Sản xuất ô tô vào năm 2023 hơi giảm xuống còn 1,84 triệu đơn vị (Thái Lan)

Sản xuất ô tô của Thái Lan vào năm 2023 là 1.841.700 chiếc, giảm nhẹ so với năm trước. Ngoài ra, xu hướng co rút đã rõ ràng trong quý đầu tiên của năm 2024 (từ tháng 1 đến tháng 3) với mức giảm 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Liên đoàn công nghiệp Thái Lan (FTI) dự báo sản xuất 1,9 triệu đơn vị cho cả năm 2024, nhưng dựa trên kết quả từ tháng 1 đến tháng 3, điều đó là không quan trọng. Bài viết này sẽ phân tích các xu hướng về số lượng ô tô được sản xuất và bán vào năm 2023, dựa trên thông báo của FTI.

Đơn vị sản xuất vào link m88 2023 đã giảm 2,2%

Theo FTI, sản xuất ô tô Thái năm 2023 đã giảm 2,2% từ năm trước xuống còn 1.841.686 đơn vị. Ở Thái Lan, số lượng sản xuất ô tô tăng lên khoảng 2,5 triệu trong hai năm từ 2012 đến 2013, để đáp ứng với việc mở rộng nhu cầu xe trong nước. Sau đó, thị trường tiếp tục tăng lên khoảng 2 triệu đơn vị trong sáu năm từ năm 2014 đến 2019 (xem Hình 1), nhưng vào năm 2020, do sự lây lan của Covid-19, thị trường đã giảm xuống dưới 1,5 triệu đơn vị. Đến năm 2021, đơn vị phục hồi đến khoảng 1,7 triệu đơn vị. Năm 2022, số lượng đơn vị tăng khoảng 200.000 so với năm trước (1,88 triệu đơn vị). Tuy nhiên, sản lượng đã giảm kể từ nửa cuối năm 2023, với sự sụt giảm nhẹ trong năm trước xuống còn 1,84 triệu chiếc trong toàn bộ năm 2023, nhưng trong quý đầu tiên của năm 2024, công ty đã giảm 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 414.123 chiếc.

Nguồn: Được tạo bởi Jetro dựa trên vật liệu FTI

Nhìn vào sản xuất xe hàng tháng, số lượng xe được sản xuất đã âm trong tháng thứ tám liên tiếp kể từ tháng 8 link m88 2023 (tính đến tháng 3 link m88 2024). Nhìn vào khối lượng sản xuất thực tế, sản lượng hàng tháng dao động từ tháng 5 link m88 2023 đến tháng 11 link m88 2023, từ 140.000 đến 160.000 chiếc, và bản thân việc sản xuất không phải là chậm chạp. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là khối lượng sản xuất tiếp tục chậm chạp ở mức 130.000-140.000 đơn vị hàng tháng (xem Hình 2).

Nguồn: Được tạo bởi Jetro dựa trên Vật liệu FTI

Nhìn vào sản xuất xe hơi vào năm 2023 theo phân khúc, xe khách tăng 7,8% từ năm trước lên 640.153 chiếc. Trong khi đó, xe thương mại đã giảm 6,8% xuống còn 1.201.533 chiếc (xem Bảng 1).

Nguồn: Jetro dựa trên các vật liệu từ Liên đoàn công nghiệp Thái Lan (FTI)

Trong lĩnh vực xe chở khách, dịch chuyển động cơ 1.801cc lên 2.000cc tăng 50,2%so với năm trước, nhưng 1.501cc xuống 1.800cc đã giảm 14,4%, trong khi hơn 2.000cc đã giảm 23,0%, giảm gấp đôi. Ngoài ra, các phân khúc có dịch chuyển động cơ không xác định, bao gồm cả xe điện (EV), đã mở rộng lên 2,8 lần.

Trong lĩnh vực xe thương mại, xe bán tải, chiếm 60% tổng số ô tô được sản xuất, đã giảm 7,0% so với link m88 trước xuống còn 1.1552,9 triệu chiếc. Các xe tải khác cũng giảm 6,2% xuống còn 37.475 chiếc.

Bán xe chậm chạp do các khoản vay chặt chẽ hơn

Theo FTI, doanh số bán ô tô trong nước ở Thái Lan năm 2023 đã giảm 8,7% xuống còn 775.780 chiếc. Về lâu dài, ở Thái Lan, do hệ thống giảm thuế xe hơi đầu tiên từ năm 2012 đến 2013, doanh số trong nước đã tạm thời tăng lên khoảng 1,3 triệu đến 1,4 triệu đơn vị mỗi năm (xem Hình 3). Tuy nhiên, hệ thống cuối cùng đã chậm chạp trong nhu cầu, và giữa năm 2014 đến 2017, nó đã giảm xuống còn khoảng 800.000 đơn vị. Đơn vị đã phục hồi tới khoảng 1 triệu đơn vị từ năm 2018 đến 2019, nhưng do tác động của Covid-19 đối với nền kinh tế, đơn vị này đã giảm xuống dưới 800.000 đơn vị vào năm 2020 và 2021. Vào năm 2022, đơn vị đã thu hồi được khoảng 850.000 đơn vị, nhưng vào năm 2023, nó đã giảm xuống dưới 800.000 đơn vị. Ngoài ra, quý đầu tiên gần đây nhất của năm 2024 đã chứng kiến ​​mức giảm đáng kể 163.756 đơn vị, giảm 24,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: Được tạo bởi Jetro dựa trên vật liệu FTI

Một yếu tố trong sự suy giảm doanh số bán xe trong nước vào năm 2023 là thực tế là nền kinh tế trong nước trong cùng năm đó yếu hơn dự kiến. Theo Ủy ban Phát triển Kinh tế và Xã hội quốc gia (NESDC), tốc độ tăng trưởng GDP thực sự của Thái Lan trong cùng năm là 1,9%. Đây là một giá trị thấp hơn so với các nước ASEAN lân cận. Cuộc tổng tuyển cử đã được tổ chức vào tháng 5 cùng năm, nhưng chính phủ mới được thành lập cho đến tháng 9, gây ra sự chậm trễ trong việc xây dựng ngân sách của chính phủ. Kết quả là, chi tiêu của chính phủ chậm chạp cũng là một yếu tố gây ra một phanh cho tăng trưởng kinh tế.

Nhìn vào doanh số bán ô tô trong nước theo phân khúc, chúng ta có thể thấy một xu hướng tương tự như số sản xuất. Xe chở khách tương đối mạnh, tăng 10,3% so với năm trước, nhưng doanh số bán xe thương mại, chiếm hơn 60% tổng số, giảm xuống mức giảm 17,3%. Điều này đã ảnh hưởng đến sự sụt giảm tổng thể trong sản xuất xe hơi trong cùng năm. Cụ thể, lựa chọn 1 tấn, chiếm chỉ hơn 40% thị trường trong nước, đã chứng kiến ​​mức giảm đặc biệt lớn là 28,5%, với sự sụt giảm (xem Bảng 2). Lý do cho điều này là vì nó đã trở nên khó khăn đối với những người nông dân chủ yếu mua xe bán tải ở Nhật Bản để nhận các khoản vay xe hơi. Hiện tại (tháng 5 năm 2024), chính sách tiền tệ của Thái Lan đang trên bờ vực thắt chặt, với Ngân hàng Trung ương Thái Lan tăng dần lãi suất chính sách, đã được duy trì ở mức 0,5% do đại dịch COVID-19, bắt đầu vào ngày 2022 Chủ yếu cho các khoản vay xe hơi và thế chấp, làm cho việc sàng lọc cho vay tại các tổ chức tài chính trở nên nghiêm ngặt hơn.

Lưu ý: Năm 2021, có 21.006 đơn vị bán hàng không xác định. Tổng số bao gồm điều này.
Nguồn: Được tạo bởi Jetro dựa trên vật liệu FTI

Mặt khác, liên quan đến xe khách, doanh số của BEV và các phương tiện khác tăng lên 10,3% so với link m88 trước. Người mua BEV chủ yếu là giàu có và có thể được mua mà không cần vay xe. Nó cũng dễ dàng vượt qua sàng lọc cho vay. Do đó, tác động của việc thắt chặt tiền tệ đã bị hạn chế.

Các công ty Nhật Bản mất 10% cổ phần của họ trong thị trường bán hàng trong nước

Dựa trên dữ liệu do Toyota Motor Thái Lan phát hành (TMT), khi nhìn vào thị phần ô tô (số lượng đơn vị được bán) bởi nhà sản xuất vào năm 2023, Toyota là thứ nhất trong 265.949 đơn vị (34,3% tổng số. Thứ ba trong 94.336 đơn vị (12,2% tổng số). Các nhà sản xuất Nhật Bản nằm trong top ba, với các thương hiệu Nhật Bản chiếm tổng thị phần là 77,8% (xem Bảng 3). Mặc dù nó vẫn ở mức cao, so với thực tế là nó chiếm gần 90% tổng số từ năm 2019 đến 2021, có thể nói rằng nó đã mất chỉ hơn 10 điểm trong hai năm.

Lưu ý: Dữ liệu từ thông báo FTI là khác nhau.
Nguồn: Toyota Motor Thái Lan (TMT)

Lý do tại sao công ty Nhật Bản mất thị phần là thị trường xe bán tải chính đã hạ nhiệt, và Toyota, Isuzu và Mitsubishi Motors, có cổ phần cao trong phân khúc, bị ảnh hưởng.

103799_103884Các nhà sản m88 m the thao ô tô Trung Quốc mở rộng đầu tư quy mô lớn). Để tạo ra một thị trường BEV trong nước, chính phủ Thái Lan đã cung cấp trợ cấp bán hàng từ 70.000 đến 150.000 baht (khoảng 300.000 đến 650.000 yên, 1 baht = khoảng 4,3 yên) mỗi chiếc BEV từ năm 2023. BEV được nhập khẩu từ Trung Quốc với giá thấp, tăng doanh số trên thị trường nội địa và nhanh chóng mở rộng thị phần của họ.

Kết quả là, doanh số bán xe của BYD là thứ 6 ở ​​mức 30.432 đơn vị (3,9% tổng số), 97,5 lần năm trước và MG (Thương hiệu Shai Motors) xếp thứ 7 ở mức 27,311 đơn vị (3,5% trong tổng số), vượt qua Mazda và Nissan. NETA (thương hiệu ô tô HU Wu) và GWM (thương hiệu xe máy lớn) mỗi chiếc đã vượt quá 13.000 đơn vị, khiến nó trông giống hơn so với cổ phần của Suzuki.

Xuất tiếp tục phát triển đều đặn

Xuất khẩu ô tô năm 2023 tăng 11,7% so với năm trước lên 1.117.539 đơn vị. Nhìn vào dài hạn, nó đạt đỉnh (khoảng 1,2 triệu đơn vị) từ năm 2015 đến 2016, và tiếp tục hoạt động tốt cho đến khoảng năm 2018. Con số đã giảm và vào năm 2020, trong đại dịch Covid-19, nó đã đạt mức thấp nhất khoảng 740.000 đơn vị. Phục hồi hình chữ V đã trở lại mức PREVID vào năm 2023 (xem Hình 4). Ngoài ra, quý đầu tiên gần đây nhất của năm 2024 đã giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái (270.525 đơn vị) và năm 2024 dự kiến ​​sẽ xuất khẩu giống như năm trước.

Kể từ các điểm đến xuất khẩu ô tô từ Thái Lan, Châu Á (29%), Châu Đại Dương (27%) và Trung Đông (19%) chiếm 75%trong tổng số. Năm 2023, xuất khẩu sang Châu Đại Dương và Trung Đông rất mạnh.

Nguồn: Liên đoàn công nghiệp Thái Lan

Các đơn vị được sản xuất dự kiến ​​sẽ tăng vào link m88 2024

Theo tờ báo kinh tế địa phương "Quốc gia" (ngày 25 tháng 4 năm 2024), FTI dự đoán dự báo sản xuất xe là khoảng 1,9 triệu đơn vị vào năm 2024. Ngoài ra, tại cuộc thảo luận kinh tế năm mới do Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCC) tổ chức vào ngày 15 tháng 2 năm 2024, Tập đoàn ô tô JCC dự đoán doanh số bán hàng trong nước vào năm 2024 lên 3% đến 750.000 đến 800.000 đơn vị, tăng 3% so với năm trước và xuất khẩu lên 1,15 triệu.

Mặt khác, khối lượng sản xuất cho tháng 1 đến tháng 3 năm 2024 đã giảm mạnh xuống còn 18,4%và tình hình tiếp tục không quan tâm đến việc đạt được triển vọng FTI. Tình hình hiện tại là tình hình, bao gồm giảm các khoản vay xe hơi do quản lý tín dụng nghiêm ngặt và doanh số bán hàng trong thị trường nội địa, chủ yếu cho xe tải bán tải, đã không được cải thiện. Hơn nữa, mặc dù sản xuất địa phương của nhiều nhà sản xuất Trung Quốc sẽ bắt đầu một cách nghiêm túc từ năm 2024, các khoản trợ cấp của chính phủ để mua BEV đã giảm từ 70.000 đến 150.000 BAHT mỗi đơn vị xuống còn 50.000 Baht (Tham khảo tin tức kinh doanh ngày 27 tháng 12 link m88 2023, Lưu ý). Ngay cả khi các công ty quyết định sản xuất tại địa phương, không rõ liệu giá bán sẽ giảm nhiều như người tiêu dùng mong đợi. Theo một giám đốc điều hành tại một nhà sản xuất phụ tùng ô tô địa phương lớn ở Thái Lan, "Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin rằng môi trường thị trường sẽ tiếp tục khắc nghiệt trong vài năm tới, bao gồm cả BEV và xe xăng."

Xuất khẩu ô tô Thái Lan được hỗ trợ bởi lợi thế cạnh tranh cao của xe bán tải. Một số người trong ngành công nghiệp ô tô chỉ ra rằng nếu doanh số bán xe bán tải trong nước tiếp tục chậm chạp, họ sẽ không thể đạt được sản xuất dựa trên quy mô và khả năng cạnh tranh xuất khẩu cũng sẽ giảm. Trong khi đó, chính quyền Setar Tabicin đang hành động bằng cách yêu cầu các tổ chức tài chính cắt giảm lãi suất cho các khoản vay cho các cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hơn nữa, theo chính phủ Thái Lan, chính sách hàng đầu của chính phủ sẽ được cấp "ví kỹ thuật số" tiền kỹ thuật số cho công dân của mình trong năm 2024 (Tham khảo Báo cáo phân tích khu vực ngày 24 tháng 4 link m88 2024). Ngoài ra, các biện pháp tăng cường cấp bách kinh tế thông qua các biện pháp thu hút khách du lịch nước ngoài dự kiến ​​sẽ mang lại sự phục hồi trong nửa cuối link m88 và việc mở rộng thị trường ô tô.

---

Lưu ý:

Tuy nhiên, nếu công ty đã được chứng nhận theo lợi ích "EV 3.0" được công bố vào link m88 2022, BEV được sản xuất trong nước vào link m88 2024 và 2025 sẽ nhận được trợ cấp từ 70.000 đến 150.000 BAHT (Tham khảo tin tức kinh doanh ngày 22 tháng 6 link m88 2022)