Định vị của các công ty Nhật Bản cần có khi cạnh tranh ngày càng gay gắt ở miền Nam toàn cầu?80% công ty Nhật Bản có lãi nhưng tạm thời tập trung vào kinh doanh trong nước
Môi trường cạnh tranh ở Ấn Độ (1)

Dân số Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc vào năm 2023 để trở thành quốc gia lớn nhất thế giới (ước tính đến tháng 7 năm 2024: 1,44 tỷ người, Phiên bản sửa đổi Ước tính Dân số năm 2024 của Liên Hợp Quốc) Người ta dự đoán rằng những người giàu có (những người có thu nhập khả dụng hàng năm từ 35000 USD trở lên) sẽ chiếm hơn 10% tổng dân số vào năm 2030 Do quy mô thị trường lớn nên các công ty Nhật Bản rất quan tâm đến nó

Các công ty Nhật Bản quan tâm đến “Khảo sát năm tài chính 2024 về các công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài (Phiên bản toàn cầu)" (sau đây gọi là "Khảo sát các công ty Nhật Bản mở rộng sang Nhật Bản" Lưu ý 1) Các điều kiện kinh doanh thuận lợi đằng sau điều này được chứng minh bằng (1) 77,7% công ty Nhật Bản mở rộng sang Ấn Độ đã có lãi và (2) hơn 80% công ty đang xem xét mở rộng kinh doanh trong vòng một đến hai năm tới (đứng đầu trong số tất cả các quốc gia được khảo sát trên thế giới)

Mặt khác, môi trường cạnh tranh đã trở nên khó khăn hơn do (1) tác động của các biện pháp mà chính phủ Ấn Độ áp dụng đối với Trung Quốc và (2) sức mạnh ngày càng tăng của các đối thủ cạnh tranh, cả Nhật Bản và không phải người Nhật

Dựa trên những kết quả này, m88 đã tiến hành phỏng vấn các công ty Nhật Bản đang mở rộng sang Ấn Độ Chúng tôi tìm kiếm thông tin cơ bản và tình hình hoạt động thực tế của công ty Báo cáo sẽ được chia thành bốn phần

Các công ty Nhật Bản đang hoạt động tốt ở miền Nam bán cầu và Ấn Độ

Trong cuộc khảo sát năm 2024 về các công ty Nhật Bản mở rộng sang Nhật Bản, tỷ lệ công ty có lợi nhuận đạt mức cao kỷ lục ở Châu Mỹ Latinh (70,8%), Tây Nam Á (70,4%), Trung Đông (69,1%) và Châu Phi (59,8%) Các quốc gia ở Nam bán cầu hoạt động đặc biệt tốt

Tại Ấn Độ, 77,7% công ty Nhật Bản hoạt động tại Ấn Độ trả lời rằng họ có lãi, mức cao kỷ lục Người ta cũng nhận thấy rằng các công ty tham gia thị trường trước năm 2014 có tỷ lệ lợi nhuận cao (Thực trạng các công ty sản xuất Nhật Bản tại Ấn Độ | Báo cáo) Ghi nhớ điều này, chúng tôi đã xem xét các quốc gia ASEAN (Việt Nam, Indonesia và Thái Lan), những quốc gia dễ so sánh với Ấn Độ, về giá trị DI niềm tin kinh doanh (Lưu ý 2) theo quy mô công ty và ngành Kết quả là, Ấn Độ chiếm ưu thế về tổng thể, ngoại trừ một số ngành như thiết bị và phụ tùng vận tải và ngành vận tải (xem Hình 1)

Hình 1: So sánh giá trị DI triển vọng kinh doanh theo ngành (Ấn Độ và các nước ASEAN lớn)

Lưu ý: Số trong ngoặc đơn là số phản hồi hợp lệ từ Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia và Thái Lan tính từ bên trái
Nguồn: m88 “Khảo sát năm 2024 về các công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài (Phiên bản toàn cầu)”

Ngành sản xuất đặc biệt đáng chú ý Giá trị DI của các ngành sản xuất vừa và nhỏ mở rộng sang Ấn Độ đã đạt 60,9 (Lưu ý 3) Ngay cả ở Việt Nam, nước thống trị ASEAN, con số này là 23,7 Trên thực tế, kết quả còn hơn gấp đôi

Cuộc khảo sát tương tự cũng hỏi về phương hướng phát triển kinh doanh trong 1 đến 2 năm tới 80,3% công ty Nhật Bản hoạt động tại Ấn Độ trả lời “mở rộng” cho câu hỏi này Kết quả này được xếp hạng đầu tiên trong số tất cả các quốc gia mục tiêu trên toàn thế giới (xem Hình 2)

Nguồn: m88 “Khảo sát năm 2024 về các công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài (Phiên bản toàn cầu)”

Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh ở Ấn Độ sôi động hơn ở ASEAN và có mong muốn mở rộng kinh doanh mạnh mẽ trong tương lai Một trong những yếu tố hỗ trợ các điều kiện kinh doanh thuận lợi này là dự báo nói trên về sự gia tăng số lượng người giàu Một dấu hiệu tốt khác là IMF dự báo tăng trưởng kinh tế đạt 6,5% trong năm tài chính 2025 (tháng 4 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026) và mức tương tự sau đó [Triển vọng kinh tế thế giới (ấn bản tháng 1 năm 2025)] Bằng cách này, có thể nói rằng Ấn Độ có tiềm năng phát triển rất lớn với tư cách là một quốc gia

Ấn Độ có thể thay thế Trung Quốc không?

Như chúng ta đã thấy cho đến nay, điều kiện kinh doanh của các công ty Nhật Bản hoạt động tại Ấn Độ (đặc biệt là trong ngành sản xuất) rất tốt Vì lý do này, trước cuộc xung đột Mỹ-Trung gần đây và những rủi ro địa chính trị gia tăng, ngày càng có nhiều tranh luận về việc liệu Ấn Độ có thể đóng vai trò thay thế cho Trung Quốc hay khôngKhả năng thúc đẩy ngành sản xuất của Ấn Độ hướng tới hậu Trung) Nhưng nó thực sự có thể?

``Sản xuất tại Ấn Độ'' là chính sách công nghiệp tiêu biểu được chính phủ Ấn Độ ủng hộ Có thể thấy, chính phủ muốn ưu tiên thu mua nguyên liệu thô và linh kiện trong nước, có thể hiểu là theo chủ nghĩa bảo hộ

Một trong số đó là "Quy định IS" (Lưu ý 4) Mục đích của các quy định này là ngăn chặn các bộ phận và vật liệu chất lượng thấp xâm nhập vào nước này và bảo vệ công dân của quốc gia Theo triết lý này, Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) yêu cầu nhiều mặt hàng khác nhau phải có được chứng nhận tiêu chuẩn

Nếu các bộ phận khác nhau cần thiết cho sản xuất trong nước phải tuân theo chứng nhận tiêu chuẩn IS này thì sẽ cần có quy trình tương ứng để có được chứng nhận Điều này trở thành rào cản lớn đối với hàng nhập khẩu Tính đến tháng 2 năm 2025, tổng cộng có 774 mặt hàng phải tuân theo quy định trong 28 danh mục do BIS xác định Trong tương lai, hàng trăm hạng mục sẽ được đề cập (xem bảng)

Bảng: Danh mục và số lượng mặt hàng phải tuân theo quy định của BIS (tính đến tháng 2 năm 2025)

Nguồn: Được tạo bởi m88 dựa trên trang web BIS

Điều này bao gồm các hàng hóa thiết yếu như thiết bị y tế và hàng dệt may y tế Có vẻ như có những trường hợp những mặt hàng không thể mua được ở Ấn Độ sẽ bị coi là mục tiêu và không thể thay thế

Những ý kiến coi quy định này là một vấn đề cũng có thể được nghe thấy từ các công ty Nhật Bản đang hoạt động tại Nhật Bản Đã có trường hợp doanh nghiệp bị gián đoạn

• Công ty sản xuất A:
  Các sản phẩm chúng tôi xử lý đã phải tuân theo các quy định của IS do một vụ kiện của một nhà sản xuất thép Ấn Độ Vì vậy, chúng tôi đã phản hồi bằng cách đạt được chứng nhận từ phía Nhật Bản
  Tuy nhiên, hệ thống này ban đầu nhằm mục đích kiểm soát hàng nhập khẩu từ Trung Quốc Tôi cảm thấy rằng điều này cuối cùng sẽ dẫn đến việc bảo vệ các công ty Ấn Độ
• Công ty sản xuất B:
  Tôi hiểu rằng chính phủ Ấn Độ đang cố gắng bảo vệ người dân của mình Tuy nhiên, vấn đề là quá trình lấy chứng chỉ IS mất quá nhiều thời gian
  Khi hàng nhập khẩu từ Nhật Bản phải tuân theo các quy định và nhân viên BIS cần phải kiểm tra các nhà máy Nhật Bản, đơn đăng ký phải mất 5 tháng mới được chấp nhận Do sự chậm trễ này, hàng tồn kho của công ty tại Ấn Độ dự kiến ​​sẽ cạn kiệt Kết quả là không chỉ công ty chúng tôi mà cả người tiêu dùng cũng sẽ gặp bất tiện

Nhờ các biện pháp của chính phủ, Ấn Độ đã trở thành thị trường tương đối không bị ảnh hưởng bởi dòng sản phẩm Trung Quốc tràn vào (chi tiết sẽ được đề cập trong một bài viết riêng trong loạt bài này) Đồng thời cũng có những tác động tiêu cực như khó nhập khẩu nguyên liệu cần thiết từ Trung Quốc và khó đưa kỹ sư Trung Quốc sang Ấn Độ Ngoài ra, các công ty nước ngoài khác, bao gồm cả các công ty Nhật Bản, đang bị ảnh hưởng bởi các biện pháp ban đầu được đưa ra nhằm hạn chế Trung Quốc

Nhìn theo hướng này, có vẻ như Nhật Bản sẽ không ngay lập tức có một vị trí thay thế cho Trung Quốc

Nhiều mặt hàng xuất khẩu từ Ấn Độ sang nước thứ ba vẫn đang được xem xét

Một khả năng khác là liệu sản phẩm sản xuất tại Ấn Độ có thể xuất khẩu sang nước thứ ba hay không Do Ấn Độ gần Nhật Bản hơn về mặt địa lý nên khả năng xuất khẩu từ Ấn Độ sang Trung Đông, Châu Phi và Châu Âu là chủ đề được thảo luận gần đây Trong số này, Châu Phi có dân số 1,515 tỷ người (ước tính dân số của Liên hợp quốc vào tháng 7 năm 2024), ngang bằng với Ấn Độ Vì lý do này, nó đã trở thành thị trường được các công ty Nhật Bản mở rộng sang Ấn Độ đặc biệt quan tâm

Trong khảo sát này, chúng tôi cũng đã phỏng vấn các công ty Nhật Bản về khả năng mở rộng từ Ấn Độ sang Châu Phi

• Công ty sản xuất C
  Ở Trung Quốc và Ấn Độ, chúng tôi đang cạnh tranh với các công ty địa phương Trong khi đó, tại Châu Phi, Trung và Nam Mỹ đang diễn ra sự cạnh tranh giữa hàng xuất khẩu từ Ấn Độ và sản phẩm từ Trung Quốc Nói cách khác, việc tăng thị phần ở Ấn Độ cũng sẽ giúp hãng giành được thị phần ở Châu Phi
  Hiện tại chúng tôi đang xuất khẩu từ Trung Quốc sang một số nước ở Châu Phi Tuy nhiên, trong khi Trung Quốc (cơ sở) của chúng tôi là một liên doanh thì Ấn Độ lại tự tài trợ 100% Việc xuất khẩu sang Châu Phi từ Ấn Độ dễ dàng hơn
• Công ty sản xuất D
  Tiềm năng của thị trường Châu Phi là một chủ đề nóng trong công ty
  Tuy nhiên, vấn đề là dân số 1,5 tỷ người trải rộng trên hàng chục quốc gia Hiện thời, không có nước nào ở Châu Phi đang thúc đẩy công nghiệp chế tạo như chính sách quốc gia như Ấn Độ Tôi nghĩ họ đang cố gắng khởi nghiệp theo những cách khác, chẳng hạn như CNTT Dù là thị trường tốt nhưng khó có thể kỳ vọng nhiều vào ngành sản xuất Nếu bạn nghĩ về điều đó, chẳng phải sẽ thực tế hơn nếu sản xuất nó ở Ấn Độ và xuất khẩu sang Châu Phi sao?
• Công ty sản xuất E
  Để tiếp cận thị trường Châu Phi, chúng tôi ước tính xuất khẩu từ Gujarat (miền tây Ấn Độ)
  Tuy nhiên, sản phẩm của chúng tôi không tương xứng với giá thành Có vấn đề về thuế hải quan và chi phí vận chuyển Ngoài ra, các nhà sản xuất châu Âu và Mỹ cạnh tranh đã thâm nhập thị trường châu Phi đang cung cấp sản phẩm từ các nhà máy ở Ai Cập của họ
  Hơn nữa, rất khó để xác định quốc gia nào là tốt nhất khi nói đến Châu Phi

Bằng cách này, có sự hiểu biết chung rằng Ấn Độ sẽ hướng tới thị trường châu Phi trong tương lai Mặc dù đây là một công ty tư nhân, nhưng quan điểm của Công ty C rằng điều quan trọng là cơ sở ở Ấn Độ phải được tự tài trợ 100% là điều thú vị

Tuy nhiên, tình hình hiện tại là mỗi công ty có cách tiếp cận khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm họ xử lý và quan điểm của họ Ở giai đoạn này, có vẻ như nhiều công ty vẫn đang cân nhắc phương án này

Trong bài viết tiếp theo, tôi sẽ tập trung vào sự “cạnh tranh” của các công ty Nhật Bản hoạt động tại Ấn Độ, đồng thời giới thiệu thực trạng và hướng đi trong tương lai

---

Lưu ý 1:

Khảo sát bằng bảng câu hỏi do m88 thực hiện từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2024 Mục tiêu là 18186 công ty Nhật Bản (các công ty con địa phương có 10% vốn sở hữu của người Nhật trở lên, chi nhánh và văn phòng đại diện của công ty Nhật Bản) tại 83 quốc gia và khu vực ở nước ngoài Đã nhận được phản hồi hợp lệ từ 7410 công ty (tỷ lệ phản hồi hợp lệ là 40,7%)

Lưu ý 2:

Viết tắt của Chỉ số Khuếch tán Trong khảo sát này, con số được tính bằng cách trừ tỷ lệ phần trăm (%) số công ty có lợi nhuận hoạt động sẽ “xấu đi” khỏi tỷ lệ (%) số công ty có lợi nhuận hoạt động sẽ “cải thiện” so với năm trước

Lưu ý 3:

Cần lưu ý rằng khoảng 85% công ty Nhật Bản hoạt động tại Ấn Độ là công ty lớn, chỉ có 15% là doanh nghiệp vừa và nhỏ nên cỡ mẫu nhỏ

Lưu ý 4:

"Quy định IS" ban đầu có nguồn gốc từ Tiêu chuẩn Ấn Độ (IS) Mặt khác, chúng thường được gọi là “quy định BIS”, theo tên viết tắt BIS, viết tắt của Cục Tiêu chuẩn và Tiêu chuẩn Ấn Độ