Cân bằng tài chính và phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp khẩn cấp (Mexico)
Một vấn đề kinh tế nặng nề cho m88 đăng nhập quyền tiếp theo của Sheinbaum

Một chính phủ mới sẽ được thành lập tại Mexico vào ngày 1 tháng 10 năm 2024. Tổng thống đắc cử Claudia Sheinbaum đã nhận được 59,76% phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức vào ngày 2 tháng 6. Nó đã đạt được sự hỗ trợ áp đảo từ công chúng. Ông trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong khu vực.

Ông cũng là người kế thừa cho chủ tịch hiện tại của Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO). Do đó, người ta hy vọng rằng việc tập trung m88 đăng nhậpo chính sách phúc lợi sẽ tiếp tục cải thiện cuộc sống của người nghèo với các khía cạnh quan trọng nhất trong cuộc sống của người nghèo. Trong khi đó, vấn đề chính sách kinh tế đã tích lũy trong sáu năm dưới thời chính quyền AMLO. Với chính quyền mới, chúng tôi buộc phải đối phó với nó một cách nhanh chóng.

Phân tích các vấn đề của m88 đăng nhập quyền tiếp theo, đặc biệt là từ quan điểm của m88 đăng nhập sách kinh tế.

"Xây dựng tầng thứ hai của chuyển đổi thứ tư (4T)"

Shainbaum có bằng tiến sĩ về kỹ thuật môi trường tại Đại học tự trị quốc gia Mexico (UNAM). Năm 2000, khi Tổng thống Amlo là thị trưởng của Mexico, ông được bổ nhiệm làm thư ký môi trường của thành phố. Vào thời điểm này, họ đang làm việc chăm chỉ để giới thiệu Metrobus (hệ thống xe buýt nhanh (BRT) đầu tiên của Mexico). Sau đó, anh trở lại vị trí nghiên cứu của mình. Ông đã được bầu làm thị trưởng thành phố Mexico trong cuộc bầu cử năm 2015, và vào tháng 7 năm 2018, ông được bầu làm Thị trưởng Mexico.

m88 đăng nhậpo tháng 6 năm 2023, ông đã từ chức Thị trưởng để tranh cử tổng thống. Ông đã trở thành một ứng cử viên chính thức cho Đảng Chính trị cánh tả, Morena, được thành lập bởi Tổng thống Amlo m88 đăng nhậpo năm 2014. Ông kêu gọi sự tiếp tục và phát triển của "Cải cách thứ 4 (4T)" được thúc đẩy bởi chính quyền Amlo. Kết quả là, ông được bầu làm tổng thống với sự hỗ trợ của đa số người dân.

4T là một chính sách sẽ tăng cường phúc lợi xã hội bằng cách đặt cuộc sống của người nghèo lên hàng đầu. "4" có ý nghĩa của sự thay đổi tự do thứ tư của Mexico. Không giống như ba lần trước ((1) Chiến tranh Độc lập Mexico (1810-1821/Độc lập từ Tây Ban Nha), (2) Cách mạng Tự do của Tổng thống Benito Juarez (Chiến tranh cải cách, 1857-1861) và (3) Cách mạng Mexico (1910-1920)) Bối cảnh cho vấn đề này là một phản ứng dữ dội chống lại chính sách kinh tế mới (chủ nghĩa mới) tiếp tục từ cuối những năm 1980 đến 2018. Chủ nghĩa mới đã mở rộng khoảng cách giữa người giàu và nghèo, và sự giàu có và quyền lực tập trung giữa một số người giàu có và quyền lực. Ngược lại, người nghèo bị bỏ lại phía sau sự phát triển. Đó là hệ tư tưởng của Tổng thống Amlo để phá vỡ tình hình hiện tại.

Chúng tôi sẽ không từ chối hoàn toàn cơ chế thị trường. Tuy nhiên, sự nhấn mạnh là (1) phân phối của cải chứ không phải là tăng trưởng kinh tế, (2) việc thúc đẩy các khu vực nông thôn với nhiều người nghèo thay vì hồi sinh các hoạt động kinh doanh và (3) sự phát triển của các khu vực phía nam của các khu vực kém phát triển, thay vì phát triển hơn nữa của cao nguyên miền bắc và trung tâm thúc đẩy nền kinh tế Mexico. Ý tưởng này đã nhận được sự hỗ trợ từ người nghèo, chiếm khoảng 40% dân số. Tuy nhiên, nếu chúng ta tập trung cực độ vào phân phối, nó có thể dẫn đến nhu cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và các hoạt động của công ty. Vì lý do này, nó dường như không phải là một chính sách mong muốn cho các doanh nhân, đặc biệt là trong số các công ty lớn.

Shainbaum được Morena bổ nhiệm làm ứng cử viên tổng thống làm người kế nhiệm Tổng thống Amlo. Trên thực tế, trong chiến dịch bầu cử, anh ta khẳng định rằng anh ta sẽ tiếp tục m88 đăng nhập sách 4T và anh ta sẽ xây dựng một tầng hai trên nền tảng mà anh ta đã xây dựng dưới m88 đăng nhập quyền hiện tại. Đây là một hình thức cho thấy rằng nó sẽ không được chuyển sang 4T, mà còn để làm sâu sắc thêm nó. Do đó, trợ cấp, học bổng và lương hưu đã được phát triển theo m88 đăng nhập quyền hiện tại như một chương trình tích phân de bienestar sẽ tiếp tục trong tương lai. Một số cũng sẽ được mở rộng.

Một trở ngại lớn cho số dư tài m88 đăng nhập

m88 đăng nhập quyền mới, đã cam kết m88 đăng nhập sách 4T, có nhiều vấn đề cần được giải quyết, đặc biệt là về các điều khoản kinh tế. Thách thức lớn nhất là liệu số dư tài khóa có thể được duy trì hay không.

m88 đăng nhập quyền AMLO đã không áp dụng m88 đăng nhập sách tăng thuế chỉ vì cần phải đảm bảo tài trợ cho m88 đăng nhập sách phúc lợi mở rộng. Ngoại trừ trong năm cuối cùng, họ thậm chí còn không chi trả cho chi tiêu của họ bằng cách rút nợ. m88 đăng nhập quyền AMLO, thường được gọi là bên trái, đã duy trì m88 đăng nhập sách m88 đăng nhập thống cho đến năm 2023, khi xem xét m88 đăng nhập sách tài khóa một mình. Trong thực tế, sự cân bằng thường được cân bằng.

Mặt khác, các khoản tiền cần thiết được chi trả bằng (1) cắt giảm mức lương của Tổng thống và các quan chức cao cấp, (2) cắt giảm các nhân viên từ các cơ quan chính phủ và (3) cắt giảm ngân sách từ các bộ Tuy nhiên, loại phản ứng này cũng có tác dụng phụ. Đầu tiên, do nhân viên sa thải từ các bộ liên bang và tiền lương được cắt bởi các quan chức cấp cao, các quan chức tốt nhất còn lại. Do đó, sự chậm trễ trong các thủ tục hành chính liên bang và sự suy giảm chất lượng đã trở nên đáng chú ý hơn và môi trường kinh doanh cho các công ty nói chung đã xuống cấp. Trên thực tế, nó cũng đã ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty Nhật Bản đã tham gia vào thị trường. Ngoài ra, việc thu thuế đã được tăng cường để đảm bảo các quỹ phúc lợi và kiểm toán thuế thường được thực hiện trên các công ty lớn và các công ty nước ngoài. Kết hợp với sự suy giảm bản chất định tính của các quan chức, ngày càng có nhiều công ty nhận được thông báo không hợp lý về điều chỉnh.

Mặc dù vậy, cho đến năm 2023, họ đã duy trì số dư tài khóa. Tuy nhiên, tình hình sẽ thay đổi hoàn toàn từ ngân sách năm 2024 (chú thích 1). m88 đăng nhậpo ngày 8 tháng 9 năm 2023, Bộ Tài chính và Nợ công đã đệ trình hóa đơn doanh thu 2024 và kế hoạch chi tiêu cho chế độ ăn kiêng. Các điểm chính như sau:

• Chi tiêu tài m88 đăng nhập cơ bản (thu nhập m88 đăng nhập, ghi chú 2) giảm xuống mức thâm hụt 1,2% so với GDP. Thu nhập tổng thể và chi tiêu cũng sẽ mở rộng đến mức thâm hụt 4,9%.
• Doanh thu thực sự giảm 1,8% so với ngân sách năm trước, trong khi chi tiêu mở rộng 4,3%.
• Trong khi doanh thu thuế không bao gồm doanh thu dầu và phí dự kiến ​​sẽ tăng 2,1%, chi tiêu theo kế hoạch (tài khoản chung) đã tăng 4,0%. Ngay cả khi doanh thu thuế tăng, chi tiêu sẽ tăng hơn nữa.

Theo báo cáo (Lưu ý 3) bởi Bộ Tài chính và Nợ công m88 đăng nhậpo cuối tháng 3 năm 2024, thu nhập và chi tiêu chính cho năm 2024 là âm 1,4% GDP, và thu nhập và chi tiêu chung là âm 5,0%. Thâm hụt dự kiến ​​sẽ mở rộng hơn nữa (xem Hình 1).

Bối cảnh để mở rộng thâm hụt tài chính là (1) việc mở rộng các chính sách phúc lợi toàn diện và (2) việc mở rộng các công trình công cộng. . (1) và (2) tổng cộng khoảng 15% tài khoản chung 2024. Ngân sách nói riêng đã tăng đáng kể từ lương hưu bằng phẳng của người cao tuổi (chú thích 4). Đây là mức tăng 32,2% so với năm trước. Nó đạt 465 tỷ peso (khoảng 3,441 nghìn tỷ yên, 1 peso = khoảng 7,4 yên), chiếm 7,2% ngân sách kế toán chung.

Nguồn: Cho đến năm 2023, Jetro được tạo ra từ dữ liệu được công bố bởi Bộ Tài m88 đăng nhập và Viện Thống kê và Thông tin Địa lý Quốc gia (INEGI). Năm 2024, dữ liệu từ Bộ Tài m88 đăng nhập và nợ công "Báo cáo tạm thời về việc xây dựng các tiêu chuẩn m88 đăng nhập sách kinh tế chung (CGPE2025) cho năm 2025" đã được thông qua.

Vậy, những gì về năm tới và hơn thế nữa? Theo Bộ Tài chính và Nợ công, thu nhập và chi tiêu chung cho tài khóa 2025 dự kiến ​​sẽ là thâm hụt 2,5% GDP, và thu nhập và chi tiêu chính dự kiến ​​sẽ là thặng dư 0,9%. Cả hai sẽ phục hồi. Tuy nhiên, có một quan điểm mạnh mẽ rằng điều này là quá lạc quan. 20 sửa đổi pháp lý (bao gồm các sửa đổi hiến pháp) đã được đệ trình lên chế độ ăn kiêng m88 đăng nhậpo ngày 5 tháng 2 năm 2024 và nhiều người trong số họ hiện đang được thảo luận trong một ủy ban của Hạ viện (bao gồm các sửa đổi hiến pháp).Tổng m88 đăng nhập đệ trình 20 sửa đổi hiến pháp và luật) Chứa nội dung đảm bảo các khoản trợ cấp và học bổng Hiến pháp dựa trên chính sách phúc lợi toàn diện đã được quảng bá theo chính quyền hiện tại. Nếu điều này đạt được, chính quyền tiếp theo sẽ mất tự do lựa chọn chính sách chi tiêu của riêng mình ngay từ đầu. Nói cách khác, chính sách phân phối thu nhập cồng kềnh và gánh nặng tài chính nặng nề sẽ buộc phải tiếp tục trong tương lai. Ngược lại, chính chính Shainbaum, người đã ủng hộ việc tiếp tục và mở rộng các chính sách phúc lợi xã hội trong chiến dịch tranh cử tổng thống, với mục đích đạt được sự hỗ trợ từ người nghèo. Ví dụ, công ty đã cam kết bao gồm lương hưu mới, tỷ lệ phẳng cho người già, phụ nữ từ 60 đến 64 tuổi khi đủ điều kiện nhận lương hưu bằng phẳng (hiện là nam và nữ trên 65 tuổi). Theo một số chuyên gia, việc sửa đổi một mình sẽ dự kiến ​​sẽ tăng chi tiêu thêm P44,6 tỷ mỗi năm (El economica, ngày 3 tháng 6 năm 2024).

Ngoài ra, việc tiếp tục chính sách 4T của chính quyền hiện tại cũng sẽ thực hiện ý tưởng về chủ nghĩa dân tộc năng lượng. Theo chính quyền AMLO, chính phủ đã đầu tư một số lượng lớn hỗ trợ tài chính từ các công ty nhà nước, Tập đoàn Dầu khí (PEMEX) và Cơ quan Điện lực (CFE) để cung cấp hỗ trợ tài chính dựa trên hệ tư tưởng. Cụ thể, PEMEX được miễn thuế chia sẻ lợi nhuận (DUC) mà PEMEX ban đầu trả cho Kho bạc Quốc gia nhiều lần. Theo Viện cạnh tranh Mexico (IMCO), sự miễn trừ DUC mà PEMEX sẽ được hưởng trong sáu năm dưới thời chính quyền hiện tại dự kiến ​​sẽ đạt P1.5 nghìn tỷ P1 (trang web IMCO ngày 20 tháng 2 năm 2024). Trung tâm Nghiên cứu Ngân sách Kinh tế (CIEP), một bể tư duy Mexico, ước tính rằng (1) nếu chính quyền tiếp theo tiếp tục cung cấp hỗ trợ tương tự cho PEMEX, chi tiêu tài chính sẽ là 1.371 nghìn tỷ PE trong sáu năm tới và (2).

Tùy thuộc m88 đăng nhậpo cải cách thuế quyết liệt và các biện pháp không chính thức

Đây là cách ngân sách chính sách phúc lợi toàn diện đang trở nên đầy rẫy và hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhà nước đang ngày càng căng thẳng tài chính. Tuy nhiên, Tổng thống đắc cử Sheinbaum đã công khai tuyên bố rằng ông sẽ không bước vào cải cách thuế toàn diện trong thời điểm hiện tại. Ví dụ, tại một cuộc họp với Hội đồng điều phối doanh nhân (tương ứng với Keidanren của CCE/Nhật Bản), ông nói vào ngày 19 tháng 7, "Chính quyền tiếp theo không xem xét cải cách thuế cơ bản. Doanh thu thuế sẽ được tăng lên bằng cách số tiền hóa thuế và hiện đại hóa hải quan."

Một số người bác bỏ cải cách thuế như một vấn đề khẩn cấp. Diego Castañeda (nhà kinh tế và nhà sử học) nói, "Từ chối cải cách thuế là một sai lầm lớn và cải cách thuế là cải cách lớn nhất của chính quyền tiếp theo." Giáo sư Hector Villarreal của Viện Công nghệ Monterrey cũng cho biết: "Nếu Mexico không củng cố cơ sở tài chính của mình trong hai năm đầu tiên của chính quyền tiếp theo, nó sẽ làm tăng rủi ro có chủ quyền của Mexico nhanh chóng" và lo lắng về tác động tiêu cực đối với thị trường trái phiếu chính phủ. Carlos Brown, người đứng đầu Văn phòng NGO Oxfam Mexico, cũng chế giễu anh ta, nói rằng: "Tầng thứ hai của chuyển đổi thứ tư không thể được xây dựng trên cơ sở thu thuế ở tầng một, đó là [mong manh].

Bây giờ chúng tôi sẽ kiểm tra mức doanh thu thuế của Mexico. Tính đến năm 2022, doanh thu thuế của Mexico (không bao gồm chi phí an sinh xã hội) là 14,5% GDP. Con số này thấp hơn đáng kể so với trung bình 17,9% ở Mỹ Latinh lớn và Caribbean, chứ đừng nói đến mức trung bình 25,0% của các nước OECD (xem Bảng 1). Mặt khác, tỷ lệ thuế thu nhập trên GDP là 8,0%, cao hơn 1,7 điểm so với mức trung bình của Mỹ Latinh và Caribbean. Điều này có nghĩa là thách thức của Mexico là có các khoản thu thuế gián tiếp thấp như thuế giá trị gia tăng (IVA). Doanh thu thuế gián tiếp của Mexico lên tới 5,3% GDP. Điều này khá nhỏ so với trung bình 10,7% ở các nước OECD và trung bình 10,1% ở Mỹ Latinh và các nước Caribbean.

Tuy nhiên, mức thuế suất IVA là 16%. Thuế suất không cực kỳ thấp so với các quốc gia khác. Những lý do chính cho doanh thu thuế gián tiếp kém của Mexico là (1) sự hiện diện lớn của các doanh nghiệp bất hợp pháp không nộp thuế, cụ thể là khu vực không chính thức và (2) thuế suất IVA đối với thực phẩm và dược phẩm là 0%. (2) Ban đầu nhằm mục đích hỗ trợ người nghèo có hệ số Engel cao. Tuy nhiên, ngay cả khi mua thực phẩm giàu có, IVA không thể bị đánh thuế. Có thể nói rằng những bất lợi của việc mất cơ hội thu thuế hiện đang trở nên lớn hơn. Các chuyên gia từ lâu đã xem rằng IVA bị đánh thuế vào thực phẩm và thuốc thống nhất, và sẽ tốt hơn nếu trực tiếp trợ cấp thu nhập thông qua các chương trình xã hội và các phương tiện khác cho người nghèo, những người bị ảnh hưởng nặng nề. Phong trào đối với việc hiện thực này có từ năm 2001. Tuy nhiên, do các chính sách không phổ biến với công chúng, họ thường bị từ chối trong chế độ ăn kiêng, và chính phủ lúc đó đã từ bỏ việc nộp hóa đơn cho chế độ ăn kiêng. Theo chính quyền mới của Sheinbaum, nơi hấp dẫn người dân là "về phía người dân, đặc biệt là người nghèo", không có khả năng dự luật sẽ được đệ trình để mở rộng IVA chịu thuế, được liên kết trực tiếp với cuộc sống của người dân.

Lưu ý: Mỹ Latinh là trung bình của 26 quốc gia lớn, bao gồm cả các quốc gia Caribbean.
Nguồn: OECD

Liên quan đến yếu tố (1), cần phải giới thiệu một m88 đăng nhập sách sẽ làm cho khu vực không m88 đăng nhập thức m88 đăng nhập thức và mở rộng cơ sở thu thuế. Nhu cầu này đã được chỉ ra bởi các chuyên gia trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, không có khả năng m88 đăng nhập quyền tiếp theo sẽ dẫn đầu trong quá trình này.

Nền kinh tế không chính thức của Mexico là lớn. Tính đến năm 2022, nó lên tới 24,4% GDP và 55,3% dân số làm việc. Có hai loại nền kinh tế không chính thức. a) "Khu vực không chính thức" trong đó doanh nghiệp là bất hợp pháp; b) "Không chính thức khác" trong đó lực lượng lao động là hợp pháp như một cơ sở kinh doanh, nhưng lực lượng lao động là bất hợp pháp. b) đang trở nên khó khăn hơn để tránh thuế thông qua số hóa các vấn đề thuế (chú thích 5), do đó có khả năng sẽ dần thu hẹp. Tuy nhiên, a) hầu như không giảm về GDP hoặc tỷ lệ dân số làm việc trong 20 năm qua (xem Hình 2). a) Bao gồm các nhà cung cấp đường phố bất hợp pháp và người bán hàng rong, và thường được người nghèo tham gia. Những hạn chế lớn đối với hoạt động này sẽ dẫn đến việc giới thiệu thu nhập nữ của cơ sở hỗ trợ của chính phủ hiện tại. Người ta cũng tin rằng chính quyền tiếp theo sẽ không thể bước theo cùng một cách.

Lưu ý: GDP cho năm 2022 là một giá trị tạm thời.
Nguồn: Viện thông tin thống kê và địa lý quốc gia (INEGI)

Đây có lẽ là lý do tại sao tổng thống tiếp theo đã công khai tuyên bố rằng ông sẽ không cải cách hệ thống thuế trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, có khả năng m88 đăng nhập phủ sẽ đấu tranh với quản lý tài m88 đăng nhập từ năm 2025 đến 2026 và sẽ tái khẳng định sự cần thiết phải cải cách thuế ở giữa m88 đăng nhập quyền. Trong trường hợp đó, do bản chất của m88 đăng nhập sách 4T, một cơ chế đánh thuế nghiêm trọng những người giàu có có thể được xem xét. Cụ thể, các biện pháp có thể được dự tính như (1) tăng thuế suất tiến bộ, được nhắm mục tiêu bởi nhóm thu nhập cao, với thuế thu nhập cá nhân và (2) đưa ra thuế thừa kế và thuế tài sản.

78023_78089

Thách thức đầu tiên mà chính quyền mới sẽ phải đối mặt trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng kinh tế là cơ sở hạ tầng liên quan đến điện. Ở Mexico, xu hướng gần như đã trở nên rõ ràng, với sự mở rộng mới của các công ty nước ngoài và mở rộng sản xuất (Để đáp ứng với link m88 làn sóng gần bờ, đầu tư đạt đến mức cao). Do đó, nhu cầu điện cho sử dụng công nghiệp đang gia tăng.

Chủ tịch AMLO hiện tại có một hệ tư tưởng ưu tiên các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực năng lượng. Do đó, các doanh nghiệp tư nhân, có lợi thế so sánh so với thế hệ năng lượng tái tạo (năng lượng tái tạo), đang bị cản trở. Theo chính quyền hiện tại (2019-2023), đầu tư trực tiếp trung bình hàng năm m88 đăng nhậpo các doanh nghiệp sản xuất điện chỉ là 619 triệu đô la. Theo chính quyền Enrique Pena Nieto trước đây (2013-2018), nó là 1,391 tỷ đô la, do đó, nó đã giảm xuống còn ít hơn một nửa (xem Hình 3).

Ngoài ra, cơ sở hạ tầng để truyền và phân phối, được để lại cho Cơ quan Điện lực Quốc gia (CFE), không tiến triển như một lĩnh vực chiến lược cho đất nước. Việc mở rộng trung bình hàng năm của mạng truyền tải trong năm năm dưới thời chính quyền AMLO (2019-2023) là 566 km/năm. Nó ít hơn một nửa mức trung bình hàng năm theo chính quyền trước đó (1.492 kg) (Bảng 2). Ngoài ra, số lượng trạm biến áp được xây dựng trong năm năm là 105, trung bình chỉ có 21 địa điểm mỗi năm. Trong chính quyền trước đó, có trung bình 31 địa điểm mỗi năm. Điều này có nghĩa là ít hơn 70% trong số đó (Hình 4).

Lưu ý: Được xác nhận kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2023.
Nguồn: Được tạo từ dữ liệu của Cục Đầu tư Nước ngoài của Bộ Kinh tế

Lưu ý: m88 đăng nhập quyền Enrique Pena Nieto trước đây đã hoàn toàn trong sáu năm từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 11 năm 2023, nhưng để thuận tiện, nó đã thông qua dữ liệu trong sáu năm từ 2013 đến 2018.
Nguồn: Được tạo từ Dữ liệu của Bộ Năng lượng (Sener)

Nguồn: Chuẩn bị từ Báo cáo thường niên của CFE (2015-2023)

Ngân hàng thương mại lớn nhất Mexico, BBVA Mexico, đã thực hiện một cuộc khảo sát vào tháng 7 năm 2023 về các công ty thành viên của Hiệp hội Công viên Công nghiệp Mexico (AMPIP). Theo khảo sát này, những trở ngại phổ biến nhất (nhiều phản hồi) cho các nhà phát triển khu công nghiệp mở rộng sang các công ty nước ngoài là "điện (mối quan tâm cung cấp)" (tỷ lệ phản hồi 91%) [nhân tiện, điều này được theo sau là "thủ tục hành chính" (74%), "tài nguyên nước" (63%), "khí tự nhiên" (40%). Hơn 90% thành viên AMPIP lo lắng về nguồn cung cấp điện.

Mặt khác, với xu hướng gần bờ, các công ty đang mở rộng sang các công viên công nghiệp tích cực hơn. Do đó, một số phức hợp nhà ở đã gây ra sự thiếu hụt năng lực phân phối trong các khu vực hiện có. Tuy nhiên, CFE vẫn thiếu nguồn tài chính và không thể phát triển đầy đủ cơ sở hạ tầng cần thiết để truyền tải và phân phối trên ngân sách của chính họ. Vì lý do này, một số công ty mới được sản xuất hoặc mở rộng đã tương tác với Trung tâm quản lý năng lượng và năng lượng điện quốc gia (CENACE) và đặt các đường truyền năng lượng điện áp cao mới gần các nhà máy của họ. Họ thậm chí còn buộc phải xây dựng một trạm biến áp mới. Trong trường hợp này, công ty cuối cùng sẽ quyên góp cơ sở hạ tầng đã hoàn thành cho CFE, trong khi công ty sẽ chịu các chi phí.

Hiện tại, có nhiều vấn đề về cơ sở hạ tầng truyền tải và phân phối và chính năng lực phát điện của đất nước vẫn chưa đủ. Tuy nhiên, khi nhu cầu điện tăng lên do gần bờ, có những tiếng nói mạnh mẽ chỉ ra rằng rất khó để xây dựng năng lực phát điện mà đất nước cần chỉ với CFE. Bộ Năng lượng ước tính mức tăng trung bình hàng năm của nhu cầu điện ở mức 2,6% trong 15 năm từ 2024 đến 2038. Tuy nhiên, triển vọng này được coi là quá lạc quan. Theo một báo cáo của IMCO (Lưu ý 6), nhu cầu điện đối với điện năm 2023 tăng 3,5% so với năm 2022. Mặt khác, công suất phát điện chỉ tăng 0,6%. IMCO cũng chỉ ra rằng mục tiêu tạo năng lượng tái tạo năm 2030 của Mexico (35% tổng số thế hệ) được hứa hẹn theo thỏa thuận Paris sẽ khó khăn. Tính đến năm 2023, tỷ lệ chỉ là 24,3%.

Công suất phát điện của Mexico đã tăng 3,2% mỗi năm trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, khi nói đến công suất phát điện của CFE, nó chỉ là 1,0%. Phần còn lại được đóng góp bởi sự mở rộng công suất phát điện của khu vực tư nhân. Trong số này, một đóng góp đặc biệt đáng kể là đấu giá năng lượng dài hạn (SLP) bằng cách sử dụng sản xuất năng lượng tái tạo. SLP đã được giới thiệu trong các cải cách thị trường điện (lưu ý 7) đã được thực hiện dưới sự quản lý trước đây của Peña Nieto. Đây là một cơ chế cho phép người mua điện như CFE mua điện sạch với giá thấp thông qua các cuộc đấu giá mà các doanh nghiệp tư nhân tham gia. Chính quyền trước đây đã thực hiện tuyển dụng công cộng ba lần, với nhiều công ty nước ngoài, bao gồm các công ty Nhật Bản, đấu thầu. Do đó, đầu tư vào sản xuất điện, sử dụng năng lượng mặt trời và gió, đã được cung cấp năng lượng đặc biệt. Tuy nhiên, chính quyền AMLO, đặt tầm quan trọng trong việc sản xuất điện CFE, các dự án SLP mới đóng băng vào năm 2018. Chính quyền hiện tại chưa bao giờ công khai tuyển dụng chính phủ.

Lưu ý: CFE-IPP đề cập đến công suất phát điện của một nhà điều hành sản xuất điện độc lập riêng (IPP) dựa trên hợp đồng bán hàng điện với CFE.
Nguồn: Được tạo từ Bộ Dữ liệu Năng lượng

Nhìn vào công nghệ phát điện theo ngành theo ngành, kể từ cuối năm 2023, khu vực tư nhân chịu trách nhiệm cho phần lớn công suất phát điện (năng lượng mặt trời và gió) (xem Hình 5). Điều này có thể được cho là kết quả của SLP gây ra các dự án sản xuất điện tư nhân. Mặt khác, công suất tạo năng lượng tái tạo của CFE, không bao gồm thủy điện quy mô lớn, chỉ là một lượng nhỏ, bao gồm năng lượng địa nhiệt và gió (Nam Oaxaca) và năng lượng mặt trời (phía bắc Sonora). Điều này có nghĩa là khi bạn mua điện từ CFE, hầu hết các nguồn năng lượng sẽ phụ thuộc vào năng lượng nhiệt, chủ yếu là khí đốt tự nhiên và phát điện chu kỳ kết hợp. Đối với các công ty đa quốc gia có các mục tiêu giải mã toàn cầu, hoạt động ở Mexico có thể là một trở ngại để đạt được mục tiêu của họ. Chủ tịch của General Motors (GM) Francisco Garza, Mexico, đã cảnh báo tại một cuộc thảo luận tại cuộc họp thường niên của IMEF của Hiệp hội điều hành tài chính Mexico (IMEF) vào ngày 19 tháng 11 năm 2021, rằng "nếu một khung pháp lý và tổ chức tập trung vào việc tạo ra năng lượng tái tạo không được đưa ra. Tổng thống Garza giới thiệu rằng GM đã công bố chính sách tạo ra 100% năng lượng tái tạo được sử dụng vào năm 2040 tại tất cả các nhà máy trên thế giới. "Nếu những điều kiện đó không được đáp ứng ở Mexico, Mexico không thể là điểm đến đầu tư ngắn hạn và trung hạn cho GM", ông nhấn mạnh. Hơn nữa, "xem xét rằng kế hoạch đầu tư ngày nay sẽ mất năm đến bảy năm để nhận ra, sẽ cần phải chỉ đạo các khoản đầu tư ban đầu được dự định hướng đến Mexico vào các khu vực khác, như Canada, Hoa Kỳ, Brazil, Trung Quốc và Châu Âu." "Bây giờ là lần cuối cùng chúng tôi có thể đưa ra quyết định đầu tư vào Mexico," ông nói, kêu gọi chính phủ cung cấp các chính sách rõ ràng.

Nguồn: Bộ Năng lượng (Sener) "Kế hoạch phát triển hệ thống điện quốc gia 2024-2038"

Nhiều công ty có kế hoạch tạo ra điện trong nhà bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời địa phương phong phú. Tuy nhiên, giấy phép sản xuất điện không thể đạt được một cách trơn tru. Ngoài ra, nếu nhu cầu điện vượt quá 1 megawatt (MW), nó có thể trở thành người sử dụng điện đủ điều kiện. Trong trường hợp này, có thể mua điện từ các doanh nghiệp tư nhân chỉ xử lý điện được tạo ra thông qua năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, các thủ tục cho quá trình này vẫn không được tiến hành trơn tru. Các thủ tục như (1) đăng ký với tư cách là người dùng đủ điều kiện với Ủy ban Quy định Năng lượng (CRE), (2) cho phép thay đổi nhà cung cấp để áp dụng cho Cenace và (3) Đơn xin thay thế mét cho bộ phận phân phối điện của CFE liên tục bị trì hoãn.

Tổng thống đắc cử Sheinbaum đã trình bày 100 lời hứa từ chính quyền mới. Trong số đó, công ty cho biết họ sẽ duy trì công suất phát điện của CFE ở mức 54% tổng số quốc gia của đất nước và có tới 46% sản lượng điện của khu vực tư nhân. Tỷ lệ 54% này là một tỷ lệ mà Tổng thống Amlo đã ủng hộ trước đây và là một hình thức tôn trọng nó. Tuy nhiên, CFE rơi vào tình trạng thâm hụt dưới thời chính quyền Amlo. Có những giới hạn về số tiền chi tiêu đầu tư có thể được tăng lên. Mặt khác, cần phải tăng công suất tạo năng lượng tái tạo để đạt được các mục tiêu quốc gia và đáp ứng nhu cầu của các công ty đa quốc gia và các công ty khác. Chúng tôi buộc phải thực hiện các bước khó khăn để xem làm thế nào điều này sẽ đạt được chủ yếu thông qua CFE.

Hai cảng Bờ biển Thái Bình Dương chính bão hòa, không chờ đợi mở rộng cơ sở hạ tầng

Theo chính quyền AMLO, phát triển cơ sở hạ tầng không tiến triển nhiều. Điều duy nhất đã đạt được tiến bộ là bốn dự án lớn mà Tổng thống đặt tầm quan trọng (chú thích 8), cũng như một số tài nguyên nước liên quan đến nó. Phát triển cảng là một trong những sự chậm trễ quan trọng nhất. Với sự phục hồi của hậu cần quốc tế kể từ đại dịch Covid-19, sự bão hòa của cơ sở hạ tầng cảng trên bờ biển Thái Bình Dương, đặc biệt là cảng Manzanillo (cảng container lớn nhất của Mexico), đang trở nên nghiêm trọng hơn.

Cảng Manzanillo chỉ có diện tích trang web trên đất liền là 252 ha. Đây là cảng hẹp nhất của bốn cảng thương mại lớn của Mexico (Bảng 4). Việc thiếu đất từ ​​lâu đã là một vấn đề. Hiện tại, tất cả các vị trí có thể được phát triển dưới dạng thiết bị đầu cuối đã được sử dụng. Giữa điều này, khối lượng xử lý container đã tiếp tục tăng theo từng năm kể từ đại dịch covid-19. Vào năm 2023, sẽ có khoảng 3,7 triệu TEU (chú thích 9). Đây là mức tăng 20,1% trong năm năm theo chính quyền hiện tại. Hơn nữa, để vào vị trí cổng, bạn sẽ phải đi qua các khu vực đô thị liền kề. Do đó, xe tải đã bị kẹt do tắc nghẽn tại cảng, gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng trên đường tiếp cận.

Vấn đề thiếu các trang web đã được công nhận từ lâu, vì vậy các kế hoạch đã được thực hiện để xây dựng cảng Manzanillo trong hơn 15 năm. Cụ thể, kế hoạch là phát triển Lagoon Coyutlan, phía nam cảng hiện tại. Ngay cả dưới chính quyền hiện tại, kế hoạch xây dựng cảng Manzanillo thứ hai đã được công bố vào tháng 7 năm 2019 (Tham khảo tin tức kinh doanh ngày 18 tháng 7 năm 2019). Tuy nhiên, cuối cùng, không có tiến bộ nào được thực hiện.

Khả năng xử lý container đã đạt đến giới hạn của nó và yêu cầu phản hồi nhanh chóng. Trong một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản vào tháng 11 năm 2023, 42,0% các công ty đã chỉ ra Cảng Manzanillo là một thách thức giải phóng mặt bằng hải quan ở Mexico. Ngoài ra, hầu hết trong số họ coi độ bão hòa của các cổng là một vấn đề.

Là một giải pháp thay thế cho bờ biển Thái Bình Dương của Cảng Manzanillo, có cảng Lazaro Cardenas ở tỉnh Michoacan. Cảng có một khu vực đất rộng, vì vậy nó có nhiều khả năng để xử lý các container. Tuy nhiên, các thiết bị đầu cuối xe được bão hòa. Khối lượng xử lý ô tô của cảng đạt 699.133 đơn vị vào năm 2023, tăng khoảng 50% trong năm năm theo chính quyền hiện tại.

Nguồn: Được tạo từ các vật liệu như Asipona, v.v.

Lưu ý 1: Tốc độ tăng trưởng được so sánh với kết quả năm 2023 năm 2018. Đơn vị%.
Lưu ý 2: Tỷ lệ thành phần là tỷ lệ của khối lượng được xử lý vào năm 2023 so với tổng khối lượng trong nước được xử lý. đơn vị%.
Nguồn: Cục điều phối cổng và thương gia và tàu (CGPMM)

Bối cảnh cho điều này là sự gia tăng đột ngột từ Trung Quốc. Theo thống kê từ Viện Thống kê và Thông tin Địa lý Quốc gia (INEGI), nhập khẩu và bán xe hơi do Trung Quốc sản xuất đạt 182.253 vào năm 2022, khoảng 2,3 lần trong năm trước. Đây là một hình thức vượt qua các quốc gia lớn khác như Hoa Kỳ, Brazil, Nhật Bản và Ấn Độ, chiếm 23,8% của tất cả các xe hơi nhập khẩu. Nhập khẩu tiếp tục tăng sau đó. Năm 2023, công ty đã tăng 45,9% so với năm trước lên 265.882 đơn vị, đạt 29,4% tổng số (Bảng 7). Trong những năm gần đây, đã có một phong trào nhập khẩu những chiếc xe nhỏ từ châu Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, v.v.) cho thị trường nội địa, chủ yếu là các nhà sản xuất xe đã hoàn thành của Mỹ (như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, v.v.) Ngoài xu hướng này, các nhà sản xuất Trung Quốc như MG (dưới chiếc ô ô tô Thượng Hải), ô tô Changan, ô tô Bắc Kinh (BAIC) và ô tô Jiangling (JMC) cũng đã bắt đầu bán đầy đủ ở thị trường địa phương.

Sự gia tăng nhập khẩu xe hơi từ Trung Quốc đã gây ra sự bão hòa của các thiết bị đầu cuối và bãi chỉ dành cho xe hơi tại Cảng Lazaro Cardenas. Do đó, thông quan hải quan cho các phương tiện đã hoàn thành đến cảng, bao gồm cả xe hơi Nhật Bản, đã bị trì hoãn đáng kể. Theo một phiên điều trần với các công ty vận chuyển Nhật Bản, bão hòa tại cảng trở nên nghiêm trọng hơn vào nửa cuối năm 2022. Trước đó, ngay cả khi một con tàu bị mắc kẹt ở nước ngoài, nó sẽ chỉ có nhiều nhất. Tuy nhiên, có một trường hợp con tàu bị mắc kẹt vào ngày 7 tháng 8 năm 2022 và trong tối đa 30 ngày vào tháng Chín. Ngoài (1) sự gia tăng nhanh chóng về khối lượng xử lý, sự chậm trễ có thể được gây ra bởi các yếu tố khác nhau, bao gồm (2) công suất hải quan, (2) thiếu xe chở hàng và các chuyến bay trên đường sắt, (3) tình trạng thiếu xe máy để vận chuyển xe và (4) thiếu tài xế xe tải. Tuy nhiên, không có nghi ngờ rằng (5) sự gia tăng đột ngột của nhập khẩu ô tô từ Trung Quốc là một trong những lý do cho việc này. Năm 2023, sự tắc nghẽn tại cảng Lazaro Caldenas đã được nới lỏng phần nào như các cảng thay thế như cảng Mazatlan, Sinaloa. Tuy nhiên, khả năng xử lý của cảng Mazatlan tất nhiên bị hạn chế. Thực tế là đã không có một giải pháp cơ bản.

Saturation của các thiết bị đầu cuối xe thậm chí còn có tác động tiêu cực đến thông quan hải quan của hàng hóa container. Khối lượng xử lý container của cảng giảm 5,1% m88 đăng nhậpo năm 2023 so với năm trước. Khả năng xử lý container tại Cảng Lazaro Cardenas là 4 triệu Teus, vì vậy bản thân container không phải là vấn đề. Tuy nhiên, tuyến đường (làn đường hải quan) vận chuyển hàng hóa container từ khu vực ngoại quan đến cổng hải quan giống như tuyến đường của xe nhập khẩu. Ô tô nhập khẩu liên tục chặn các làn đường hải quan, có ảnh hưởng tiêu cực đến việc thông quan hải quan nhập khẩu hàng hóa container.

Tập đoàn quản lý cảng Lazaro Cardenas đang làm việc để giảm bớt tắc nghẽn. Ví dụ, họ đã đấu thầu (1) đơn giản hóa quy trình thanh toán hải quan nhập khẩu cho các phương tiện đã hoàn thành, (2) đưa ra các biện pháp cho phép giải phóng mặt bằng ngay cả giờ làm việc bên ngoài và (3) đấu thầu để xây dựng sân xe mới. Những gì cũng cần thiết là các biện pháp quyết liệt, bao gồm mở rộng làn đường hải quan.

Lưu ý 1: Tốc độ tăng trưởng được so sánh với kết quả năm 2023 năm 2018. Đơn vị%.
Lưu ý 2: Tỷ lệ thành phần là tỷ lệ của khối lượng được xử lý vào năm 2023 so với tổng khối lượng trong nước được xử lý. đơn vị%.
Nguồn: Cục điều phối cổng và thương gia và tàu (CGPMM)

Lưu ý: Thống kê này ghi lại hiệu suất bán hàng trong nước của các phương tiện nhập khẩu giữa các phương tiện đã hoàn thành (xe mới). Không bao gồm doanh số của Tesla và BYD chưa được báo cáo. Nó cũng bao gồm những chiếc xe chở khách, và loại trừ xe buýt và xe tải lớn.
Nguồn: Viện thông tin thống kê và địa lý quốc gia (INEGI)

Chúng ta có thể lắng nghe tiếng nói của các doanh nghiệp và giới thiệu hiệu quả vốn tư nhân

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, Tổng thống đắc cử Shainbaum đã nhanh chóng công bố ứng cử viên bộ trưởng tiếp theo của mình. . Alicia Barcena được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, và (7) Giám đốc Viện Y tế và Dinh dưỡng Quốc gia, David Kerschenovicz được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Y tế. Chính quyền hiện tại sẽ quyết định tiếp tục khi cần thiết và nhân viên chuyên gia sẽ được chỉ định cho từng người ở đúng vị trí. Các vấn đề nhân sự trong (2) dự kiến ​​sẽ được xem xét để xem xét lại Thỏa thuận Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) dự kiến ​​vào năm 2026. Ebral đã tham gia vào ngoại giao theo chính quyền AMLO, đàm phán với chính quyền Trump trước đây về các vấn đề nhập cư. Cộng đồng doanh nghiệp cũng đang đánh giá đề cử.

Ngoài ra, chuyên môn cũng được đặt vào các vấn đề nhân sự liên quan đến kinh doanh cơ sở hạ tầng. PEMEX (Doanh nghiệp nhà nước) được bổ nhiệm làm chủ tịch của Victor Rodriguez Padilla, trưởng khoa của Bộ Hệ thống Năng lượng (Tiến sĩ Kinh tế Năng lượng) tại Đại học Tự trị Mexico (UNAM) quốc gia và Emilia Esther Cajeja, chủ tịch hiện tại của Công ty điện đầu tiên của CFE.

Có một kỳ vọng cao từ cộng đồng doanh nghiệp nếu họ nhấn mạnh vào khả năng thực tế đối với các vấn đề nhân sự này. Điều này trái ngược với chính quyền AMLO hiện tại thường được bổ nhiệm các chính trị gia gần gũi với tổng thống làm bộ trưởng. Ông cũng bổ nhiệm Altagracia Gomez làm điều phối viên sẽ phục vụ như một cây cầu cho khu vực tư nhân. Gomez là một doanh nhân điều hành nhiều công ty, bao gồm MINSA (một nhà sản xuất bột ngô lớn) và Dina (một công ty sản xuất xe buýt tại địa phương). Ngay cả trong trường hợp này, tiếng nói khen ngợi đã được nêu ra với hy vọng rằng chính phủ sẽ trở thành một chính phủ lắng nghe tiếng nói của khu vực tư nhân.

Chính quyền tiếp theo phải duy trì sự cân bằng giữa số dư tài chính và chi tiêu trong khi tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế cần thiết của đất nước. Nhiều người xem rất khó để đảm bảo doanh thu cần thiết mà không cần cải cách thuế triệt để. Điều này là do có giới hạn để giảm chi tiêu thông qua việc số hóa các thủ tục hành chính. Khi đầu tư m88 đăng nhậpo cơ sở hạ tầng, điều quan trọng sẽ là sử dụng vốn tư nhân để giảm gánh nặng kho bạc quốc gia. Trên thực tế, có vẻ như họ đang xem xét tích cực sử dụng vốn tư nhân cho các cảng, đường cao tốc, đường sắt, v.v ... Tương tự, ngành năng lượng sẽ cần phải linh hoạt và không bị ràng buộc bởi hệ tư tưởng của chủ nghĩa dân tộc năng lượng.

Tổng thống Elect Sheinbaum đã cam kết tôn trọng mong muốn của Tổng thống Amlo và hạn chế năng lực phát điện của khu vực tư nhân xuống 46% tổng số của đất nước. Ngay cả khi bạn duy trì giới hạn 46% này, cách bạn áp dụng, nó sẽ mở ra khách hàng tiềm năng của bạn. Ví dụ, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thực hiện các biện pháp để tránh lập kế hoạch bán điện cho các bên thứ ba mà không kết nối với hệ thống điện (không cạnh tranh với CFE trong lĩnh vực bán hàng điện), không bao gồm "46%" sản xuất điện tự tạo? Điều này sẽ dẫn đến khả năng sản xuất năng lượng tự tạo quy mô lớn của các công ty lớn như các nhà sản xuất xe đã hoàn thành. Các công ty này thường đầu tư để đạt được mục tiêu của họ, vì họ đặt quá trình khử cacbon toàn cầu làm mục tiêu của công ty. Cũng có lợi khi tăng giới hạn công suất cho việc phát điện phân tán không cần sự cho phép (trong hệ thống pháp lý hiện tại, nó được giới hạn ở mức dưới 500 kilowatt (kW)) đến 1MW hoặc 3MW. Điều này có khả năng kích thích đầu tư vào sản xuất điện, liên quan đến việc đặt các tấm pin mặt trời lên mái nhà của nhà máy và các khu vực khác. Điều này sẽ phần nào giảm bớt nhu cầu chặt chẽ về điện lưới.

Liệu chúng ta có thể lắng nghe tiếng nói của khu vực tư nhân và chuyển sang suy nghĩ thực tế và linh hoạt hay không. Đây sẽ là chìa khóa để dự đoán quản lý kinh tế của m88 đăng nhập quyền tiếp theo.

---

Lưu ý 1:

Năm chính phủ của Mexico là từ tháng 1 đến tháng 12.

Lưu ý 2:

Thu nhập và chi tiêu cơ bản loại trừ các khoản nợ m88 đăng nhập và lãi của nợ từ thu nhập và chi tiêu tài m88 đăng nhập tổng thể.

Lưu ý 3:

Một báo cáo tạm thời về việc xây dựng các tiêu chuẩn chung của m88 đăng nhập sách kinh tế (CGPE 2025). Báo cáo này là tiền đề cho ngân sách năm 2025.

Lưu ý 4:

Một khoản trợ cấp không được phân bổ không liên tục bao phủ người cao tuổi trên 65 tuổi. Hệ thống phải trả 6.000 peso (khoảng 44.400 yên, 1 peso = khoảng 7,4 yên) mỗi hai tháng.

Lưu ý 5:

Khi thuế trở thành kỹ thuật số, các hóa đơn điện tử hiện được yêu cầu phát hành nếu một công ty thường xuyên đăng ký với người nộp thuế đang làm một tài khoản khấu trừ. Các vấn đề về điện tử bao gồm các yêu cầu như thanh toán thông qua tài khoản ngân hàng. Điều này gây khó khăn cho việc tạo sách kép bằng tiền mặt.
Ngoài ra, các khoản thanh toán bảng lương được yêu cầu phải được thanh toán thông qua tài khoản ngân hàng và cấp giấy chứng nhận điện tử biên chế (CFDI nómina). Do đó, việc điều hành doanh nghiệp bởi "những người lao động ẩn giấu" đã không đăng ký với Cơ quan Thuế Quốc gia (SAT) hoặc Cơ quan An sinh Xã hội (IMSS).

Lưu ý 6:

145715_145871

Lưu ý 7:

Một thị trường bán buôn điện được thành lập dựa trên sửa đổi hiến pháp m88 đăng nhậpo cuối năm 2013 và Đạo luật Công nghiệp Điện lực được ban hành m88 đăng nhậpo tháng 8 năm 2014. Ngoài ra, việc sản xuất điện khu vực tư nhân và bán điện cho người tiêu dùng lớn đã được tự do hóa.

Lưu ý 8:

(1) Bốn dự án: Sân bay quốc tế Felipe Angeles (AIFA), (2) Xây dựng một nhà máy lọc dầu mới ở Dos Bocas, Veracruz, (3) Đường sắt Du lịch Maya (một tuyến đường sắt du lịch.
Lưu ý (1) Mở như một sân bay thay thế để bổ sung Sân bay Quốc tế Mexico City (AICM) dưới dạng mở rộng Căn cứ Không quân Santarcia.
Ngoài ra, (4), isthmus Tehuangtepec (giữa Salinacruz, Oaxaca (Bờ biển Thái Bình Dương) và Coatzacoalcos, Veracruz (Bờ biển vùng Vịnh)) sẽ được phát triển như các trung tâm hậu cần.

Lưu ý 9:

TEU là số lượng container được chuyển đổi thành các thùng chứa 20 feet. Ví dụ, một container 40 feet được tính là 2teu.