Hệ sinh thái bán dẫn thế giới biến đổiMong muốn ấp ủ từ lâu của Ấn Độ sẽ trở thành sự thật cho một khu vực sản xuất bán dẫn lớn

ngày 3 tháng 12 năm 2024

Trong thị trường bán dẫn của Ấn Độ đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây do nhu cầu ngày càng tăng từ một loạt các ngành công nghiệp như điện thoại thông minh, phụ tùng ô tô, điện toán và trung tâm dữ liệu. Mặt khác, hầu hết các mạch tích hợp và thiết bị bán dẫn được sử dụng ở Nhật Bản hiện đang dựa vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và các quốc gia khác. Chính phủ nhằm mục đích đạt được sản xuất tích hợp trong nước của chất bán dẫn trong vài năm tới và tránh xa sự phụ thuộc nhập khẩu quá mức. Với nhiều dự án đang được tiến hành với lời hứa nhận được trợ cấp lớn, liệu mong muốn được chờ đợi từ lâu của chính phủ Ấn Độ để sản xuất chất bán dẫn trong nước? Quan điểm này dựa trên các cuộc phỏng vấn với các cơ quan chính quyền địa phương và các nhóm ngành.

Thị trường nội địa Ấn Độ mở rộng hơn bảy lần trong 10 năm

Tổ chức đổi mới công nghệ thông tin (ITIF), một chuyên gia chuyên gia về chính sách khoa học và công nghệ, đồng ý với một thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ về Sáng kiến Công nghệ mới nổi của Hoa Kỳ-Ấn Độ (ICET) (m88 mới nhất hôm nay đối thoại khởi động Hoa Kỳ và Ấn), quy mô thị trường bán dẫn của Ấn Độ được dự kiến vượt quá 64 tỷ đô la vào năm 2026 từ 15 tỷ đô la (ước tính) vào năm 2020 và tăng gấp đôi lên 110 tỷ đô la vào năm 2030.

Hiệp hội công nghiệp quốc tế bán dẫn cũng trình bày triển vọng rằng thị trường bán dẫn Ấn Độ sẽ đạt 55 tỷ đô la vào năm 2026 và hơn 100 tỷ đô la vào năm 2030, tạo ra việc làm với tổng số 600.000 người. Cụ thể, ba khu vực sẽ thúc đẩy việc mở rộng thị trường Ấn Độ là (1) điện thoại thông minh, thiết bị đeo, (2) các bộ phận ô tô, (3) máy tính và lưu trữ dữ liệu (chú thích 2).

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường bán dẫn Ấn Độ cũng thể hiện rõ từ xu hướng gần đây trong việc tăng số lượng sản phẩm liên quan đến chất bán dẫn được nhập khẩu. Hình 1 cho thấy xu hướng nhập khẩu các mạch tích hợp (mã HS 8542) ở Ấn Độ kể từ năm 2014. Nhìn vào tỷ lệ thành phần của quốc gia và khu vực đối tác nhập khẩu, Trung Quốc rất cao, với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Hồng Kông chiếm hơn 50% tổng số nhập khẩu vào năm 2023.

Một xu hướng tương tự cũng có thể được nhìn thấy trong xu hướng nhập của các thiết bị bán dẫn đồng bộ (HS8541) (Hình 2). Tính đến năm 2023, hàng nhập khẩu của mặt hàng lên tới khoảng 6,7 tỷ đô la, hơn ba lần so với năm 2020, nhưng hơn 50% trong số đó phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, 3,4 tỷ đô la và 400 triệu đô la từ Hồng Kông. Ngoài ra, trong những năm gần đây đã có sự gia tăng đáng kể các thiết bị bán dẫn được nhập khẩu từ các quốc gia lớn ở Đông Nam Á như Việt Nam, Malaysia, Singapore và Thái Lan.

Số lượng nhập khẩu m88 com các mạch tích hợp chất bán dẫn m88 com Ấn Độ (8542) được hiển thị dưới dạng biểu đồ thanh xếp chồng lên nhau m88 com quốc gia đối tác lớn, theo xu hướng từ năm 2014 đến năm 2023. Xu hướng nhập khẩu toàn cầu trong thập kỷ từ năm 2014 đến 2023 như sau: 20 18 15 15 16 21 71 102 84 124 161 192. Trong cùng thời kỳ, xu hướng nhập khẩu từ Trung Quốc, có tỷ lệ thành phần cao, như sau (đơn vị: tỷ đô la). 3 4 4 5 5 6 23 36 29 45 51 54. Trong cùng thời kỳ, xu hướng nhập khẩu từ Hồng Kông như sau (Đơn vị: Hàng tỷ đô la). 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 24 35 26 36 40 45. — Hình 1: Xu hướng nhập khẩu các mạch tích hợp bán dẫn Ấn Độ (HS8542)

Số lượng nhập khẩu m88 com các thiết bị bán dẫn Ấn Độ (8541) được hiển thị dưới dạng biểu đồ thanh xếp chồng lên nhau m88 com quốc gia đối tác lớn, theo xu hướng từ năm 2014 đến năm 2023. Xu hướng nhập khẩu toàn cầu trong thập kỷ từ năm 2014 đến năm 2023 như sau (đơn vị: tỷ đô la). 14 16 13 25 36 50 36 32 22 50 62 67. Trong cùng thời kỳ, xu hướng nhập khẩu từ Trung Quốc, có tỷ lệ thành phần cao, như sau (đơn vị: tỷ đô la). 5 10 7 18 29 41 25 20 14 39 45 34. — Hình 2: Xu hướng nhập khẩu của thiết bị bán dẫn Ấn Độ (HS8541)

Theo một quan chức cấp cao tại Mission Indian S bán dẫn (ISM), một cơ quan chính phủ dưới sự bảo hiểm của Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin của Ấn Độ Trung Quốc "(Lưu ý 3). Theo ông, các hướng trung hạn đến dài hạn của Ấn Độ sẽ được tóm tắt theo ba cách: (1) để đóng một phần trong sản xuất chất bán dẫn toàn cầu và cùng với các đồng chí, để tăng khả năng phục hồi và tính bền vững của chuỗi cung ứng toàn cầu, (2) Là một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, với mục tiêu quốc gia là trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2047.

Các nhà sản xuất bán dẫn bắt đầu di chuyển, hơn 20 ứng dụng trợ cấp

Trong thị trường Ấn Độ đang phát triển nhanh chóng, các công ty bán dẫn toàn cầu và các nhà sản xuất Ấn Độ địa phương đã công bố kế hoạch đầu tư vào Ấn Độ lần lượt. Vào tháng 6 năm 2023, Hoa Kỳ Micron Technology tuyên bố sẽ xây dựng một nhà máy để lắp ráp và thử nghiệm cả DRAM và các sản phẩm NAND tại Khu công nghiệp Sanand, Gujarat. Ngoài việc nhận trợ cấp tương đương với 50% tổng chi phí dự án từ Chính phủ Trung ương Ấn Độ (Lưu ý 4), Chính phủ Gujarat dự kiến sẽ nhận thêm một khoản trợ cấp tương đương với 20% tổng chi phí dự án và tổng số tiền đầu tư của các khoản trợ cấp lên tới 2,75 tỷ đô la (Tham khảo tin tức kinh doanh ngày 26 tháng 6 năm 2023). Khi công bố kế hoạch đầu tư, Micron nói, "Quyết định đầu tư là kết quả của hơn một năm tham vấn lặp đi lặp lại với chính phủ Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của ISM và chính phủ Gujarat" (lưu ý 5).

Liên quan đến hỗ trợ của chính phủ cho các dự án sản xuất bán dẫn trong nước, Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ (Meity) đã ra mắt chương trình Semicon India vào tháng 12 năm 2021 Nhật Bản. Từ tháng 6 năm 2023 trở đi, chương trình sửa đổi "Chương trình sửa đổi cho chất bán dẫn và hiển thị hệ sinh thái fab(Chương trình SemicDuctor và Display Fab Senductor) "đang được tuyển dụng cho các dự án đầu tư một lần nữa (Tham khảo tin tức kinh doanh ngày 5 tháng 6 năm 2023).

Trong mỗi chương trình được cung cấp theo chương trình, các khoản trợ cấp tương đương với tối đa 50% chi phí dự án sẽ được cung cấp cho các công ty, tập đoàn, liên doanh, v.v. (Hợp đồng quá trình lắp ráp và thử nghiệm) Các cơ sở, vv (xem bảng).

68146_68344

Ngoài ra, theo chương trình DLI liên quan đến thiết kế bán dẫn, công ty đã hỗ trợ 100 công ty tham gia thiết kế các mạch tích hợp, chip hệ thống, chipset, v.v.

Bảng: Các sơ đồ tạo nên phiên bản sửa đổi m88 com chương trình hệ sinh thái bán dẫn và hiển thị fab
Sơ đồ (Liên kết với hướng dẫn)	Nội dung hỗ trợ
Chương trình thành lập FAB bán dẫn trong nước Ấn Độ, Phiên bản sửa đổi(293kb)	Hỗ trợ tài chính cho việc thành lập các nhà máy bán dẫn dựa trên Silicon CMOS ở Ấn Độ với 50% chi phí dự án
Chương trình thành lập Fab trong nước Ấn Độ, Phiên bản sửa đổi(294kb)	Hỗ trợ tài chính cho 50% chi phí dự án để thành lập một nhà máy trưng bày ở Ấn Độ
70993_71059(277kb)	Hỗ trợ tài chính cho tối đa 50% chi phí vốn trong cùng một ưu tiên và điều kiện khi thiết lập chất bán dẫn hỗn hợp, quang tử silicon, cảm biến (bao gồm các cảm biến MEMS), chất bán dẫn rời rạc, chất bán dẫn ATMP và OSAT ở Ấn Độ
Sơ đồ khuyến khích liên kết (DLI) thiết kế(254kb)	Lên đến 150 triệu rupee cho mỗi ứng dụng, cung cấp tới 50% chi tiêu được nhắm mục tiêu cho thiết kế bán dẫn như một "khuyến khích thiết kế liên kết". Ngoài ra, công ty sẽ cung cấp 4-6% doanh thu ròng m88 com mình trong năm năm kể từ khi thiết kế m88 com chất bán dẫn được đưa ra thị trường, với tối đa 300 triệu Rupi mỗi giao dịch, như là một "ưu đãi liên kết triển khai".

Lưu ý 1: OSAT (lắp ráp và kiểm tra chất bán dẫn thuê ngoài).
Lưu ý 2: ATMP (Đánh dấu và đóng gói thử nghiệm lắp ráp).
Nguồn: Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin, Chính phủ Ấn Độ

Ngoài việc phê duyệt (1) hỗ trợ cho công nghệ micron (50% tổng đầu tư), chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt năm dự án xây dựng nhà máy vào tháng 2 năm 2024: (2) Điện tử, v.v.), (4) một nhà máy ATMP ở Đông Bắc Assam (lắp ráp và thử nghiệm chất bán dẫn Tata), và vào tháng 9 cùng năm, (5) một nhà máy OSAT ở Sanand, Gujarat (Keynes Semicon) (ngày 4 tháng 3 năm 2024,Tham khảo tin tức kinh doanh ngày 4 tháng 9 năm 2024).

Mặc dù không có sự chấp thuận nào khác được chính quyền trung ương công bố, chính phủ tiểu bang đã phê duyệt kế hoạch đầu tư sản xuất bán dẫn trị giá 10 tỷ đô la vào tháng 9 năm 2024 tại Maharashtra, một liên doanh giữa nhà sản xuất bán dẫn của Israel và nhóm Adani (’Tham khảo tin tức kinh doanh ngày 12 tháng 9 năm 2024). Ngoài ra, một số phương tiện truyền thông đã báo cáo rằng nhà máy OSAT sử dụng Điện tử RRP địa phương cũng đã được chính phủ tiểu bang (lưu ý 6) phê duyệt.

Ngoài ra, một quan chức ISM cấp cao đã đề cập ở trên tiết lộ với Jetro rằng "ngoài năm dự án được chính phủ phê duyệt, chính phủ đã nhận được các ứng dụng cho hơn 20 dự án, bao gồm các nhà máy hiển thị, chất bán dẫn điện như rời rạc và ATMP/OSAT và các thực thể khác.

Hỗ trợ bổ sung từ chính phủ tiểu bang để hỗ trợ sản xuất trong nước

73716_74247

Tuy nhiên, liên quan đến dự án đầu tư mới ra mắt ở Ấn Độ theo chương trình Hiển thị bán dẫn được sửa đổi đã nói ở trên, rất có khả năng sản xuất chất bán dẫn trong nước sẽ được thực hiện trong vài năm tới, bao gồm năm kế hoạch đã được chính phủ phê duyệt. Người đại diện nói rằng yếu tố lớn nhất là số lượng lớn hỗ trợ tài chính từ các chính phủ trung ương và tiểu bang. Hơn nữa, sự tiến bộ trong việc phát triển cơ sở hạ tầng điện và nước trong các công viên công nghiệp như Gujarat cũng sẽ khuyến khích thực hiện dự án.

Các quan chức ISM nói trên cũng nhấn mạnh đến sự hào phóng m88 com hỗ trợ tài chính kết hợp với chính phủ tiểu bang. "Chính phủ trung ương sẽ trả 50% chi phí cho các dự án được cấp, và chính phủ tiểu bang cũng sẽ cung cấp trợ cấp từ 20 đến 25% dưới dạng bổ sung. Giới hạn trợ cấp ở Gujarat là 20%, nhưng ở nhiều tiểu bang lớn, có thể được trợ cấp tới 25% và 75% chi phí dự án được chi trả." Về cơ sở hạ tầng, công ty đang kêu gọi "khu công nghiệp hàng đầu ở Gujarat, hiện đang được tiến hành, đang chuẩn bị các nguồn năng lượng độc lập trong khu công nghiệp không có bất kỳ sự cố mất điện hoặc cắt giảm điện và hệ thống tái chế cho nước công nghiệp.

Lưu ý 1:: ITIF (tháng 6 năm 2023),Báo cáo đánh giá sẵn sàng bán dẫn Ấn Độ. Là một phần của ICET, Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA) và Hiệp hội bán dẫn điện tử Ấn Độ (IESA) đã đồng ý tiến hành đánh giá để xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn bổ sung. Đây là một bản tổng hợp của báo cáo điều tra của ITIF là cơ quan thực hiện.
Lưu ý 2:: Trang web bánTại sao Semicon Ấn Độ 2024 vấn đề:Dựa trên dữ liệu được mô tả.
Lưu ý 3:: Dựa m88 como ngày 6 tháng 11 năm 2024, dựa trên một cuộc phỏng vấn của tác giả tại Thành phố Delhi.
Lưu ý 4:: Thông báo m88 com chính phủ ngày 6 tháng 12 năm 2023 "Dự án bán dẫn m88 com Micron tại Sanand ở Gujarat trên Fast Track"(được liệt kê là được phê duyệt vào tháng 6 năm 2023).
Lưu ý 5:: Micron Technology được công bố vào ngày 22 tháng 6 năm 2023, "Micron thông báo lắp ráp và cơ sở thử nghiệm bán dẫn mới ở Ấn Độ."
Lưu ý 6:: Báo Hindu ngày 10 tháng 8 năm 2024 và tờ báo EE Times ngày 14 tháng 8, v.v.
Lưu ý 7:: Dựa m88 como ngày 6 tháng 11 năm 2024, dựa trên một cuộc phỏng vấn tại Thành phố Delhi của tác giả.
Lưu ý 8:: Dựa m88 como ngày 4 tháng 11 năm 2024, dựa trên một cuộc phỏng vấn của tác giả tại thành phố Bengaluru.
Lưu ý 9:: Dựa trên Thời báo Kinh tế ngày 29 tháng 5 năm 2015, Dòng kinh doanh Hindu ngày 12 tháng 4 năm 2016 và các cuộc phỏng vấn với Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn quốc tế ở Ấn Độ (ngày 4 tháng 11 năm 2024).

Giới thiệu tác giả: Giám đốc bộ phận kinh tế quốc tế, Phòng nghiên cứu Jetro
Ito Hirotoshi; Jetro tham gia vào năm 1998. Ông đã làm việc như một thành viên của văn phòng Jetro New Delhi, văn phòng Jetro Bangkok và người đứng đầu chiến lược khu vực và Đông Nam Á. Các cuốn sách lớn: "Nguyên tắc cơ bản và thực tiễn của FTA: Hướng dẫn sử dụng thông minh" (do Hakusuisha biên soạn), "Thái Lan cộng với chiến lược của công ty" (đồng tác giả của Keisoshobo), " "Bản đồ kinh doanh tăng trưởng Ấn Độ" (đồng tác giả bởi Nihon Keizai Shimbun Publishing), "Hướng dẫn thuế Ấn Độ: Hiểu mọi thứ về thuế gián tiếp" (tác giả duy nhất, Jetro).