TICAD ĐẶC BIỆT: Năm xu hướng phổ biến cho doanh nghiệp châu PhiDoanh nghiệp châu Phi của các công ty Nhật Bản
Từ khảo sát Jetro

Trong khi các công ty Nhật Bản ngày càng tăng sự quan tâm ở Châu Phi, đã có những thay đổi trong nội dung kinh doanh của họ trong những năm gần đây. Jetro đã thực hiện một cuộc khảo sát về thực tế của các công ty Nhật Bản vào châu Phi từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2018 để đóng góp cho các cuộc thảo luận tại Hội nghị Phát triển Châu Phi lần thứ 7 (TICAD 7) được tổ chức tại Yokohama từ ngày 28 đến 30 tháng 8 năm 2019.

Lý do tham gia thị trường là nhắm mục tiêu nhu cầu tư nhân và sự chú ý đến các ngành công nghiệp mới cũng tập trung vào ngành công nghiệp mới của công ty

Các công ty mở rộng sang Châu Phi đang gia tăng, mặc dù có tác động kinh tế. Trong cuộc khảo sát trên của 392 công ty Nhật Bản ở 24 quốc gia châu Phi (310 người trả lời, xem bảng), lợi nhuận hoạt động dự kiến ​​năm 2018 là 49,8%, giảm so với năm 2016 (56,4%) và 2017 (50,8%), sau sự suy giảm kinh tế kể từ năm 2014 do tác động của giá tài nguyên giảm. Trong khi đó, 41,9% các công ty trả lời rằng triển vọng lợi nhuận hoạt động của họ cho năm 2019 sẽ "cải thiện" và có những kỳ vọng để cải thiện hiệu suất sau khi thu hồi giá tài nguyên. Hơn nữa, liên quan đến hướng mở rộng kinh doanh trong 1-2 năm tới, tỷ lệ phần trăm của các công ty trả lời rằng họ "mở rộng" vượt quá một nửa trong năm năm qua liên tiếp và xu hướng mở rộng kinh doanh vẫn tiếp tục. Cụ thể, hơn 70% Mozambique, nơi phát triển khí đốt tự nhiên dự kiến ​​sẽ tăng trưởng trong tương lai và hơn 60% của Morocco, nơi tập trung vào việc thu hút các công ty thông qua phát triển khu vực tự do, cho thấy mong muốn mở rộng.

Nguồn: 2018 Jetro "Khảo sát về tình hình thực tế của các công ty Nhật Bản đang mở rộng sang Châu Phi"

Các công ty Nhật Bản đang chú ý đến tiềm năng của thị trường châu Phi. Khi được hỏi về động lực vào châu Phi, trong khi tỷ lệ "ODA" và "tài nguyên thiên nhiên" của Nhật Bản đã giảm đáng kể so với cuộc khảo sát năm 2007, đã có sự gia tăng số lượng người nói rằng "triển vọng thị trường trong tương lai" và "quy mô thị trường" được coi là mục tiêu cho nhu cầu riêng tư (xem Hình 1). Điều này phản ánh tình hình hiện tại nơi số lượng các công ty xem Châu Phi là một thị trường đầy hứa hẹn. Theo quốc gia, hơn 90% Nigeria và Ai Cập đã trả lời rằng họ đang hy vọng "quy mô thị trường và tiềm năng tăng trưởng".

Lưu ý: n là số lượng các công ty phản hồi (tương tự cho Hình 2)
Nguồn: 2018 Jetro "Khảo sát về tình hình thực tế của các công ty Nhật Bản đang mở rộng sang Châu Phi"

Các công ty Nhật Bản cũng đang chú ý đến các lĩnh vực kinh doanh mới và đầy hứa hẹn. Trong số các lĩnh vực hứa hẹn trong tương lai, cơ sở hạ tầng (53,0%), dịch vụ (52,7%), thị trường tiêu dùng (40,9%) và các ngành công nghiệp mới (39,6%) nằm trong số hàng đầu, vượt qua các khu vực đáng chú ý trước đây của tài nguyên (31,9%) và thiết bị vận chuyển (hai bánh và bốn bánh) (30,2%). Nhìn vào các lĩnh vực cụ thể, khoảng 50% các công ty có vẻ hứa hẹn thị trường tiêu dùng, tập trung vào các sản phẩm nhắm vào trẻ sơ sinh, trẻ em và phụ nữ. Trong ngành công nghiệp mới, có một mối quan tâm mạnh mẽ đến IoT (Internet of Things), FinTech và Thương mại điện tử (EC). Các công ty bày tỏ hy vọng của họ cho các ngành công nghiệp mới, nói rằng, "khi điện thoại thông minh trở nên phổ biến hơn và số lượng người trẻ đã tăng lên, lĩnh vực thương mại điện tử rất hứa hẹn", và "giống như việc mở rộng các khoản thanh toán di động, có khả năng cao là các thị trường mới sẽ được tạo ra.

Tiến trình hội nhập kinh tế ở Châu Phi cũng dẫn đến những kỳ vọng cho việc hình thành một thị trường khổng lồ. Trong những năm gần đây, số lượng các công ty Nhật Bản sử dụng FTA địa phương (Hiệp định thương mại tự do) đã tăng dần, với số lượng các công ty trả lời rằng họ sử dụng FTA và các công đoàn hải quan trong cuộc khảo sát năm 2007 tăng lên 18,2%. Các FTA được sử dụng nhiều nhất của các công ty Nhật Bản là 49,1% cộng đồng phát triển Nam Phi (SADC), do Cộng hòa Nam Phi dẫn đầu (sau đây gọi là Nam Phi) và 35,5% các công ty đang xem xét sử dụng nó trong tương lai, cộng đồng kinh tế của các nước Tây Phi (ECOWA), nơi có quyền lực dân số. Vào tháng 5 năm 2019, Thỏa thuận Khu vực Thương mại Tự do lục địa châu Phi (AFCFTA), bao gồm 55 thành viên Liên minh châu Phi (AU), đã có hiệu lực. 52 quốc gia đã đồng ý với một thỏa thuận và dự kiến ​​hội nhập kinh tế của Châu Phi sẽ tăng tốc.

Quy định và luật không chuẩn bị là rào cản lớn nhất

Trong khi ngày càng có nhiều công ty Nhật Bản xem thị trường châu Phi khi họ có vẻ đầy hứa hẹn, vẫn còn những tiếng nói từ lĩnh vực chỉ ra khó khăn. Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng "tiềm năng thị trường cao là hấp dẫn, nhưng việc thiếu các hệ thống khác nhau là một thách thức và có những rào cản cao để điều hành kinh doanh suôn sẻ", và "có nhiều công ty cảm thấy tiềm năng của thị trường, nhưng xem xét dòng tiền, có lẽ có nhiều công ty khó khăn."

Mối quan tâm lớn nhất đối với các công ty Nhật Bản vào châu Phi là "quy định, phát triển pháp lý và các khía cạnh hoạt động", và khoảng 90% các công ty coi đây là một rủi ro. Trong số đó, có những lo ngại mạnh mẽ về "quản lý chính sách không rõ ràng của chính quyền địa phương" và "các thủ tục hành chính phức tạp" (xem Hình 2). Ngoài ra, hơn 70% các công ty đã chỉ ra rằng "tỷ giá tài chính, tài chính và trao đổi" và "các tình huống chính trị và xã hội không ổn định" là những vấn đề. Cụ thể, "sự phức tạp của các thủ tục hành chính và môi trường cơ sở hạ tầng dự kiến ​​sẽ không được cải thiện" và "có rất ít môi trường đầu tư tuyệt vời, như an toàn công cộng, cơ sở hạ tầng và các khía cạnh chính trị". Mặt khác, khi nhìn vào đất nước, tất cả các mặt hàng ở Morocco đều dưới mức trung bình, với rất ít công ty coi "tình huống chính trị và xã hội" là một rủi ro, đặc biệt là so với các quốc gia khác.

Nguồn: 2018 Jetro "Khảo sát về tình hình thực tế của các công ty Nhật Bản đang mở rộng sang Châu Phi"

Tìm kiếm sự hợp tác đầy hứa hẹn với Nam Phi và các quốc gia khác

Tôi đã đề cập đến sự khắc nghiệt của môi trường kinh doanh châu Phi, nhưng làm thế nào các công ty Nhật Bản có thể tránh được rủi ro? Một cách để làm điều này là hợp tác với các công ty nước thứ ba. Khi được hỏi những gì họ có thể mong đợi từ quan hệ đối tác với các công ty ở các quốc gia khác, 60% các công ty được trích dẫn "sử dụng mạng lưới các công ty đối tác". Các đối tác đã thấy sự hợp tác đầy hứa hẹn với các công ty ở Nam Phi, Ấn Độ và Pháp (xem Hình 3). Liên quan đến sự hợp tác với Nam Phi, công ty cho biết, sự hấp dẫn của nó là bí quyết và mạng lưới thị trường được tích lũy bởi các công ty địa phương đã dẫn đầu các căn cứ của khu vực trong các khu vực rộng lớn. Ngoài "một chiến lược xuất sắc ở thị trường châu Phi có mối quan hệ với đất nước," Ấn Độ cũng đã được đề xuất để "mở rộng châu Phi sử dụng căn cứ Ấn Độ (các công ty Nhật Bản)." Về Pháp, những kỳ vọng đã được hỏi về "khả năng hợp tác ở các nước châu Phi nói tiếng Pháp".

Mặt khác, khi được hỏi họ cạnh tranh nhất (310 người trả lời) được hỏi, nhiều người đã nói rằng họ là công ty châu Âu và Nhật Bản là đối thủ cạnh tranh của họ, nhưng các công ty Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện trong bốn cuộc khảo sát vừa qua (lưu ý). Tỷ lệ các công ty bị đơn cũng tăng đáng kể từ 3,7% trong cuộc khảo sát năm 2007 lên 22,9% lần này. Khi được hỏi về quan điểm của Trung Quốc về việc tăng cường mối quan hệ kinh tế với Châu Phi, hơn 40% đã trả lời rằng "các cuộc thi đang tăng cường và nó có tác động đến công ty riêng của mình." Mặt khác, khoảng 20% ​​số người được hỏi cho biết họ đã xem nó như là một sự mở rộng của các cơ hội và lợi ích kinh doanh, và cụ thể, một số người cho biết họ có thể "sử dụng cơ sở hạ tầng do Trung Quốc phát triển." Một số công ty cũng chỉ ra rằng "chúng tôi đã bước vào giai đoạn xem xét Trung Quốc không chỉ là đối thủ cạnh tranh, mà còn là một quốc gia đối tác hợp tác với họ."

Nguồn: 2018 Jetro "Khảo sát về tình hình thực tế của các công ty Nhật Bản đang mở rộng sang Châu Phi"

Hy vọng sẽ tăng cường hỗ trợ từ chính phủ Nhật Bản

Vì các công ty Nhật Bản dự kiến ​​sẽ tham gia xa hơn và đa dạng hóa các lĩnh vực họ tham gia, ngày càng có nhiều nhu cầu cho chính phủ Nhật Bản tăng cường hỗ trợ. Hiện tại, chỉ dưới 30% các công ty trả lời rằng họ "được chính phủ Nhật Bản hỗ trợ". Mặt khác, khoảng 80% các công ty trả lời rằng "chính phủ Nhật Bản nên tăng cường hỗ trợ". Cụ thể, các tính năng nổi bật bao gồm "Truyền thông các yêu cầu khác nhau đến chính phủ của quốc gia khác (xây dựng thể chế, hướng dẫn về cải tiến, v.v.)" (57,3%), "tài chính" (45,8%), "cung cấp thông tin" (45,8%) và "kết luận về các thỏa thuận hai bên như.

Hội nghị phát triển châu Phi lần thứ 7 (Ticad 7) dự kiến ​​sẽ được tổ chức tại Yokohama vào tháng 8 năm 2019. Trước đó, chính phủ Nhật Bản đã thành lập Hội đồng kinh doanh châu Phi, một nền tảng hợp tác công tư nhằm tăng cường hỗ trợ kinh doanh châu Phi vào tháng 6 năm nay. Hội đồng sẽ xây dựng mối quan hệ với chính phủ và công ty châu Phi, thúc đẩy các cải tiến trong môi trường kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp cá nhân. Sử dụng khuôn khổ mới này, cần có sự hợp tác giữa chính phủ Nhật Bản và các công ty tư nhân, có tính đến những thay đổi gần đây trong môi trường kinh doanh của Châu Phi và các phong trào của các công ty nước ngoài khác.

---

Lưu ý:

Câu hỏi này được thực hiện vào năm 2007, 2012, 2017 và 2018.