Các chính sách công nghiệp và các công ty ở các nước ASEAN Phản hồi chuỗi cung ứngASEAN để tăng cường sự hiện diện
Nhìn vào xu hướng chuỗi cung ứng (Phần 1)

Các công ty Nhật Bản đã xây dựng mạng lưới sản xuất và phân phối ở ASEAN trong nhiều năm Trong khi đó, do những thay đổi trong môi trường kinh doanh và chính sách công nghiệp của mỗi quốc gia, và sự cần thiết phải đối phó với rủi ro, các công ty đang tìm kiếm cơ cấu lại từ trung đến dài hạn Đại dịch COVID-19 đã nhấn mạnh tính dễ bị tổn thương của chuỗi cung ứng và các rủi ro địa chính trị do ma sát Mỹ-Trung cũng đang tăng lên Hơn nữa, có một nhu cầu cấp thiết để đối phó với tính bền vững và số hóa, và cạnh tranh cũng đang tăng cường do việc mở rộng các khoản đầu tư vào các công ty Trung Quốc và phương Tây

Tính năng đặc biệt này tập trung vào các ngành công nghiệp chính như Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Philippines, tổ chức các thay đổi trong cấu trúc thương mại và đầu tư trong 20 năm qua và kiểm tra các hướng dẫn và thách thức của chính sách công nghiệp của mỗi quốc gia và phản ứng với các chuỗi cung cấp Cuộc khảo sát được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2025 thông qua các chuyến đi kinh doanh địa phương đến năm quốc gia được đề cập ở trên và các cuộc phỏng vấn của công ty với trụ sở chính của Nhật Bản (khoảng 70 công ty)

Bài viết này trình bày một quan điểm về việc xem xét "xu hướng của chuỗi cung ứng ASEAN" như một cuộc thảo luận chung đặc biệt (Phần 1, Phần 2, Phần 2) Trong phần đầu tiên, chúng tôi sẽ xem xét làm thế nào ASEAN đã tăng sự hiện diện trong thương mại và đầu tư trong 20 năm qua, cũng như cách các công ty Nhật Bản tham gia ASEAN và xây dựng mạng lưới sản xuất và phân phối địa phương

Mở rộng sự hiện diện của ASEAN trong thương mại và đầu tư toàn cầu

Nếu chúng tôi xác nhận những thay đổi trong cấu trúc thương mại và đầu tư trong 20 năm kể từ năm 2005, cả xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng đáng kể, với tổng số tiền thương mại tăng từ 1,226 nghìn tỷ đô la trong năm 2005 lên 2,273 nghìn tỷ đô la trong năm 2015

Nguồn: Được tạo từ ASEANSTATS

Nhìn vào thành phần nhập khẩu theo mặt hàng trên cơ sở chữ số HS2, Thiết bị điện (HS85), Máy móc tổng hợp (HS84) và Tài nguyên khoáng sản (HS27) chiếm khoảng 50% của tất cả các lần nhập khẩu và xuất khẩu (Hình 1) Cụ thể, tỷ lệ kết hợp của thiết bị điện và máy móc nói chung là khoảng 30% trong cả nhập khẩu và xuất khẩu trong những năm 2010, nhưng tăng lên khoảng 40% trong những năm 2020 Về tài nguyên khoáng sản, nó xuất khẩu than, khí đốt tự nhiên, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), chủ yếu ở Indonesia và Malaysia, trong khi các sản phẩm dầu mỏ được nhập khẩu ở các quốc gia có khả năng sàng lọc kém trong nước, với cấu trúc thương mại chiếm khoảng 10% xuất khẩu ASEAN và khoảng 20% ​​nhập khẩu Giá trị của nhập khẩu và xuất khẩu có xu hướng bị ảnh hưởng phần lớn bởi sự biến động của giá và nhu cầu tài nguyên toàn cầu

Hình 1: Chia sẻ ASEAN theo mục (cơ sở HS 2 chữ số, Top 10)

Nguồn: Được tạo từ ASEANSTATS

Về mặt đối tác và khu vực giao dịch, ASEAN đã có xu hướng ở mức 20% đến 25% trong cả nhập khẩu và xuất khẩu trong 10 năm qua (Bảng 2) Trong khi đó, sự phụ thuộc thương mại với Trung Quốc đã tăng mạnh từ 8,1% năm 2005 lên 14,9% vào năm 2024 trong xuất khẩu ASEAN Hơn nữa, với tư cách là một nhà nhập khẩu, công ty đã tăng mạnh từ 10,6% lên 25,4% so với cùng kỳ Thiết bị điện (HS85) và Máy móc tổng hợp (HS84), chiếm khoảng 50% nhập khẩu của Trung Quốc, bao gồm các sản phẩm thành phẩm như thiết bị gia dụng, máy tính và điện tử, cũng như các bộ phận và hàng hóa vốn Khi công nghiệp hóa ở các nước ASEAN tiến triển và sản xuất địa phương mở rộng, các bộ phận và hàng hóa vốn từ Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng lên

Điều đáng chú ý là tỷ lệ xuất khẩu ASEAN của Hoa Kỳ đã giảm xuống dưới 10% trong những năm 2010, nhưng lại tăng kể từ năm 2019, đạt 16,0% vào năm 2024 Điều này vượt quá mức tăng lên của Trung Quốc (14,9%) và đối với ASEAN, quan hệ thương mại với Hoa Kỳ trong những năm gần đây đã tăng đáng kể Đặc biệt, công ty đang thúc đẩy thị trường chung, với thiết bị điện chiếm hơn 30% xuất khẩu sang Mỹ Trong khi đó, Nhật Bản và EU vẫn là đối tác quan trọng với tư cách là đối tác thương mại, nhưng cổ phiếu nhập khẩu của họ đang giảm

Bảng 2: Xu hướng phụ thuộc thương mại theo quốc gia và khu vực ASEAN(không có giá trị)

Nguồn: Được tạo từ ASEANSTATS

Số tiền đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhận được (NET, Flow) ở các nước ASEAN đã mở rộng đều đặn, đạt 226 tỷ đô la vào năm 2024 Kể từ khi vượt quá 150 tỷ đô la trong năm 2017, các khoản đầu tư vào ASEAN đã cho thấy xu hướng tăng đáng kể Mặc dù ngày càng có rủi ro địa chính trị và sự không chắc chắn trên toàn thế giới, ASEAN đã phát triển khi có sự hiện diện trong đầu tư trực tiếp nước ngoài

Theo quốc gia và khu vực nơi đầu tư bắt nguồn, các khoản đầu tư từ Mỹ, EU và Trung Quốc đang tăng nhanh (Hình 2) Khoảng 70% đầu tư của Hoa Kỳ từ năm 2021 đến 2024 là các lĩnh vực tài chính và bảo hiểm, và lĩnh vực sản xuất cũng chiếm 20% (Hình 3) Là các dự án đầu tư, nó đang trở nên nổi bật hơn trong các lĩnh vực tiên tiến như trung tâm dữ liệu, năng lượng tái tạo và chất bán dẫn Việc mở rộng đầu tư của các công ty Trung Quốc cũng đáng chú ý, với sự gia tăng trong ngành sản xuất, ngoài ngành công nghiệp xây dựng và bất động sản truyền thống, chủ yếu tập trung vào, và có những phong trào đặc biệt tích cực trong các lĩnh vực ô tô và điện tử

Theo cách này, ASEAN đang phát triển từ một cơ sở sản xuất chi phí thấp đến một trung tâm sản xuất đa dạng như một điểm đến cung cấp toàn cầu, và cũng đang cố gắng thiết lập vị trí của nó như một cơ sở cung cấp tạo ra giá trị gia tăng cao

Nguồn: ASEANSTATS

Hình 3: Sự cố đầu tư cụ thể của ngành vào ASEAN của các công ty Nhật Bản, Hoa Kỳ và Trung Quốc (1 tỷ đô la)

Nguồn: ASEANSTATS

Mạng lưới phân phối và sản xuất của các công ty Nhật Bản trong ASEAN

Các công ty Nhật Bản đã mở rộng sang ASEAN trong nhiều năm như các cơ sở sản xuất hoặc thị trường tiêu dùng và đã xây dựng mạng lưới sản xuất và phân phối (Hình 4) Kể từ Thỏa thuận Plaza năm 1985, các công ty Nhật Bản đã tăng tốc mở rộng thành cơ sở sản xuất tại ASEAN, góp phần thúc đẩy sản xuất và phát triển nguồn nhân lực địa phương Từ cuối những năm 1990 đến những năm 2000, đã có lúc Trung Quốc trỗi dậy như một "nhà máy thế giới" có sự hiện diện tương đối yếu Tuy nhiên, từ giữa đến cuối những năm 2000, do sự gia tăng chi phí lao động ở Trung Quốc và nhu cầu đa dạng hóa rủi ro đối với sự tập trung độc quyền của Trung Quốc, mạng lưới sản xuất và phân phối ở khu vực Đông Á tập trung vào ASEAN Việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015 và kết luận của Hiệp định thương mại tự do (FTA) với các nước láng giềng cũng tăng tốc tái cấu trúc mạng lưới sản xuất và phân phối

Trong quá trình này, các công ty Nhật Bản cũng đã áp dụng Trung Quốc cộng với một chiến lược để tránh sự tập trung của Trung Quốc ở Trung Quốc và Thái Lan cộng với một chiến lược nhằm thúc đẩy sự phân chia lao động theo chiều dọc ở Campuchia và Lào, để đáp ứng với tình trạng thiếu lao động và tăng lương ở Thái Lan Hơn nữa, do sự phát triển kinh tế của ASEAN và việc mở rộng thị trường tiêu dùng, vai trò của công ty là một trung tâm sử dụng nhiều lao động sử dụng lực lượng lao động không tốn kém và phong phú trước đây đã tăng sức hấp dẫn như một thị trường tiêu dùng và các cơ sở sản xuất cũng đã được thiết lập với mục đích đáp ứng nhu cầu tiêu dùng địa phương Theo cách này, để đáp ứng với các yếu tố bên ngoài và thay đổi trong các tình huống quốc tế, các công ty đã mở rộng thành ASEAN đã tổ chức lại các mạng lưới sản xuất và phân phối của họ trong khu vực

Kể từ năm 2018, môi trường kinh doanh xung quanh ASEAN đã thay đổi đáng kể hơn nữa Tác động của ma sát thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc đã làm cho căng thẳng địa chính trị biểu hiện, nâng cao nhận thức về khả năng phục hồi và đa dạng hóa của chuỗi cung ứng Để tránh thuế quan của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc, sự thay đổi sản xuất xuất khẩu từ căn cứ Trung Quốc sang căn cứ ASEAN cũng đã trở nên rõ ràng Đây là một động thái của Trung Quốc cho Trung Quốc, nơi sẽ duy trì sản xuất trong nước cho thị trường Trung Quốc trong khi sử dụng các căn cứ ở nước ngoài, bao gồm cả việc mở rộng sang ASEAN Điều này chủ yếu là do các công ty toàn cầu ở Trung Quốc, Đài Loan và phương Tây gây ra, nhưng các công ty Nhật Bản cũng đang chứng kiến ​​các phong trào ở Đông Á để điều chỉnh rủi ro sản xuất và phòng ngừa rủi ro giữa nhiều địa điểm hiện có

Hình 4: Làm thế nào các công ty Nhật Bản tham gia ASEAN và thay đổi trong môi trường xung quanh

Hình 4: Xem phiên bản PDF(261kb)

Nguồn: Được tạo bởi m88

Một bộ phận chi tiết của hệ thống lao động qua biên giới và rủi ro đa dạng

Mạng lưới sản xuất và phân phối xây dựng cho các công ty Nhật Bản ở Đông Nam Á đã phát triển và sâu sắc trong những thập kỷ qua Điều đặc biệt đáng chú ý là sự hình thành của bộ phận lao động quốc tế cực kỳ chi tiết ở cấp quy trình sản xuất Ở khu vực rộng của Đông Á, bao gồm các nước ASEAN và Trung Quốc, các hệ thống đã được thành lập để chia sẻ sản xuất trên biên giới dựa trên các lợi thế so sánh như chi phí sản xuất, khả năng công nghệ và tích lũy công nghiệp của mỗi quốc gia (Hình 5)

Trong "phân chia lao động thẳng đứng", các bộ phận và hàng hóa trung gian được sản xuất trong quy trình ngược dòng và sau khi di chuyển qua biên giới, quá trình này được lặp lại trong quy trình hạ nguồn và sản phẩm cuối cùng được hoàn thành Ví dụ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ chịu trách nhiệm sản xuất các bộ phận yêu cầu công nghệ tiên tiến và các quốc gia mới nổi như Thái Lan và Lào sẽ chịu trách nhiệm cho quá trình lắp ráp thâm dụng lao động, cùng với các bộ phận được sản xuất tại Trung Quốc Mặt khác, "sự phân công lao động theo chiều ngang" trong đó quá trình tương tự được đặt ở nhiều khu vực là một bộ phận lao động, tùy thuộc vào nhu cầu thị trường và mức thu nhập, với các sản phẩm giá cao được sản xuất tại Trung Quốc và các sản phẩm giá thấp được sản xuất tại Việt Nam Theo truyền thống, bộ phận lao động này đã được xây dựng bởi các công ty theo đuổi các địa điểm tối ưu trong các căn cứ và khám phá việc xây dựng các mạng lưới sản xuất và bán hàng hiệu quả Các công ty đã kiểm tra các yếu tố như chi phí hậu cần, chi phí lao động, trình độ kỹ thuật và tiếp cận thị trường và đã định hình chuỗi cung ứng trên toàn khu vực, kết hợp với các chính sách công nghiệp của mỗi quốc gia

Tuy nhiên, các mạng lưới lao động bị phân mảnh, phân mảnh này được tiếp xúc với nhiều rủi ro khác nhau Các yếu tố như căng thẳng địa chính trị, biến động chính trị, đại dịch bệnh truyền nhiễm toàn cầu, thiên tai, và thậm chí các chính sách thương mại và thuế quan ở các nước lớn, bao gồm cả Hoa Kỳ, có thể dẫn đến sự gián đoạn và đóng cửa trong mạng lưới cung ứng Các công ty ASEAN đã xây dựng mạng lưới của họ với sự nhấn mạnh vào hiệu quả, nhưng trong những năm gần đây đã cần phải giải quyết các vấn đề như phân phối rủi ro và đảm bảo khả năng phục hồi Ví dụ về phản ứng của các công ty để tăng cường và đa dạng hóa chuỗi cung ứng sẽ được giới thiệu trong phần thứ hai

Hình 5: Khám phá chuỗi cung ứng linh hoạt để tránh rủi ro

Hình 5: Xem phiên bản PDF(231kb)

Nguồn: Được tạo bởi m88

Chuỗi cung ứng thay đổi trong các ngành công nghiệp lớn

Là một nền tảng của hướng dẫn đầu tư và chính sách từ các công ty nước ngoài, sản xuất các ngành công nghiệp lớn đã tiến triển và xuất khẩu sang thị trường toàn cầu như các trung tâm toàn cầu Tính năng đặc biệt này sẽ bao gồm các ngành công nghiệp chính sau đây

(1) Điện tử/CNTT (Công nghệ thông tin và truyền thông) Các bộ phận

Sản xuất các sản phẩm điện tử, bao gồm cả điện thoại thông minh, đang mở rộng Ví dụ, tại Việt Nam, Samsung, Hàn Quốc, đã mở rộng sản xuất và xuất khẩu điện thoại di động kể từ khoảng năm 2010, và các bộ phận xuất khẩu cũng tăng lên do sự mở rộng của các nhà cung cấp bộ phận Hơn nữa, kể từ cuối những năm 2010, các công ty EMS (sản xuất hợp đồng) đã tăng cường sản xuất máy tính định hướng xuất khẩu và các sản phẩm khác Về mặt bán dẫn và các thành phần điện tử, việc thiết lập các cơ sở sản xuất cho PCB và mô -đun là đặc biệt đáng chú ý Tại Thái Lan, các công ty Trung Quốc và Đài Loan đang tăng đầu tư vào các lĩnh vực linh kiện PCB và điện tử

(2) Ô tô/EV

Trong sự tích lũy của ngành công nghiệp ô tô ở ASEAN, Thái Lan và Indonesia đã chuẩn bị các hệ thống sản xuất như hai cơ sở chính Thái Lan tự hào có sự tập trung quá nhiều của các cơ sở công nghiệp, bao gồm các nhà cung cấp ô tô, và người chơi trung tâm là các nhà sản xuất ô tô và phụ tùng của Nhật Bản Trong những năm gần đây, khi thị trường xe điện (EV) tăng dần ở ASEAN, cạnh tranh đã tiến triển để thu hút sản xuất và pin EV, và BYD và Great Wall Motors (MD) của Trung Quốc đã bắt đầu sản xuất địa phương, với những thay đổi trong môi trường cạnh tranh được nhìn thấy

(3) Dệt may/Trang phục

Trong ngành dệt may sử dụng nhiều lao động, các cơ sở sản xuất của Trung Quốc đã được tăng cường từ những năm 2000, nhưng ở Đông Nam Á, các cơ sở sản xuất cũng đã được mở rộng bằng cách sử dụng chi phí lao động chi phí thấp và FTA được kết luận bởi các quốc gia, chủ yếu ở Việt Nam Các công ty Nhật Bản chủ yếu cung cấp sản phẩm cho thị trường Nhật Bản, trong khi xuất khẩu hàng may mặc phương Tây sang thị trường toàn cầu Trong những năm gần đây, các nhà máy may và các nhà sản xuất vật liệu phụ trợ đã vào Việt Nam và các khu vực khác, nhằm mục đích tách ra khỏi sự phụ thuộc của từng thương hiệu từ Trung Quốc

(4) Tài nguyên khoáng sản

Indonesia có dự trữ niken lớn nhất thế giới và là một phần của "chính sách hạ nguồn", nó cấm xuất khẩu các sản phẩm niken thô để xử lý và tinh chỉnh tài nguyên khoáng sản trong nước và tăng giá trị gia tăng Đáp lại điều này, các công ty Trung Quốc đã đầu tư vào các nhà máy lọc dầu và bắt đầu hoạt động, và kết quả là, xuất khẩu các sản phẩm niken đã tăng lên