Xuất khẩu không thể bù đắp cho sự sụt giảm nhu cầu ô tô trong nước (Thái Lan)
Mục tiêu 1,5 triệu đơn vị có phụ thuộc vào thuế quan của Hoa Kỳ không?

Sản lượng ô tô của Thái Lan năm 2024 là 1468997 chiếc, giảm 19,9% ​​so với năm trước Xu hướng thu hẹp sẽ tiếp tục trong năm 2025 Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) dự đoán sản lượng cả năm 2025 sẽ là 1,5 triệu chiếc, trong đó 1 triệu chiếc dự kiến ​​sẽ được xuất khẩu và 500000 chiếc dự kiến ​​sẽ được bán trong nước Bài viết này phân tích các xu hướng sản xuất và bán ô tô vào năm 2024

Quy mô sản xuất tương đương thiên tai, đại dịch

Năm 2024, sản xuất ô tô Thái đã giảm xuống dưới 1,5 triệu chiếc Đây là một mức thấp được thấy trong 15 năm qua, như đã thấy vào năm 2011 (khoảng 1457795 đơn vị), chứng kiến ​​thiệt hại lũ lớn ở Thái Lan và năm 2020 (1426970 đơn vị), khi tác động của đại dịch covid-19 bị nghiêm trọng (xem Hình 1) Nó thấp hơn 40% so với mức gần 2,5 triệu đơn vị trong năm 2012-2013, khi sản xuất đạt đỉnh Ngay cả sau năm 2025, khối lượng sản xuất từ ​​tháng 1 đến tháng 4 đã chậm chạp ở mức 456749 chiếc, giảm 12,0% so với cùng kỳ năm ngoái

Nguồn: Được tạo bởi m88 dựa trên tài liệu FTI

Nhìn vào số lượng sản xuất hàng tháng, số lượng đơn vị được sản xuất đã âm trong tháng thứ 20 liên tiếp kể từ tháng 8 năm 2023 (xem Hình 2, kể từ tháng 4 năm 2024) Tính đến năm 2024, sản xuất đã ghi nhận hơn 140000 vào tháng 1, nhưng xu hướng tiếp tục giảm kể từ đó, giảm xuống còn 104878 đơn vị vào tháng 12 Trên tỷ lệ sản xuất trung bình hàng năm khoảng 120000 đơn vị mỗi tháng Mặt khác, sự suy giảm trong năm 2025 đã bị thu hẹp so với cùng tháng năm ngoái, cho thấy kỳ vọng về sự chạm đáy

Nguồn: Như Hình 1

Nhìn vào năm 2024 theo phân khúc, kết quả đã giảm trong tất cả các phân khúc, ngoại trừ một số xe điện chạy bằng pin (BEV) và xe khách (xem Bảng 1) Xe chở khách đã giảm 13,7% so với năm trước xuống còn 549752 chiếc, trong khi xe thương mại giảm 23,3% xuống còn 919245 chiếc Xe bán tải, chiếm hơn 60% tổng sản lượng ô tô, đã giảm 22,4% xuống còn 893700 chiếc Tiếp theo, những chiếc xe chở khách nhỏ với tỷ lệ lớn từ 1500cc trở xuống có tỷ lệ lớn 25,5%) cũng giảm 14,3% xuống 374145 chiếc Cho đến nay, nhập khẩu và bán BEV là tiêu chuẩn, nhưng như một điều kiện để khuyến khích doanh số bán hàng của BEV, một số sản xuất trong nước đã được áp đặt ở Thái Lan và sản xuất của các nhà sản xuất Trung Quốc đã bắt đầu hoạt động từ năm 2024 (Xu hướng ở BEV-vốn của Trung Quốc ở Thái Lan (Phần 1) Có những）。

Nguồn: Như Hình 1

Doanh số nội bộ 570000 chiếc, xe bán tải lao đao vì nợ hộ gia đình

Doanh số bán ô tô trong nước Thái Lan giảm 26,2% xuống 572675 đơn vị, lần đầu tiên kể từ năm 2009 (548871 đơn vị) số lượng xe bán ở Thái Lan đã giảm 26,2% xuống Do hệ thống cắt giảm thuế xe đầu tiên, doanh số tăng lên hơn 1,4 triệu đơn vị vào năm 2012, nhưng hệ thống cuối cùng đã trở nên chậm chạp trong nhu cầu, và như một phản ứng với 2014-2017, nó đã giảm xuống khoảng 800000 đơn vị (xem Hình 3) Số lượng đơn vị đã phục hồi lên khoảng 1 triệu từ năm 2018 đến 2019, nhưng đã không phục hồi đến mức trên 1 triệu kể từ đại dịch CoVID-19 Trong gần đây nhất từ ​​tháng 1 đến tháng 4 năm 2025, con số này chỉ là 200386 đơn vị, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, không có dấu hiệu phục hồi

Nguồn: giống như Hình 1

Một trong những lý do cho việc bán hàng trong nước chậm chạp vào năm 2024 là vấn đề nợ hộ gia đình trong nước Số dư nợ hộ gia đình của Thái Lan đang tăng lên hàng năm, tăng từ 72,5% trong quý đầu tiên của năm 2012 (tháng 1 đến tháng 3) lên 88,4% trong quý IV năm 2024 (tháng 10 đến tháng 12) (xem Hình 4) Với sự gia tăng nợ hộ gia đình, việc sàng lọc các khoản vay mà người tiêu dùng đăng ký khi mua ô tô đã trở nên chặt chẽ hơn, khiến nó trở thành một yếu tố trong việc ngăn chặn doanh số bán hàng (Khoảng 1,47 triệu đơn vị vào năm 2024, giảm 19,9% so) Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã chỉ ra những thay đổi cấu trúc như thị trường nội địa bị thu hẹp do quá trình chuyển đổi sang một xã hội già và hành vi tiêu dùng của những người trẻ tuổi thích sử dụng dịch vụ thuê xe và xe cho thuê (Ngân hàng Trung ương Đài Loan xuất bản Báo cáo chính sách）。

Nguồn: m88 được tạo từ Ngân hàng Trung ương Thái Lan

Nhìn vào bán hàng trong nước theo phân khúc, tất cả các phân khúc ngoại trừ xe thương mại, xe dẫn động bốn bánh giảm xuống dưới năm trước (xem Bảng 2) Xe chở khách, chiếm 40% doanh số, đã giảm 23,3% so với năm trước, giảm trong sự phục hồi năm 2023 Xe thương mại, chiếm hơn 60% tổng số, đã giảm 27,9% và doanh số bán xe tải 1 tấn, chiếm 35,0% trong tổng số, đã giảm gần 40%

Do nông dân và doanh nghiệp vừa và nhỏ, những người mua xe bán tải chính, gặp khó khăn trong việc vay mua ô tô nên Bộ Tài chính Thái Lan đang cung cấp bảo lãnh khoản vay lên tới 1,5 triệu baht (khoảng 6,6 triệu yên, 1 baht = khoảng 4,4 yên) cho mỗi chiếc xe bán tải để hỗ trợ việc mua xe bán tảiThông báo về chương trình bảo lãnh cho vay khi mua xe) Ngoài ra, liên quan đến chính sách tiền tệ, đã có xu hướng thắt chặt, lãi suất chính sách, ở mức 2,5% vào tháng 9 năm 2023, đã giảm xuống còn 1,75% (Ngân hàng trung ương Thái Lan giảm lãi suất chính sách）。

Nguồn: Như Hình 1

Thương hiệu hàng đầu của Nhật Bản duy trì thị phần của họ và Trung Quốc hiện đang đi đầu

Dựa trên dữ liệu do Toyota Motor Thái Lan phát hành (TMT), khi nhìn vào số lượng doanh số bán hàng của nhà sản xuất vào năm 2024, Toyota là vị trí đầu tiên ở vị trí hàng đầu với 220,356 đơn vị (38,5% 43,7% so với năm trước) và Honda, thứ ba trong lần thứ ba trong lần thứ hai trong lần thứ hai trong lần thứ hai trong lần thứ hai trong lần thứ hai trong lần thứ hai trong lần thứ hai trong lần thứ hai trong lần thứ hai trong lần thứ hai trong lần thứ hai trong lần thứ hai trong lần thứ hai trong lần thứ hai trong lần thứ hai trong lần thứ hai trong lần thứ hai trong lần thứ hai thứ hai trong phần hai trong phần hai trong phần hai trong phần hai trong lần thứ hai lần thứ hai trong lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong lần thứ hai lần thứ hai trong lần thứ hai lần thứ hai trong lần thứ hai lần thứ hai trong lần thứ hai lần thứ hai trong lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai trong ” thứ hai trong phần hai trong phần hai trong phần hai trong phần hai thứ hai trong lần thứ hai lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong lần thứ hai lần thứ hai trong lần thứ hai lần thứ hai trong lần thứ hai lần thứ hai trong lần thứ hai lần thứ hai trong lần thứ hai lần thứ hai trong lần thứ hai lần thứ hai trong lần thứ hai lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai trong giây lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai lần thứ hai trong ” Thứ hai trong lần thứ hai trong lần thứ hai trong lần thứ hai trong lần thứ hai trong phần hai trong phần hai trong phần hai trong phần hai trong lần thứ hai trong lần thứ hai trong lần thứ hai trong phần thứ hai do doanh số chậm chạp của xe bán tải được đề cập ở trên, ISUZU, chủ yếu bán sản phẩm, giảm cổ phiếu, trong khi Toyota và Honda tăng Thị phần của các thương hiệu Nhật Bản về thị trường chung là 76,7% (giảm 1,1 điểm), giảm gần 10% kể từ năm 2022, khi chiếm 85,4% Đặc biệt, khi thu hẹp xuống xe chở khách, thị phần của các thương hiệu Nhật Bản đã giảm từ 79,6% vào năm 2022 xuống còn 64,8% (Khoảng 1,47 triệu đơn vị vào năm 2024, giảm 19,9% so）。

Lưu ý: Dữ liệu từ thông báo FTI là khác nhau
Nguồn: Toyota Motor Thái Lan (TMT)

Trong số các thương hiệu không phải là người Nhật, BYD đã bán 27021 đơn vị, chiếm 4,7% trong tổng số Nó vượt qua Nissan và Mazda, và ở một vị trí gần với Mitsubishi Motors Trong số các nhà sản xuất Trung Quốc, đang gia tăng tấn công, chủ yếu là BEV, doanh số giảm cho BYD và MG, một chi nhánh của Tập đoàn SAIC, rất nhỏ, trong khi Great Wall Motor (GWM) và NETA đã giảm khoảng một nửa, dẫn đến sự khác biệt về hiệu suất bán hàng Tại Motor Expo 2024 được tổ chức vào cuối năm 2024, các thương hiệu Trung Quốc đã vượt qua thị trường Nhật Bản lần đầu tiên về mặt đặt hàng bán hàng (Trung m88 vượt qua Nhật Bản trong các đặt phòng bán hàng, Triển lãm) Tại Triển lãm ô tô quốc tế Bangkok từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2025, BYD đã ghi lại một số lượng đơn vị riêng, chiếm vị trí hàng đầu từ Toyota (9615 đơn vị), cho thấy rõ rằng tiến trình của các nhà sản xuất Trung Quốc đã rõ ràng (BYD ghi lại nhiều m88 số nhất, Bangkok International Motor）。

Xuất tiếp tục phát triển đều đặn

Xuất khẩu động cơ năm 2024 đã giảm 8,8% so với năm trước xuống còn 1019213 đơn vị, chuyển sang tiêu cực từ sự tăng trưởng tích cực, đã được ghi nhận trong năm thứ ba liên tiếp kể từ năm 2021 (xem Hình 5) Mặc dù mức độ của đại dịch covid-19 đã vượt quá, nhưng nó vẫn ở mức thấp hơn so với mức cao kỷ lục của nó trong năm 2015 (khoảng 1,2 triệu đơn vị) Tháng 1 gần đây nhất đến tháng 4 năm 2025 đã giảm xuống mức 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái (290288 đơn vị) Các điểm đến chính là Châu Đại Dương (28,7%), Châu Á (27%) và Trung Đông (19,5%) Những người khác bao gồm Mỹ Latinh 9,3%, Bắc Mỹ 7,4%và Châu Âu 5,5%, trong khi Châu Phi được tạo thành 2,6%

Nguồn: Như Hình 1

Có phải là Mỹ để đạt được sản xuất 1,5 triệu không?

Liên quan đến triển vọng sản xuất cho năm 2025, Surapong Paisitpattanapon, Chủ tịch Cố vấn (Cán bộ Quan hệ Công chúng) của Tập đoàn Công nghiệp ô tô FTI, dự đoán rằng công ty sẽ tăng khoảng 1,5 triệu đơn vị, tăng 2,1% so với năm trước Sự cố là khoảng 500000 đơn vị (33,3% tổng số) cho doanh số bán hàng trong nước và khoảng 1 triệu đơn vị (66,7%) cho xuất khẩu Ông đã tóm tắt các tác động có thể có tác động đến doanh số và xuất khẩu vào năm 2025 (xem Bảng 4) Một yếu tố tích cực cho bán hàng nội bộ là sản xuất BEV trong nước đã nói ở trên là EV30 (Xây dựng chuỗi cung ứng EV để mắt đến thị trường xuất khẩu (Thái)), tăng trưởng trong ngành du lịch và xuất khẩu, và tăng trưởng kinh tế nhờ sự hỗ trợ của chính phủ Mặt khác, Ủy ban Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC) sau đó đã điều chỉnh dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 xuống mức trung bình 1,8% (dự báo trước đó là 2,8%), có tính đến suy thoái kinh tế toàn cầu và các biện pháp bảo hộ như thuế quan của Mỹ Ngân hàng Thái Lan đang tiến hành phân tích tác động của các biện pháp thuế quan của Hoa Kỳ góp phần dẫn đến việc điều chỉnh giảm giáNgân hàng Đài Loan Thái Lan đề xuất phân tích các tác) Mặc dù vẫn chưa rõ ràng, tùy thuộc vào các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ về thuế quan chung và liệu chúng có được thực hiện hay không, xuất khẩu và đầu tư ở Thái Lan sẽ bị ảnh hưởng từ nửa cuối năm 2025 đối với các sản phẩm công nghiệp và thực phẩm chế biến Báo cáo khuyến nghị Chính phủ Thái Lan đẩy nhanh đàm phán với Hoa Kỳ và thực hiện các biện pháp chuẩn bị cạnh tranh với các sản phẩm nước ngoàiNgân hàng Đài Loan Thái Lan đề xuất phân tích các tác động thuế quan）

Lưu ý: 1 baht = khoảng 4,4 yên
Nguồn: Được tạo bởi m88 dựa trên bản phát hành FTI

Ngành ô tô Thái Lan có nhiều hy vọng về doanh số bán hàng trong nước và xuất khẩu nhờ tác động của các yếu tố tích cực liệt kê trong Bảng 4, nhưng cũng có những thách thức như thuế quan của Mỹ, vấn đề nợ hộ gia đình và những thay đổi trong môi trường cạnh tranh Để khắc phục những yếu tố tiêu cực này, điều cần thiết là chính phủ và ngành phải cùng nhau đẩy nhanh đàm phán với Hoa Kỳ và thực hiện các biện pháp tăng cường khả năng cạnh tranh, theo khuyến nghị của FTI Đặc biệt, cần phải nỗ lực nâng cao mức độ nhu cầu trong nước thông qua đổi mới công nghệ thông qua quá trình khử cacbon trong chuỗi cung ứng và thông qua các biện pháp như giảm lãi suất Hơn nữa, trên thị trường xuất khẩu, mấu chốt là phát triển các sản phẩm tuân thủ các quy định chặt chẽ hơn của các nước đối tác thương mại và mở rộng kênh bán hàng sang các thị trường mới nổi Liệu những chiến lược này có thể được thực hiện hay không sẽ quyết định sự tăng trưởng bền vững của ngành ô tô Thái Lan cũng như việc duy trì và tăng cường khả năng cạnh tranh trong ASEAN