pháp đã được thực hiện link vao m88o tháng Tư liên quan đến hệ thống thông báo tự động nhập khẩu, chưa được hỗ trợ.

Điều quan trọng là phải quan sát cẩn thận chính sách thương mại bảo hộ của Hoa Kỳ và ma sát thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc. Trong số những người Mỹ nhập khẩu vào Mexico, ngoài các mặt hàng liên quan đến thép và nhôm, có lo ngại rằng Hoa Kỳ sẽ là dòng phương tiện từ các nhà sản xuất Trung Quốc qua Mexico. BYD của Trung Quốc đã lên kế hoạch xây dựng một nhà máy lắp ráp xe hoàn thành mới ở Mexico, nhưng nhiều báo cáo đã tiết lộ rằng do áp lực từ Mỹ, chính phủ Mexico đã quyết định hủy bỏ các ưu đãi mà họ đã dự định cấp cho BYD, nơi sẽ xây dựng nhà máy mới. Tuy nhiên, ngoài chính phủ liên bang và các bộ có thẩm quyền, BYD đã không đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về báo cáo hoặc phỏng vấn với giới truyền thông, vì vậy không rõ liệu khoản tài trợ khuyến khích có thực sự bị hủy bỏ hay liệu nó có bị ảnh hưởng bởi Hoa Kỳ hay không. Mặt khác, có thể dự đoán hoàn toàn rằng tình huống như được báo cáo sẽ xảy ra từ quan điểm mà Ustr đã lập luận từ lâu, "USMCA không được kết luận để cung cấp 'cửa sau' rằng Trung Quốc hoặc các nước khác có thể xuất khẩu sang Hoa Kỳ mà không phải trả thuế."

Chính quyền Biden đã công bố đề xuất tăng thuế bổ sung đối với Trung Quốc đối với một số sản phẩm vào tháng 5 năm 2024. Điều này bao gồm đề xuất áp thuế 100% đối với EV do Trung Quốc sản xuất và các chính sách đó dự kiến ​​sẽ chuyển tiếp với việc chuyển tiếp của các công ty Trung Quốc sang Mexico. Mặc dù có khả năng nó sẽ có tác động tích cực đến sự tăng trưởng đầu tư trực tiếp của Mexico và tăng trưởng xuất khẩu sang Mỹ, nhưng không thể phủ nhận rằng con mắt giám sát Mexico của Hoa Kỳ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù có một cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ vào năm 2024, bất kể các ứng cử viên hàng đầu Biden hay Trump được bầu, không có thay đổi lớn về hướng của một lập trường khó khăn chống lại Trung Quốc. Sẽ rất thú vị khi xem Mexico sẽ hành động như thế nào trong tương lai giữa các xu hướng của chủ nghĩa bảo hộ Hoa Kỳ và các vụ ma sát thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc.

Mexico có nhiều khía cạnh tích cực mà các công ty nước ngoài đưa ra quyết định đầu tư, chẳng hạn như thực tế không thay đổi về sự gần gũi của họ với Hoa Kỳ, FTA với hơn 50 quốc gia và các mối quan hệ thương mại tốt mà họ đã xây dựng trên nó, các nguồn năng lượng tái tạo dồi dào và lực lượng lao động trẻ. Nhiều sáng kiến ​​và chính sách đối ngoại để tận dụng tối đa những điều này là cần thiết trong chính quyền Mexico sắp tới.

---

Lưu ý 1:

Trong các tài liệu được xuất bản bởi INA vào tháng 3 năm 2023, các giá trị sản xuất theo khu vực sản phẩm cho năm 2021 và 2022 là (1) các bộ phận điện tử, (2) các bộ phận liên quan đến động cơ và (3) các bộ phận liên quan đến ly hợp. Các số liệu thống kê được công bố vào tháng 3 năm 2024 cho thấy các bảng xếp hạng trong cả hai năm 2022 và 2023, và khác với số liệu thống kê năm 2023. Khi tôi hỏi về sự khác biệt này, tôi nghe nói rằng không có thay đổi nào trong cách trích xuất số liệu thống kê, vì vậy trong văn bản chính, các số được phát hành vào tháng 3 năm 2024 sẽ được coi là phiên bản dữ liệu mới nhất.

Lưu ý 2:

Tiêu chuẩn quốc tế cho các hệ thống quản lý chất lượng. Dựa trên ISO9001, các yêu cầu cần thiết cho các bộ phận ô tô và các nhà sản xuất vật liệu ô tô đã được thêm link vao m88o.

Lưu ý 3:

Là nhà sản xuất xe hoàn chỉnh liên kết với Amia và động cơ khổng lồ thủ đô Mexico của Mexico phải chịu sự kiểm đếm, số liệu thống kê này không bao gồm việc sản xuất BYD hoặc Tesla.

Lưu ý 4:

Một chương trình cho phép các công ty thực hiện các hoạt động sản xuất trong 24 ngành công nghiệp nơi chính phủ Mexico quảng bá sản xuất trong nước, đăng ký và cho phép các bộ phận cụ thể, nguyên liệu thô và máy móc và thiết bị được nhập khẩu với thuế quan ưu tiên.

Lưu ý 5:

Một hệ thống trong đó các công ty đã đăng ký có được giấy phép nhập khẩu đặc biệt từ Bộ Kinh tế đối với các mặt hàng không phải chịu thuế quan ưu tiên của công tố