Tính năng: Chính sách công nghiệp chính và xu hướng địa phương ở Thái Lan, Indonesia và ô tô Việt NamEV Công nghiệp nơi sản xuất và bán hàng đang đạt được động lực (Indonesia)

Sản xuất thương mại xe điện trong nước (EVS) bắt đầu vào năm 2022, và EV đã bắt đầu trở nên phổ biến, chủ yếu ở thủ đô Jakarta, với việc đi làm giàu có. Công nghiệp EV sẽ phát triển như thế nào ở Indonesia, thị trường ô tô lớn nhất ở ASEAN? Ngoài dữ liệu thị trường có sẵn, chúng tôi sẽ báo cáo về tình hình hiện tại và triển vọng tương lai dựa trên các ưu đãi EV của chính phủ Indonesia và các cuộc phỏng vấn với các công ty địa phương.

Tình trạng bán hàng của các phương tiện phát thải carbon thấp (LCEV) đã thay đổi đáng kể trong giai đoạn Covid-19

Thị trường bán hàng EV của Indonesia đã thay đổi đáng kể trong đại dịch CoVID-19. Bán hàng (bán buôn) của các phương tiện phát thải carbon thấp (LCEV), bao gồm xe hybrid (HVS), xe hybrid plug-in (PHEV) và xe điện chạy bằng pin (BEVS) đã tăng từ 1,234 đơn vị GOT. (2022 kết quả, đơn vị bán buôn), nhưng LCEV chiếm khoảng 1,5%.

Điều đặc biệt đáng chú ý là, so với tỷ lệ bán hàng của Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc có sự hiện diện đáng chú ý trong LCEV. Tỷ lệ LCEV của Nhật Bản đã giảm xuống còn 89,9% vào năm 2020, nhưng đã giảm xuống 32,2% vào năm 2022 (xem Hình 1). Mặc dù doanh số của LCEV của các nhà sản xuất Nhật Bản đã tăng từ 1.100 đơn vị vào năm 2020 lên 4.976 đơn vị vào năm 2022, các nhà sản xuất Trung Quốc đã tăng mạnh từ 0 lên 8,401 đơn vị. Do đó, thị phần của Trung Quốc về thị trường LCEV vào năm 2022 đạt 54,4%, trong khi Hàn Quốc đạt 13,1%.

Hình 1: Những thay đổi về tỷ lệ của xe bán buôn xe theo quốc gia
LCEV

Tất cả đăng nhập m88 xe (bao gồm cả xe xăng)

Nguồn: Được tạo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Indonesia (Gaikindo)

Yếu tố chính trong những thay đổi này là sự khởi đầu của việc sản xuất LCEV địa phương. Dựa trên dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Indonesia (Gaikindo), chúng tôi kiểm tra tình trạng sản xuất của LCEVS vào năm 2022. Kể từ khi Hyundai Motor bắt đầu sản xuất LCEVS trong nước vào tháng 3 năm 2022 Số lượng LCEV được sản xuất vào năm 2022 là 23.755. Các đơn vị được sản xuất nhiều nhất của Suzuki là 1.457 đơn vị (xe hybrid nhẹ), tiếp theo là 8,827 đơn vị của Woolin (BEV, HVS), 2.604 đơn vị của Toyota (HVS) và 1.865 đơn vị của Hyundai (BEV). Nhìn vào xu hướng sản xuất LCEV hàng tháng, số lượng là 80 đơn vị vào tháng 3 năm 2022, nhưng tăng hàng tháng khi sản xuất bắt đầu bởi mỗi nhà sản xuất, đạt 5.249 chiếc vào tháng 12.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc-Korea đã tích cực mở rộng khoản đầu tư của họ ở Indonesia ngay cả trước đại dịch Covid-19. Wulin bắt đầu thành lập một nhà máy ô tô với công suất sản xuất 120.000 chiếc mỗi năm vào năm 2015 và bắt đầu bán vào năm 2017. Công ty đã bán khoảng 5.000 chiếc trong năm đầu tiên, nhưng vào năm 2022, nó đã đạt khoảng 30.000 chiếc. Cụ thể, Air EV (Air EV), một EV nhỏ bắt đầu sản xuất trong cùng năm, đã bán được 8.053 chiếc mỗi năm, biến nó thành mô hình bán chạy nhất của năm 2022 LCEV. Vào tháng 11 năm 2019, Hyundai Motor tuyên bố sẽ thành lập nhà máy sản xuất xe hoàn thành đầu tiên ở Đông Nam Á tại Indonesia và xây dựng một nhà máy với công suất sản xuất 150.000 chiếc (cuối cùng là 250.000 đơn vị). Ngay từ đầu, họ đã thể hiện một thái độ chủ động, công bố kế hoạch sản xuất EV.

Để đáp ứng với xu hướng này của Trung Quốc và Hàn Quốc nhấn mạnh vào BEV, các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản đầu tiên đang triển khai nhiều phương tiện khác nhau, chủ yếu là HVS, tại thị trường EV Indonesia, vào lúc bình minh của thời kỳ khi tính phí cơ sở hạ tầng. Theo dữ liệu từ Gaikindo, số lượng mô hình LCEV được bán bởi các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản ở Indonesia vào năm 2022 (bao gồm các mô hình khác của cùng một mô hình) là 19, với HV và PHEV chiếm 15 trong số đó. Số lượng các mô hình được bán hơn gấp đôi so với các nhà sản xuất Hàn Quốc (8 mẫu) và các nhà sản xuất Trung Quốc (5 mẫu). Liên quan đến sản xuất địa phương ở Indonesia, Suzuki đã bắt đầu sản xuất và bán hàng của Hybrid Hybrid Hybrid nhẹ từ tháng 6 năm 2022, và Toyota đã bắt đầu sản xuất và bán hàng của HV Kijang Innova Zenix từ tháng 11 năm 2022.

Tìm kiếm sản xuất EV địa phương quy mô đầy đủ vào năm 2023

Điều thu hút sự chú ý vào năm 2023 là sản xuất và bán hàng quy mô đầy đủ của các sản phẩm địa phương. Vào tháng 2 năm 2023, cơ quan xếp hạng Fitch xếp hạng đã thông báo rằng doanh số bán hàng EV ở Indonesia sẽ vượt quá 50.000 do ảnh hưởng của việc cắt giảm thuế VAT của chính phủ và các yếu tố khác. Hơn nữa, không chỉ bán hàng trong nước, mà cả phong trào xuất khẩu từ Indonesia sẽ được chú ý. Suzuki đã bắt đầu xuất khẩu của Eltiga Hybrid, và Toyota cũng đã bắt đầu xuất khẩu của Kijan Innova Zenix vào tháng 2 năm 2023.

Là một điểm tham chiếu để giúp bạn thấy những kỳ vọng gia tăng của người tiêu dùng Indonesia về EV, Google Xu hướng đã xác nhận sự tăng trưởng về số lượng tìm kiếm trên Internet đối với "xe điện" và rõ ràng là tăng ở Indonesia vào năm 2022 (xem Hình 2). Thái Lan và Nhật Bản cũng đang tăng lên, nhưng Indonesia dự kiến ​​sẽ có một sự phấn khích gần đây cao hơn một chút. Bối cảnh của điều này là ngoài việc ra mắt sản xuất địa phương của LCEV được đề cập ở trên, BEV đã được sử dụng làm dịch vụ vận chuyển tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, đã có rất nhiều cuộc nói chuyện. Đỉnh tìm kiếm đã được thông qua, nhưng số lượng tìm kiếm đã tiếp tục tương đối cao kể từ đó.

Hình 2: Thay đổi số lượng tìm kiếm (chỉ mục) cho xe điện

Lưu ý: Số lượng tìm kiếm "xe điện" trong mỗi ngôn ngữ địa phương. Ngày 22 tháng 4 năm 2018 - 2023
Khối lượng tìm kiếm đã được thay đổi khi khối lượng tìm kiếm đạt đỉnh trong khoảng thời gian ngày 9 tháng 4, là 100.
Nguồn: Được tạo từ Google Xu hướng

Từ góc độ sử dụng EV thương mại, các công ty chia sẻ đi xe và taxi lớn của Indonesia đang đặt ra các mục tiêu táo bạo cho EV trong xu hướng khử cacbon. Ví dụ, Gojek, một công ty chia sẻ chuyến đi địa phương lớn, đã thông báo rằng tất cả các phương tiện sẽ được chuyển đổi thành EV vào năm 2030. Công ty taxi địa phương lớn nhất, Boulevard, cũng đã đặt mục tiêu chuyển 10% phương tiện của mình vào ngày 2 tháng 3, Khoản phát thải carbon dioxide (CO2) của công ty vào năm 2030 và 23% xe sẽ là xe CNG (xe khí đốt tự nhiên). Ông cũng bày tỏ ý định chào đón các công ty Nhật Bản đề xuất đóng góp cho mục tiêu của công ty họ.

Do sự chú ý ngày càng tăng đối với EV và nhu cầu sử dụng thương mại ngày càng tăng, nhiều nhà sản xuất dự kiến ​​sẽ bắt đầu sản xuất EV trong tương lai. Ví dụ, Mitsubishi Motors tuyên bố rằng vào năm 2024, nó sẽ bắt đầu sản xuất các EV thương mại nhỏ. Ngoài ra, như một mục mới từ các ngành công nghiệp khác, công ty địa phương Bakley Group nhằm mục đích tham gia đầy đủ thị trường vào năm 2027 và đã được báo cáo rằng Foxconn (Foxconn Precision của Foxconn) sẽ hợp tác với các công ty địa phương để sản xuất xe buýt BEV (thời gian chưa quyết định) (xem Bảng 1).

Nguồn: Báo cáo địa phương, được tạo từ Gaikindo

Chính sách và ưu đãi EV

Bây giờ, chúng ta hãy xem tổng quan về chính sách khuyến mãi EV của Indonesia. Trước hết, về mặt sản xuất, Bộ Công nghiệp Indonesia đã công bố lộ trình công nghiệp ô tô vào tháng 1 năm 2019 và công bố chính sách này để tạo 30% (1,2 triệu đơn vị) sản xuất trong nước (ước tính khoảng 4 triệu đơn vị) vào năm 2035. Vào tháng 10 cùng năm, Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản đã thông báo rằng "xe hơi truyền thống (xe động cơ) sẽ không còn được bán sau năm 2050", cho thấy rõ rằng sự nhấn mạnh của nó vào BEV (xem Bảng 2).

Để thúc đẩy sản xuất EV trong nước, tỷ lệ mua sắm địa phương (TKDN) của nguyên liệu thô và các bộ phận cũng đã được thiết lập. Trong Quy định của Tổng thống số 55 năm 2019, được xuất bản vào tháng 8 năm 2019, về việc thúc đẩy sự phát triển của BEV, TKDN được thành lập theo các giai đoạn cho các phương tiện BEV. Theo các quy định, TKDN năm 2030 là hơn 80%. Hơn nữa, theo Quy định của Bộ trưởng Công nghiệp số 27 năm 2020, TKDN cũng được thiết lập cho nhiều thành phần, chẳng hạn như pin và hệ thống truyền động. Tại thời điểm này, không có điều khoản hình phạt nào được thiết lập cho các trường hợp TKDN không được đáp ứng.

Lưu ý 1: LCEV: Bao gồm phương tiện phát thải carbon thấp và BEV, cũng như hybrid, hybrid plug-in và xe pin nhiên liệu.
Lưu ý 2: LCGC: Xe màu xanh lá cây chi phí thấp.
Lưu ý 3: Thông báo của Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản (tháng 6 năm 2021).
Nguồn: Jetro dựa trên các nguồn từ Bộ Công nghiệp Indonesia, Báo cáo địa phương

Trong chính sách ưu đãi cho sản xuất, các doanh nghiệp sản xuất xe EV và các bộ phận của họ ở Nhật Bản phải được ưu tiên miễn thuế doanh nghiệp (ngày lễ thuế). Vào tháng 2 năm 2021, các quy định của tổng thống về khu vực kinh doanh đầu tư, số 10, 2021, phương tiện EV, pin, động cơ và đơn vị kiểm soát điện (PCU) là chủ đề của danh sách ưu tiên, ưu tiên miễn trừ thuế doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Mặc dù các dự án áp dụng yêu cầu đầu tư ít nhất 100 tỷ rupiah (khoảng 900 triệu yên, 1 rupiah = khoảng 0,009 yên), đối với các dự án được chứng nhận là kỳ nghỉ thuế, thuế doanh nghiệp sẽ giảm 50 đến 100% trong thời gian từ 5 đến 20 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất thương mại, tùy thuộc vào khoản đầu tư.

Đối với các ngày lễ thuế, thông tin công ty đã nhận được lợi ích đầu tư chưa được công khai, vì vậy mặc dù không rõ chi tiết, kết quả đã được báo cáo cho đến nay trên DDTC News (bài viết ngày 27 tháng 12 năm 2021). Theo cùng một bài báo, dữ liệu từ Bộ Tài chính cho thấy tổng cộng 96 trường hợp đã được đăng ký vào các ngày lễ thuế kể từ năm 2007, nhưng chỉ có 14 trường hợp đã được sử dụng. Sự cố chính của 96 trường hợp đã đăng ký là 34 trong ngành kim loại cơ bản và 29 trong các lĩnh vực điện, khí đốt, v.v. Về vấn đề này, việc sử dụng các ngày lễ thuế trong lĩnh vực EV hiện được coi là hạn chế.

Gọi phía bán hàng, có rất nhiều sự chú ý được trả cho các khoản miễn thuế và trợ cấp cho người tiêu dùng mua EV (xem Bảng 3). Ở Indonesia, thuế xa xỉ được áp dụng đối với việc mua ô tô dựa trên sự dịch chuyển động cơ của xe hơi. Liên quan đến thuế xa xỉ, Bộ Tài chính đặt thuế suất cho BEV và xe pin nhiên liệu (FCV) đạt được TKDN được quy định vào tháng 7 năm 2021 để có hiệu quả 0% (thuế xa xỉ là 15%, nhưng cơ sở thuế được đặt thành 0% doanh số). Hơn nữa, vào ngày 29 tháng 3 năm 2023, chính phủ Indonesia đã ban hành Bộ trưởng Bộ Tài chính số 6 năm 2023, quyết định giảm thuế suất giá trị gia tăng tại thời điểm mua BEV từ 11% thông thường xuống 1%. Các mô hình xe mục tiêu với TKDN trên 40%, với thời gian giảm thuế cho đến cuối năm 2023. Liên quan đến xe máy điện, trong Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Số 6, 2023, ngày 20 tháng 3 cùng năm, TKDN đã quyết định cung cấp trợ cấp 7 triệu rupia. Tuy nhiên, trợ cấp được giới hạn trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nguồn: Được tạo từ báo cáo cục bộ

đăng nhập m88 vấn đề để phổ biến EV: Giá và trạm sạc

Trong tương lai, những thách thức cho sự lây lan của EV ở Indonesia là giá xe và số lượng trạm sạc. Theo kết quả khảo sát của một cuộc khảo sát được công bố vào tháng 9 năm 2021 bởi công ty nghiên cứu thị trường của Singapore Milieu về việc sẵn sàng mua xe điện ở các nước lớn ở Đông Nam Á (được khảo sát bởi 1.000 người ở mỗi quốc gia), tỷ lệ người dân ở Indonesia xem xét động cơ đốt trong (ICE). Tỷ lệ những người xem xét HV là 47%và tỷ lệ người coi BEV và PHEV tương tự 47%, nhưng đây là tình huống thấp hơn ở Thái Lan. Theo khảo sát, lý do tại sao mọi người không xem xét việc mua BEV, PHEV hoặc HVS ở Indonesia là mức giá cao nhất đối với "giá EV" ở mức 47%, tiếp theo là "có quá ít trạm sạc xung quanh" (42%).

Bảng 4: Sẵn sàng mua xe điện (tính đến tháng 9 năm 2021)

Lưu ý: Xe điện tham khảo BEV, PHEV và HVS.
Nguồn: Milieu (được tạo từ "Định hình chuyển đổi của Đông Nam Á sang xe điện" Khảo sát tháng 9 năm 2021)

Nhìn vào giá của BEV được sản xuất tại địa phương, ví dụ, Ionic 5 (phạm vi tiêu chuẩn Prime) của Hyundai Motor có giá 748 triệu rupiah (giấy la bàn ngày 15 tháng 9 năm 2022). Mặt khác, Avanza của Toyota (1,5L g), một trong những chiếc xe xăng chính, dao động từ khoảng 250 triệu đến dưới 300 triệu Rupee (tính đến tháng 4 năm 2023, OTO.com), vì vậy sự khác biệt là khoảng 2,5 đến 3 lần. Về vấn đề này, giá của phạm vi dài (phạm vi dài) của Wuling, bắt đầu sản xuất và bán hàng vào tháng 8 năm 2022, là khoảng 300 triệu rupiah (tính đến tháng 4 năm 2023, OTO.com), ở cùng cấp độ của một chiếc xe xăng điển hình tại địa phương. Trên thực tế, các phạm vi không khí dài được bán trong cùng năm là 6.859 chiếc (tổng cộng từ tháng 8 đến tháng 12), cao hơn bốn lần so với Ion 5 (chữ ký mở rộng) 1.517 đơn vị (tổng số tháng 5 đến tháng 12).

Tuy nhiên, Air EV là một chiếc xe bốn chỗ nhỏ và là một phân khúc khác với Ionic 5 (SUV) và Avanza (MPV). Theo truyền thống, MPV và SUV có thể được điều khiển bởi các nhóm tương đối lớn đã trở thành mô hình chính ở Indonesia. Việc doanh số của các EV không khí nhỏ sẽ tiếp tục tăng trong tương lai sẽ thu hút sự chú ý như một chuẩn mực khi nhìn vào xu hướng trong thị trường EV.

Nó được coi là phí tính phí ở Indonesia rẻ hơn giá xăng. Trạm sạc chung (SPKLU), được vận hành bởi Tập đoàn Điện lực PLN, có giá tiêu chuẩn là 2.475 rupiah mỗi kilowatt giờ (kWh). Sử dụng Ionic 5 làm ví dụ, phí sạc được ước tính và dung lượng pin là 58kWh và phạm vi tối đa là 384km (km), vì vậy nếu đạt được phạm vi tối đa, hóa đơn tiền điện cần phải di chuyển 1km là khoảng 373,8 rupiah. Mặt khác, xăng có giá 13.050 rupiah mỗi lít (Pertamax, giá nhà nước đặc biệt của giống dầu, tính đến tháng 2 năm 2023). Nền kinh tế nhiên liệu của xe xăng khác nhau, nhưng ở đây, nếu bạn tính toán số dặm trên mỗi lít nhiên liệu là 11km, chi phí nhiên liệu cần thiết để di chuyển 1km là khoảng 1.186,4 rupiah. Trong thực tế, điện sạc cũng được sử dụng cho các mục đích lái xe khác, nhưng ít nhất phí sạc ước tính được coi là khá rẻ hơn xăng.

Vấn đề thứ hai, các trạm sạc, đang mở rộng chủ yếu ở Jakarta, nhưng số lượng đơn vị được cài đặt hiện đang nhỏ. Theo tờ Compass Compass vào ngày 22 tháng 12 năm 2022, có 521 trạm sạc được lắp đặt vào tháng 11 cùng năm. Sự cố phổ biến nhất là PLN (45,7%), tiếp theo là EV Cuzz (20,0%), nhà điều hành sạc EV của công ty tư nhân lớn nhất và Hyundai Motor (18,0%) (xem Bảng 5).

Nguồn: Giấy la bàn, ngày 22 tháng 12 năm 2022

Năm 2023, có sự gia tăng dự kiến ​​trong các trạm sạc. Vào tháng 2 năm 2023, PLN đã thông báo rằng "có 588 spklus tại 257 địa điểm tại thời điểm này" và "100 sẽ được thêm vào năm 2023" (Wartaeknomi, ngày 13 tháng 2 năm 2023). EV Cuzz cũng có mục tiêu tăng số lượng lên 500 đơn vị vào năm 2023 (trang web của công ty). Về vấn đề này, Giám đốc điều hành EV Cuzz, ông Rahman Ellie đã nói một phiên điều trần vào ngày 27 tháng 2 rằng "có một phong trào nhanh chóng để thiết lập các trạm sạc EV tại các bãi đậu xe trong các khách sạn, trung tâm và các tòa nhà văn phòng ở khu vực thủ đô Jakarta. "Chúng tôi biết vị trí của các trạm sạc thông qua các ứng dụng điện thoại thông minh, lịch sử sạc của người dùng EV và hơn thế nữa." Ông cũng nói rằng liên quan đến sự phát triển kinh doanh trong tương lai của mình, ông đang "tìm kiếm một đối tác kinh doanh để đầu tư vào doanh nghiệp".

Ngoài ra, Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản nhằm mục đích lắp đặt khoảng 2 triệu eV và khoảng 13 triệu xe máy điện đăng nhập m88o năm 2030, với mục đích lắp đặt 31.859 spklus và 67.000 trạm thay thế pin cho xe máy điện (SPBKlus).