Tính năng: Bắt đầu từ khu vực địa phương! Tình trạng hiện tại và tương lai của các công ty Nhật Bản mở rộng sang Châu Á và Châu Đại DươngChi phí đối mặt, nhưng có một mong muốn mạnh mẽ để mở rộng kinh doanh (Việt Nam)

Chúng tôi muốn hiểu môi trường đầu tư của Việt Nam thông qua khảo sát năm 2022 về thực tế của các công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài (sau đây gọi là Khảo sát của các công ty Nhật Bản) được thực hiện bởi Jetro từ tháng 8 năm 2022.Tăng trưởng GDP năm 2022 chậm lại 8,02%, với 5,92% trong). Trong cuộc khảo sát này về các công ty Nhật Bản, một tỷ lệ lớn các công ty đang xem xét mở rộng kinh doanh của họ trong Việt Nam, nhờ sự tăng trưởng kinh tế cao như một cơn gió ngược. Mặt khác, do cơ cấu kinh tế được thúc đẩy bởi thương mại, nền kinh tế Việt Nam dễ bị môi trường bên ngoài và chi phí gia tăng do biến động lạm phát và tỷ giá toàn cầu đã dẫn đến sự suy giảm của tình hình kinh doanh. Ngoài ra, các vấn đề với môi trường kinh doanh cũng đã được làm rõ, chẳng hạn như chính quyền không hiệu quả và chi phí lao động tăng.

Các công ty đã mở rộng sang Việt Nam, các thuộc tính của người trả lời

Trong cuộc khảo sát này về các công ty Nhật Bản, các phản hồi đã nhận được từ 603 công ty Nhật Bản tại Việt Nam. Theo ngành, có 309 công ty sản xuất và 294 công ty phi sản xuất. Theo quy mô của công ty, có 312 công ty lớn và 291 công ty vừa và nhỏ, với gần một nửa trong số họ được chia thành hai. Theo khu vực, phần phía nam là 268 công ty ở phía bắc, bao gồm Hà Nội và Hai Phong, 28 công ty ở khu vực trung tâm, bao gồm DA Nang và 307 công ty ở phía nam, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, với tỷ lệ cao nhất của phần phía Nam.

Kết quả sẽ cải thiện khi tình cảm kinh doanh phục hồi

Liên quan đến dự báo lợi nhuận hoạt động cho năm 2022, có xu hướng cải thiện hiệu suất, với 65,6% các công ty phản hồi "có lợi nhuận" (tăng 2,6 điểm so với năm trước) và 16,4% các công ty phản ứng "thâm hụt" (giảm 5,8 điểm). Tương tự, các công ty Nhật Bản tại Việt Nam đã cải thiện hiệu suất của họ, với "lợi nhuận" là 59,5% (tăng 5,2 điểm) và "thâm hụt" là 20,8% (giảm 7,8 điểm). Theo ngành, tỷ lệ lợi nhuận trong sản xuất là 61,1% (tăng 3,6 điểm) và tỷ lệ lợi nhuận trong các công ty phi sản xuất là 57,6% (tăng 6,1 điểm) (xem Hình 1). Tỷ lệ lợi nhuận cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ là 53,0% (tăng 6.0 điểm), khoảng cách 12,9 điểm giữa các công ty lớn.

Lưu ý: Số lượng phản hồi trong ngoặc là số lượng phản hồi.
Nguồn: Jetro "Khảo sát về tình hình thực tế của các công ty Nhật Bản đang mở rộng ra nước ngoài"

Lý do cải thiện hiệu suất là phản ứng với Covid-19. Mặt khác, lý do cho sự suy giảm trong hiệu quả kinh doanh là chi phí tăng như nguyên liệu thô và mua sắm phụ tùng, hậu cần, chi phí lao động và ảnh hưởng của biến động ngoại hối. Mua sắm, chi phí hậu cần và biến động ngoại hối rất phức tạp bởi vấn đề Ukraine và lạm phát toàn cầu. Tình hình kinh tế và xã hội không chắc chắn của đại dịch hậu-19 đang cản trở.

Khát vọng mở rộng kinh doanh là ASEAN TOP

Liên quan đến hướng mở rộng kinh doanh trong 1-2 năm tới, 60,0% của Việt Nam đã trả lời rằng họ "mở rộng" (tăng 4,7 điểm so với năm trước), trong khi chỉ 1,1% (giảm 1,1 điểm) đối với "giảm" hoặc " Tỷ lệ các công ty trả lời "mở rộng" là lớn nhất ở ASEAN.

Lưu ý: Số lượng phản hồi trong ngoặc là số lượng phản hồi.
Nguồn: Jetro "Khảo sát về tình hình thực tế của các công ty Nhật Bản đang mở rộng ra nước ngoài"

Lý do cho động lực cao để mở rộng kinh doanh nằm ở chỗ cả hai doanh số tăng do xuất khẩu tăng và tăng doanh số ở thị trường địa phương. Lý do mở rộng kinh doanh là những lý do hàng đầu để sản xuất, sau "tăng doanh số do khối lượng xuất khẩu tăng" và "tăng doanh số do các điểm đến xuất khẩu tăng (mở rộng tuyến bán hàng)," tiếp theo là "tiềm năng tăng trưởng và tiềm năng cao". Trong số các công ty phi sản xuất, "tiềm năng tăng trưởng cao và tiềm năng" và "tăng doanh số do tăng sức mua tại thị trường địa phương".

Là một chức năng để xem xét mở rộng, có một mong muốn mạnh mẽ về cả "chức năng sản xuất" và "chức năng bán hàng" và tỷ lệ người trả lời trả lời "chức năng sản xuất (sản phẩm giá trị cao)" là 34,7%. Mặc dù đây là một sự giảm nhẹ so với năm trước, nhưng nó đã ở mức khoảng 35%kể từ năm 2018. Phản ứng với "chức năng sản xuất (sản phẩm đa năng)" đã giảm từ năm 2018 (39,7%) xuống còn 29,8%. 57,8% trả lời "chức năng bán hàng", tăng đáng kể kể từ năm 2021 (49,1%) (xem Hình 3). Có thể nói rằng chúng tôi đang tiếp cận một thời gian khi chúng tôi chuyển từ mô hình kinh doanh truyền thống về xử lý và xuất khẩu với chi phí thấp để tăng cường sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và mở rộng doanh số, dự kiến ​​sẽ là một yếu tố trong thị trường nội địa.

Nguồn: Jetro "Khảo sát về tình hình thực tế của các công ty Nhật Bản đang mở rộng ra nước ngoài"

Ngoài ra, trong các câu hỏi liên quan đến việc xem xét chuỗi cung ứng và cấu trúc quản lý và quản lý, các mặt hàng được thực hiện đầu tư tích cực và các mục nhằm cải thiện hiệu quả và giảm chi phí được tăng lên, cho thấy rằng họ đang nỗ lực và xem xét khác nhau khi thúc đẩy mở rộng kinh doanh. Ví dụ, những người được hỏi hàng đầu cho biết họ đang tích cực cố gắng đầu tư, chẳng hạn như "tăng các khoản đầu tư mới và đầu tư vốn" và "tăng nhân viên địa phương". Ngoài ra, các sáng kiến ​​nội địa hóa như "thúc đẩy mua sắm địa phương" và "tăng cường phát triển nguồn nhân lực", và nỗ lực nâng cao hiệu quả, như "thúc đẩy tự động hóa và tiết kiệm lao động" và "thúc đẩy số hóa", cũng được liệt kê ở đầu các phản hồi.

Rủi ro và thách thức còn lại trong quan điểm hành chính

Tuy nhiên, tỷ lệ người được hỏi trả lời rằng việc sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như một tính năng mở rộng thấp hơn so với Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia và các sản phẩm khác. Để Việt Nam đạt đến giai đoạn tiếp theo với tư cách là cơ sở sản xuất cho các sản phẩm có giá trị cao, không chỉ nỗ lực của các công ty, mà các sáng kiến ​​chính sách như cải thiện môi trường kinh doanh cũng được yêu cầu. Liên quan đến môi trường kinh doanh, rủi ro bao gồm hiệu quả của các thủ tục hành chính (cấp phép, v.v.), hiệu quả của các thủ tục thuế và thuế và tình trạng của các hệ thống pháp lý được phát triển (ưu tiên vốn nước ngoài, quy định, v.v.) và cả hai đều cao hơn mức trung bình của ASEAN (xem Hình 4). Cụ thể, hiệu quả của các thủ tục hành chính (cấp phép, v.v.) là 66,2%, và các mục tiêu khảo sát đã thay đổi, do đó, nó không thể được so sánh nghiêm ngặt với khảo sát trước đó, nhưng xem xét rằng cuộc khảo sát doanh nghiệp của Nhật Bản là 53,8% phản ứng rằng sự phức tạp của thủ tục hành chính (v.v.)

Lưu ý: Số lượng phản hồi trong ngoặc là số lượng phản hồi.
Nguồn: Jetro "Khảo sát về tình hình thực tế của các công ty Nhật Bản đang mở rộng ra nước ngoài"

Các vấn đề liên quan đến phát triển hành chính và pháp lý cũng đã dẫn đến sự chậm trễ trong nỗ lực giải mã các công ty Nhật Bản. Theo một cuộc khảo sát của các công ty Nhật Bản, tỷ lệ phần trăm của các công ty đã "làm việc về khử cacbon" là 29,4%, Việt Nam là mức thấp nhất trong khu vực ASEAN. Việt Nam đã công bố tính trung lập carbon vào năm 2050, nhưng những lo ngại được nêu ra về việc đạt được sự chuyển đổi năng lượng. Đối với những thách thức cụ thể đối với các nỗ lực khử cacbon, một cuộc khảo sát của các công ty Nhật Bản đã nhận được một số ý kiến ​​như "sau đó trong việc xây dựng Kế hoạch tổng thể năng lượng quốc gia thứ 8 (PDP8), tóm tắt kế hoạch phát triển năng lượng cho năm 2021 đến 2030" và "không còn có sự phát triển của các hệ thống pháp lý liên quan đến năng lượng tái tạo." Không chỉ là chính sách không chắc chắn, mà các chi phí gần đây cũng rất nặng về quản lý, và thực tế là các công ty Nhật Bản khó có thể thúc đẩy các sáng kiến ​​mới.

Không rõ liệu các kế hoạch của các công ty Nhật Bản và chính phủ Việt Nam có ý định phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ có nhất quán liên quan đến việc thúc đẩy mua sắm địa phương hay không. Theo một cuộc khảo sát về các công ty Nhật Bản, tỷ lệ mua sắm địa phương tại Việt Nam là 37,3% (mua sắm 15,0% từ các công ty địa phương), không thay đổi nhiều so với 36,3% trước đại dịch Covid-19 (2019), và vẫn gần như không thay đổi trong những năm gần đây. Trong việc thúc đẩy mua sắm địa phương, đã có những thách thức như chất lượng và công nghệ không đủ của các sản phẩm của các công ty địa phương có nguồn gốc và khó khăn trong việc có được các bộ phận trong Việt Nam. Để đối phó với tình huống này, một số công ty Nhật Bản đang vội vã thực hiện các biện pháp, không chỉ bằng cách giảm chi phí mà còn bằng cách khuyến khích các nhà cung cấp Nhật Bản vào Việt Nam để chuẩn bị cho nguy cơ bị gián đoạn chuỗi cung ứng. Để cải thiện tỷ lệ mua sắm địa phương, các biện pháp là cần thiết để thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ nước ngoài vừa phát triển các công ty địa phương.

Ngoài ra, kể từ tháng 8 đến năm 2022, khi một cuộc khảo sát của công ty Nhật Bản được thực hiện, tình hình chính trị địa phương cũng đã thay đổi đáng kể, như được tượng trưng bởi sự từ chức của các tổng thống Việt Nam và những người khác về việc đối phó với các vụ tham nhũng (Hai phó thủ tướng sa thải,Tổng thống Hook từ chức một cách bất thường, Phó Tổng). Các biện pháp liên tiếp của các quan chức đảng Cộng sản Việt Nam và các quan chức chính phủ cấp cao sẽ ảnh hưởng đến sự chậm trễ trong các thủ tục cấp phép và hành chính khác nhau, cũng như quyết định và thực hiện các chính sách. Do đó, những cải tiến nêu trên trong chính phủ để giải quyết các vấn đề của môi trường kinh doanh sẽ không được thúc đẩy, và trên thực tế, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn.

tăng chi phí lao động là dấu hiệu tăng tốc

Rủi ro quản lý bao gồm tiền lương tăng. Tiền lương cho các công ty Nhật Bản ở Việt Nam tăng 5,8% từ năm 2021 đến 2022. Sự gia tăng dự kiến ​​vào năm 2023 là 5,9%, trung bình có mức tăng trưởng tương đương với năm thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, nhìn vào sự phân phối từ năm 2022 đến 2023, sự xuất hiện của mức tăng lương là hơi khác nhau. Vào năm 2022, 15,8% các công ty có tỷ lệ tăng lương dưới 3%, nhưng vào năm 2023, nó đã giảm xuống còn 8,3% (xem Hình 5). Mặt khác, các công ty trả lời rằng họ có tỷ lệ tăng lương từ 5% hoặc cao hơn từ 65,7% lên 72,8%, với xu hướng tăng tỷ lệ tăng lương chung.

Lưu ý: Số lượng phản hồi trong ngoặc là số lượng phản hồi.
Nguồn: Jetro "Khảo sát về tình hình thực tế của các công ty Nhật Bản đang mở rộng ra nước ngoài"

Mức lương hàng tháng thay đổi một chút tùy thuộc vào loại công việc, nhưng gần giống như ở Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Hơn nữa, Thái Lan sẽ có mặt, nhưng tốc độ tăng trưởng tiền lương ở Thái Lan tương đối thấp ở mức 3,3%. Sự khác biệt giữa Việt Nam và công nhân nhà máy là 108 đô la một tháng và 15 đô la một tháng cho nhân viên phi sản xuất. Có vẻ như có một cơ hội tốt rằng họ sẽ bắt kịp mức lương của Thái Lan hoặc vượt quá Thái Lan trong tương lai gần.

Nhìn lại kết quả khảo sát về các công ty Nhật Bản, rõ ràng các công ty Nhật Bản ở Việt Nam rất háo hức mở rộng doanh nghiệp của họ và họ đang đặt mục tiêu tăng cường sản xuất để tăng xuất khẩu từ Việt Nam và tăng cường bán hàng dự đoán tăng trưởng trong thị trường nội địa. Mặc dù sự gia tăng chi phí lao động là không thể tránh khỏi, 54,5% các công ty vẫn trả lời rằng số lượng nhân viên địa phương được "lên kế hoạch tăng" trong tương lai. Đây có thể nói là một dấu hiệu cho thấy ý định của họ nhằm tăng cường cấu trúc nhân sự của họ để mở rộng kinh doanh. Mặt khác, những nỗ lực đang được thực hiện để bản địa hóa và cải thiện hiệu quả như là một biện pháp chi phí ngày càng tăng. Chìa khóa thành công trong tương lai là xác định các cơ hội và rủi ro và phát triển kế hoạch vận hành và mở rộng kinh doanh phù hợp với công ty của bạn.