Định vị của các công ty Nhật Bản cần có khi cạnh tranh ngày càng gay gắt ở miền Nam toàn cầu?Cạnh tranh với các loại Trung Quốc cũng như địa phương/Châu Âu
Môi trường cạnh tranh của Nam Phi (2)

Loạt bài tiếp cận thực tế môi trường cạnh tranh tại Cộng hòa Nam Phi (sau đây gọi tắt là Nam Phi) Tại thị trường Nam Phi, ngoài các công ty hàng đầu trong nước, các công ty châu Âu, Mỹ, các đối thủ cạnh tranh như công ty Trung Quốc đang dần gia tăng Trong tương lai, các công ty Nhật Bản sẽ cần tạo sự khác biệt bằng cách tận dụng tính độc đáo và chất lượng của sản phẩm, khả năng bán hàng và dịch vụ của mình

Bài viết thứ hai trong loạt bài này báo cáo về tình hình của các đối thủ cạnh tranh và cuộc đấu tranh của các công ty Nhật Bản dựa trên các cuộc phỏng vấn địa phương và kết quả khảo sát các công ty Nhật Bản

Các công ty địa phương, Trung Quốc và Châu Âu cạnh tranh

m88 đã tiến hành “Khảo sát năm tài chính 2024 về các công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài (Phiên bản toàn cầu)'' (sau đây gọi là "Khảo sát các công ty Nhật Bản đang mở rộng", Lưu ý 1) hỏi các công ty về đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của họ trên thị trường địa phương theo quốc gia/khu vực Trong số các công ty Nhật Bản hoạt động tại Nam Phi, “các công ty địa phương” (30,3%) xếp thứ nhất, “các công ty Nhật Bản” (21,2%) thứ hai, “các công ty Trung Quốc” (18,2%) và “các công ty châu Âu” (18,2%) xếp thứ ba

Tỷ lệ công ty trả lời "công ty địa phương" ở các ngành phi sản xuất (36,2%) cao hơn trong các ngành sản xuất (18,2%) (xem hình) Mặt khác, trong số các công ty trả lời là “công ty Trung Quốc”, tỷ lệ này ở ngành sản xuất (27,3%) cao hơn ở ngành phi sản xuất (13,6%) Từ kết quả này,

• Trong ngành sản xuất, nơi mà khả năng cạnh tranh về chi phí là yếu tố then chốt, các công ty Trung Quốc mạnh về cạnh tranh về giá đang nổi lên
• Trong các ngành phi sản xuất yêu cầu mạng lưới bán hàng, các công ty địa phương duy trì lợi thế của mình bằng cách tận dụng các mạng lưới bắt nguồn từ khu vực

Tôi có thể đoán được tình hình

Nguồn: Khảo sát m88 2024 về các công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài (Phiên bản châu Phi)

Trên thực tế, "mạng lưới bán hàng" (80,0%) là lý do được trích dẫn thường xuyên nhất khiến các công ty địa phương cảm thấy cạnh tranh Mặt khác, đối với các công ty châu Âu có nền tảng vững chắc ở thị trường Nam Phi, câu trả lời phổ biến nhất là "thương hiệu/sự công nhận" (83,3%) và đối với các công ty Trung Quốc, "khả năng cạnh tranh về chi phí" (83,3%) là câu trả lời phổ biến nhất

Đối với các công ty Nhật Bản, "Nhận diện thương hiệu" (85,7%) và "Khả năng cạnh tranh về chi phí" (71,4%) thường được trích dẫn Có thể thấy rằng họ kết hợp các đặc điểm của cả công ty châu Âu và Trung Quốc (xem Bảng 1)

Bảng 1: Các công ty mà bạn cho là cạnh tranh nhất ở thị trường Nam Phi và lý do (nhiều câu trả lời) (%)

Bảng 1: Xem bản PDF(467KB)

Lưu ý 1: Văn phòng đại diện không tạo ra lợi nhuận hoạt động không nằm trong câu hỏi này
Lưu ý 2: Tỷ lệ phản hồi từ 70% trở lên được in đậm
Nguồn: Khảo sát m88 2024 về các công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài (Phiên bản châu Phi)

Sự hiện diện mạnh mẽ của các công ty địa phương (đối thủ cạnh tranh số một của các công ty Nhật Bản) là do các biện pháp trừng phạt kinh tế do cộng đồng quốc tế áp đặt vào những năm 1980 nhằm đáp lại chế độ phân biệt chủng tộc (chính sách phân biệt chủng tộc) Dưới các lệnh trừng phạt kinh tế, hoạt động nhập khẩu bị dừng lại và các công ty trong nước phát triển trước nhu cầu sản xuất trong nước Xuất khẩu thép và các sản phẩm khác được thúc đẩy như một nguồn ngoại tệ, và các doanh nghiệp nhà nước của Nam Phi được kỳ vọng sẽ chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của các công ty nước ngoài trong nền kinh tế đất nước Việc thúc đẩy ngành thép và lọc dầu cũng góp phần tăng thu nhập của người nghèo da trắng (Lưu ý 2)

Ngoài ra, kể từ khi dân chủ hóa vào năm 1994, chính phủ Nam Phi đã thực hiện Chính sách trao quyền kinh tế cho người da đen (BEE) như một chính sách công nghiệp nhằm thúc đẩy sự tham gia kinh tế của người da đen trong nướcTham khảo Báo cáo xu hướng mới nhất về Chính sách trao quyền kinh tế cho người da đen (B-BBEE) tháng 3 năm 2024(597KB)], một số ngành được yêu cầu đạt được và duy trì cấp độ BEE, tạo ra môi trường nơi các công ty địa phương có thể dễ dàng phát triển Mục tiêu tuân thủ của BEE là (1) tăng tỷ lệ việc làm của "người da đen", (2) đảm bảo tỷ lệ quyền biểu quyết và lợi ích kinh tế mà "người da đen" được hưởng (Lưu ý 3) trong các công ty ít nhất là 25%, và (3) mua sắm địa phương (không bao gồm chi phí lao động và chi phí khấu hao) đạt ít nhất 25% tổng chi phí Do đó, hệ thống pháp luật khuyến khích địa phương hóa việc ra quyết định quản lý, tạo việc làm tại địa phương và thúc đẩy hoạt động mua sắm tại địa phương, đó là một lý do tại sao các công ty địa phương có trụ sở tại Nam Phi có nhiều khả năng được chọn làm đối tác cho hoạt động kinh doanh trong nước hơn Xin lưu ý rằng chính sách này không chỉ áp dụng cho các công ty nước ngoài mà còn áp dụng cho các công ty trong nước nên không ngăn cản các công ty nước ngoài vào nước này

Các công ty địa phương có sự hiện diện mạnh mẽ trong ngành khai thác mỏ, một trong những ngành công nghiệp chính của Nam Phi Ngoài ra, nhiều công ty địa phương mạnh về kỹ thuật, mua sắm và xây dựng (EPC) Mặt khác, tập đoàn lớn Bidvest (Đầu tư giá thầu) không chỉ có thị phần lớn nhất trong ngành vận tải địa phương (Note 4) mà còn sở hữu các thương hiệu hàng tiêu dùng phổ biến trong nước (Note 5)

Ngoài ra còn có sự hiện diện mạnh mẽ của các công ty Châu Âu, bao gồm cả các công ty đến từ Vương quốc Anh Do ảnh hưởng thuộc địa của nó, nó đã trở thành một nhà đầu tư truyền thống Nhiều ngành công nghiệp bao gồm (1) năng lượng tái tạo, (2) hậu cần và kho bãi, (3) khai thác mỏ và (4) các ngành liên quan đến ô tô Đặc biệt ở (3) và (4), họ cạnh tranh với các công ty Nhật Bản Bảng 2 thể hiện các dự án lớn từ năm 2023 trở đi

Lưu ý 1: Dựa trên thông báo
Lưu ý 2: Trong số các dự án đầu tư của Nam Phi tại Vương quốc Anh và các nước EU trong các ngành công nghiệp chính (kim loại, khai thác mỏ, OEM ô tô, phụ tùng ô tô, thiết bị công nghiệp, vận tải và kho bãi), dự án đứng đầu về giá trị đã được trích xuất Đối với thiết bị giao thông vận tải, ba dự án đứng đầu về số lượng đã được trích xuất
Nguồn: Do m88 tạo dựa trên “fDi Markets (Financial Times)” (kể từ ngày 19 tháng 2 năm 2025)

Mặt khác, các công ty Trung Quốc đang dần tăng cường đầu tư trong những năm gần đây như một nguồn đầu tư mới Các lĩnh vực chính được chú ý đầu tư bao gồm ``ô tô và pin'', ``máy móc xây dựng'' và ``truyền thông' Họ đang tăng thị phần bằng cách (1) tích cực đầu tư vào lĩnh vực xanh để thành lập nhà máy và (2) mở rộng năng lực hậu cần để tăng cường khả năng cạnh tranh và mở rộng thị phần Các ví dụ đầu tư điển hình được trình bày trong Bảng 3

Lưu ý 1: Dựa trên thông báo
Lưu ý 2: Trong số các dự án đầu tư của công ty Trung Quốc tại Nam Phi, 6 dự án hàng đầu (10 triệu USD trở lên) đã được chọn
Nguồn: Do m88 tạo dựa trên “fDi Markets (Financial Times)” (kể từ ngày 19 tháng 2 năm 2025)

m88 đã thực hiện một cuộc khảo sát phỏng vấn vào tháng 2 năm 2025 nhắm vào các công ty Nhật Bản hoạt động tại Nam Phi Những điểm sau đây thường được nghe từ các công ty bán hàng đang kinh doanh tại thị trường Châu Phi (Lưu ý 6):

• Trong một thời gian, chúng tôi chủ yếu cạnh tranh với các công ty địa phương và các công ty phương Tây Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một số dòng sản phẩm đã trùng lặp với sản phẩm của các công ty Trung Quốc
• Thị trường cảm thấy bị đe dọa bởi sự phát triển của các công ty Trung Quốc

Các công ty Nhật Bản ở khu vực này có xu hướng thiếu nhân lực Để đáp lại, các công ty Trung Quốc đang đầu tư số lượng lớn nhân sự để mở rộng kênh bán hàng Ngoài ra, chúng tôi đang dần cải thiện khả năng cạnh tranh về chi phí đồng thời nâng cao năng lực công nghệ và sản phẩm cho các sản phẩm dành cho thị trường Nam Phi Các điểm sau đây cũng đã được thực hiện:

• Trong các dự án mà công ty Trung Quốc có quyền, chẳng hạn như xây dựng cơ sở hạ tầng và khai thác mỏ, các công ty Trung Quốc độc quyền cung cấp vật liệu và vật tư Hầu như không còn chỗ cho các công ty Nhật Bản tham gia thị trường

Ngoài ra, trong cuộc khảo sát các công ty Nhật Bản mở rộng sang Trung Quốc, một số câu trả lời văn bản tự do cho biết rằng đằng sau sự gia tăng khả năng cạnh tranh của các công ty Trung Quốc là `` đề xuất tài chính phối hợp với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc '' và '' đầu tư quy mô lớn ở cấp quốc gia''

Cũng có trường hợp chúng tôi chiếm được thị phần của các công ty lớn ở Châu Âu và Châu Mỹ thông qua việc mở rộng kênh bán hàng đều đặn

Mặt khác, các công ty Nhật Bản đang nỗ lực mở rộng thị phần bằng cách tận dụng tối đa nhiều chiến lược khác nhau, ngay cả khi đối mặt với môi trường cạnh tranh ngày càng gia tăng tại thị trường Nam Phi Theo một cuộc khảo sát các công ty Nhật Bản hoạt động tại Nam Phi, trong bối cảnh môi trường cạnh tranh ngày càng gia tăng, các công ty Nhật Bản hoạt động tại Nam Phi đang tập trung vào việc “đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ” (51,5%) và “tăng cường bán hàng và quan hệ công chúng” (48,5%) (xem Bảng 4)

Có những ví dụ về các công ty Nhật Bản mở rộng sang Nam Phi và đã liên tục mở rộng kênh bán hàng cho sản phẩm của họ từ Nam Phi đến các nước Nam Phi Với dòng sản phẩm chất lượng cao, công ty đã giành được thị phần từ các công ty đa quốc gia lớn của châu Âu và Mỹ và tăng doanh số bán hàng đều đặn

Ví dụ: các nhà sản xuất Nhật Bản trả lời cuộc khảo sát phỏng vấn đề cập ở trên đã chỉ ra những điều sau

• Nhắm vào phân khúc cao cấp và thị trường có tỷ suất lợi nhuận cao Doanh số bán hàng tăng nhờ đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị phù hợp với phong tục và thị hiếu của người Nam Phi
• Ngoài độ bền và nhiều lựa chọn sản phẩm, chúng tôi cố gắng tạo sự khác biệt bằng cách xây dựng mối quan hệ với khách hàng và cung cấp dịch vụ hậu mãi chi tiết
• Thay vì giao hoàn toàn cho các đại lý, chúng tôi đã thu hút họ bằng cách mua lại họ Chúng tôi đang phát triển hoạt động bán hàng dựa trên đề xuất, đây không phải là điều mà các công ty châu Âu và Mỹ đang làm Chúng tôi đang mở rộng thị phần của mình
• Chúng tôi thực hiện quản lý hàng tồn kho một cách tỉ mỉ Chúng tôi đã thiết lập một hệ thống cho phép chúng tôi cung cấp sản phẩm một cách ổn định và nhanh chóng cho khách hàng Đồng thời, nó đã giúp giảm thiểu những tổn thất về cơ hội, vốn đã trở thành một thế mạnh

Nguồn: Khảo sát m88 2024 về các công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài (Phiên bản châu Phi)

Tuy nhiên, chúng tôi được biết một số công ty lớn đang gặp khó khăn trong việc mở rộng kinh doanh do mức độ chấp nhận rủi ro thấp (Lưu ý 6)

• Trụ sở chính đưa ra quyết định đầu tư và quản lý Các quyết định về việc phân bổ nguồn lực quản lý cho các căn cứ ở Nam Phi và hình thành các dự án mới bị ảnh hưởng một phần bởi sự quan tâm đến thị trường châu Phi của ban quản lý vào thời điểm đó
• Do đó, họ có xu hướng tập trung vào các doanh nghiệp có thể dự kiến sẽ mua một số lượng nhất định một cách thường xuyên, chẳng hạn như xuất khẩu sang Nhật Bản, thay vì phát triển các dự án mới

Bài viết này cho thấy các công ty Nhật Bản có truyền thống cạnh tranh với các công ty địa phương, công ty phương Tây và các công ty Mỹ và châu Âu tại thị trường Nam Phi, nhưng gần đây số lượng đối thủ Trung Quốc đã tăng lên Hơn nữa, rõ ràng là (1) các công ty Nhật Bản mở rộng sang quốc gia này đang dần mở rộng kênh bán hàng của họ ở Nam Phi và các nước Nam Phi khác, và (2) một số công ty Nhật Bản đang tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường đồng thời chiếm lĩnh thị phần của các công ty lớn ở châu Âu và Mỹ Trong khi môi trường cạnh tranh liên tục thay đổi với sự trỗi dậy của các quốc gia cạnh tranh mới, những nỗ lực ổn định và việc mua lại cổ phần chiến lược của các công ty Nhật Bản đang hỗ trợ thành công của họ tại thị trường châu Phi Chúng tôi sẽ tiếp tục cần theo dõi chặt chẽ xu hướng của các đối thủ cạnh tranh

---

Lưu ý 1:

m88 đã thực hiện một cuộc khảo sát từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2024 nhắm vào 18186 công ty Nhật Bản tại 83 quốc gia và khu vực ở nước ngoài Lưu ý rằng công ty Nhật Bản được đề cập ở đây là chỉ công ty con địa phương có tỷ lệ đầu tư của Nhật Bản từ 10% trở lên hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty Nhật Bản Chúng tôi đã nhận được phản hồi từ 7410 công ty (tỷ lệ phản hồi hợp lệ là 40,7%)
Ở khu vực Châu Phi, cuộc khảo sát được thực hiện với 267 công ty Nhật Bản có trụ sở tại 21 quốc gia Châu Phi Chúng tôi đã nhận được phản hồi từ 223 công ty (tỷ lệ phản hồi hợp lệ là 83,5%)

Lưu ý 2:

Tài liệu tham khảo như sau

• Clark, N L (1994) “Sản xuất chế độ phân biệt chủng tộc: Các tập đoàn nhà nước ở Nam Phi'', do Nhà xuất bản Đại học Yale xuất bản
• Akio Nishiura (2008) “Lý thuyết kinh tế Nam Phi: Góc nhìn từ nghiên cứu doanh nghiệp”

注3：

``Người da đen'' trong hệ thống B-BBEE bao gồm người da đen đến từ Nam Phi theo nơi sinh hoặc tổ tiên, người da màu (chủng tộc hỗn hợp), người Ấn Độ và người Trung Quốc

Lưu ý 4:

Bidvest, với tư cách là một doanh nghiệp giao nhận vận tải, vận hành (1) Bidvest Freight (Vận chuyển giá thầu), (2) Bidvest International Logistics (Bidvest International Logistics) được mở rộng

Lưu ý 5:

Các thương hiệu hàng tiêu dùng trực thuộc Bidvest bao gồm (1) COLOXERY (Croxley, văn phòng phẩm), (2) Serini (Cellini, túi/túi), (3) Salton (Salton, thiết bị gia dụng/nội thất nhà bếp) và (4) đồ kim hoàn (Đồ thông, giống như (3)), vv

Lưu ý 6:

Dựa trên cuộc phỏng vấn với tác giả tại Johannesburg (tiến hành từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 2 năm 2025)

---