Dấu hiệu sụp đổ của chủ nghĩa đa phương - Thử thách khả năng phục hồi của kinh doanh toàn cầuCạnh tranh ngày càng gay gắt trên toàn thế giới
Những thay đổi về môi trường xung quanh xe điện, đang tiến hành đánh giá chính sách (Phần 1)

Doanh số bán xe điện (EV) bắt đầu tăng đáng kể vào năm 2021, nhưng từ năm 2024 đến đầu năm 2025, tình hình và chính sách xung quanh thương mại và đầu tư xe điện đã thay đổi đáng kể Bài viết này báo cáo về hiện trạng bán hàng và thương mại xe điện toàn cầu từ năm 2024 trở đi, đồng thời nêu bật những thay đổi trong chính sách xe điện ở các nước lớn trong cùng thời kỳ

Doanh số bán xe điện toàn cầu tiếp tục tăng, đặc biệt là ở Trung Quốc

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA)“Triển vọng xe điện thế giới” Phiên bản 2025, doanh số bán ô tô EV (Lưu ý 1) mới trên toàn cầu (chỉ dành cho ô tô chở khách) vào năm 2024 đã tăng hơn 25% so với năm trước lên 17,5 triệu chiếc (xem Hình 1) Mặc dù tốc độ tăng trưởng thấp hơn năm trước (tăng 35%) nhưng tỷ lệ xe điện trên tổng doanh số bán ô tô mới là 22%, tăng so với năm trước (18%) Nhìn vào số lượng bán xe điện vào năm 2024 theo quốc gia/khu vực lớn, Trung Quốc có doanh số cao nhất với 11,3 triệu chiếc, tăng khoảng 40% so với năm trước, tiếp theo là châu Âu với 3,18 triệu chiếc, gần như không thay đổi so với năm trước và Hoa Kỳ với 1,52 triệu chiếc, tăng khoảng 10% (xem Hình 2)

Nguồn: IEA World EV Outlook (Tháng 5 năm 2025)

Nguồn: IEA World EV Outlook (Tháng 5 năm 2025)

Trung Quốc tiếp tục là động lực trên thị trường xe điện toàn cầu IEA phân tích rằng sự trì trệ trong tăng trưởng doanh số bán xe điện ở châu Âu là do việc loại bỏ dần trợ cấp mua hàng và mục tiêu phát thải carbon dioxide (CO2) của EU đối với các phương tiện giao thông (xem Lưu ý 2 bên dưới) không thay đổi cho đến năm 2024 Trung Quốc không chỉ là một thị trường khổng lồ cho xe điện mà còn là quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất xe điện Theo báo cáo, Trung Quốc chiếm 70% sản lượng xe điện của thế giới và xuất khẩu khoảng 1,25 triệu xe sang các nước khác vào năm 2024 Đáp lại, Hoa Kỳ, Canada, EU và các quốc gia khác đã chỉ ra tình trạng sản xuất quá mức xe điện do Trung Quốc sản xuất và áp đặt thuế bổ sung đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất

Ngay cả trong những trường hợp này, người ta dự đoán rằng doanh số bán xe điện sẽ tiếp tục tăng vào năm 2025, đạt hơn 20 triệu chiếc trên toàn thế giới Số lượng doanh số bán xe điện tiếp tục tăng và theo cùng một dự báo, doanh số bán xe điện toàn cầu dự kiến sẽ tăng thêm lên 40 triệu chiếc vào năm 2030

EV của các công ty Trung Quốc mở rộng ra toàn cầu, cạnh tranh ngày càng gay gắt ở mỗi quốc gia

Như đã đề cập ở trên, thuế quan bổ sung đã được áp dụng đối với xe điện Trung Quốc chủ yếu ở các nước phương Tây và xuất khẩu sang các nước mới nổi như Đông Nam Á, Trung và Nam Mỹ đang gia tăng để tránh các rào cản Ngoài ra, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đang ngày càng xây dựng các nhà máy sản xuất ở Đông Nam Á để có được cơ sở xuất khẩu bên ngoài Trung Quốc Tại Thái Lan, một số công ty đã bắt đầu vận hành các nhà máy sản xuất địa phương vào năm 2024 Tuy nhiên, Thái Lan và các nước ASEAN khác cũng có năng lực sản xuất vượt xa nhu cầu nội địa, tạo ra tình trạng môi trường cạnh tranh khốc liệt tương tự như ở Trung Quốc đang được nhân rộng Các công ty Nhật Bản đã mở rộng hoạt động sang đất nước này đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt với các công ty Trung Quốc, với thị phần ô tô hiện có của họ dần bị xói mòn và lợi nhuận kinh doanh của họ ngày càng giảm do cạnh tranh về giá

Triển vọng xe điện toàn cầu nói trên của IEA chỉ ra rằng một điểm đáng chú ý từ năm 2024 trở đi là các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đã thông báo bắt đầu sản xuất trong nước ở các quốc gia như Brazil, Thái Lan, Indonesia và Malaysia Các yếu tố chính góp phần vào việc các công ty Trung Quốc mở rộng sang các quốc gia này bao gồm thực tế là các biện pháp miễn thuế nhập khẩu đối với xe điện sẽ kết thúc sau một vài năm nữa và một số lượng xe điện nhất định phải được sản xuất trong nước như một điều kiện để xin trợ cấp mua xe điện (xem bảng)

Nguồn: m88 “Chiến lược toàn cầu của các công ty pin ô tô và xe điện Trung Quốc” “Báo cáo phân tích khu vực” Tính năng đặc biệt

Tại Brazil, doanh số bán xe điện sẽ tăng hơn gấp đôi vào năm 2024 lên 125000 chiếc Hơn 85% xe điện mới ở Brazil được nhập khẩu từ Trung Quốc Khi các biện pháp miễn/giảm thuế đối với xe điện hoàn thiện đang dần được cắt giảm và dự kiến ​​sẽ bị bãi bỏ vào giữa năm 2026, BYD và Great Wall Motors (GWM) được cho là đang có kế hoạch bắt đầu sản xuất tại Brazil vào thời điểm đóNhà sản xuất Trung Quốc thống trị thị trường BEV (Brazil) | Chiến）。

Ngoài ra, ở Thái Lan và Indonesia, có các điều kiện liên quan đến trợ cấp và miễn thuế yêu cầu sản xuất xe điện chạy pin (BEV) trong nước, điều này đã dẫn đến việc mở rộng sản xuất ở cả hai quốc gia Tại Thái Lan, 85% doanh số bán xe điện mới vào năm 2024 sẽ được nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng sản xuất ở Thái Lan cũng đang mở rộng Như một điều kiện của việc thanh toán trợ cấp BEV cho EV35, bắt buộc phải sản xuất một số lượng BEV nhất định ở Thái Lan, tùy thuộc vào số lượng xe BEV nguyên chiếc được nhập khẩu với khoản trợ cấp Cụ thể, nếu việc sản xuất BEV bắt đầu ở Nhật Bản vào năm 2026, thì nước này sẽ phải sản xuất trong nước ít nhất gấp đôi số lượng xe BEV hoàn chỉnh được nhập khẩu với khoản trợ cấp nói trên và nếu việc sản xuất bắt đầu vào năm 2027 thì sản lượng trong nước sẽ ít nhất gấp ba lần con số đó Nhờ những chính sách này, kể từ tháng 12 năm 2024, SAIC, Great Wall Motor, BYD, Quảng Châu Automobile (AION), Changan Automobile, Chery và các công ty khác đã bắt đầu đầu tư và sản xuất tại Thái Lan Tuy nhiên, vào năm 2024, thị trường ô tô Thái Lan sụt giảm do niềm tin kinh doanh và tâm lý người tiêu dùng suy giảm Khi các công ty xe điện Trung Quốc tăng cường sản xuất trong nước, tình trạng dư cung đang diễn ra ở thị trường Thái Lan cũng như thị trường Trung Quốc, dẫn đến cạnh tranh về giá do dư thừa hàng tồn khoXu hướng BEV Trung Quốc ở Thái Lan (Phần 1) Lo ngại về tình trạng) Với tình hình hiện tại, nhiều công ty Trung Quốc đang định vị Thái Lan không phải là một thị trường mà là một cơ sở sản xuất và xuất khẩu, nhằm xuất khẩu sang ASEAN, Australia, Trung Đông và các nước khác

Ở Indonesia có hệ thống giảm thuế giá trị gia tăng cho BEV và để được hưởng hệ thống này, tỷ lệ sản xuất trong nước phải đạt ít nhất 40% Đây là một trong những lý do khiến các công ty xe điện Trung Quốc đang đẩy mạnh sản xuất trong nước Kể từ năm 2022, công ty SAIC Wuling Motors (SGMW) của Trung Quốc và công ty Hyundai Motors của Hàn Quốc đã sản xuất xe điện tại địa phương, nhưng từ năm 2024, hoạt động sản xuất của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc nói riêng đã trở nên nổi bật hơn Đặc biệt, vào năm 2024, Cherry sẽ sản xuất 5762 chiếc tại Indonesia, chỉ đứng sau SAIC Wuling Automobile (14034 chiếc) và vượt sản lượng của Hyundai Motor Hàn Quốc (3865 chiếc), hãng đang sản xuất xe điện tại địa phương (Lưu ý 3) Ngoài hệ thống giảm thuế giá trị gia tăng, Indonesia cũng đưa ra hệ thống cho phép miễn thuế nhập khẩu đối với những người cam kết sản xuất ô tô trong nước Theo triển vọng xe điện của IEA đề cập ở trên, các nhà sản xuất Trung Quốc như BYD và AION, cũng như các công ty châu Âu như Stellantis, đã tận dụng hệ thống này Do đó, lượng xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc của Indonesia sẽ tăng lên 34000 chiếc vào cuối năm 2024, tăng gấp 18 lần so với năm trước Các nhà sản xuất xe điện này phải bắt đầu sản xuất ở Indonesia vào cuối năm 2027 Ngoài ra, các công ty Trung Quốc đang có dấu hiệu mở rộng sang Indonesia trên toàn bộ chuỗi cung ứng, từ khai thác và tinh chế niken và các vật liệu khác đến phát triển pin trong xe cũng như sản xuất và bán BEV

Malaysia miễn thuế hải quan và thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe điện cho đến cuối năm 2025 e-MAS7 BEV do nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Geely và nhà sản xuất địa phương Proton ra mắt vào tháng 12 năm 2024, được sản xuất tại Trung Quốc nhưng dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất tại Malaysia vào cuối năm 2025

Bằng cách này, khi mỗi quốc gia bãi bỏ các khoản miễn thuế liên quan đến xe điện và khuyến khích sản xuất trong nước, các công ty Trung Quốc đang mở rộng ra nước ngoài và lần lượt bắt đầu sản xuất tại địa phương Không chỉ có sự cạnh tranh với các loại xe động cơ đốt trong, xe hybrid (HEV) và BEV từ các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản và Hàn Quốc đã có mặt, mà sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc cũng đang ngày càng gay gắt ở Đông Nam Á và các khu vực khác Trên thực tế, vào tháng 6 năm 2025, NETA Automobile (NETA), công ty đã mở rộng sang Thái Lan và Indonesia, đã nộp đơn xin phá sản tại Trung Quốc

Trong phần thứ hai, chúng ta sẽ thảo luận về sự tăng trưởng chậm chạp trong doanh số bán xe điện ở Châu Âu, quốc gia tiên phong trong việc giới thiệu xe điện, xem xét các chính sách liên quan và việc hủy bỏ các chính sách khuyến khích xe điện ở Hoa Kỳ dưới thời chính quyền Trump

---

Lưu ý 1:

Tổng số xe plug-in hybrid (PHEV) và xe điện chạy pin (BEV)

Lưu ý 2:

95,0 gam trên km (2020-2024) Ủy ban Châu Âu

注3：

Doanh số bán ô tô của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Indonesia (Gaikind)