Thực trạng mở rộng ra nước ngoài của các công ty Hàn Quốc và những thách thức mớiCác công ty Hàn Quốc đã bén rễ tại Việt Nam

20/01/2025

Quận Mỹ Đình thuộc quận Nam Triêm, Hà Nội, thủ đô của Việt Nam Nó đầy những biển hiệu tiếng Hàn và người Hàn Quốc Mỹ Đình là thị trấn Hàn Quốc lớn nhất của Hà Nội Người ta nói rằng chỉ riêng ở Hà Nội đã có 60000 đến 70000 người Hàn Quốc sống Số lượng công ty Hàn Quốc hoạt động trên khắp Việt Nam đã lên tới 9000 và Hàn Quốc đứng đầu về lượng đầu tư trực tiếp vào Việt Nam tích lũy (Lưu ý 1) Một quan chức công ty địa phương của Nhật Bản cho biết: ``Việt Nam là sân sau của Hàn Quốc'' Bằng cách này, các công ty Hàn Quốc và Hàn Quốc có ảnh hưởng lớn đến Việt Nam Bài viết này giới thiệu hiện trạng các công ty Hàn Quốc mở rộng sang Việt Nam, dựa trên nhiều tài liệu và khảo sát thực địa (tháng 6 năm 2024)

Lĩnh vực điện tử tập trung ở miền Bắc Việt Nam

Xu hướng đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Việt Nam (Tham khảo báo cáo phân tích khu vực ngày 25 tháng 9 năm 2024) và trạng thái gia nhập theo ngành (Tìm hiểu hợp tác công nghiệp Nhật Bản-Hàn Quốc tại nước thứ ba) cũng được nêu trong báo cáo phân tích khu vực gần đây Vì vậy, bài viết này tập trung vào các xu hướng ở từng công ty Đầu tiên, theo dõi lịch sử mở rộng của các công ty Hàn Quốc sang Việt Nam, các công ty Hàn Quốc bắt đầu mở rộng sang Việt Nam vào giữa những năm 1990 sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam vào năm 1992 Vào thời điểm đó, khu vực tập trung vào khu vực phía Nam xung quanh Thành phố Hồ Chí Minh và ngành tập trung vào sản xuất nhẹ, chẳng hạn như ngành may mặc, vốn đã mở rộng để tìm kiếm chi phí lao động thấp Việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam vào năm 1995 cũng khuyến khích Việt Nam mở rộng sang Việt Nam làm căn cứ xuất khẩu đường vòng cho Hoa Kỳ Từ giữa đến cuối những năm 2000, việc mở rộng sang miền Bắc Việt Nam xung quanh Hà Nội đã tăng nhanh Động lực là các công ty điện tử trong đó có Samsung Electronics Hiện nay, nhiều công ty Hàn Quốc tập trung ở miền Nam Việt Nam xung quanh Thành phố Hồ Chí Minh và miền Bắc Việt Nam xung quanh Hà Nội, và trong những năm gần đây xu hướng mở rộng sang miền Trung Việt Nam như Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam ngày càng tăng (Lưu ý 2)

Tiếp theo tôi xin giới thiệu một số công ty tiêu biểu của Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam Công ty đầu tiên chúng tôi sẽ giới thiệu là Samsung Electronics, đây là doanh nghiệp đang mở rộng tích cực nhất Cơ sở sản xuất đầu tiên của Samsung Electronics tại Việt Nam là nhà máy sản xuất TV tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1996 Samsung Electronics trở thành công ty nước ngoài số một của Việt Nam sau khi thành lập cơ sở sản xuất điện thoại di động và các sản phẩm khác tại tỉnh Bắc Ninh vào năm 2008 và tỉnh Thái Nguyên vào năm 2013 Năm 2014, chúng tôi cũng đã ra mắt cơ sở sản xuất màn hình Hiện tại, Samsung Electronics đã đầu tư tổng cộng khoảng 22 tỷ USD vào Việt Nam và có 4 cơ sở sản xuất, đồng thời xuất khẩu từ Việt Nam dự kiến sẽ đạt khoảng 55 tỷ USD vào năm 2023 (Lưu ý 3)

Tập đoàn LG cũng đang tích cực phát triển hoạt động kinh doanh của mình Các công ty điện tử của tập đoàn tập trung tại thành phố Hải Phòng ở miền Bắc Việt Nam Bắt đầu với LG Electronics (linh kiện điện tử, máy giặt, tủ lạnh, vv) vào năm 2013, LG Display và LG Innotek (sản xuất linh kiện điện tử) lần lượt chuyển vào Hải Phòng, chứng tỏ hiệu ứng tích tụ Hơn nữa, nhiều công ty liên kết đã mở rộng sang Hải Phòng và tính đến tháng 1 năm 2023, chỉ riêng LG Electronics và các công ty liên kết đã tuyển dụng khoảng 9000 người

Trong ngành ô tô, Hyundai Motor đã thành lập liên doanh với Tập đoàn THÀNH CÔNG của Việt Nam tại tỉnh Ninh Bình, miền bắc Việt Nam vào năm 2017 Công ty này sẽ gia nhập công ty thông qua hình thức phá sản hoàn toàn (CKD), trong đó mỗi công ty nắm giữ 50% cổ phần Năng lực sản xuất đến cuối năm 2023 sẽ vào khoảng 80000 chiếc và công ty đã cạnh tranh với Toyota Motor Corporation để giành thị phần số một trong vài năm quaDoanh số bán ô tô mới giảm 20% so với cùng kỳ xuống còn khoảng) Vào tháng 7/2023, Hyundai Motors cũng công bố sản xuất và kinh doanh xe điện chạy pin (BEV), thể hiện rõ quan điểm của hãng trong việc thâm nhập sâu hơn vào thị trường Việt Nam Kia, công ty con của Tập đoàn ô tô Hyundai, cũng đang mở rộng sang tỉnh Quảng Nam, miền Trung Việt Nam thông qua liên doanh với công ty THACO của Việt Nam

Các công ty phi sản xuất như Lotte và CJ đang mở rộng và người Hàn Quốc cũng đang tích cực khởi nghiệp kinh doanh tại địa phương

Trong lĩnh vực phi sản xuất, sự mở rộng của Tập đoàn Lotte là đáng chú ý Lotte vào Việt Nam từ năm 1996 và hiện có tổng cộng 18 công ty thuộc tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực như siêu thị (siêu thị), cửa hàng bách hóa/trung tâm thương mại, khách sạn và xây dựng Cụ thể, công ty hiện đang vận hành 15 cửa hàng mart tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, 2 cửa hàng bách hóa/trung tâm thương mại tại Hồ Chí Minh và 1 tại Hà Nội, 2 khách sạn ở Hà Nội và 1 khách sạn tại Hồ Chí Minh Ngẫu nhiên, trong lĩnh vực sản xuất, Lotte Chemical sản xuất PC (polycarbonate) và các sản phẩm khác tại tỉnh Đồng Nai

Ở các lĩnh vực khác, Tập đoàn POSCO đã mở rộng thành ba tập đoàn sản xuất liên quan đến thép, một công ty thương mại và xây dựng Tập đoàn Hyosung (Note 4) vốn nổi tiếng về hóa chất và dệt may đã mở rộng thành 4 tập đoàn sản xuất sản phẩm hóa chất và các lĩnh vực như dệt may và công nghiệp nặng Tập đoàn CJ, nổi tiếng với chuỗi cửa hàng bánh mì TOUS les JOURS, đang mở rộng sang Việt Nam với lĩnh vực sản xuất và phân phối thực phẩm, sản xuất phân bón và các lĩnh vực kinh doanh khác Hình 1 cho thấy các công ty Hàn Quốc được giới thiệu ở trên và các công ty lớn khác đang hoạt động tại Việt Nam

Thành phố Hà Nội có Khách sạn Lotte, Cửa hàng bách hóa Lotte, Lotte Mart, Hanwha Aerospace, Samsung Electronics (R&D) và LG Electronics (R&D) Tỉnh Thái Bình là Hait Jinro Tỉnh Ninh Bình có Công ty ô tô Hyundai (liên doanh với Thành Công) Lotte Mart tại thành phố Đà Nẵng Tỉnh Bình Dương, ORION Tại Thành phố Hồ Chí Minh, có Samsung Electronics, GS Retail (GS25), Lotte Hotel, Lotte Mart Mall, CJ FOODS và CJ BAKERY Tỉnh Long An là CJ AGRI Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có POSCO và Hóa chất Hyosung Tỉnh Thái Nguyên là Samsung Electronics và Samsung Electro-Mechanics Tỉnh Bắc Ninh là quê hương của Samsung Electronics, Samsung Display, ORION và Hanwha Vision Tỉnh Hải Dương là POSCO Thành phố Hải Phòng là nơi đặt trụ sở của LG Electronics, LG Display, LG Innotek, LG Chem, LS Wire và SKC (dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2025) Tỉnh Quảng Nam có Kia (liên doanh Taco) và Hyosung Advanced Materials Tỉnh Quảng Ngãi được Doosan hỗ trợ Tỉnh Khánh Hòa, HD đóng tàu Hyundai Mipo Tỉnh Đồng Nai có POSCO, Lotte Chemical, LS Electric Wire, Hyosung Advanced Materials và Hyosung T&C — Hình 1: Tình hình các công ty lớn của Hàn Quốc mở rộng sang Việt Nam

Ngoài sự mở rộng của các công ty lớn và các công ty liên kết vừa và nhỏ, chúng ta cũng nên chú ý đến việc mở rộng các công ty khởi nghiệp Trong bối cảnh thị trường tăng trưởng và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ, các quỹ đầu tư toàn cầu đang thu hút sự chú ý vào hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam Các công ty khởi nghiệp Hàn Quốc đang mở rộng sang Việt Nam bằng cách tận dụng mạng lưới các công ty Hàn Quốc và người Hàn Quốc, với mục tiêu đảm bảo vị trí dẫn đầu ở Đông Nam Á Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ khai trương “Trung tâm K-Startup Hà Nội” vào tháng 10 năm 2023 để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp đầu tư vào nước này Về việc mở rộng các công ty khởi nghiệp Hàn Quốc sang Việt Nam, một quan chức của một công ty thương mại địa phương của Nhật Bản cho biết: ``Hàng năm, có khoảng 10 công ty khởi nghiệp quan tâm (hợp tác với chúng tôi) Nhiều công ty khởi nghiệp trong số này có liên quan đến công nghệ, chẳng hạn như tính bền vững, GX (chuyển đổi xanh) và sản xuất, và chúng tôi đang tìm cách phát triển kinh doanh tại Việt Nam với các công ty khởi nghiệp Hàn Quốc này''

Một hình thức mở rộng khác của các công ty Hàn Quốc cần lưu ý là khi nhân viên nước ngoài của các công ty Hàn Quốc nghỉ hưu và bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam, tận dụng kinh nghiệm và mạng lưới nhiều năm ở địa phương của họ Trường hợp này tuy do một người Hàn Quốc sáng lập nhưng vẫn được tính là công ty Việt Nam Ngoài ngành thực phẩm, đồ uống và du lịch, các doanh nghiệp đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm tư vấn và hỗ trợ kinh doanh Về điều này, một quan chức của một công ty Nhật Bản bày tỏ sự hài lòng khi cho biết: ``Chúng tôi thuê ngoài một phần dự án (xây dựng) cho một công ty do người Hàn Quốc thành lập tại địa phương, giá thành thấp và chất lượng tốt''

Các công ty Hàn Quốc tiếp tục phát triển, đối mặt với những thách thức như thiếu nhân lực và cạnh tranh ngày càng gay gắt

Cuối cùng, chúng tôi sẽ giới thiệu kết quả khảo sát bằng bảng câu hỏi về điều kiện quản lý thực tế và các vấn đề mà các công ty Hàn Quốc đang tích cực mở rộng kinh doanh đang gặp phải Viện Nghiên cứu Công nghiệp, một tổ chức nghiên cứu của chính phủ Hàn Quốc, đã tiến hành ``Khảo sát về Môi trường Kinh doanh của các Công ty Mở rộng sang Việt Nam'' kể từ năm 2021 Xem xét kết quả của cuộc khảo sát gần đây nhất năm 2024 (Lưu ý 5), khi được hỏi về "sự thay đổi so với cùng kỳ năm trước về doanh số bán hàng (dự báo) năm 2024" và "sự thay đổi so với cùng kỳ năm trước về lợi nhuận hoạt động (dự báo) năm 2024", 55,0% và 50,1% số công ty trả lời lần lượt trả lời là "tăng" Điều này cho thấy các công ty Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam đang hoạt động tốt (xem Hình 2)

Doanh số năm 2023 "tăng đáng kể (tăng hơn 20%)" ở mức 12,2%, "tăng (tăng 10% đến 20%)" ở mức 30,7%, ``Cùng mức như năm ngoái (giảm 10% xuống 10%)'' 35,2%, ``Giảm (10% giảm xuống 20%) giảm)'' 13,1%, ``Giảm đáng kể (giảm hơn 20%)'' 8,7% Doanh số (dự báo) cho năm 2024 là: ``Tăng đáng kể (tăng 20% trở lên)'' 15,2%, ``Tăng (tăng 10% - 20%)'' 40,3%, ``Cùng mức như năm ngoái (tăng 10% - 10%)'' 31,6%, ``Giảm (giảm 10% - 20%)'' 9,3%, ``Giảm đáng kể (giảm 20% trở lên)'' 3,6% Lợi nhuận hoạt động cho năm 2023 là 10,7% cho "tăng đáng kể (tăng 20% trở lên)", 23,9% cho "tăng (tăng 10% đến 20%)", 37,6% cho "cùng mức với năm ngoái (tăng 10% đến 10%)", 16,1% cho "giảm (giảm 10% đến 20%)" và 11,6% cho "giảm đáng kể (20% trở lên) giảm)" Lợi nhuận hoạt động (dự báo) cho năm 2024 là 14,9% cho "tăng đáng kể (tăng 20% trở lên)", 35,2% cho "tăng (tăng 10% đến 20%)", 36,4% cho "cùng mức với năm ngoái (tăng 10% đến 10%)", 8,4% cho "giảm (giảm 10% đến 20%)" và 5,1% cho "giảm đáng kể (20%) hoặc giảm nhiều hơn)" — Hình 2: Doanh thu và lợi nhuận hoạt động của các công ty Hàn Quốc mở rộng sang Việt Nam (so sánh theo năm)

Tuy nhiên, khi được hỏi về ``kinh doanh tại Việt Nam trong vòng hai đến ba năm tới'', 10,8% cho biết họ sẽ rút lui hoặc chuyển địa điểm, 10,4% sẽ thu hẹp quy mô, 47,2% sẽ duy trì và 31,6% sẽ mở rộng So với khảo sát năm trước lần lượt là 2,7%, 10,8%, 55,6% và 30,9%, tỷ lệ rút tiền và di dời tăng đáng kể (2,7% → 10,8%) Từ đây, chúng ta cũng có thể thấy được phong trào sắp xếp lại doanh nghiệp ở Việt Nam Những lý do dẫn đến động thái tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm thiếu nguồn nhân lực, cạnh tranh gay gắt và nhu cầu địa phương trì trệ Xu hướng này cũng được phản ánh trong câu hỏi về “các vấn đề quản lý” (xem Hình 3) Trong quá trình khảo sát thực địa, chúng tôi đã nghe thấy những lo ngại như ``Rất khó đảm bảo nguồn nhân lực ở khu vực Hà Nội'' ``Cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt hơn khi các công ty Trung Quốc tăng tốc mở rộng sang Việt Nam'' và ``tiêu dùng địa phương chưa bắt kịp''

“Thiếu nhân lực” đứng thứ nhất với tỷ lệ 6,5%, thứ hai với 6,1% và thứ ba với 5,4% “Cạnh tranh khốc liệt” xếp thứ nhất với 6,5%, thứ hai với 7,1% và thứ ba với 3,9% “Nhu cầu nội địa thấp” được xếp thứ nhất với 7,7%, thứ hai với 3,7% và thứ ba với 2,9% “Quy định của chính quyền địa phương” được xếp hạng đầu tiên với 3,4%, thứ hai với 3,8% và thứ ba với 3,4% “Mua sắm nguyên liệu thô” đứng thứ nhất với 1,8%, thứ hai với 3,2% và thứ ba với 2,3% “Xuất khẩu chậm” xếp thứ nhất với 3,3%, thứ hai với 2,2% và thứ ba với 1,3% "Biến động trao đổi" xếp thứ nhất ở mức 1,2%, thứ hai ở mức 2,2% và thứ ba ở mức 3,4% “Khả năng cạnh tranh giảm” được trích dẫn 1,1% ở vị trí thứ nhất, 1,3% ở vị trí thứ hai và 3,7% ở vị trí thứ ba “Vấn đề tài trợ” đứng ở vị trí đầu tiên với 2,2%, vị trí thứ hai là 2,4% và vị trí thứ ba là 1,4% "Thiếu sót cơ sở hạ tầng" xếp thứ nhất ở mức 0,8%, thứ hai ở mức 1,3% và thứ ba ở mức 1,6% "Tác động của Corona" được xếp hạng đầu tiên với 0,2%, thứ hai với 0,4% và thứ ba với 2,3% — Hình 3: Vấn đề quản lý đối với các công ty Hàn Quốc mở rộng sang Việt Nam

Lưu ý 1:: Số lượng công ty là số lượng công ty được KOTRA (Tập đoàn Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc) theo dõi độc lập Số tiền đầu tư lũy kế được dựa trên số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam (MPI) Tích lũy, tính đến tháng 4 năm 2024, đầu tư trực tiếp từ Hàn Quốc đứng đầu với 18,1% tổng vốn đầu tư trực tiếp vào Vị trí thứ hai là Singapore (16,2%), vị trí thứ ba là Nhật Bản (15,6%)
Lưu ý 2:: Theo KOTRA, dựa trên số tiền đầu tư tích lũy đến tháng 4 năm 2024, 60,8% sẽ ở miền Bắc, 32,9% ở miền Nam, 4,6% ở miền Trung và các khu vực khác
Lưu ý 3:: Xuất khẩu của Việt Nam vào năm 2023 sẽ là 355,5 tỷ USD và xuất khẩu từ cơ sở tại Việt Nam của Samsung Electronics sẽ chiếm 15,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam
Lưu ý 4:: Hyosung được tách thành công ty mẹ còn tồn tại ``Hyosung'' và công ty mẹ mới ``HS Hyosung'' vào tháng 7 năm 2024, cả hai đều được gọi là Hyosung trong bài viết này
Lưu ý 5:: Dự án sẽ được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2024 với mục tiêu là khoảng 4500 công ty Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam được Văn phòng Hà Nội của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam biết đến Số công ty phản hồi là 335 Theo ngành, 55,5% (186 công ty) thuộc ngành sản xuất, 42,7% (143 công ty) thuộc ngành dịch vụ và 1,8% (6 công ty) thuộc ngành khác (khai thác, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản)

Giới thiệu tác giả: Văn phòng m88 Seoul
Lee Hae-chan; Từ năm 2000, làm việc tại văn phòng m88 Seoul Sau khi làm việc tại Chi nhánh Trung Quốc Bắc Á tại Trụ sở chính (2006-2008), ông đảm nhận vị trí hiện tại