Cao cuối cùng cũng quan tâm đến thuế quan của chúng tôi
Công nghiệp ô tô Mexico 2024 (1)

Sản xuất, xuất khẩu và bán ô tô của Mexico (không bao gồm xe buýt và xe tải lớn) vào năm 2024 tăng lên hàng năm, với sản xuất và xuất khẩu đạt mức cao kỷ lục Xe điện (EV) cũng tăng tỷ lệ bán hàng trong nước và ngành công nghiệp ô tô nói chung đang hoạt động tốt Tuy nhiên, với sự nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tình hình xung quanh ngành công nghiệp ô tô Mexico, đã làm tốt trong bối cảnh gần bờ với Mỹ Khi sản xuất và xuất khẩu bắt đầu vào năm 2025, tác động của mức thuế bổ sung của Hoa Kỳ đã giảm xuống

Sản xuất và xuất khẩu vào năm 2024 High High

Sản xuất xe năm 2024 của Mexico (không bao gồm xe buýt và xe tải hạng nặng) tăng 5,6% so với năm trước lên 3989403 chiếc Sự phục hồi tiếp tục do tác động của đại dịch CoVID-19, vượt quá mức trong năm 2017, ghi nhận kỷ lục 3,93 triệu đơn vị (Hình 1)

Mặt khác, việc sản xuất xe buýt và xe tải lớn đã giảm 4,3% so với năm trước xuống còn 213241 chiếc, mức cao kỷ lục của năm trước, nhưng sản xuất đã tăng dần, giảm

Lưu ý: Số lượng đơn vị được bán không bao gồm xe buýt và xe tải lớn
Nguồn: Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Mexico (AMIA)

Xuất khẩu năm 2024 tăng 5,4% so với năm trước lên 3,479,086 đơn vị, đạt mức cao nhất mọi thời đại là hơn 3450000 đơn vị trong năm 2018 Ngoài Canada, tổng số là Bắc Mỹ chiếm 88,1% tổng số

Nhìn vào số lượng đơn vị được sản xuất bởi các công ty vào năm 2024, General Motors (GM), người lãnh đạo trong nước, đã tăng 23,0% lên 889072 đơn vị, tăng đáng kể từ năm trước Trong số các nhà sản xuất Nhật Bản, Nissan (tăng 8,8%), Mazda (tăng 3,4%) và Honda (tăng 16,4%) đang hoạt động tốt, trong khi Toyota giảm 2,0% Nhà sản xuất Trung Quốc Anhui Jiang Huai Automobile (JAC) đã tăng 12,8% lên 25391 đơn vị (Bảng 1)

Nguồn: Viện thông tin thống kê và địa lý quốc gia (INEGI)

Xuất khẩu Bắc Mỹ tiếp tục mạnh mẽ và doanh số bán hàng sản xuất trong nước cũng tăng

Thị trường Hoa Kỳ đang thúc đẩy việc sản xuất ô tô ở Mexico, nhưng nhìn vào thành phần xuất khẩu cụ thể của xe sang Mỹ vào năm 2024, SUV (xe đa năng thể thao là 51,7% Sự phổ biến của SUV ở Hoa Kỳ (Hình 2)

Lưu ý: Nhãn dữ liệu là số lượng đơn vị được xuất
Nguồn: Được tạo từ Viện thông tin thống kê và địa lý quốc gia (INEGI) Dữ liệu

Nhìn vào số lượng đơn vị được sản xuất bởi mô hình công ty và xe, ba công ty Mỹ (chú thích 1) - GM, Ford và Stellantis - hiện không sản xuất xe chở khách ở Mexico, nhưng được chuyên về SUV và xe bán tải Tất cả ba công ty chủ yếu được sản xuất tại Hoa Kỳ và được hợp nhất vào các SUV và xe bán tải phổ biến của đất nước Toyota, nơi cũng tập trung vào Mỹ, đã chọn tất cả các khối lượng sản xuất tại hai nhà máy Mexico của mình, trong khi Honda cũng đã sản xuất 100% SUV Mặt khác, tính đến năm 2024, Nissan chủ yếu nhắm vào các thị trường trong nước và Mỹ Latinh, với tỷ lệ xe khách và xe tải ở mức 62,1% So với các nhà sản xuất khác, Kokushiro Kia cũng tập trung cao hơn vào việc sử dụng trong nước, với xe khách và xe tải ở mức 100% của năm trước, nhưng sản xuất SUV cũng bắt đầu, với cái trước ở mức 93,8% và sau này ở mức 6,2% (Hình 3)

Lưu ý: Nhãn dữ liệu là số lượng đơn vị được sản xuất
Nguồn: Được tạo từ Viện thông tin thống kê và địa lý quốc gia (INEGI) Dữ liệu

Ngành công nghiệp ô tô Mexico phụ thuộc vào sản xuất cho Bắc Mỹ, nhưng do sự khác biệt trong chiến lược, các điểm đến có các đặc điểm cụ thể của nhà sản xuất (Hình 4) GM, Ford và Stellantis, trong khi 80% đến 90% các công ty Mỹ dành cho Bắc Mỹ (Mỹ và Canada), trong khi Nissan và Kia có tỷ lệ sản xuất tương đối cao cho sản xuất trong nước Các nhà sản xuất châu Âu như VW, BMW và Daimler (Mercedes-Benz) có tỷ lệ cao các công ty nhắm vào Mỹ, nhưng cũng đã thúc đẩy một tỷ lệ nhất định các công ty ở châu Âu Daimler nói riêng có tỷ lệ sản xuất cao nhất cho châu Âu Mazda xuất khẩu một lượng nội dung nhất định của nó sang các khu vực khác nhau, bao gồm Bắc Mỹ, Mexico và Mỹ Latinh JAC của Trung Quốc được đặc trưng bởi sự thiên vị mô hình hạn chế của nó, nhưng toàn bộ số tiền này nhắm vào Mexico Tính đến năm 2024, tỷ lệ của Hoa Kỳ và thị trường trong nước đã tăng so với năm 2023, trong khi tỷ lệ của Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ Latinh giảm

Nguồn: Được tạo từ Viện thông tin thống kê và địa lý quốc gia (INEGI) Dữ liệu

Nhu cầu trong nước đối với EV rất mạnh và khối lượng sản xuất cao gấp đôi so với năm ngoái

Đầu tư trực tiếp của Mexico vào năm 2024 tiếp tục bị ảnh hưởng bởi gần bờ, đạt mức cao nhất mọi thời đại, sau năm trước Việc mở rộng các công ty EV đã thu hút sự chú ý trong bối cảnh của Chính sách ưu tiên EV của Hoa Kỳ (Lưu ý 2), nhưng kể từ khi Kia tuyên bố vào tháng 5 năm 2023, theo như có thể được xác nhận trong một thông cáo báo chí, không có kế hoạch sản xuất EV mới nào được công bố Tuy nhiên, vào tháng 6 m88 bet88eu 2024, Audi tuyên bố đã bắt đầu giới thiệu thiết bị sản xuất cho Bev E-Tron ở Puebla (Bảng 2) Ngoài ra, mặc dù đã có rất nhiều báo cáo về việc xây dựng các nhà máy ở Nuevo Leon của Tesla ở Mỹ và BYD ở Trung Quốc, kể từ năm 2023, không có thông báo chính thức nào về thời điểm viết bài viết này Một số người tin rằng Hoa Kỳ đang theo xu hướng của mình vì các chính sách bảo hộ được ủng hộ

Sản xuất EV ở Mexico tăng từ năm trước, với Ford có một mô hình, JAC có 10 mẫu và GM có 3 mô hình Hơn nữa, Stellantis đã bắt đầu sản xuất Wagoneer S, và kể từ tháng 6 m88 bet88eu 2025, tổng cộng bốn công ty đang sản xuất EV Khối lượng sản xuất năm 2024 là 202592 đơn vị, khoảng hai lần năm trước (Bảng 3)

Nguồn: Được tạo bởi Jetro từ các thông cáo báo chí và các nguồn khác

Nguồn: Viện thông tin thống kê và địa lý quốc gia (INEGI)

Là một phần của các biện pháp để thúc đẩy sự lây lan của BEV (EV Pin) tại Nhật Bản, chính phủ đã bãi bỏ mức thuế chung (15%) khi nhập BEV mới (xe khách, xe buýt, xe tải) từ năm 2020 với thời hạn bốn năm (Thuế quan xe điện mới được bãi bỏ với thời hạn 4 năm (Mexico)) Đã kết thúc m88 bet88euo ngày 30 tháng 9 năm 2024 (Xu hướng sản m88 đăng nhập và bán hàng EV ở Mexico | Chiến lược sản m88) Biện pháp này là một yếu tố lớn trong việc thúc đẩy nhập khẩu từ Trung Quốc, nơi không có Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Mexico và số lượng BEV mới được nhập khẩu từ Trung Quốc và doanh số của họ tăng đáng kể trong thời gian loại bỏ thuế quan (Khám phá xu hướng trong link m88 công ty Trung Quốc (1) link m88 công) Kể từ tháng 10 năm 2024, khi biện pháp hết hạn, BEV nhập khẩu từ Trung Quốc đã giảm mạnh, nhưng số lượng BEV đã giảm mạnh, nhưng vào tháng 12 năm 2024, và vào tháng 3 năm 2025, nó đã tăng trở lại, đánh dấu mức cao thứ hai lên tới 8,541 chiếc

Nhu cầu về EV ở Mexico đang tăng dần, với XEV, bao gồm BEV, xe hybrid (HEV) và xe hybrid plug-in (PHEV), bán 124300 chiếc vào năm 2024, chiếm 8,3% Số lượng BEV được bán tăng 1,7 lần từ 14045 đơn vị vào năm 2023 lên 24282 đơn vị vào năm 2024 (Hình 5)

Lưu ý: Số lượng đơn vị được bán không bao gồm Tesla và BYD HEV: Xe hybrid, PHEV: Xe hybrid plug-in, BEV: EV chạy bằng pin
XEV là tổng số HEV, PHEV và Bev Zev là tổng của PHEV và Bev
Nguồn: Được tạo từ Viện thông tin thống kê và địa lý quốc gia (INEGI) Dữ liệu

Bán hàng trong nước ở Mexico, bao gồm các nhà sản xuất Nhật Bản, cũng rất mạnh

Doanh số bán hàng trong nước m88 bet88euo năm 2024 tăng 9,9% so với năm trước lên 1496797 đơn vị, vượt quá 1,36 triệu đơn vị trong năm 2019, trước đại dịch CoVID-19 và 1,42 triệu đơn vị trong năm 2018

Nhìn vào số lượng bán hàng trong nước theo công ty (Bảng 1), Nissan đã tăng đáng kể 5,9% so với năm trước lên 256227 đơn vị, làm cho doanh số bán hàng trong nước thứ 16 liên tiếp Vị trí thứ hai và thứ tư là GM, VW (bao gồm các thương hiệu liên kết) và Hyundai và Kia Trong số các nhà sản xuất Nhật Bản không phải là Nissan, Toyota (tăng 16,8%), Mazda (tăng 31,3%), Honda (tăng 11,4%), Suzuki (tăng 16,8%), động cơ Mitsubishi (tăng 28,8%) và isuzu (tăng 6,0%)

Thương hiệu Trung Quốc có ánh sáng và bóng tối khác nhau MG Motors đã chậm đến 60168 đơn vị, tăng 0,1% so với năm trước, nhưng JAC đã tăng gấp đôi lên 24826 đơn vị, tăng 17,8% so với năm trước Chirey/Omoda/Jetour, đã tăng khoảng 3,5 lần trong năm trước, đã chứng kiến ​​sự sụt giảm mạnh 25,2% xuống còn 29991 đơn vị Motor Nation (công ty nhập khẩu và bán hàng của ô tô Changan Changan và ô tô Bắc Kinh) đã tăng 8,8% lên 10,497 chiếc, lần đầu tiên vượt quá 10000 Hơn nữa, Foton lần đầu tiên được kiểm soát kể từ năm 2024, đạt 1534 đơn vị

Hầu hết các công ty Trung Quốc không sản xuất chúng ở Mexico, vì vậy doanh số bán hàng trong nước ở Mexico là xe nhập khẩu Ngoài ra, nó cũng nhập khẩu các công ty Mỹ như GM, Ford và Stellantis, cũng như Hyundai và Kia từ Trung Quốc Vì lý do này, những chiếc xe nhập khẩu được bán từ Trung Quốc vào năm 2024 đạt 302837 chiếc, lớn nhất theo quốc gia (Hình 6)

Như một sự gia tăng nhập khẩu ô tô từ Trung Quốc, thông quan hải quan nhập khẩu tại các cảng đã bị trì hoãn trong những năm gần đây Một số công ty Nhật Bản đã nói rằng sự chậm trễ đang bắt đầu giải quyết giữa nửa cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, nhưng có vẻ như có sự chậm trễ trong việc giải phóng hải quan nhập khẩu cho thép, nhôm, vật liệu xây dựng, vv Hơn nữa, vào tháng 5 năm 2025, một cuộc đình công quy mô lớn đã xảy ra tại Cảng Manzanillo, và thông quan hải quan đã tạm thời bị đình chỉ Mặc dù bản thân cuộc đình công đã bình tĩnh lại, các công nhân đã không trở lại làm việc, và tính đến tháng 6, đã có sự thiếu hụt công nhân

Lưu ý: Bao gồm các thương hiệu liên kết
Nguồn: Được tạo từ Viện thông tin thống kê và địa lý quốc gia (INEGI) Dữ liệu

Sản xuất và xuất khẩu giảm từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2025 và doanh số bán hàng trong nước tăng nhẹ

Số lượng sản xuất ô tô từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2025 đã giảm 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 1645673 chiếc và xuất khẩu giảm 6,3% xuống còn 1334667 đơn vị, đưa ra cái nhìn thoáng qua về các khoản thuế của Trump Trong khi đó, doanh số bán hàng trong nước đang tăng dần 0,9% lên 593282 đơn vị Cụ thể, xuất khẩu đã chứng kiến ​​sự suy giảm đáng chú ý kể từ tháng Tư được đặt trên các phương tiện đã hoàn thành với mức thuế 25% theo mục 232 của Đạo luật mở rộng thương mại năm 1962 (Hình 7)

Lưu ý: Số lượng đơn vị tích lũy trong 12 tháng qua Ví dụ: "Tháng 1 m88 bet88eu 2018" là tổng số tích lũy từ tháng 2 m88 bet88eu 2017 đến tháng 1 m88 bet88eu 2018
Nguồn: Được tạo từ Viện thông tin thống kê và địa lý quốc gia (INEGI) Dữ liệu

Chính sách ô tô của Tổng thống Shainbaum

Tổng thống Claudia Sheinbaum đã đề cập đến việc quảng bá EVS trong "100 cam kết", một lời hứa trong sáu năm tại văn phòng Ngoài ra, kế hoạch Mexico đã được công bố vào tháng 1 năm 2025, biến EVs trở thành một trong những lĩnh vực chính để tăng cường sản xuất trong nước Ngoài ra, họ đã công bố một dự án phát triển (lưu ý 3) cho chiếc xe EV được sản xuất trong nước "Olinia"

Vào ngày 3 tháng 4 năm 2025, 18 dự án đã được công bố để tăng tốc Kế hoạch Mexico (Thông báo 18 dự án để tăng tốc "Kế hoạch Mexico" (Mexico)), và công ty nhằm mục đích tăng cường và mở rộng sản xuất trong nước, nhôm, bán dẫn, pin, vvm88 đăng nhập công ty tham gia m88 đăng nhập trang web phát triển) Nó cũng nói rằng nó sẽ thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ ô tô địa phương, nhưng không có luật cụ thể nào được ban hành tại thời điểm này

Chính phủ Mexico đã cho thấy sự sẵn sàng tập trung vào việc hỗ trợ sản xuất trong nước, nhưng các vấn đề khác nhau cũng đã được nhấn mạnh Sửa đổi thông báo nhập khẩu tự động được ban hành vào ngày 15 tháng 4 năm 2024 (bổ sung hệ thống thông báo m88 m the thao tự động, m88 m the thao) đã gây ra sự chậm trễ đáng kể trong việc nhập các thành phần quan trọng như thép và cùng một sản phẩm Hơn nữa, để tăng cường doanh thu, kiểm toán thuế đang được tiến hành mạnh mẽ theo "cuộc chiến chống trốn thuế", như Tổng thống Shainbaum cũng đã thực hiện trong cam kết của mình Trong các cuộc phỏng vấn với các công ty Nhật Bản, nhiều công ty đã bị kiểm toán thuế không hợp lý và thuế bổ sung được đánh thuế vì những lý do mơ hồ Điều này đã dẫn đến sự gia tăng gánh nặng của công ty để đối phó với điều này và có thể ảnh hưởng đến quản lý

Trong quan hệ đối ngoại, thuế quan Trump là một tác động lớn Xuất khẩu các phương tiện đã hoàn thành từ Mexico sang Hoa Kỳ sẽ dẫn đến mức thuế 25% theo mục 232, nhưng các biện pháp đã được thực hiện để loại trừ giá của các bộ phận do Hoa Kỳ sản xuất và nguyên liệu thô khỏi giá cả chịu thuế nếu các quy tắc xuất xứ của Thỏa thuận USMCA (USMCA) được đáp ứng (Chính quyền Trump thông báo m88 vin app quy trình khai báo tỷ) Tuy nhiên, để áp dụng biện pháp này, cần phải nhận được chứng nhận cho từng dòng mô hình từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ và trở ngại không có nghĩa là thấp Chính phủ Mexico rất chú trọng đến nền kinh tế USMCA và cấp bộ trưởng đang đàm phán siêng năng với chính phủ Hoa Kỳ để miễn thuế bổ sung đối với ô tô, thép và nhôm, phải chịu thuế quan, ngay cả khi chúng có nguồn gốc từ USMCA Đây là một sự tương phản với Canada, đó là thuế quan trả đũa Mặc dù thuế suất khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể được ưa chuộng so với các khu vực khác, nhưng đúng là có những thách thức trong chuỗi cung ứng

Trong bối cảnh này, giữa sự không chắc chắn cao trong và ngoài nước, các nhà quản lý có trụ sở tại Mexico buộc phải đảm nhận tay lái cực kỳ khó khăn

---

Lưu ý 1:

Trụ sở chính của Stelantis nằm ở Hà Lan sau khi liên doanh giữa Fiat Chrysler (FCA) và Peugeot Citroen (PSA), nhưng vì mô hình được sản xuất ở Mexico là thương hiệu Chrysler trước đây, báo cáo này sẽ dựa trên chúng tôi

Lưu ý 2:

Đạo luật giảm lạm phát được ban hành trong thời kỳ quản trị Joe Biden trước đó (Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Dịch vụ Doanh,Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Dịch vụ Doanh thu Nội bộ Thông báo Dự), vv

Lưu ý 3:

Một dự án hợp tác giữa ngành công nghiệp và chính phủ và học viện, sẽ sản xuất ba EV cho việc sử dụng cá nhân, cho du lịch trong khu vực và giao hàng, sẽ bù đắp cho dặm cuối cùng Mục đích là để cung cấp EV chi phí thấp, với giá dao động từ 90000 đến 150000 peso (khoảng 684000 đến 1,14 triệu yên, 1 peso = khoảng 7,6 yên)