Tính năng: Điều gì sẽ xảy ra với chuỗi cung ứng toàn cầu do ma sát Mỹ-Trung?Các công ty Đài Loan vội vàng điều chỉnh chuỗi cung ứng bằng cách thay đổi vị trí xuất khẩu và chuyển giao sản xuất

Trung Quốc là đối tác đầu tư và thương mại lớn nhất của Đài Loan, và hoạt động kinh doanh của các công ty Đài Loan đã gia nhập Trung Quốc chủ yếu là trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT -TT) và thị trường Hoa Kỳ có tỷ lệ lớn. Khi các vụ ma sát thương mại Hoa Kỳ-Trung tâm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng giữa Đài Loan, Trung Quốc và Hoa Kỳ, các công ty Đài Loan đang vội vã điều phối và tái cấu trúc chuỗi cung ứng, bao gồm thay đổi các trang web xuất khẩu và chuyển giao sản xuất (bao gồm một số). Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về tác động của ma sát thương mại Mỹ-Trung đối với thương mại và đầu tư của Đài Loan, và giới thiệu các câu trả lời của Đài Loan trong hai phần: phần thứ nhất và thứ hai.

Công nghiệp CNTT của Đài Loan dễ bị ma sát thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc

Đối với Đài Loan, với dân số chỉ 23,59 triệu người, xuất khẩu và kinh doanh ở các thị trường nước ngoài có thể được coi là nguồn sống của nền kinh tế. Trong số đó, họ đã xây dựng mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc. Trung Quốc là điểm đến đầu tư lớn nhất của Đài Loan (tính đến năm 2018) và nhiều công ty Đài Loan đã gia nhập Trung Quốc. Theo thống kê của Trung Quốc, tổng số dự án đầu tư của các công ty Đài Loan cho đến cuối năm 2018 là 107.190, với số tiền đầu tư (dựa trên thực thi) là 67,8 tỷ đô la. Trung Quốc cũng là điểm đến xuất khẩu và nhập khẩu lớn nhất về thương mại (tính đến năm 2018).

Kinh doanh của các công ty Đài Loan cũng tham gia rất nhiều vào các doanh nghiệp Hoa Kỳ-Trung Quốc. Xuất khẩu chính của Trung Quốc là các sản phẩm CNTT, bao gồm điện thoại thông minh và máy tính xách tay, và các công ty Đài Loan đóng vai trò chính trong việc sản xuất và xuất khẩu chúng. Trung Quốc nhập khẩu các thành phần cốt lõi như các mạch tích hợp từ Đông Bắc Á, bao gồm Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Chúng đã được tập hợp bởi các công ty EMS lớn của Đài Loan như Foxconn, Compal, Quanta và Whistron tại các nhà máy ở Trung Quốc và xuất khẩu chúng sang Mỹ, EU, Nhật Bản và các quốc gia khác. Theo Viện nghiên cứu thông tin công nghiệp (MIC), các công ty Đài Loan sản xuất khoảng 90% sản phẩm CNTT của họ tại Trung Quốc và khoảng 30% trong số họ xuất khẩu sang Mỹ.

Do đó, các doanh nghiệp Trung Quốc của các công ty Đài Loan là các cấu trúc dễ bị ảnh hưởng bởi các vụ ma sát thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc, đặc biệt là vì doanh nghiệp Hoa Kỳ-Trung là điểm đến cuối cùng, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến CNTT. Với các vụ ma sát thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc kéo dài và tương lai vẫn không chắc chắn, Đài Loan phải đối mặt với những thách thức để điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng của nó.

Xuất khẩu của Đài Loan sang Trung Quốc, tất cả đều giảm ngoại trừ các mạch tích hợp

Đầu tiên, chúng tôi sẽ xem xét tình hình xuất khẩu hiện tại của Đài Loan sang Trung Quốc và đầu tư vào Trung Quốc theo ma sát thương mại Hoa Kỳ-Trung. Xuất khẩu của Đài Loan sang Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2019 là khoảng 60 tỷ đô la, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Thiết bị điện và các bộ phận của nó (mã HS 85), chiếm khoảng một nửa số xuất khẩu, đã tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, hầu như không duy trì mức tương đương với năm trước, nhưng tất cả các mặt hàng khác đã sụp đổ do sản xuất công nghiệp chậm chạp ở Trung Quốc (xem Bảng 1).

Lưu ý: Các số liệu được mệnh giá bằng đô la có thể khác với Bộ Tài chính Đài Loan.
Nguồn: Jetro được tạo từ Atlas thương mại toàn cầu

Nhìn vào sự cố "thiết bị điện và các bộ phận của nó", kết quả tổng thể là các mạch tích hợp, chiếm hơn 70% trong số này, tăng 4,9% và kết quả tích cực là hiệu ứng tích cực tiếp tục. Liên quan đến lý do tại sao xuất khẩu mạch tích hợp sang Trung Quốc tiếp tục tăng, một quan chức từ Cục Thương mại Quốc tế của Bộ Kinh tế, Cục Thương mại Quốc tế Đài Loan, cho biết, "Danh sách các nhiệm vụ nhập khẩu bổ sung của Hoa Kỳ (Danh sách thứ 4) dự kiến ​​sẽ xuất hiện vào ngày 15 tháng 12. có khả năng đang phát triển. " Ngoài ra, có khả năng nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm liên quan đến Hệ thống truyền thông di động thế hệ thứ năm (5G) của Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng. Sau khi ra mắt cấp phép thương mại cho các mạng 5G tại Trung Quốc vào tháng 6, các nhà sản xuất điện thoại thông minh địa phương của Trung Quốc như Huawei, Vivo và Xiaomi đã giới thiệu các thiết bị tương thích 5G này lần lượt kể từ mùa hè và nhu cầu về các bộ phận cốt lõi được nhập khẩu từ Đài Loan và các quốc gia khác sẽ được phát triển.

Thu nhập từ các vụ ma sát thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc, đầu tư vào Trung Quốc sẽ giảm một nửa

Đầu tư của Đài Loan vào Trung Quốc đã được chuyển đến Đông Nam Á và các khu vực khác, chủ yếu là các ngành công nghiệp truyền thống như dệt may, có tỷ lệ chi phí lao động cao trong chi phí sản xuất, cũng như Đông Nam Á. Tỷ lệ đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc đã tiếp tục giảm từ 83,8% trong năm 2010 và tính đến năm 2018, nó đã giảm xuống còn 37,3% (Xem bài viết m88 đăng nhậpo ngày 29 tháng 5 năm 2019). Hiện tại, sự chậm lại trong đầu tư vào Trung Quốc thậm chí còn rõ ràng hơn, do ma sát thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc. Đầu tư vào Trung Quốc (cơ sở được phê duyệt) từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2019 đã giảm một nửa bởi 496 trường hợp, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái trên cơ sở số lượng và giảm một nửa từ 53,9% xuống còn 3,21,2 tỷ USD (xem Hình 1).

Nguồn: Được tạo bởi Jetro dựa trên thông báo của Ủy ban cân nhắc đầu tư của Bộ Kinh tế

Chuyển đổi các khu vực sản xuất bằng cách sử dụng các căn cứ Đài Loan hiện có

Trong bối cảnh này, các công ty Đài Loan đang thực hiện hai biện pháp chính để tránh tác động của ma sát thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc. Đầu tiên là chuyển đổi các khu vực sản xuất sử dụng các cơ sở sản xuất Đài Loan hiện có. Nếu các sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc và xuất khẩu sang Hoa Kỳ, nếu chúng có thể xảy ra tại một nhà máy của Đài Loan, chúng có thể được chuyển từ Đài Loan sang Mỹ, điều này nhanh chóng tránh được mức thuế bổ sung đối với Trung Quốc.

Như để xác nhận phong trào này, xuất khẩu của Đài Loan sang Mỹ đã tăng đáng kể kể từ mùa thu năm 2018, khi các vụ ma sát thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc tăng cường, trái ngược với sự đình trệ của xuất khẩu sang Trung Quốc (xem Hình 2). Xuất khẩu sang Hoa Kỳ từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2019 đã tăng 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 32,7 tỷ USD, mức cao kỷ lục trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 9.

Nguồn: Jetro được tạo từ Atlas thương mại toàn cầu

80712_81009

Lưu ý: Số lượng các mục tương ứng với mã HS 10 chữ số.
Nguồn: Jetro được tạo từ Atlas thương mại toàn cầu

Theo "Chiến tranh thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc, tác động đến toàn bộ ngành công nghiệp của Đài Loan (2)" (sau đây gọi là Khảo sát Taitra) được công bố vào tháng 8 "Bị ảnh hưởng bởi ma sát thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc", và hơn một nửa trong số họ đang lên kế hoạch đa dạng hóa các nguồn của họ từ Trung Quốc đến Đài Loan và các quốc gia khác (lưu ý).

Theo Chen Yaqiang, người đứng đầu người Mỹ, người từng là giám sát viên của Khảo sát Taitra, các nhà sản xuất Đài Loan cũng đang cố gắng đa dạng hóa thị trường bán hàng của họ từ Trung Quốc và đang cố gắng thúc đẩy các sản phẩm nhấn mạnh rằng họ "được sản xuất tại Taiwan" thay vì được sản xuất tại Trung Quốc. "

Để đáp ứng các nhu cầu này từ các công ty Đài Loan, các hoạt động của Taitra năm 2019 tập trung vào việc hỗ trợ đa dạng hóa các điểm đến bán hàng và chủ yếu nhắm mục tiêu vào thị trường Hoa Kỳ. Trong tương lai, các trung tâm triển lãm sản phẩm của Đài Loan sẽ được thành lập tại Hoa Kỳ và công ty cũng đang lên kế hoạch thành lập một văn phòng chuyên ngành kinh doanh cho Hoa Kỳ tại Đài Loan.

---

Lưu ý:

Số lượng khảo sát được thu thập là 879 bản. . Trong bảng câu hỏi liên quan đến tác động của ma sát thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc, 73% số người được hỏi đã không được trả lời (trống) trong (1) và 79% số người được hỏi trong (2). 20% số người được hỏi trả lời rằng họ "bị ảnh hưởng bởi ma sát thương mại", với (1) 22% trả lời (2). 7% số người được hỏi trả lời rằng "nó không có tác động" và 9% trong (1) đã trả lời.