Hệ sinh thái bán dẫn biến đổi của thế giớiĐài Loan có rủi ro đối mặt với ngành công nghiệp bán dẫn và các phong trào đa dạng hóa đầu tư

Đài Loan là cơ sở sản xuất hợp đồng lớn nhất thế giới cho các mạch tích hợp bán dẫn (ICS). Các nhà sản xuất chất bán dẫn toàn cầu của Đài Loan, được đại diện bởi sản xuất giao thông bán dẫn (TSMC) của Đài Loan, chủ yếu là xuất khẩu IC được sản xuất tại Đài Loan cho Trung Quốc và các quốc gia khác, và đã hình thành một chuỗi cung ứng kết hợp chúng vào các quy trình sản xuất sau quá trình và các sản phẩm điện tử. Tuy nhiên, từ năm 2020 trở đi, đã có một phong trào giữa các nhà sản xuất chính để phân tán một số sản xuất các chất bán dẫn tiên tiến, tập trung ở Đài Loan, vào các quốc gia và khu vực khác. Những lý do đằng sau này bao gồm nhận thức ngày càng tăng về đa dạng hóa rủi ro giữa các công ty khách hàng thuê ngoài sản xuất IC cho các nhà sản xuất Đài Loan, cạnh tranh toàn diện để thu hút khách hàng với các khoản trợ cấp vị trí hào phóng ở các quốc gia và khu vực lớn và giới hạn tài nguyên trong Đài Loan. Hơn nữa, để đáp ứng với cuộc đấu tranh tăng cường đối với quyền bá chủ công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc, một đánh giá về chuỗi cung ứng bán dẫn đã được xây dựng giữa Đài Loan và Trung Quốc đang bắt đầu tiến triển.

Chuỗi cung ứng từ các công ty Đài Loan thay đổi như thế nào? Các báo cáo sẽ được thực hiện dựa trên các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia địa phương và người trong ngành.

Hiệu suất như một trung tâm toàn cầu để sản xuất chất bán dẫn

Theo công ty nghiên cứu của Đài Loan Trendforce (tháng 2 năm 2024), các nhà sản xuất bán dẫn hợp đồng toàn cầu (Foundries) vào năm 2023 đạt 117,47 tỷ đô la, trong đó TSMC chiếm 60%. Ngoài ra, trong số các công ty Đài Loan không phải là TSMC, Lianhua Electronics (UMC) có tỷ lệ thành phần 6%, trong khi tỷ lệ kết hợp của chất bán dẫn (PSMC) và mạch lớn toàn cầu (VIS) có tỷ lệ thành phần 1% và tỷ lệ kết hợp của các công ty Đài Loan. Liên quan đến doanh số vào năm 2024, chúng tôi dự báo rằng tổng số toàn cầu sẽ tăng lên khoảng 131,65 tỷ đô la, với tỷ lệ thành phần của TSMC mở rộng lên 62% và tổng tỷ lệ thành phần của công ty Đài Loan lên 70% (lưu ý 1).

Về mặt thương mại, thành phần của Đài Loan về tổng số IC toàn cầu (mã HS là 8542) xuất khẩu là 17,1%và thành phần của Đài Loan về tổng số thiết bị sản xuất bán dẫn toàn cầu (mã HS là 8486). Nó cho thấy Đài Loan như một cơ sở sản xuất có sự hiện diện đặc biệt trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Hơn 90% xuất khẩu IC nhắm vào Đông Á, chủ yếu ở Trung Quốc

Nhìn vào xuất khẩu của Đài Loan theo các mặt hàng chính, 57% tổng giá trị xuất khẩu trong năm 2023 là thiết bị điện và cùng một phần (mã HS: lớp 85), và trong số đó, tỷ lệ thành phần của ICS (8542) rất nổi bật và có cấu trúc cao.

Hình 1 Dưới đây cho thấy tổng giá trị xuất khẩu của Đài Loan, giá trị xuất khẩu và tỷ lệ thành phần trong số đó, từ năm 2011 đến 2023. Xuất khẩu IC năm 2023 đã giảm 9,5% so với năm trước khi điều chỉnh hàng năm. thấy rằng xuất khẩu IC của Đài Loan có gấp ba lần và tỷ lệ thành phần cũng đã tăng từ 17,2% lên 39,1%.

LƯU Ý: Số tiền xuất khẩu của IC thuộc mã HS 8542.
Nguồn: Được tạo từ Atlas thương mại toàn cầu

Ngoài ra, khi xem xét xuất khẩu IC theo quốc gia và khu vực đối tác, Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông) có tỷ lệ thành phần cao, chiếm hơn 50% (53,8%) trong kết quả năm 2023 (xem Hình 2). Nó được cho là phản ánh tình trạng thực tế của chuỗi cung ứng trong đó ICS của Đài Loan được sử dụng trong các quy trình sản xuất sau do động cơ ở Trung Quốc và để lắp ráp các sản phẩm cuối cùng như điện thoại di động và PC. Ngoài ra, 93,4%xuất khẩu sang khu vực Đông Á, bao gồm ASEAN (23,5%), Nhật Bản (9.0%) và Hàn Quốc (7,1%), chiếm 93,4%, với tỷ lệ xuất khẩu là cực kỳ nhỏ đối với Mỹ và các khu vực khác của châu Á. Điều này cho thấy thực tế rằng chuỗi cung ứng cho sản xuất chất bán dẫn, với Lõi của Đài Loan, được hình thành với trọng tâm vào khu vực Đông Á. Hơn nữa, kể từ năm 2020, tỷ lệ thành phần của Trung Quốc sẽ giảm từng năm, trong khi tỷ lệ thành phần của ASEAN và Nhật Bản sẽ tăng lên.

Nguồn: Được tạo từ Atlas thương mại toàn cầu

Các nhà sản xuất chất bán dẫn Đài Loan đang trở nên đa dạng hơn đầu tư ở nước ngoài

Các nhà sản xuất chất bán dẫn của Đài Loan, bao gồm TSMC, đã dần dần phân tán các cơ sở sản xuất trước đây đã được tập trung ở Đài Loan cho đến bây giờ, ở nước ngoài, đặc biệt là kể từ năm 2020 (xem bảng). Đầu tư vào ba nhà máy TSMC hiện đang xây dựng tại Arizona, Hoa Kỳ đã đạt 65 tỷ đô la và sản xuất dự kiến ​​sẽ bắt đầu tuần tự từ nửa đầu năm 2025 đến cuối năm 2029 (lưu ý 3). Ngoài ra, trước khi hoạt động của nhà máy Arizona, nhà máy đầu tiên của JASM (sản xuất chất bán dẫn tiên tiến của Nhật Bản), được thành lập tại tỉnh Kumamoto bởi TSMC, với các khoản đầu tư chung với Sony Bán dẫn, DENSO và Toyota Motor Corporation. Việc xây dựng nhà máy thứ hai sẽ bắt đầu vào cuối năm 2024 và được lên kế hoạch bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2027, với tổng số tiền đầu tư vào cả hai nhà máy dự kiến ​​sẽ vượt quá 20 tỷ đô la (lưu ý 4). Chính phủ Nhật Bản cũng đã chứng nhận trợ cấp lên tới 476 tỷ yên (được chứng nhận ngày 17 tháng 6 năm 2023) cho nhà máy đầu tiên và 732 tỷ yên (được chứng nhận ngày 24 tháng 2 năm 2024) cho nhà máy thứ hai (chú thích 5).

67255_67474

Lưu ý 1: Trong số các khoản đầu tư chung của bốn công ty, TSMC đã đầu tư 70%.
Lưu ý 2: Đầu tư chung với Sony, Denso và Toyota. Trong số này, TSMC đã đầu tư 86,5%.
Lưu ý 3: Tổng số dự án đầu tư được thực hiện bởi đối tác Tata Electronics.
Nguồn: Được tạo dựa trên tài liệu thông cáo báo chí cho mỗi công ty, thông báo của chính phủ, thị trường FDI, v.v.

đủ tài nguyên như nước, điện, đất đai và nguồn nhân lực trở thành một thách thức trung hạn đến dài hạn

74917_75320

Liên quan đến lý do thứ ba này, các quan chức doanh nghiệp Đài Loan cũng đã chỉ ra rằng việc thiếu tài nguyên, bao gồm cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, là một rủi ro trung bình đến dài hạn của Đài Loan như một địa điểm công nghiệp.

Một công ty liên quan đến chất bán dẫn của Nhật Bản với một căn cứ ở Đài Loan đã chỉ ra vào tháng 2 năm 2024 rằng "rủi ro lớn nhất là sự thiếu hụt nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng như nước, điện và đất" trong các hoạt động sản xuất bền vững ở Đài Loan. Vì các tài nguyên này là thiếu hụt trong Đài Loan và năng lực sản xuất của Đài Loan dự kiến ​​sẽ không theo kịp tốc độ mở rộng thị trường toàn cầu trong tương lai gần, chúng tôi hy vọng rằng "các công ty Đài Loan sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc thiết lập một hệ thống sản xuất địa phương ở các thị trường lớn tương ứng của họ, không phải ở Đài Loan" (lưu ý 8).

Liên quan đến tình hình quyền lực ở Đài Loan, công ty tư vấn lớn của Đài Loan nói, "Nếu TSMC chỉ thêm một nhà máy, sẽ thiếu điện trong khu vực" (kể từ tháng 3 năm 2024), cung cấp điện và nhu cầu địa phương ở trạng thái chặt chẽ (Not 9). Kể từ năm 2021, tại Đài Loan, nhiều lần mất điện ở quy mô lớn đã xảy ra do nhu cầu điện tăng nhanh do xây dựng và mở rộng các nhà máy mới, chủ yếu trong ngành công nghiệp bán dẫn. Vào tháng 4 năm 2023, giá điện đã được tăng trung bình 11% trên khắp Đài Loan (17% cho người dùng lớn sử dụng điện điện áp cao công nghiệp). Cơ quan Quản lý Đảng Dân chủ sẽ làm việc để tăng tỷ lệ tạo ra năng lượng tái tạo để đạt được tính trung lập carbon vào năm 2050, nhưng những lo ngại đã được đưa ra từ ngành công nghiệp để đảm bảo cung cấp điện ổn định và số dư đã trở thành một vấn đề cấp bách (Báo cáo khảo sát tháng 2 năm 2024 "Chính sách và chính sách cho việc khử cacbon ở Đài Loan"(837kb)|).

Đối với vấn đề thiếu nước, các hạn chế cấp nước đã được thực hiện vào năm 2015, 2019 và 2021 do thiếu lượng mưa. Trong số đó, năm 2021 đã bị hạn hán tồi tệ nhất trong 74 năm qua, với các hạn chế cung cấp nước trong tối đa hai tháng, chủ yếu ở các khu vực miền trung và phía nam của Đài Loan. Vì quy trình sản xuất chất bán dẫn tiêu thụ một lượng lớn nước, đảm bảo nguồn cung cấp nước công nghiệp ổn định là một vấn đề khẩn cấp cho các cơ sở sản xuất bán dẫn và các nhà cung cấp gần đó. Theo "Kế hoạch hành động cung cấp nước công nghiệp ổn định" (2017-2031), Văn phòng Tài nguyên Nước của Bộ Kinh tế Đài Loan đã đưa ra kế hoạch đạt được nguồn cung cấp nước đủ cho Đài Loan vào năm 2031, nhưng bất kể tiến trình của kế hoạch, vẫn có nguy cơ cung cấp nước công nghiệp. Khi một công ty gia nhập nhà máy, sẽ cần phải kiểm tra cẩn thận số dư giữa mức tiêu thụ và nguồn cung cấp của công ty giữa khu công nghiệp (công viên), nơi đặt, khả năng của cơ sở xử lý lọc nước trong công viên và tình trạng đảm bảo các tuyến cung cấp nước trong trường hợp khẩn cấp.

Liên quan đến tình trạng thiếu đất, ngay cả ở khu vực phía nam của khu vực Tainan và Kaohsiung, nơi đất đai không đặc biệt nghiêm trọng so với phía bắc, trong số sáu công viên khoa học ( Park (giai đoạn thứ ba) và Công viên Kaohsiung, được lấp đầy, và không thể cung cấp đủ không gian cho cư dân tương lai, ngoại trừ Công viên Bridgetung và Công viên Pingtung, hiện đang phát triển một âm mưu. (Ủy ban Khoa học và Công nghệ Quốc gia Cục Quản lý Công viên Khoa học miền Nam, tháng 2 năm 2024) (Lưu ý 10).

Ngoài ra, liên quan đến sự thiếu hụt nhân sự, người ta chỉ ra rằng thiếu nhân sự, đặc biệt là trong thiết kế IC và xưởng đúc, ngay cả trong ngành công nghiệp bán dẫn. Du Zheng-ho, người quản lý Trạm phát triển chiến lược quốc tế (ISTI) tại Viện Công nghệ Công nghiệp Đài Loan (ITRI), chịu trách nhiệm phát triển khoa học và công nghệ ở Đài Loan và chịu trách nhiệm cho việc phát triển các nhân viên khoa học và công nghệ. Các công ty thiết kế IC khác ngoài TSMC để có được tài năng có tay nghề cao. (Lưu ý 11). Ngoài ra, chính phủ Đài Loan đã thành lập Học viện bán dẫn với tư cách là Viện nghiên cứu (Khoa) chuyên về chất bán dẫn trong các trường đại học lớn, dựa trên "các quy định về hợp tác và phát triển nguồn nhân lực của ngành công nghiệp tại các công ty có thể được trang bị ngay lập tức. Kể từ tháng 2 năm 2024, Học viện bán dẫn đã được cài đặt tại sáu trường đại học quốc gia (Đại học Đài Loan, Đại học Tsinghua, Đại học Yangming Jiao, Đại học Susumu, Đại học Zhongshan, Đại học Khoa học và Công nghệ Taipe), và mỗi thiết bị.

Tác động của các quy định tăng cường do xung đột Hoa Kỳ-Trung Quốc lây lan

Một rủi ro khác mà ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan phải đối mặt là tác động của các quy định thắt chặt sau cuộc xung đột Hoa Kỳ-Trung. Cục Quản lý An ninh Công nghiệp (BIS) của Bộ Hoa Kỳ tăng cường các quy định kiểm soát xuất khẩu đối với các chất bán dẫn và thiết bị sản xuất tiên tiến từ tháng 10 năm 2022 trở đi, có thể hạn chế các cơ hội kinh doanh hiện tại hoặc trong tương lai tại thị trường Trung Quốc cho các công ty Đài Loan có khả năng sản xuất chất bán dẫn nâng cao theo quy định (Tham khảo Báo cáo phân tích khu vực ngày 16 tháng 2 năm 2023). Ngoài ra, các quy định kiểm soát xuất khẩu cho thiết bị sản xuất có thể là một trở ngại cho các nhà sản xuất chất bán dẫn đã có cơ sở sản xuất tại Trung Quốc để mở rộng nhà máy của họ và tăng thiết bị của họ.

78227_78364Bộ Thương mại Hoa Kỳ xuất bản m88 vin app quy tắc cuối). Điều khoản này hạn chế đầu tư vào các quốc gia quan tâm, bao gồm cả Trung Quốc và mở rộng các cơ sở hiện có và có thể buộc các nhà sản xuất chất bán dẫn, bao gồm TSMC, đã có cơ sở sản xuất tại Trung Quốc, cũng như các công ty xem xét việc gia nhập Trung Quốc, để xem xét chiến lược đầu tư của họ và tái cấu trúc chuỗi cung ứng của họ, bao gồm cả Trung Quốc. Các quy định cuối cùng cung cấp chi tiết về (1) các điều khoản giới hạn người thụ hưởng đối với các quy định mở rộng đáng kể liên quan đến sản xuất chất bán dẫn ở các quốc gia quan tâm trong 10 năm (bảo vệ mở rộng) và (2) các điều khoản hạn chế nghiên cứu chung hoặc cấp phép cho các tổ chức bảo vệ kỹ thuật.

Như đã đề cập ở trên, TSMC hiện đang xây dựng một nhà máy bán dẫn tiên tiến trị giá 65 tỷ đô la ở Arizona, Hoa Kỳ và vào tháng 4 năm 2024, đã quyết định rằng hỗ trợ tài chính sẽ được cung cấp theo Đạo luật Chips Plus cho dự án đầu tư này. Mặt khác, TSMC có một nhà máy bán dẫn sử dụng các tấm silicon 12 inch có đường kính lớn ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc và đã thiết lập một hệ thống sản xuất hàng loạt kể từ năm 2018. Các dòng hiện có tại nhà máy đã hết công suất, và việc mở rộng hơn nữa sẽ yêu cầu xây dựng các tòa nhà mới của nhà máy và giới thiệu các thiết bị cơ học. Các quy tắc cuối cùng được đề cập ở trên rõ ràng rằng không chỉ các chất bán dẫn tiên tiến mà cả các cơ sở bán dẫn kế thừa sẽ phải tuân theo các quy định để mở rộng các cơ sở hiện tại hơn 10%, và có thể ước tính rằng khả năng mở rộng hoặc mở rộng nhà máy của TSMC đã trở nên khó khăn hơn do mối quan hệ của nó với Hoa Kỳ.

79236_79596

Như đã đề cập ở trên, Trung Quốc là điểm đến xuất khẩu lớn nhất cho ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan. Nếu việc tăng cường các quy định về Trung Quốc của Hoa Kỳ và các đồng minh dẫn đến việc đẩy nhanh sự phát triển của công nghệ của chính họ và tạo ra một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh ở nước họ, các công ty của Đài Loan có thể chịu tổn thất cho các doanh nghiệp Trung Quốc hiện tại và tăng trưởng trong tương lai. Ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan có khả năng phải đối mặt với những thách thức khó khăn trong việc tăng cường chuỗi cung ứng hợp tác với Mỹ và Nhật Bản, và duy trì khả năng cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc.

---

Lưu ý 1:

Lực lượng xu hướng, dựa trên thông báo ngày 23 tháng 2 năm 2024.

Lưu ý 2:

Sử dụng số liệu thống kê thương mại của ITC, cho phép dữ liệu về số tiền xuất khẩu toàn cầu (tổng số) cho mỗi mặt hàng. Dữ liệu mới nhất (theo năm) có sẵn vào tháng 2 năm 2024 cho đến năm 2022.

Lưu ý 3:

TSMC (được công bố vào ngày 8 tháng 4 năm 2024), "TSMC Arizona và Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố lên tới 6,6 tỷ đô la Mỹ trong đề xuất tài trợ trực tiếp của Đạo luật Chips, công ty lên kế hoạch cho FAB hàng đầu thứ ba trong Phoenix."

Lưu ý 4:

TSMC, được công bố vào ngày 6 tháng 2 năm 2024, "Jasm sẽ mở rộng tại Kumamoto Nhật Bản."

Lưu ý 5:

Dựa trên Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp "Kế hoạch phát triển cơ sở sản xuất bán dẫn được chỉ định được chứng nhận" (được cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 2 năm 2024).

Lưu ý 6:

PSMC, được công bố vào ngày 31 tháng 10 năm 2023, "Taiyo-ichi, JSMC, JSMC, quận Miyagi."

Lưu ý 7:

Dựa trên cuộc phỏng vấn của tác giả tại Thành phố Đài Bắc (ngày thực hiện: ngày 20 tháng 2 năm 2024).

Lưu ý 8:

giống như ghi chú 7.

Lưu ý 9:

Dựa trên một cuộc phỏng vấn trực tuyến với tác giả (ngày thực hiện: ngày 5 tháng 3 năm 2024).

Lưu ý 10:

Dựa trên kết quả của các tài liệu trình bày của bên kia và kết quả phỏng vấn của tác giả tại Ủy ban Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Cục Quản lý Công viên Khoa học miền Nam (ngày thực hiện: ngày 21 tháng 2 năm 2024).

Lưu ý 11:

Dựa trên kết quả phỏng vấn của tác giả tại Shinchi City (Văn phòng ITRI) (ngày thực hiện: ngày 19 tháng 2 năm 2024).

---