Tính năng: Bắt đầu từ khu vực địa phương! Tình trạng hiện tại và tương lai của các công ty Nhật Bản mở rộng sang Châu Á và Châu Đại DươngHơn một nửa các công ty Nhật Bản có kế hoạch mở rộng kinh doanh (Campuchia)
Mong đợi sự đa dạng hóa của ngành thông qua chuyển giao sản xuất

31 tháng 3 năm 2023

Ở Campuchia, kể từ tháng 12 năm 2021, nó đã bắt đầu tiến tới sự phục hồi kinh tế toàn diện từ đại dịch CoVID-19. Đây là kết quả của sự cải thiện tỷ lệ tiêm chủng coronavirus của người dân. Do đó, sau khi thư giãn hoàn toàn các hạn chế nhập cảnh vào giữa tháng 3 năm 2022, mặt nạ bắt buộc bắt buộc đã bị bãi bỏ vào tháng Tư. Kể từ đó, không có quy định mới nào được đưa ra, và nền kinh tế trong nước đã hướng tới sự phục hồi.

Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ giới thiệu Jetro's2022 Khảo sát về tình trạng thực tế của các công ty Nhật m88 đăng nhập ở nước ngoài mở rộng. Sau đó, chúng tôi sẽ xem xét các lợi ích và rủi ro của môi trường kinh doanh Campuchia mà công ty xem xét. Hơn nữa, chúng tôi sẽ đọc xu hướng đầu tư ở Campuchia từ các ví dụ về sự phát triển kinh doanh của các công ty Nhật Bản ở Campuchia trong 1-2 năm tới.

Lợi nhuận hoạt động có thể cải thiện vào năm 2023

Lợi nhuận hoạt động (ước tính) cho năm 2022 là 42,7% các công ty mong đợi "lợi nhuận có lợi nhuận". Đây là cấp thấp thứ hai trong số các quốc gia được ASEAN khảo sát sau Myanmar. Trong sản xuất, hơn 70% các công ty lớn dự đoán lợi nhuận. Tuy nhiên, tỷ lệ lợi nhuận cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn ở mức 25% (xem Hình 1). Bối cảnh cho điều này là tác động lâu dài của đại dịch CoVID-19. Nhiều công nhân đã được thay thế, đặc biệt là trong quý đầu tiên của năm 2022 (từ tháng 1 đến tháng 3), với sự gia tăng số lượng người tìm cách thay đổi công việc thành các nhà máy gần với khu vực địa phương của họ. Do đó, đào tạo mới được yêu cầu để khôi phục năng lực sản xuất. Đặc biệt, gánh nặng này là lớn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và người ta tin rằng nó có tác động đến doanh thu. Ngoài ra, Campuchia dựa vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và các quốc gia khác vào nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất. Do đó, việc khóa ở miền nam Trung Quốc trong quý thứ hai (tháng 4 đến tháng 6) đã gây ra những lo ngại về việc mua sắm nguyên liệu thô, điều này cũng dẫn đến triển vọng lợi nhuận thấp hơn (xem Bảng 1).

Tỷ lệ phần trăm của m88 mới nhất hôm nay mong đợi lợi nhuận hoạt động "có lợi nhuận" vào năm 2022 là 42,7%, cao thứ hai ở ASEAN sau Myanmar. Trong các ngành công nghiệp phi sản xuất, nhiều công ty đã thua lỗ hơn những công ty có lợi nhuận. Trong sản xuất, hơn 70% m88 mới nhất hôm nay lớn dự đoán tỷ suất lợi nhuận, nhưng tỷ suất lợi nhuận cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn ở mức chỉ 25%. — Hình 1: 2022 Dự báo lợi nhuận hoạt động cho các công ty Nhật Bản ở Campuchia
(Loại và quy mô kinh doanh)

Bảng 1: Các sự kiện và tác động cho hàng quý 2022 (Tóm tắt các cuộc phỏng vấn với m88 mới nhất hôm nay sản xuất)
Thời gian	Sự kiện trong và ngoài Campuchia	Hoạt động của các công ty Campuchia, tác động của họ đối với các công ty, v.v.
quý đầu tiên	Tháng 12 năm 2021: Hạn chế m88 mới nhất hôm nay cửa hàng liên quan đến corona được nới lỏng. Tháng 3 năm 2022: Hạn chế nhập cư khi đến. Tháng 7 năm 2022: Hạn chế nhập cư hoàn toàn bị bãi bỏ. giới thiệu các công ty may lớn từ Trung Quốc và các quốc gia khác.	Nhiều tài năng đã được thay thế do hai năm qua của đại dịch Covid-19. Có một số người, nhưng cần phải giáo dục lại cho năng lực sản xuất. Sẽ trở nên khó khăn để tuyển dụng tài năng mới. Công suất sản xuất dần dần trở lại và cấu trúc được cơ cấu lại.
quý thứ hai	Thượng Hải khóa lại → sự gián đoạn chuỗi cung ứng. Sự không chắc chắn về tình huống của Nga và Ukraine → Lạm phát và suy thoái kinh tế do lo ngại về việc cung cấp nhiên liệu. Xuất khẩu Campuchia đang hoạt động tốt	Khi nhập khẩu các bộ phận từ Trung Quốc trở nên không ổn định, các điều chỉnh sản xuất đang được thực hiện. Tăng cường sản xuất bằng cách điều chỉnh chuỗi cung ứng trong nhóm → Tối ưu hóa tổng thể bằng cách tăng các mặt hàng sản xuất ở Campuchia Sản phẩm cho nửa sau của việc cắt giảm sản xuất hiện đang được xem
quý thứ ba	Lowdown ở miền nam Trung Quốc → Sự gián đoạn chuỗi cung ứng hội tụ. Mối quan tâm về sự đình trệ trong nền kinh tế thị trường toàn cầu trở nên nổi bật → đơn đặt hàng đã bị từ chối và m88 mới nhất hôm nay điều chỉnh nhân viên sản xuất cũng đã được thực hiện.	Một số công ty lớn đang bắt đầu nghe về việc sa thải, tăng tính di động nguồn nhân lực. Sự gián đoạn hậu cần đã bị loại bỏ, và m88 mới nhất hôm nay vật liệu và nguồn cung cấp cũng đã được ổn định. Xu hướng lạc quan về doanh thu kinh doanh. Liên quan đến m88 mới nhất hôm nay đơn đặt hàng bị giảm trong tương lai, những lo ngại về việc đảm bảo khối lượng sản xuất hàng năm.
quý 4	Mối quan tâm về sự co rút của thị trường ở Châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản → Thông tin về Overstock thị trường → Xuất khẩu từ Campuchia đã chậm lại trong ngành GFT (may, giày, du lịch)	Phong trào xây dựng lại chuỗi cung ứng trong m88 mới nhất hôm nay nhóm → được xem xét đầu tư bổ sung vào thiết bị chế biến, đa dạng hóa m88 mới nhất hôm nay mặt hàng sản xuất. → Yen cũng đang xu hướng xuống, vì vậy chúng tôi sẽ chờ xem đầu tư bổ sung.

Nguồn: Tóm tắt Jetro dựa trên các cuộc phỏng vấn với các công ty Nhật Bản ở Campuchia

Mặt khác, về triển vọng lợi nhuận hoạt động cho năm 2023, 58,2% các công ty Nhật Bản ở Campuchia đã trả lời rằng họ có "cải thiện" so với năm 2022. Tỷ lệ này cao thứ hai ở ASEAN sau Lào (xem Hình 2). Chúng tôi đã phỏng vấn một số công ty sản xuất về nền tảng này và phát hiện ra rằng kể từ giữa năm 2022, một số sản xuất một số sản phẩm đã được chuyển từ các nhà máy Trung Quốc sang Campuchia như một biện pháp để tránh tác động của việc khóa và các vấn đề khác ở Trung Quốc. Do đó, người ta tin rằng các đơn đặt hàng và quy mô sản xuất từ các tập đoàn Campuchia đã ổn định, điều này đã ảnh hưởng đến triển vọng tốt.

58,2% m88 mới nhất hôm nay Nhật Bản ở Campuchia trả lời rằng họ "cải thiện" so với năm 2022, làm cho nó cao thứ hai ở ASEAN sau Lào. — Hình 2: Triển vọng lợi nhuận hoạt động cho năm 2023 (so sánh với 2022)

Hy vọng tiềm năng tăng trưởng thị trường, có chỗ để cải thiện các khía cạnh thủ tục

Ưu điểm hàng đầu của môi trường kinh doanh của Campuchia là "tăng trưởng thị trường" (xem Bảng 2). Campuchia dự kiến sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai và thị trường nội địa của nó dự kiến sẽ mở rộng. Nhiều lợi ích được liệt kê trong môi trường kinh doanh có lợi cho các công ty đầu tư mới. Đặc biệt, đối với các công ty đang mở rộng thành phân công lao động với Thái Lan và Việt Nam (Tyleras One, Việt Nam cộng với một), gần đây đã bắt đầu nhận được tư vấn, người ta cho rằng "dễ dàng làm việc cho nhân viên", "dễ dàng thuê nhân viên", "dễ dàng truyền thông"

Mặt khác, rủi ro trong môi trường kinh doanh được gắn với (1) "Hiệu quả của các thủ tục hành chính (như giấy phép và phê duyệt)" và (2) "Hiệu quả của m88 mới nhất hôm nay hệ thống thuế và thủ tục thuế." Những vấn đề này cũng đang được thảo luận tại Hội đồng chung của Cuộc họp tư nhân công tư (LƯU Ý) của Campuchia-Japan, nhằm mục đích cải thiện môi trường kinh doanh ở Campuchia. Về (1), một ý tưởng là tăng hiệu quả bằng cách số hóa các thủ tục bằng văn bản cần thiết cho việc thành lập và xuất nhập khẩu của công ty. Ngoài ra, các cuộc thảo luận với chính phủ Campuchia đang tiếp tục được thực hiện liên quan đến (2), bao gồm yêu cầu thực hiện kịp thời các thủ tục hoàn thuế.

Bảng 2: Lợi ích và rủi ro trong môi trường kinh doanh của Campuchia

Mục hàng đầu của công đức
Xếp hạng	Mục	2021	2022
1	tiềm năng tăng trưởng thị trường	53.1	67.2
2	Ngôn ngữ và giao tiếp dễ dàng	30.9	46.6
3	Quy trình cấp phép Visa/Công việc	13.6	43.1
4	dễ dàng thuê nhân viên (công nhân, nhân viên, nhân viên, v.v.)	16.0	37.9
5	Môi trường sống cho người nước ngoài	17.3	34.5

Mục rủi ro hàng đầu
Xếp hạng	Mục	2021	2022
1	Hiệu quả của m88 mới nhất hôm nay thủ tục quản trị (cấp phép, v.v.)	48.1	62.7
1	Hiệu quả của m88 mới nhất hôm nay hệ thống thuế và thủ tục thuế	50.6	62.7
3	Trạng thái hiện tại của cơ sở hạ tầng quyền lực	51.9	55.2
4	Tình trạng phát triển hệ thống pháp lý (vốn nước ngoài, quy định, v.v.)	51.9	50.8
5	Mức độ chi phí nhân sự	46.9	49.3

Lưu ý: Các mục trong năm 2021 và 2022 hơi khác nhau, do đó không thể so sánh chúng một cách nghiêm ngặt, nhưng để tham khảo, chúng tôi đã liệt kê các mục tương tự cho năm 2021.
Nguồn: Jetro "2022 Khảo sát về tình trạng thực tế của các công ty Nhật Bản ở nước ngoài mở rộng ra nước ngoài"

Ngoài ra, "tăng lương của nhân viên" là vấn đề quản lý hàng đầu (xem Bảng 3). Đây là một vấn đề luôn được xếp hạng hàng đầu ở Campuchia, nơi có nhiều công ty sử dụng nhiều lao động. Tuy nhiên, mức lương tối thiểu trong những năm gần đây đã tương đối ổn định ở mức $ 192 mỗi tháng vào năm 2021 (tăng 1,1%so với năm trước), $ 194 mỗi tháng vào năm 2022 (tăng 1,0%) và 200 đô la mỗi tháng trong năm 2023 (tăng 3,1%).

Ngoài ra, thách thức quản lý hàng đầu ở khu vực châu Á-đại dương là nguy cơ "biến động trao đổi" nhưng nó không đáng chú ý ở Campuchia. Đây được cho là kết quả của thực tế là các doanh nghiệp địa phương sử dụng đồng đô la làm tiền tệ chính của họ.

Bảng 3: Các vấn đề quản lý (Campuchia và Châu Á và Châu Đại Dương)

Campuchia
Xếp hạng	Vấn đề	2021	2022
1	Tiền lương của nhân viên tăng	55.4	61.9
2	Quy trình thủ công như giải phóng mặt bằng hải quan rất phức tạp	40.0	55.8
3	Sự gia tăng của m88 mới nhất hôm nay đối thủ cạnh tranh (cạnh tranh về chi phí và giá cả)	31.5	55.8
4	gánh nặng thuế (thuế doanh nghiệp, thuế chuyển nhượng, v.v.)	50.6	53.2
5	Chất lượng nhân viên	47.0	50.8

Tất cả m88 mới nhất hôm nay khu vực châu Á và Châu Đại Dương
Xếp hạng	Vấn đề	2021	2022
1	Tiền lương của nhân viên tăng	71.1	70.9
2	Tăng chi phí mua sắm	63.3	69.0
3	Thay đổi nước ngoài	N/A	66.9
4	Sự gia tăng của m88 mới nhất hôm nay đối thủ cạnh tranh (cạnh tranh về chi phí và giá cả)	49.6	51.7
5	Quy trình thủ công như thông quan hải quan rất phức tạp	36.3	50.3

Lưu ý: Các mục trong năm 2021 và 2022 hơi khác nhau, do đó không thể so sánh nghiêm ngặt, nhưng để tham khảo, chúng tôi đã liệt kê các mục tương tự cho năm 2021.
Nguồn: Jetro "Khảo sát về thực tế của các công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài vào năm 2022"

Hơn 50% m88 mới nhất hôm nay có kế hoạch "mở rộng" hoạt động kinh doanh của họ trong 1-2 năm tới

Về mặt mở rộng kinh doanh trong 1-2 năm tới, 53,3% công ty đang mở rộng. Điều này đã tăng trong năm thứ hai liên tiếp kể từ năm 2021 (xem Hình 3). Vào năm 2020, khi Covid-19 bị ảnh hưởng, tỷ lệ "mở rộng" đã giảm xuống còn 38,0%, nhưng có thể thấy rằng nó đã được phục hồi đều đặn kể từ đó.

"Mở rộng" là 53,3%, đã mở rộng trong năm thứ hai liên tiếp kể từ năm 2021. Năm 2020, khi Covid-19 ảnh hưởng, tỷ lệ phần trăm của m88 mới nhất hôm nay dự kiến mở rộng kinh doanh giảm xuống còn 38,0%, nhưng có thể thấy rằng họ đã được phục hồi ổn định. — Hình 3: Hướng mở rộng kinh doanh cho các công ty Nhật Bản ở Campuchia trong 1-2 năm tới

Một dự án mở rộng lớn bắt đầu hoạt động vào năm 2022 đang mở cửa hàng Aeon Mall Mienchey. Cửa hàng trong câu hỏi sẽ là cửa hàng thứ ba của Aeon Mall. Khu vực địa điểm là 174.000 mét vuông. Đây là trung tâm mua sắm lớn nhất trong khu vực ASEAN. Cửa hàng này được mở vào tháng 12, và có thể được cho là một bản mở rộng với con mắt về Campuchia như một thị trường tiêu dùng.

Một ví dụ về sự mở rộng trong ngành sản xuất là nhà máy thứ ba của hệ thống dây điện Sumi (Campuchia) (cơ sở Campuchia của hệ thống dây điện Sumitomo). Những lý do chính là xem xét các chuỗi cung ứng đã được kích hoạt bởi đại dịch CoVID-19, đa dạng hóa cơ sở sản xuất và đáp ứng nhu cầu gia tăng.

Ngoài ra, các dự án đầu tư mới bao gồm Toyota Tsusho Sản xuất (Campuchia). Doanh nghiệp được lên kế hoạch lắp ráp các phương tiện của Toyota (các mẫu như Hilux và Fortuner). Ngoài ra, kể từ năm 2021, đã có một số trường hợp trong đó không chỉ các công ty Nhật Bản có thể thiết lập và mở rộng các nhà máy lắp ráp cho xe máy và xe bốn bánh kể từ đó. Chính phủ cũng đang định vị lĩnh vực ô tô là một ngành công nghiệp quan trọng và đang tích cực cố gắng thu hút nó bằng cách cung cấp các ưu đãi đầu tư.

Ngoài lắp ráp xe máy và bốn bánh, các nhà máy lắp ráp bảng điều khiển năng lượng mặt trời đã được công bố lần lượt. Khi nói đến các hoạt động sản xuất ở Campuchia, theo truyền thống, ngành công nghiệp may vá và đánh giày đã được áp đảo là trọng tâm chính. Tuy nhiên, trong tương lai, không chỉ những điều này sẽ là trường hợp, mà ngành công nghiệp sản xuất cũng sẽ được đa dạng hóa.

Có sẵn cho các công ty Nhật Bản, dù được sản xuất hay không, có sẵn

Đối với các công ty Nhật Bản xem xét các khoản đầu tư mới hoặc mở rộng vào Campuchia, các lợi ích và rủi ro môi trường kinh doanh được liệt kê trong Bảng 3 sẽ hữu ích. Ngoài ra, trong ngành sản xuất, tôi cũng lo ngại về các chính sách của chính phủ Campuchia. Chính quyền địa phương đã trích dẫn "sản xuất ổn định và xuất khẩu các sản phẩm có giá trị cao, chất lượng cao" như các lĩnh vực khuyến khích sẽ tập trung vào việc thu hút đầu tư. Nói cách khác, hỗ trợ có thể được dự kiến cho các dự án đầu tư liên quan.

Ngoài ra, có cơ hội cho các công ty Nhật Bản, ngay cả trong các ngành công nghiệp phi sản xuất, như bán lẻ và dịch vụ. Ví dụ, sự bùng phát của Covid-19 trong những năm gần đây đã dẫn đến xu hướng "có ý thức về sức khỏe" trong cộng đồng. Người ta cũng rất mong đợi rằng họ sẽ tham gia vào doanh nghiệp với các thị trường nhằm đạt được nhu cầu, và các sản phẩm và dịch vụ đó có thể sử dụng sự tin tưởng của Nhật Bản.

Lưu ý:: Cuộc họp chung công tư được tổ chức hai lần một năm. Chính phủ Campuchia, chính phủ Nhật Bản (Đại sứ quán Campuchia), các công ty tư nhân (các công ty thành viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Jetro tham gia hội nghị. Mục đích là để giúp thu hút các công ty bằng cách thu thập ý kiến từ các công ty Nhật Bản ở Campuchia và cải thiện môi trường đầu tư. Ngoài ra, một khuôn khổ như vậy chỉ được thiết lập cho Nhật Bản.

Giới thiệu tác giả: Jetro Phnom Penh Office Cố vấn đầu tư ở nước ngoài
IDE Yasushi; Sau khi làm việc cho bốn nhà sản xuất trong nước và quốc tế từ năm 1986 đến 2021, ông đã có được kinh nghiệm trong việc thành lập và vận hành các nhà máy sản xuất ở Campuchia từ năm 2013 đến 2018, ông đã ở vị trí hiện tại từ năm 2021.