Tăng cường cạnh tranh ở miền Nam toàn cầu, vị trí của các công ty Nhật Bản yêu cầuRủi ro địa chính trị thúc đẩy đầu tư đa dạng hóa ở Thái Lan
Môi trường cạnh tranh Thái Lan (Phần 2)

Là sự gia tăng của các rủi ro địa chính trị, được đại diện bởi cuộc xung đột Hoa Kỳ-Trung Quốc, các công ty toàn cầu đang phân cấp các cơ sở sản xuất và tái cấu trúc quy mô lớn của chuỗi cung ứng

Nhiều nhà sản xuất bảng mạch in lớn (PCB) tại Trung Quốc và Đài Loan đã quyết định đa dạng hóa đầu tư của họ vào Thái Lan Thái Lan đang nổi lên như một trung tâm toàn cầu mới cho ngành công nghiệp Đối với các công ty Nhật Bản, những thách thức mới sẽ là đối phó với chi phí lao động đang gia tăng tại địa phương và tăng cường cạnh tranh cho nhân viên tuyển dụng

Tiếp tục từ phần đầu tiên, chúng tôi sẽ báo cáo về tình hình thực tế của sự cạnh tranh tăng cường ở thị trường địa phương

Sản xuất bảng mạch in tăng tốc đầu tư đa dạng hóa từ Trung Quốc đến Thái Lan

Đầu tư trực tiếp gần đây vào các dự án Thái Lan (FDI) đã tạo ra một xu hướng quan trọng để thiết lập các cơ sở sản xuất mới cho các thành phần điện tử, đặc biệt là PCB Theo Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI), số lượng ứng dụng khuyến khích đầu tư liên quan đến PCB cho năm 2021-2022 chỉ là 15 tỷ BAHT (khoảng 66 tỷ yên, 1 Baht = khoảng 4,4 yên) Tuy nhiên, nó đã mở rộng đáng kể kể từ năm 2023 Từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 9 năm 2024, tổng số ứng dụng lên tới 162 tỷ BAHT (95 trường hợp) Cụ thể, người ta nói rằng việc mở rộng từ Trung Quốc và Đài Loan đặc biệt đáng chú ý (chú thích 1)

BOI chỉ ra rằng "ngoài sự tăng trưởng thị trường nhanh chóng, xung đột địa chính trị và tăng cường ma sát thương mại và cạnh tranh công nghệ đã dẫn đến một sự thay đổi lớn trong dòng đầu tư" Cụ thể, công ty giải thích rằng (1) các nhà sản xuất PCB toàn cầu buộc phải đa dạng hóa các cơ sở sản xuất của họ từ các cơ sở sản xuất chính của họ, Trung Quốc và Đài Loan, để quản lý rủi ro và mở rộng chuỗi cung ứng của họ, đặc biệt là ở khu vực ASEAN và (2)

Theo Hiệp hội mạch in Thái Lan (THPCA), tính đến năm 2023, 53% sản xuất PCB toàn cầu tập trung ở Trung Quốc Tiếp theo là 14% ở Đài Loan, 11% ở Hàn Quốc và 9% ở Nhật Bản Cổ phiếu của Thái Lan là 5%, nhưng ước tính sẽ mở rộng lên 8% vào năm 2028 (chú thích 2)

Bảng sau đây cho thấy các vị trí cơ sở sản xuất chính của 20 nhà sản xuất PCB hàng đầu trên toàn thế giới (dựa trên doanh số vào năm 2023)

〇 là một cơ sở sản xuất hiện có (hoạt động)
■ là cơ sở sản xuất mới được công bố đã được thành lập hoặc đang được xây dựng (trước khi hoạt động)
Lưu ý: Các dấu ngoặc bên cạnh tên công ty là quốc gia và khu vực nơi có trụ sở chính
Nguồn: Được tạo bởi m88 từ vật liệu THPCA

Các ví dụ sau đây về các chuyển động của các nhà sản xuất PCB Nhật Bản:

• MekTech (Tên công ty đã thay đổi từ Nippon Mectron vào tháng 7 năm 2024): Vào Thái Lan vào năm 1995 Kể từ đó, chúng tôi đã sản xuất các bảng mạch in linh hoạt tại địa phương Năm 2023, BOI đã phê duyệt dự án mở rộng sản xuất PCB với tổng trị giá 920 triệu Baht (Tham khảo trang web BOI）。
• CMK Corporation thông báo xây dựng một nhà máy mới vào tháng 9 năm 2022 (Tham khảo vật liệu Shimkei Nhật Bản(198kb)) Nó bắt đầu hoạt động vào năm 2024
• 88144_88211Tham khảo trang web Kyoden) Mục đích của nhà máy mới là mở rộng sản xuất các bảng dây in nhiều lớp, trong đó nhu cầu dự kiến ​​sẽ tăng đáng kể do điện khí hóa của ô tô

Tổng giám đốc của THPCA, Putana Touruang, bày tỏ quan điểm rằng "hầu hết các PCB được sản xuất tại Thái Lan được xuất khẩu sang thị trường toàn cầu PCB do các công ty Nhật Bản sản xuất hiện đang cho các ứng dụng có giá trị gia tăng cao và có khả năng khác nhau Thị trường giá trị gia tăng trong tương lai "(Lưu ý 3)

Ngoài ra, với sự gia tăng đột ngột của các khoản đầu tư đa dạng từ Trung Quốc và các quốc gia khác, cũng có những lo ngại cho các nhà sản xuất PCB Nhật Bản đã hoạt động ở Thái Lan trong một thời gian Nói cách khác, chi phí lao động tăng sẽ tăng tốc và cạnh tranh để thu hút nhân tài sẽ trở nên khốc liệt hơn

Phân biệt với chứng nhận màu xanh lá cây và giá trị gia tăng cao

Sự khác biệt trên thị trường trở nên khó khăn hơn và cạnh tranh để thu hút tài năng tăng cường, không chỉ trong ngành công nghiệp PCB Điều này có thể nói là một vấn đề phổ biến đối với các công ty Nhật Bản đã tham gia vào thị trường Do đó, chúng tôi sẽ giới thiệu một số ví dụ về các công ty Nhật Bản đang tìm cách giải quyết vấn đề này (chú thích 4)

Công ty A (Sản xuất bộ phận kim loại): Chuyên về thị trường sản phẩm giá trị gia tăng cao, hai cơ sở sản xuất ở Thái Lan

89309_89419

Trong những năm gần đây, cạnh tranh với các sản phẩm Trung Quốc đã ngày càng nghiêm ngặt hơn, đặc biệt là ở Thái Lan và ASEAN Ngoài ra còn có một số lượng ngày càng tăng các trường hợp mà thị phần bị mất "Ngoài việc tăng mong muốn của khách hàng để giảm chi phí, chất lượng của các sản phẩm Trung Quốc cạnh tranh nhất của họ đã được cải thiện Điều này đã dẫn đến việc chuyển từ các sản phẩm của chúng tôi sang các sản phẩm Trung Quốc, chủ yếu cho các sản phẩm có mục đích chung"

Ngoài ra, các thương hiệu của các đối thủ cạnh tranh đã thay đổi Thay vì là một thương hiệu Trung Quốc địa phương, có sự gia tăng các sản phẩm thương hiệu của Nhật Bản và phương Tây được sản xuất theo hợp đồng (OEM) bởi các công ty Trung Quốc dưới tên thương hiệu Nhật Bản và phương Tây Bằng cách tiếp nhận sản xuất OEM cho nhiều thương hiệu khác nhau, chúng tôi có thể đảm bảo khối lượng sản xuất áp đảo trong khi giảm giá đơn vị

Sự khác biệt về giá giữa các đối thủ cạnh tranh do Trung Quốc sản xuất là lớn, đạt 30% giá Đáp lại tình huống này, "khối lượng bán hàng năm 2024 đã giảm khoảng 40% so với mức cao nhất của nó (2018)"

Là một biện pháp để đáp ứng sự cạnh tranh đang phát triển, công ty đã đưa các sản phẩm có tên thương hiệu khác ra thị trường Đây là lý do tại sao chúng tôi đang làm việc để thu hẹp khoảng cách giá với các sản phẩm Trung Quốc trong khi vẫn duy trì hình ảnh thương hiệu truyền thống Tuy nhiên, "thực tế là chỉ các thương hiệu mới được thay thế bằng cùng một dòng tại cùng một nhà máy Có giới hạn về mức độ họ có thể giảm chi phí Mặc dù có khả năng tần suất kiểm tra (đối với các sản phẩm mang nhãn hiệu khác nhau) sẽ bị giảm trong tương lai, nhưng sẽ rất khó để lấp đầy khoảng cách giá quá cao với các sản phẩm của Trung Quốc"

Là một chiến lược để phân biệt chính nó với các công ty Trung Quốc, có thể có được "chứng nhận công nghiệp xanh" dựa trên dự án công nghiệp xanh được thúc đẩy bởi chính phủ Thái Lan (lưu ý 5) Trong những năm gần đây, chính phủ Thái Lan đã công nhận rằng "chính phủ Thái Lan đã hướng dẫn các công ty lớn trong nước lựa chọn càng nhiều ngành công nghiệp xanh càng tốt như nguồn gốc và vật liệu của nó", và nếu các phong trào như vậy tăng cường trong tương lai, họ tin rằng "nhận được chứng nhận cấp độ công nghiệp xanh cao có thể là lợi thế trong việc cạnh tranh với các công ty như các công ty Trung Quốc" Công ty đã có được chứng nhận cấp III, nhưng trong quy trình chứng nhận cấp IV và cấp II hiện tại, hiện đang nhằm mục đích có được chứng nhận, "nhiều tiêu chí và phương pháp có được chứng nhận là không rõ, chẳng hạn như đóng góp các hoạt động cho cộng đồng địa phương và giáo dục và đào tạo cho nhân viên, vì vậy rất khó đối phó với nó"

Công ty B (Bộ phận kim loại chủ yếu cho EV, vv): Được sản xuất và chế biến ở Thái Lan và xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Mỹ và thị trường Trung Quốc

Công ty B chỉ ra rằng cạnh tranh trong việc thu hút nhân tài với các công ty Trung Quốc đang tăng cường ở Thái Lan "Trong ngành công nghiệp EV, các công ty Trung Quốc đang ngày càng mở rộng sang Thái Lan Họ cung cấp mức lương cao hơn các công ty Nhật Bản và sử dụng một lượng lớn nguồn nhân lực cần thiết để khởi động theo chiều dọc Thực tế là ở nhiều vị trí, như nhân sự, kỹ sư và nhân viên kế toán, mọi người nói, mọi người nói Tuy nhiên, Công ty B thực hiện các nỗ lực giữ chân nhân viên thông qua (1) thiết lập hệ thống đánh giá nhân sự (cung cấp các ưu đãi để đáp ứng các đánh giá khả năng hàng tháng) và (2) cải thiện các hệ thống lợi ích (như trợ cấp cho chi phí y tế, quán cà phê hoàn chỉnh và cung cấp xe buýt đi lại bao gồm nhiều khu vực) Kết quả là, người ta nói rằng tỷ lệ tuyển dụng cao đã đạt được

Về các doanh nghiệp Thái Lan trong tương lai, công ty đã tuyên bố ý định tiếp tục mở rộng cơ sở sản xuất "Vai trò của Thái Lan không phải là một nhà máy sản xuất hàng loạt được phân phối trong quá trình Bằng cách tính đến cả hai mô hình sản xuất kiểu phát triển và kiểu phát triển của Nhật Bản với nhiều giá trị gia tăng hơn, chúng tôi sẽ phân biệt bản thân với các đối thủ cạnh tranh

Ngoài ra, "Một số sản phẩm Trung Quốc cạnh tranh trong thị trường xuất khẩu có giá khoảng một nửa Thật khó để tham gia vào một trận chiến trên thị trường Trung Quốc, mặt khác, nếu thị trường EV của Châu Âu và Hoa Kỳ đang hạ cánh Ông cũng nói, "Chính quyền mới của Hoa Kỳ đang chuyển sang áp đặt mức thuế mới đối với nhập khẩu từ Trung Quốc Với việc giới thiệu các khoản thuế bổ sung đối với EV do Trung Quốc sản xuất tại EU, khách hàng phương Tây đang bắt đầu thấy sự chuyển động của các nhà cung cấp sang Trung Quốc

---

Lưu ý 1:

Trích từ trang web BOI "Công nghiệp PCB với tư cách là người thay đổi trò chơi - quảng bá Thái Lan đến một quốc gia công nghệ tiên tiến"

Lưu ý 2:

Tài liệu được cung cấp bởi THPCA vào năm 2024 Nội dung là vào cuối năm 2023

Lưu ý 3:

Dựa trên cuộc phỏng vấn của tác giả tại Bangkok (ngày phỏng vấn và thời gian: ngày 24 tháng 1 năm 2025)

Lưu ý 4:

Tất cả các trường hợp đều dựa trên kết quả phỏng vấn của tác giả tại Khu công nghiệp gần Bangkok (ngày và giờ phỏng vấn: Công ty A₋ ngày 24 tháng 1 năm 2025, Công ty B₋ ngày 23 tháng 1 năm 2025)

Lưu ý 5:

Bộ Công nghiệp Thái Lan đã thiết lập một hệ thống công nhận dựa trên dự án Công nghiệp Xanh với mục đích kết hợp sự phát triển của các ngành công nghiệp trong nước với bảo tồn môi trường Dựa trên các hoạt động và đóng góp thân thiện với môi trường liên tục cho sự phát triển công nghiệp bền vững, mức độ thành tích được đánh giá ở năm cấp độ (cấp 1-5) Đưa ra cùng một mức độ "nhãn hiệu công nghiệp xanh"
Ngoài ra, Cục Công nghiệp Công nghiệp (DiW) đã tuyên bố rằng họ đã tuyên bố rằng đó là "Hướng dẫn công nghiệp xanh(185MB)" (Thông tin tham khảo:Thúc đẩy các nhà máy xanh lên 70000 nhà máy trên toàn）。