Hiệp định thương mại Châu Âu và Nam Mỹ sẽ được sửa đổi
Tình trạng hiện tại của ngành công nghiệp ô tô và chính sách ngoại thương Mexico (4)

Mexico đã kết luận các hiệp định thương mại ưu đãi với các nước châu Âu và Nam Mỹ, bao gồm các hiệp định thương mại tự do (FTA) và một số nhà sản xuất xe (OEM) đã hoàn thành sẽ được sử dụng làm cơ sở sản xuất xuất khẩu cho Châu Âu và Nam Mỹ. Sự ra đời của chính quyền Hoa Kỳ Trump và đàm phán lại Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) là chất xúc tác cho Mexico, nơi đã phát triển như một trung tâm sản xuất để xuất khẩu và sản xuất sang Hoa Kỳ, để hoàn toàn đẩy mạnh quá trình thoát khỏi sự phụ thuộc quá mức vào Hoa Kỳ. Theo chính quyền trước đây của Peña Nieto, việc hiện đại hóa FTA với EU và việc mở rộng và sâu sắc của Thỏa thuận bổ sung kinh tế (ACE) với hai quốc gia lớn ở Nam Mỹ (Brazil và Argentina), và Thỏa thuận đã được đưa ra vào tháng 4 năm 2018. Phần thứ tư trong loạt bốn phần về tình trạng hiện tại và triển vọng của ngành công nghiệp ô tô Mexico là về mối quan hệ giữa châu Âu và hai quốc gia lớn ở Nam Mỹ và sửa đổi các hiệp định thương mại với các quốc gia đó.

Xuất phương tiện đã hoàn thành cho EU đã tăng đáng kể do sự mở rộng của Mazda và Audi

Xuất khẩu của Mexico sang phương tiện EU (HS 87,02-87,04) trong năm 2018 là 6,38,6 triệu đô la và nhập khẩu là 2,450,4 tỷ đô la và số dư thương mại là 3,858,2 triệu đô la (xem Hình 1). So với năm 2000, năm đầu tiên của FTA EU-Mexico, xuất khẩu đã tăng 11,0 lần và nhập khẩu đã tăng 4,8 lần. Xuất khẩu đã tăng đều đặn kể từ năm 2014, với sự gia tăng đặc biệt lớn trong năm 2017.

Nguồn: Jetro được tạo từ Thống kê Hải quan Mexico

Ba OEM chính xuất khẩu ô tô từ Mexico sang EU là Volkswagen (VW), Fiat Chrysler (FCA) và Mazda (xem Hình 2). Kể từ năm 2017, Tập đoàn VW đã bắt đầu sản xuất những chiếc xe sang trọng mang nhãn hiệu Audi ở Mexico và đã xuất khẩu nó sang châu Âu. Mazda bắt đầu sản xuất vào năm 2014, nhưng xuất khẩu sang châu Âu chỉ bắt đầu vào năm 2015. Năm 2018, Mazda đã xuất khẩu khoảng 30% sản lượng của Mexico sang châu Âu và châu Âu là một thị trường quan trọng đối với Mazda. Audi cũng xuất khẩu 42,8% sản lượng của mình sang châu Âu và đang tích cực sử dụng Mexico làm cơ sở sản xuất xuất khẩu cho châu Âu.

Lưu ý: Công ty bao gồm số lượng trang chu m88 thương hiệu liên kết. Ví dụ, VW bao gồm Audi.
Nguồn: Viện Địa lý thống kê quốc gia (INEGI), Jetro được tạo từ dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Mexico (AMIA)

Mặt khác, nhìn vào giá trị thương mại của các bộ phận ô tô, giao dịch phần Mexico đã vượt quá đáng kể thị trường và nhập khẩu đang tăng gần như tăng (xem Hình 3). Nhóm VW đang hoạt động chủ yếu trong đó các bộ phận ô tô được nhập khẩu từ châu Âu mà không có thuế quan sử dụng FTA EU/Mexico, được lắp ráp thành ô tô ở Mexico và xuất khẩu sang châu Âu. EU áp dụng mức thuế chung 10% (MFN) đối với các phương tiện đã hoàn thành, vì vậy bạn cần phải chuẩn bị cho chi phí thuế quan 10% khi nhập khẩu ô tô được sản xuất tại các quốc gia không có FTA với EU, chẳng hạn như Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đối với những chiếc xe được sản xuất ở Mexico, thuế quan sẽ là 0% nếu các quy tắc FTA được đáp ứng, vì vậy Mexico có lợi thế như một cơ sở sản xuất xuất khẩu cho EU (xem Bảng 1).

Lưu ý: Ngoài các bộ phận chỉ dành cho ô tô trong mặt hàng HS8708, giá trị xuất khẩu của các bộ phận và thiết bị, đặc biệt là đối với ô tô, được trích xuất và thêm vào từ HS83, 84 và 85.
Nguồn: Jetro được tạo từ Thống kê Hải quan Mexico

Bảng 1: Lợi ích của việc giảm thuế thông qua FTA và trang chu m88 hiệp định thương mại ưu đãi (Công nghiệp ô tô)

90620_90675

Chính phủ Mexico đã hiện đại hóa FTA với EU kể từ tháng 6 năm 2016, có hiệu lực vào tháng 7 năm 2000, nhưng đã tăng tốc đàm phán nhanh chóng kể từ cuộc bầu cử của Tổng thống Trump vào tháng 11 cùng năm. Và sau 10 cuộc đàm phán, có thông báo rằng một thỏa thuận đáng kể đã đạt được tại Brussels vào ngày 21 tháng 4 năm 2018. Theo Miloslava Perez, trợ lý giám đốc của Cục tiếp cận thị trường của Bộ Kinh tế tại Bộ Kinh tế Mexico, tất cả các cuộc đàm phán đã kết thúc vào cuối tháng 3. Chữ ký được mong đợi bởi các đại diện của cả hai quốc gia trong nửa đầu năm 2019.

Các cuộc đàm phán FTA hiện đại với EU sẽ không chỉ bãi bỏ thuế quan đối với nhiều sản phẩm nông nghiệp, đó là các mặt hàng đặc biệt để loại bỏ thuế quan theo các thỏa thuận hiện có, nhưng các dịch vụ truyền thông cũng sẽ được thêm vào các khu vực giao dịch và các điều khoản. Ngoài ra, hệ thống tòa án đầu tư thường trực, hai đầu tư của EU được đưa vào như một cơ chế bảo vệ đầu tư giữa Mexico và EU.

Nếu một thỏa thuận hiện đại hóa có hiệu lực, một tác động tích cực đối với các công ty Nhật Bản tham gia hoạt động là các quy tắc thư giãn của nguồn gốc trong lĩnh vực ô tô. Các FTA trước đây có hiệu lực hơn 15 năm trước và do các quy tắc xuất xứ nghiêm ngặt, nhiều bộ phận tự động không được sản xuất ở Mexico.Trang web EU, tỷ lệ phần trăm của các phương tiện đã hoàn thành trong khu vực (RVC) sẽ giảm từ 60% xuống 55% bằng phương pháp khấu trừ dựa trên giá (lưu ý 1) từ 60% trước đó xuống còn 55%, trong khi RVC cho các bộ phận ô tô chính sẽ giảm 50%. Ngoài ra, quy tắc "trộn và trộn", một trong các tiêu chuẩn quy trình xử lý (chú thích 2), được bao gồm trong các nhựa nhựa của HS39. Nếu một quá trình ghép trong đó các đặc tính vật lý hoặc hóa học được đưa ra khác với nhựa thô được thực hiện ở Mexico, ngay cả khi nhựa thô được nhập khẩu từ Hoa Kỳ hoặc Châu Á, hợp chất nhựa có thể được coi là vật liệu ban đầu, thuận lợi trong việc xác định nguồn gốc của các bộ phận ô tô nhựa.

Thỏa thuận mới cũng bao gồm khái niệm "tích lũy đa phương" trong đó các bộ phận và nguyên liệu thô được sử dụng trong xe khách theo phần HS87.03 có thể được coi là vật liệu bản địa trong một số điều kiện nhất định (Phụ lục II-A III). Cả Mexico và EU đã có hiệu lực với Nhật Bản với Thỏa thuận hợp tác kinh tế (EPA), và trong tương lai, có thể các bộ phận và nguyên liệu thô của Nhật Bản có thể được sử dụng làm vật liệu bản địa cho EU-Mexico FTA.

Cân bằng thương mại ô tô với hai quốc gia lớn ở Nam Mỹ đã bị đảo ngược từ trang chu m88 2008 đến 2009

Mexico đã ký Thỏa thuận bổ sung kinh tế của Liên minh hội nhập Mỹ Latinh (Aladi) (ACE) Số 55 (thường được gọi là "Thỏa thuận ô tô Mexico-Mercosur") Phụ lục II đến Brazil và Phụ lục IV cho Uruguay. Đối với Mexico, Brazil là điểm đến xuất khẩu lớn thứ tư năm 2018 và Argentina là điểm đến xuất khẩu lớn thứ tám. Sáu OEM xuất khẩu sang Brazil là General Motors (GM), VW (bao gồm Audi), Nissan, FCA, Ford và Kia. Vào năm 2018, xuất khẩu xe đa năng thể thao (SUV) như Echinox và xe tải của GM đã phát triển (xem Hình 4). Các OEM xuất khẩu sang Argentina là VW, GM, Nissan, Ford, Kia và FCA, và xuất khẩu đã giảm vào năm 2018 trái ngược với Brazil do suy thoái kinh tế của đất nước (xem Hình 5).

Lưu ý: Công ty bao gồm số lượng trang chu m88 thương hiệu liên kết. Ví dụ, VW bao gồm Audi.
Nguồn: Viện Địa lý thống kê quốc gia (INEGI), Jetro được tạo từ dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Mexico (AMIA)

Lưu ý: Công ty bao gồm số lượng trang chu m88 thương hiệu liên kết. Ví dụ, VW bao gồm Audi.
Nguồn: Viện địa lý thống kê quốc gia (INEGI), Jetro được tạo từ dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Mexico (AMIA)

Sau khi ACE55 có hiệu lực vào năm 2003, nhập khẩu từ Brazil và Argentina đến Mexico đã được chú ý trong vài năm đầu tiên, và xuất khẩu từ Mexico sang cả Nam Mỹ đều nhỏ và số dư thương mại có lợi nhuận ở phía Brazil và Argentina. Tuy nhiên, chi phí sản xuất tăng, như chi phí lao động tăng ở cả Nam Mỹ, dần dần bắt đầu thổi gió cho xuất khẩu từ Mexico, và năm 2008 (đến Brazil) và 2009 (đối với Argentina), cân bằng thương mại đã đảo ngược và dư thừa Mexico tiếp tục (xem Hình 6 và 7).

Nguồn: Jetro được tạo từ Thống kê Hải quan Mexico

Nguồn: Jetro được tạo từ Thống kê Hải quan Mexico

Năm 2012, khi xuất khẩu từ Mexico trở nên đáng chú ý, mối quan tâm về thâm hụt thương mại trong lĩnh vực ô tô với Mexico, chính phủ Brazil và Argentina đã thương lượng với chính phủ Tariff để hoàn thành một khoản thuế. Việc phân bổ được đặt ra trong thời gian ba năm, nhưng để đáp ứng các yêu cầu từ cả hai quốc gia đã tiếp tục bị suy thoái, giao thức bổ sung thứ năm đã được ký kết vào tháng 3 năm 2015, sẽ kéo dài phân bổ trong bốn năm, đồng thời các quy tắc về nguồn gốc của các bộ phận ô tô đã được thắt chặt. Giao thức bổ sung thứ 6 có hiệu lực vào cuối năm 2016 và các biện pháp đã được thực hiện để tạm thời giảm bớt các quy tắc xuất xứ cho các bộ phận ô tô, đã trở nên quá nghiêm ngặt trong giao thức bổ sung thứ 5, tùy thuộc vào mặt hàng.

Nhìn vào giao dịch trong các bộ phận ô tô giữa Brazil và Argentina, cả hai nước đã thặng dư ở phía Mexico trong những năm gần đây, nhưng trái ngược với phía Brazil đang phát triển, sau đó

Lưu ý: Số tiền giao dịch cho trang chu m88 mặt hàng được bao phủ bởi ACE số 55 Phụ lục II.
Nguồn: Jetro được tạo từ Thống kê Hải quan Mexico

Lưu ý: Số tiền giao dịch cho trang chu m88 mặt hàng được bao gồm bởi ACE số 55 Phụ lục I.
Nguồn: Jetro được tạo từ Thống kê Hải quan Mexico

Đàm phán với Brazil Tiếp tục, nhằm mục đích giảm bớt các quy tắc xuất xứ

Với chính quyền Trump năm 2017, chính phủ Mexico đã nhắm đến việc đa dạng hóa các điểm đến xuất khẩu của mình và đang tăng tốc các cuộc đàm phán với Brazil để mở rộng ACE53 ACE55 (Thỏa thuận ô tô) (thương mại tự do mà không bị hạn chế về số lượng) và đàm phán để giảm bớt các quy tắc xuất xứ cho các bộ phận ô tô. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã không tiến triển như mong đợi, mặc dù suy thoái kinh tế ở Argentina và sự thay đổi của các chính phủ ở Mexico và Brazil, ngay trước ngày 18 tháng 3 năm 2019, thời hạn áp dụng hạn ngạch miễn thuế cho giao thức bổ sung thứ năm.

Giả sử yêu cầu của đất nước, giao thức bổ sung thứ sáu đã được ký vào ngày 18 tháng 3 năm 2019 và việc phân bổ miễn thuế của các phương tiện đã hoàn thành được kéo dài trong ba năm. Trên cơ sở giá, số tiền phân bổ sẽ tăng 10% so với năm trước vào năm 2019 (ngày 19 đến ngày 18 tháng 3 năm sau), 5% vào năm 2020 và 5% vào năm 2021. Nhìn vào mức xuất khẩu của MEXICO đối với số tiền phân bổ, so với mức độ xuất khẩu. Do đó, dự kiến ​​sẽ không thiếu phân bổ trừ khi thị trường bán hàng ô tô Argentina phục hồi đáng kể trong tương lai. Ngoài việc phân bổ ở trên, nhà xuất khẩu sẽ được phân bổ bổ sung dưới dạng tín dụng, số tiền tương đương với số tiền nhập từ quốc gia đối tác (Điều 3). Các quy tắc xuất xứ không thay đổi và RVC cho ô tô và các bộ phận ô tô vẫn ở mức 35% bằng phương pháp xếp chồng (lưu ý 3) và các biện pháp giảm thiểu sẽ được duy trì theo mục này. Ngoài ra, các bộ phận ô tô có thể được coi là có nguồn gốc từ tiêu chuẩn phân loại hải quan (CTC, chú thích 4). Sau khi phân bổ nhập khẩu miễn phí cho các phương tiện hoàn thành bị bãi bỏ và thương mại tự do được trả lại cho thương mại tự do, RVC sẽ được nâng lên 40%, nhưng công thức tính toán sẽ được thay đổi vào ngày 19 tháng 3 năm 2020, với thỏa thuận giữa hai nước (Điều 4 của giao thức). Để biết thêm thông tin về hạn ngạch và quy tắc xuất xứ không có hải quan, xemTham khảo bản tin kinh doanh ngày 2 tháng 4 trang chu m88 2019.

Các cuộc đàm phán cho giao thức bổ sung thứ 7 với Brazil sẽ không đúng lúc cho thời hạn đàm phán ngày 18 tháng 3 như được quy định bởi các giao thức bổ sung thứ 5 và thứ 6, và sẽ được thay đổi từ ngày 19 tháng 3 thành các điều khoản sau đây như được quy định trong hai giao thức bổ sung cho thời gian.

(1)

Phân bổ miễn thuế của trang chu m88 phương tiện đã hoàn thành đã bị bãi bỏ và trở lại thương mại tự do.

(2)

Ngưỡng RVC cho các phương tiện đã hoàn thành và các bộ phận ô tô xuất khẩu trực tiếp đã được tăng từ 35% lên 40%.

(3)

trang chu m88 biện pháp giảm thiểu RVC cho trang chu m88 bộ phận ô tô cụ thể như quy định tại Điều 2 của Giao thức bổ sung thứ 6 (Tham khảo tin tức kinh doanh ngày 16 tháng 1 trang chu m88 2017) đã bị bãi bỏ và tất cả đã được thống nhất đến 40%.

Việc loại bỏ phân bổ không có thuế quan sẽ là một cơn gió cho các công ty xuất khẩu phương tiện thành phẩm sang Brazil, nhưng các quy tắc xuất xứ chặt chẽ hơn sẽ nghiêm ngặt đối với các công ty xuất khẩu các bộ phận ô tô sang Brazil. Các chuỗi cung ứng của các OEM Nhật Bản đôi khi rộng hơn ở Mexico so với Brazil và nhiều công ty xuất khẩu các bộ phận tự động từ Mexico đến Brazil, chủ yếu là các nhà cung cấp Nissan và Honda. Ở Mexico, nơi khó mua các vật liệu như thép và nhựa tại chỗ, RVC, hơn 40% bằng cách xếp chồng, là một trở ngại cao.

Trong email của mình tới các thành viên ngày 21 tháng 3 năm 2019, Hiệp hội các nhà sản xuất phụ tùng ô tô Mexico (INA) bày tỏ sự hối tiếc rằng các biện pháp giảm thiểu trong (3) Nguồn gốc cho các bộ phận ô tô được xuất khẩu trực tiếp sang quốc gia khác, giống như đối với Argentina, để có được sự đồng ý của Thứ trưởng Bộ Kinh tế. Theo INA, công thức tính toán RVC đã được thỏa thuận với Hiệp hội các nhà sản xuất phụ tùng ô tô Brazil (Sindipeças) để thay đổi công thức (phương pháp khấu trừ) tính toán giá trị còn lại được thêm vào bằng cách khấu trừ giá trị vật liệu phi nguồn gốc từ giá giao dịch FOB, tương ứng với tỷ lệ phần trăm của giá giao dịch FOB. Liên quan đến ngưỡng, INA dự kiến ​​sẽ là 40%, nhưng một số người tin rằng ngưỡng thay đổi chính thức sẽ là 60% vì ngưỡng RVC trong khu vực Mercosur (Thị trường chung Nam Southern) được đặt thành 60% bằng phương pháp khấu trừ.

---

Lưu ý 1:

Công thức như sau:
104945_105037

Lưu ý 2:

Một tiêu chuẩn thay đổi đáng kể mà ngay cả khi trang chu m88 vật liệu không bản địa được sử dụng, nếu một quy trình xử lý cụ thể được áp dụng cho vật liệu trong khu vực, sản phẩm được xử lý được coi là sản phẩm có nguồn gốc.

Lưu ý 3:

được tính toán dựa trên giá trị của vật liệu gốc trong giá giao dịch FOB. Vì chỉ có giá của "vật liệu" có thể được bao gồm trong RVC, giá trị gia tăng như chi phí lao động và chi phí sản xuất không được phản ánh.

Lưu ý 4:

Một tiêu chuẩn để xem xét một sản phẩm xuất xứ nếu có một số chữ số cụ thể của thay đổi mã HS giữa trang chu m88 vật liệu phi nguyên bản được sử dụng để sản xuất sản phẩm và sản phẩm. Thường được gọi là nhảy Tarif.