Chiến lược toàn cầu cho các công ty dùng pin EV và ô tô Trung QuốcMở rộng chậm các công ty liên quan đến EV của Trung Quốc vào Hungary

Trong những năm gần đây, khi xe điện Trung Quốc (EV) và các nhà sản xuất pin đã chuyển sang thị trường châu Âu, đầu tư vào Hungary cũng đã phát triển nhanh chóng. Hungary được coi là một điểm đến hấp dẫn do dễ tiếp cận thị trường EU và chi phí sản xuất tương đối rẻ tiền. Kết hợp với các công ty chào đón của chính phủ Hungary đầu tư vào lĩnh vực này, EV Trung Quốc và các nhà sản xuất pin đang thiết lập cơ sở này lần lượt.

Mở rộng chậm các công ty Trung Quốc

Theo Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Hungary (HIPA), kể từ năm 2020, tổng số lượng dự án đầu tư ở Hungary của các công ty Trung Quốc, chủ yếu trong lĩnh vực EV (tổng cộng 38) đã vượt quá 16 tỷ euro, tạo ra khoảng 30.000 việc làm mới trong cả nước.

Sau đây là các công ty lớn liên quan đến EV của Trung Quốc (theo thứ tự đầu tư lớn nhất) đã thành lập hoặc công bố thành lập một cơ sở sản xuất ở Hungary.

1. BYD

Công ty đã ra mắt một nhà máy lắp ráp xe buýt điện ở Comarrom, phía bắc Hungary, như một phần của việc mở rộng lên châu Âu vào năm 2017. Nó có thể sản xuất khoảng 400 xe buýt điện mỗi năm và sử dụng 300 công nhân địa phương.

Khi Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Siyarto Peter đến thăm Trung Quốc vào tháng 6 năm 2023, bộ phận kinh doanh pin của công ty đã công bố kế hoạch thành lập một nhà máy pin ở Fort, nằm ở phía đông bắc Budapest, Hungary. Không giống như các nhà sản xuất pin khác, công ty sẽ không sản xuất pin pin ở Hungary và có kế hoạch thành lập một nhà máy lắp ráp bộ pin. Chính phủ Hungary sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính khoảng 1 tỷ forint (khoảng 400 triệu yên, 1 forint = khoảng 0,4 yên (Ngân hàng quốc gia của Ngân hàng Quốc gia Hungary ngày 8 tháng 11).

BYD chính thức được công bố vào ngày 22 tháng 12 năm 2023 rằng họ sẽ thành lập nhà máy sản xuất xe EV hoàn thành đầu tiên của châu Âu tại Szeged, Nam Hungary (BYD để xây dựng nhà máy EV đầu tiên m88 moi nhat châu). Mặc dù các chi tiết chưa được tiết lộ, nhưng nó được cho là một trong những khoản đầu tư lớn nhất vào lịch sử đầu tư trực tiếp vào Hungary, tạo ra hàng ngàn việc làm mới. Sản xuất dự kiến ​​bắt đầu vào nửa cuối năm 2025.

2. Công nghệ năng lượng mới (CATL) của thời kỳ Ningdeok

Vào tháng 8 năm 2022, công ty đã thông báo rằng họ sẽ đầu tư 7,34 tỷ euro để xây dựng một nhà máy sản xuất pin EV ở Debrecen, Đông Hungary (CATL, một công ty pin xe hơi lớn của Trung Quốc, thông). Dự án được thiết lập để tạo ra 9.000 việc làm mới, biến nó thành cơ sở sản xuất pin lớn thứ hai bên ngoài Trung Quốc, sau Đức. Công ty là nhà cung cấp cho các nhà sản xuất ô tô lớn Hungary, bao gồm Mercedes-Benz, BMW, Stellantis và Volkswagen (VW).

Nhà máy của Debrecen dự kiến ​​sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2025, với kế hoạch mở rộng lên 100 Gigawatt giờ (GWH) mỗi năm.

3. Eve Energy (Huezhou Millionaire)

Công ty đã công bố vào tháng 5 năm 2023 rằng họ sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất pin EV tại Thành phố Debrecen. Công ty có kế hoạch biến nó thành cơ sở sản xuất đầu tiên của châu Âu, với khoản đầu tư hơn 1 tỷ euro để tạo ra hơn 1.000 việc làm mới. Nhà máy dự kiến ​​sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2026 và chủ yếu sẽ đáp ứng nhu cầu của nhà máy BMW đang được xây dựng trong thành phố. Nó có công suất sản xuất 28GWH và sẽ nhận được 37,5 triệu euro hỗ trợ tài chính từ chính phủ Hungary.

4. Thứ tự mặt trời (Kinwanda Electronics)

Công ty, nhà cung cấp cho VW, Tập đoàn Renault-Nissan, Dongfeng Motors và các công ty khác đã công bố vào cuối tháng 7 năm 2023 rằng họ sẽ xây dựng một nhà máy pin trên xe ở Hungary (Tham khảo tin tức kinh doanh ngày 1 tháng 8 năm 2023). Cơ sở sản xuất đầu tiên của công ty ở châu Âu, sẽ được xây dựng tại thành phố Nirezihaza ở phía đông bắc Hungary, với khoản đầu tư ban đầu là 93 tỷ forint, và dự kiến ​​sẽ mở rộng lên 580 tỷ tiền trong dài hạn, tạo ra hàng ngàn việc làm. Năng lực sản xuất và loại pin pin được sản xuất vẫn chưa được công bố. Việc xây dựng trên nhà máy sẽ bắt đầu vào năm 2024, với việc sản xuất dự kiến ​​bắt đầu vào cuối năm 2025.

Ngoài các nhà sản xuất pin Trung Quốc được đề cập ở trên, các nhà cung cấp các sản phẩm liên quan đến EV cũng đã công bố kế hoạch vào Hungary (xem Bảng 1 và Bảng 2 để biết chi tiết).

Nguồn: Cơ quan xúc tiến đầu tư Hungary, Chính phủ Hungary, Thông báo của Công ty, Đăng ký Công ty Hungary, v.v.

Nguồn: Jetro được tạo ra từ Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Hungary, Chính phủ Hungary, thông báo từ các công ty liên quan, đăng ký công ty Hungary, v.v.

Hungary nhằm mục đích trở thành một cường quốc lớn trong sản xuất pin EV

Trong vài năm qua, các nhà sản xuất pin lớn ở Đông Á và các nhà cung cấp linh kiện của họ đã chọn Hungary làm cơ sở sản xuất châu Âu của họ. Chính phủ Hungary đã thể hiện lập trường chào đón đầu tư của các công ty Trung Quốc và đã hỗ trợ mạnh mẽ.

Chính phủ Hungary đặt Hungary là "nút" của thủ đô và công nghệ ở phía tây và phía đông. Đặc biệt, người ta nói rằng các nhà sản xuất ô tô Đức, có truyền thống mạnh mẽ, sẽ được liên kết với các nhà sản xuất pin của Trung Quốc và Hàn Quốc, có khả năng công nghệ tiên tiến.

Một trong những mục tiêu của chính phủ là thành lập Hungary với tư cách là cường quốc sản xuất pin lớn thứ tư thế giới, sau Trung Quốc, Mỹ và Đức. Bằng cách tăng công suất sản xuất lên 250GWH, dự kiến ​​sẽ đáp ứng 35% nhu cầu thị trường châu Âu. Theo các chính sách này, chính phủ Hungary đang cung cấp hỗ trợ tuyệt vời, chủ yếu là về mặt tài chính, để thiết lập các nhà máy liên quan đến ngành công nghiệp pin EV (bao gồm các thành phần pin và các thành phần ô tô).

Các công ty EV Trung Quốc được hưởng lợi từ các ưu đãi đầu tư của chính phủ Hungary, cũng như trợ cấp của chính phủ để khuyến khích mua hàng EV. Các công ty Hungary hiện đã có thể nhận được trợ cấp cho các giao dịch mua EV được tài trợ bởi Cơ sở Khả năng Tái thiết (RRF) của EU kể từ tháng 2 năm 2024 (Tham khảo tin tức kinh doanh ngày 16 tháng 1 năm 2024). Theo dữ liệu do chính phủ công bố vào ngày 17 tháng 10 năm 2024, thương hiệu mà các công ty đã mua nhiều nhất bằng cách sử dụng trợ cấp mua EV là BYD của Trung Quốc. Ngoài ra, tại Diễn đàn Đầu tư Năng lượng 2024 vào đầu tháng 10 năm 2024, Bộ trưởng Năng lượng Ranthosh Chaba đã đề cập đến khả năng chính phủ có thể mở rộng hỗ trợ trợ cấp của mình cho các hộ gia đình bình thường.

Ngoài ra, chính phủ có kế hoạch chi tổng cộng 28 tỷ tiền trợ cấp bắt đầu từ tháng 11 năm 2024 để thiết lập các trạm sạc công cộng.

Mặt khác, việc giới thiệu các biện pháp thuế quan đối với EVs do Trung Quốc sản xuất (EU áp đặt các biện pháp thuế quan đối với BEV do Trung) cũng có thể ảnh hưởng đến các chiến lược nhập cảnh châu Âu của các nhà sản xuất Trung Quốc. Các xu hướng trong tương lai đang thu hút sự chú ý, nhưng chính phủ Hungary đã đưa ra sự phản đối đối với biện pháp này.

Sản xuất pin EV mở rộng chậm sẽ giảm vào cuối năm 2023

Giá trị sản xuất của lĩnh vực sản xuất pin ở Hungary và tỷ lệ của ngành sản xuất tổng thể đã tăng mạnh trong vài năm qua (xem Hình 1). Khu vực này đã xuất hiện vào cuối những năm 2010 và mở rộng với các khoản đầu tư từ các công ty Đông Á, đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản, và đã được Trung Quốc dẫn đầu trong vài năm qua.

2023 同体経済活動統計分類 同体経済活動統計分類 （NACE コード

Nguồn: Jetro được tạo từ dữ liệu từ Cục Thống kê Trung ương Hungary

Sản xuất pin Hungary đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể trong năm năm qua, nhưng động lực của nó đã giảm vào cuối năm 2023 do nhu cầu giảm do trợ cấp phương tiện điện tử theo giai đoạn tại các thị trường lớn như Đức. (Xem Hình 2).

Nguồn: Jetro được tạo từ dữ liệu từ Cục Thống kê Trung ương Hungary

Đây là quốc gia thành viên EU đầu tiên phát triển một kế hoạch hành động cấp EU mới để thúc đẩy tính điện di.

Tăng cường chuỗi giá trị thông qua việc mua sắm và tái chế nguyên liệu thô

Hungary hiện đang đi đầu trong dung lượng sản xuất pin, nhưng xử lý pin và tái chế nguyên liệu thô vẫn chưa tiến triển trong việc xây dựng chuỗi giá trị. Giữa điều này, chính phủ Hungary đang đàm phán với các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực tái chế pin và dự kiến ​​đầu tư thêm. Vào ngày 5 tháng 9 năm 2024, Bộ trưởng Kinh tế Quốc gia Naj Marlton đã gặp các giám đốc điều hành từ một số công ty tái chế pin để thảo luận về khả năng thành lập một nhà máy tái chế pin lớn. Quy định về pin EU có hiệu lực vào tháng 8 năm 2023 (Thực thi các quy định về pin (EU) quy định toàn bộ vòng,Quy định về pin cach vao m88 EU và di chuyển trong) đang yêu cầu các nhà sản xuất quản lý pin đã qua sử dụng, bao gồm tái chế các vật liệu pin đã thu hồi, với các nhà sản xuất dành 45% vào cuối năm 2023, 63% vào cuối năm 2027 và 73% vào cuối năm 2030.

90791_90888Tham khảo tin tức kinh doanh ngày 4 tháng 10 năm 2024).

EV Trung Quốc đạt được động lực trong thị trường bán hàng trong nước

Tesla là người dẫn đầu thị trường trong doanh số bán xe điện chạy bằng pin (BEV) của Hungary vào năm 2023, nhưng kể từ năm 2023, sự hiện diện của các nhà sản xuất Trung Quốc, đặc biệt là BYD, đã bắt đầu trở nên rõ ràng và số lượng đã tăng nhanh. Điều này là do thực tế là BYD đã ký một thỏa thuận bán hàng với các đại lý xe hơi Hungary Duna Autó và Wallis Motor vào tháng 10 năm 2023. Vào tháng 1 năm 2024, công ty đã ký hợp đồng tương tự với Schiller, với các công ty Trung Quốc BEV và xe hybrid (HEV) dự kiến ​​sẽ mở rộng hơn nữa. Theo dữ liệu mới nhất, doanh số của BYD đã chạy bên cạnh Tesla trong bảy tháng đầu năm 2024.