Đặc điểm: Môi trường kinh doanh xung quanh chuỗi cung ứng ở Châu ÁTổng quan: Các vấn đề kinh doanh và xu hướng tái cơ cấu ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Do ảnh hưởng của tình trạng lây nhiễm vi-rút Corona mới (sau đây gọi là vi-rút Corona mới), đã xảy ra sự chậm trễ trong hoạt động hậu cần quốc tế và tình trạng thiếu nguyên liệu thô và phụ tùng Năm 2022, các chi phí như giá năng lượng tăng đáng kể do Nga xâm chiếm Ukraine Có vẻ như phải mất một thời gian nữa sự nhầm lẫn này mới lắng xuống Bài viết này cung cấp cái nhìn tổng quan về hiện trạng gián đoạn chuỗi cung ứng và các mức tăng chi phí khác nhau ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (Đông Nam Á, Tây Nam Á và Châu Đại Dương), tác động của những sự kiện này đối với việc tái cơ cấu hệ thống thu mua, sản xuất và bán hàng của các công ty cũng như phản ứng của các công ty này, dựa trên thông tin đến đầu tháng 10

Tác động của tình trạng thiếu nguồn nhân lực và chi phí lao động gia tăng được nhận thấy rõ ràng

Các biện pháp hạn chế hoạt động và đóng cửa biên giới được coi là biện pháp đối phó với vi-rút Corona mới đã có nhiều tác động đến hoạt động quản lý doanh nghiệp, bao gồm việc hạn chế hoặc đình chỉ hoạt động của nhà máy, chậm trễ trong việc thu mua, thiếu nguyên liệu thô và thiếu nhân công Vào năm 2022, số ca nhiễm coronavirus mới được xác nhận trên đầu người đã tăng lên, nhưng giá trị này sẽ giảm dần và các biện pháp ngăn chặn sẽ có xu hướng được nới lỏng (xem biểu đồ)

Lưu ý 1: Khu vực Châu Á-Châu Đại Dương bao gồm chín quốc gia ASEAN (Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam), bốn quốc gia ở Tây Nam Á (Bangladesh, Ấn Độ, Pakistan và Sri Lanka) và hai quốc gia ở Châu Đại Dương (Úc và New Zealand), nơi m88 có văn phòng
Lưu ý 2: Khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022
Lưu ý 3: Số ca nhiễm virus Corona mới được xác nhận là mức trung bình đơn giản của mỗi quốc gia (trên một triệu người, mức trung bình động 7 ngày)
Lưu ý 4: “Sức mạnh của chính sách ngăn chặn” là “Phản hồi của Chính phủ Oxford về COVID-19
Tracker'' (Trường Chính phủ Blavatnik, Đại học Oxford), chúng tôi đã sử dụng một chỉ mục được tạo dựa trên tổng cộng chín chỉ số, bao gồm các chỉ báo liên quan đến ``phong tỏa/hạn chế di chuyển'' và ``tiết lộ thông tin công khai''
Nguồn: Được tạo từ “Thế giới dữ liệu của chúng ta” (tải xuống ngày 2 tháng 10 năm 2022)

Khi các hoạt động kinh doanh phục hồi và cùng tồn tại với vi-rút Corona mới, các công ty phải đối mặt với những thách thức gì? Ví dụ: theo kết quả khảo sát các công ty Hoa Kỳ tại ASEAN (Lưu ý 1) do Phòng Thương mại Hoa Kỳ Singapore (AmCham) cùng với AmCham tại ASEAN thực hiện từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2022, ``Nhu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi'' (58%) được cho là thường xuyên nhất là ''những mối lo ngại trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch vi-rút Corona mới (top 3)'' Tiếp theo là "Đảm bảo và giữ chân nguồn nhân lực" (54%) và "gián đoạn chuỗi cung ứng" (48%) Về vấn đề “đảm bảo và duy trì nguồn nhân lực”, người ta có thể chỉ ra chi phí nhân sự đang tăng cao Ví dụ, tại các nước lớn trong ASEAN và Australia đang có động thái tăng lương tối thiểu trong bối cảnh lạm phát gia tăng (xem bảng)

Lưu ý 1: Mức lương chưa được điều chỉnh của Malaysia áp dụng cho 56 thành phố lớn bao gồm cả thủ đô Kuala Lumpur
Lưu ý 2: Việt Nam là “Khu vực 1” bao gồm Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu ý 3: Thái Lan là Bangkok
Nguồn: Được tạo từ Business Brief (m88)

Cũng có thể chỉ ra rằng tuyển người nước ngoài mới rất khó Mặc dù các hạn chế đi lại đang dần được dỡ bỏ và số lượng lao động nước ngoài vào nước này ngày càng tăng, một số quốc gia vẫn tiếp tục gặp khó khăn trong tuyển dụng Để đối phó với tỷ lệ thất nghiệp cao liên tục, Malaysia đã tạm thời đình chỉ tiếp nhận lao động nước ngoài mới từ tháng 6 năm 2020 để ưu tiên cơ hội việc làm cho công dân của mình, nhưng vào tháng 1 năm 2022, nước này bắt đầu tiếp nhận lao động nước ngoài vào nước trong lĩnh vực trồng trọt và vào tháng 2 năm 2022 đối với các lĩnh vực khác như công nghiệp sản xuất thông qua hệ thống quản lý lao động nước ngoài tập trung Tuy nhiên, ngay cả đến nửa cuối năm 2022, quá trình tuyển dụng vẫn chưa hề suôn sẻ, quy trình phê duyệt không rõ ràng và mất nhiều thời gian

Để đối phó với tình trạng chi phí lao động ngày càng tăng này, có phong trào mở rộng kho hàng và di dời cơ sở sản xuất sang các nước xung quanh Ví dụ, một số công ty hậu cần và sản xuất ở Singapore một lần nữa chú ý đến bang Johor, phía nam nước láng giềng Malaysia như một ứng cử viên cho việc mở rộng kho hàng hoặc di dời cơ sở sản xuất Ngoài ra, các công ty Malaysia và các công ty sản xuất giày dép và may mặc của Việt Nam đang để mắt đến Campuchia làm cơ sở sản xuất

Tác động của chi phí cao hơn do sự gián đoạn chuỗi cung ứng là rất lớn

Các biện pháp duy trì chuỗi cung ứng bao gồm tích trữ hàng tồn kho, tạm thời chuyển dây chuyền sản xuất ra nước ngoài và tạo các tuyến vận chuyển thay thế Đây cũng là cơ hội để khám phá các sáng kiến ​​trung và dài hạn như ``theo đuổi khả năng thay thế nhà cung cấp/đảm bảo có nhiều nhà cung cấp''

Sự gián đoạn trong lĩnh vực logistics, một yếu tố góp phần gây ra sự gián đoạn của chuỗi cung ứng, đã bắt đầu dịu bớt so với thời kỳ đỉnh cao Ví dụ: Giá cước vận chuyển một container 40 feet từ Thái Lan đến Châu Âu do Hiệp hội Chủ hàng Thái Lan (TNSC) công bố là 5500 USD tính đến ngày 22 tháng 9 năm 2022 và theo tuyên bố của WHO về đại dịch vi rút Corona (tháng 3 năm 2020) Mặc dù cao hơn 3,4 lần so với mức giá 1600 USD trước đó tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2020 nhưng nó đã ổn định từ mức đỉnh 14300 USD (24 tháng 12 năm 2021 đến ngày 3 tháng 3 năm 2022) (Lưu ý 2) Về chỗ trống và sự chậm trễ của các tàu container khởi hành và đến ASEAN, một số chuyên gia logistics cho biết: ``Vẫn còn sự chậm trễ so với chuyến đi trước, nhưng không có sự chậm trễ lớn nào'' ``Tình trạng thiếu tàu và container đang được giải quyết, nhưng so với năm ngoái, chỗ trống trên tàu đã được cải thiện do nhu cầu của những người ở nhà không còn nữa''

Tuy nhiên, giá cả tăng cao và tình trạng thiếu năng lượng, nguyên liệu, vật liệu thô vẫn tiếp tục diễn ra Trong một cuộc khảo sát về ngành sản xuất của Ấn Độ do Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) công bố vào tháng 6 năm 2022, cuộc khảo sát cho rằng giá nguyên liệu thô tăng cao là "tác động đến kế hoạch mở rộng (kinh doanh) của những người trả lời (khảo sát)" (Lưu ý 3) Ngoài ra, theo Khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại Bangkok (JCC) công bố vào tháng 8, câu trả lời phổ biến nhất là "chi phí nguyên liệu thô và phụ tùng tăng" (72%) do tác động cụ thể của việc tăng giá và thiếu hụt năng lượng, vật liệu và nguyên liệu thô Tiếp theo là "tăng chi phí vận chuyển" (62%) và "tăng chi phí mua hàng" (50%) Về việc chuyển phần tăng chi phí sang giá bán, hơn một nửa số công ty chưa thể chuyển hoàn toàn phần tăng chi phí sang giá bán, làm nổi bật tình trạng khó khăn mà họ đang gặp phải (Chú thích 4)

Vào năm 2022, đã có trường hợp các nhà sản xuất hộp đựng đồ uống quyết định giải thể (thanh lý) cơ sở sản xuất của họ ở Indonesia vì việc đảm bảo lợi nhuận trở nên khó khăn do đại dịch vi-rút corona và chi phí nguyên liệu thô và nhiên liệu tăng cao Trong báo cáo “Triển vọng thị trường hàng hóa sơ cấp” công bố vào tháng 4 năm 2022, Ngân hàng Thế giới dự báo cả chỉ số giá năng lượng và phi năng lượng vào năm 2022 sẽ đạt đỉnh vào năm 2022 và sau đó giảm dần vào năm 2023 và 2024, nhưng sẽ vẫn ở mức cao Việc tăng thêm giá cả và chi phí có thể gây áp lực giảm tốc độ phục hồi hiệu suất của các công ty và thậm chí buộc họ phải xem xét lại chiến lược của mình

Kế hoạch đầu tư bán dẫn khổng lồ đang được thực hiện

Trong số tình trạng thiếu nguyên liệu thô ngày càng trở nên rõ ràng kể từ khi virus Corona mới lây lan, chất bán dẫn đã nhận được sự quan tâm đặc biệt Mặc dù tình trạng thiếu chất bán dẫn trong toàn bộ chuỗi cung ứng đang được cải thiện nhưng tình trạng thiếu nguồn cung vẫn tiếp diễn, đặc biệt là chất bán dẫn điện cho ô tô và máy móc công nghiệp Trong bối cảnh đó, cũng có những động thái nhằm tăng cường sản xuất chất bán dẫn điện trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương Ví dụ: vào tháng 2 năm 2022, Infineon Technologies của Đức thông báo rằng họ sẽ xây dựng tòa nhà sản xuất thứ ba mới tại nhà máy hiện có ở Malaysia để tăng năng lực sản xuất ban đầu cho các chất bán dẫn công suất rộng (đầu tư hơn 2 tỷ USD) Các lô hàng dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm 2024

Ngoài các chất bán dẫn điện này, nhiều kế hoạch đầu tư trực tiếp liên quan đến sản xuất chất bán dẫn đang được tiến hành ở Malaysia và Singapore bắt đầu từ năm 2021 với số tiền đầu tư vượt quá 2 tỷ USD (Lưu ý 5) Trong số này, các dự án dành cho Singapore của UMC của Đài Loan và GlobalFoundries của Hoa Kỳ, được phân loại là các quy trình hoàn thiện, giống như Infineon Technologies Cho đến nay, khu vực ASEAN chủ yếu chịu trách nhiệm về các quy trình back-end, nhưng các khoản đầu tư quy mô lớn vẫn tiếp tục vào các quy trình front-end

Trong tình hình giải quyết vấn đề gián đoạn chuỗi cung ứng do thiếu hụt nguồn cung chất bán dẫn là vấn đề cấp bách, các nước lớn cũng đang đầu tư ngân sách để hỗ trợ thu hút ngành bán dẫn Tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Thái Lan đã công bố các ưu đãi mới vào năm 2021 để khuyến khích đầu tư vào các quy trình đầu vào bán dẫn Ngoài ra, vào tháng 12 năm 2021, chính phủ Ấn Độ đã công bố một trong những ưu đãi lớn nhất từ ​​trước đến nay dành riêng cho ngành bán dẫn

Về các ưu đãi dành cho các nhà máy bán dẫn ở Ấn Độ, (1) Vedanta Group, một công ty khai thác mỏ và tài nguyên thiên nhiên của Anh, và Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Fujikang (Foxconn), một công ty con của Hon Hai Precision Industry, một công ty EMS của Đài Loan (công ty sản xuất hợp đồng điện tử); ), (2) IGSS Ventures, một công ty đầu tư của Singapore và (3) ISMC, một tập đoàn do Next Orbit Ventures, một công ty đầu tư có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) dẫn đầu Trong số này, liên doanh giữa Tập đoàn Vedanta và Foxconn đã ký biên bản ghi nhớ với chính quyền bang Gujarat vào tháng 9 Một nhà máy sản xuất chất bán dẫn sẽ được thành lập tại bang này trong vòng hai năm tới Dự án này dự kiến ​​sẽ dẫn đến sự tập trung của ngành công nghiệp bán dẫn trong bang Mặc dù nguồn cung thông qua đầu tư trực tiếp mới sẽ được ưu tiên hàng đầu nhưng nó đang thu hút sự chú ý như một động thái nhằm củng cố chuỗi cung ứng

Trong chuyên mục đặc biệt này, chúng tôi sẽ công bố định kỳ thông tin về xu hướng trong chuỗi cung ứng ở mỗi quốc gia kể từ đại dịch virus Corona

---

Lưu ý 1:

“Khảo sát Triển vọng Kinh doanh ASEAN 2022” (AmCham Singapore) Ấn bản đầu tiên xuất bản ngày 25/8/2022 (thời gian khảo sát: 13/7/2022 đến 3/8/2022)

Lưu ý 2:

CEIC Data Limited (truy cập ngày 2 tháng 10 năm 2022)

Lưu ý 3:

“Khảo sát hàng quý của FICCI về lĩnh vực sản xuất của Ấn Độ” (Liên đoàn Phòng Thương mại & Công nghiệp Ấn Độ, tháng 6 năm 2022)

Lưu ý 4:

“Khảo sát doanh nghiệp Nhật Bản nửa đầu năm 2022” [Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Bangkok (JCC)] Xuất bản ngày 30 tháng 8 năm 2022 Thời gian khảo sát: từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6

Lưu ý 5:

Xem "Báo cáo Đầu tư và Thương mại Thế giới Phiên bản 2022" (m88), Chương 2, Mục 1 (3)