Định vị của các công ty Nhật Bản cần có khi cạnh tranh ngày càng gay gắt ở miền Nam toàn cầu?Cạnh tranh về giá với các công ty địa phương ngày càng gay gắt trong lĩnh vực thiết bị vận tải
Môi trường cạnh tranh ở Ấn Độ (3)

Thị trường ô tô và xe hai bánh của Ấn Độ là một trong những thị trường lớn nhất thế giới Nó dự kiến ​​sẽ tiếp tục phát triển trong trung và dài hạn, khiến nơi đây ngày càng trở thành căn cứ chiến lược cho các công ty Nhật Bản Trong môi trường thị trường này, nhiều đối thủ cạnh tranh, bao gồm các công ty địa phương, công ty Nhật Bản, công ty châu Âu và Mỹ, đã tham gia thị trường và đang cạnh tranh trên thị trường bằng cách tận dụng thế mạnh tương ứng của mình Đặc biệt, sự cạnh tranh về chi phí với các công ty trong nước ngày càng gay gắt, môi trường cạnh tranh giữa các nhà sản xuất và cung cấp ô tô, xe máy Nhật Bản ngày càng trở nên gay gắt hơn Trong bài viết này, chúng tôi sẽ báo cáo về hiện trạng môi trường cạnh tranh trên thị trường ô tô và xe máy của Ấn Độ, điểm mạnh và chiến lược của mỗi công ty cũng như nỗ lực của các công ty Nhật Bản nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của họ, dựa trên kết quả khảo sát bảng câu hỏi và phỏng vấn tại chỗ Nửa đầu cung cấp cái nhìn tổng quan về thị trường ô tô, xe máy và môi trường cạnh tranh

Thị trường của các công ty thiết bị vận tải Nhật Bản ổn định và sự gia nhập của các đối thủ cạnh tranh mới còn hạn chế

Đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản vào Ấn Độ được thúc đẩy bởi ngành sản xuất theo chính sách thúc đẩy công nghiệp của chính phủ Modi đưa ra vào năm 2014Danh sách các công ty Nhật Bản mở rộng sang Ấn Độ (tính đến tháng 10 năm 2022)(113MB)'', ngành sản xuất chiếm 50% số công ty Nhật Bản đã mở rộng sang Nhật Bản Trong số này, ô tô và các bộ phận liên quan chiếm 10%, và sự hiện diện của thiết bị vận tải ngày càng gia tăng khi các công ty Nhật Bản mở rộng sang Ấn Độ Ngoài ra, ngoài các nhà sản xuất OEM, các nhà sản xuất linh kiện và vật liệu cũng đã tham gia thị trường, cho thấy việc xây dựng chuỗi cung ứng của Nhật Bản đang phát triển

Kết quả khảo sát bằng bảng câu hỏi do m88 thực hiện nhắm vào các công ty Nhật Bản mở rộng sang 20 quốc gia và khu vực ở Châu Á và Châu Đại Dương từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2024 về tình trạng hoạt động kinh doanh của các công ty Nhật Bản hoạt động tại Ấn Độ2024 Khảo sát các công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài (Phiên bản Châu Á/Châu Đại Dương) (Tháng'', 77,7% công ty Nhật Bản hoạt động tại Ấn Độ (301 công ty) trả lời rằng họ kỳ vọng lợi nhuận hoạt động vào năm 2024, đây là một mức cực kỳ cao Mặt khác, xét theo ngành, trong lĩnh vực thiết bị vận tải và phụ tùng liên quan, trong đó có ô tô, xe máy, tỷ lệ doanh nghiệp kỳ vọng có lãi là 88,0%, cao hơn mức trung bình của tất cả các ngành Tỷ lệ người trả lời trả lời "mở rộng" về "phương hướng phát triển kinh doanh trong 1-2 năm tới", cao nhất trong số tất cả các quốc gia được khảo sát, chỉ là 72,0% trong lĩnh vực thiết bị và phụ tùng vận tải, so với mức trung bình là 80,3% của tất cả các ngành ở Ấn Độ

Hơn nữa, bạn so sánh "thị phần" và "số lượng đối thủ" của các công ty Nhật Bản trong cùng lĩnh vực vào Ấn Độ vào năm 2019, trước khi bùng phát virus corona và vào năm 2024 như thế nào? Tỷ lệ công ty trả lời rằng “thị phần” của họ đã tăng lên là 44,2%, thấp hơn mức trung bình của tất cả các ngành (60,1%) (Bảng 1) Tỷ lệ doanh nghiệp phản hồi thị phần của mình giảm là 9,3%, mức thấp so với các nước và khu vực lớn ở Châu Á và Châu Đại Dương Điều này cho thấy môi trường thị trường vẫn ổn định ở một mức độ nhất định đối với các công ty Nhật Bản trong lĩnh vực thiết bị vận tải ở Ấn Độ Đặc biệt, so với Trung Quốc (55,7%) và Thái Lan (31,5%), nổi bật là tỷ lệ các công ty có thị phần bị thu hẹp tương đối thấp trong lĩnh vực thiết bị vận tải của Ấn Độ Ngoài ra, tỷ lệ doanh nghiệp phản hồi rằng số lượng “đối thủ cạnh tranh” tăng lên là 33,3%, thấp hơn mức trung bình của tất cả các ngành (53,8%) Trong số các công ty hoạt động tại Ấn Độ, đà mở rộng thị phần trong lĩnh vực thiết bị vận tải và phụ tùng liên quan còn yếu so với các ngành khác, nhưng thị phần không giảm và những thay đổi trong môi trường cạnh tranh được cho là còn hạn chế

Lưu ý 1: Loại trừ ``Không có cạnh tranh'' trong số các mục phản hồi về ``Thay đổi thị phần''
Lưu ý 2: "Thiết bị vận tải và các bộ phận liên quan" đề cập đến phản hồi của các nhà sản xuất ô tô, xe máy nguyên chiếc và các bộ phận Điều tương tự cũng áp dụng cho Bảng 2
Nguồn: Khảo sát năm 2024 về các công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài

Sản lượng ô tô của Ấn Độ dự kiến sẽ tăng lên 8 triệu đến 9 triệu chiếc vào năm 2030

Nhìn vào xu hướng của ngành công nghiệp ô tô Ấn Độ (xe du lịch, xe thương mại) năm 2023 (tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024), sản lượng ô tô du lịch đạt 4,9 triệu chiếc và doanh số bán hàng đạt 4,21 triệu chiếc (Thị trường xe du lịch Ấn Độ đang phát triển, đạt mức cao kỷ lục) Về doanh số bán ô tô, bao gồm cả xe thương mại, nước này đã trở thành thị trường lớn thứ ba thế giới sau Trung Quốc và Hoa Kỳ Trong những năm gần đây, môi trường xung quanh thị trường bán ô tô Ấn Độ đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19, nhưng thị trường này cũng đang phải đối mặt với những trở ngại như giá nhiên liệu tăng vọt, áp lực lạm phát cao kéo dài và tác động của chúng đến niềm tin của người tiêu dùng cũng như lãi suất cho vay mua ô tô tăng Tuy nhiên, ngay cả trong những trường hợp này, thị trường vẫn đang cho thấy sự vững chắc, với doanh số bán ô tô tăng trưởng trong ba năm liên tiếp, được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ

Cấu trúc phân khúc của thị trường xe du lịch cũng có sự thay đổi So với chục năm qua, doanh số bán các mẫu xe như SUV cỡ nhỏ (xe thể thao đa dụng), UV (xe đa dụng) và MPV (xe đa dụng) đã tăng đáng kể Những mẫu xe này đang trở nên phổ biến vì chúng giúp tăng thu nhập của những người có thu nhập từ trung bình đến cao và cải thiện chức năng cũng như độ an toàn của xe Mặt khác, nhu cầu về các mẫu xe cấp thấp vốn là xu hướng phổ biến trước đây đang nhanh chóng giảm xuống và các loại lớn hơn, giá cao hơn và kỹ thuật vượt trội hiện đang trở nên phổ biến

Dự kiến sản xuất trong nước sẽ tiếp tục mở rộng cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu, đạt 8 triệu đến 9 triệu chiếc trong nửa đầu năm 2030Triển vọng thị trường ô tô khách và xe máy Ấn Độ (1) Tình hình) Thị trường ô tô Ấn Độ dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trưởng trong trung và dài hạn, được hỗ trợ bởi các yếu tố như tăng dân số, đô thị hóa, mở rộng tầng lớp trung lưu, đổi mới công nghệ và sự phổ biến của xe điện (EV) Maruti Suzuki đặt mục tiêu xây dựng công suất sản xuất hàng năm là 4 triệu xe vào năm 2030 cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu, tăng thị phần xe du lịch lên 50%Kế hoạch quản lý trung hạn mới của Suzuki ngày 20/02/2025 (2025-2030)(3,6 MB)〕。

OEM ô tô Nhật Bản phải cạnh tranh về giá với các thương hiệu địa phương

Khi chúng tôi thực hiện khảo sát 43 công ty Nhật Bản trong lĩnh vực thiết bị vận tải đang mở rộng sang Ấn Độ về đối thủ cạnh tranh của họ (những công ty mà họ cho là cạnh tranh nhất), tỷ lệ cao nhất các công ty trích dẫn "công ty địa phương" là 55,8% (Bảng 2) Tiếp theo là các công ty Nhật Bản (20,9%) và các công ty châu Âu (16,3%) Xu hướng các đối thủ lớn nhất là các công ty địa phương, tiếp theo là các công ty Nhật Bản, cũng giống như các công ty Nhật Bản trong lĩnh vực thiết bị vận tải mở rộng sang Trung Quốc Điều này trái ngược với tỷ lệ cao người được hỏi ở Thái Lan và Malaysia coi các công ty Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh và tỷ lệ cao người được hỏi ở Indonesia coi các công ty Nhật Bản là đối thủ cạnh tranh Những kết quả này chỉ ra rằng cạnh tranh, đặc biệt là với các công ty địa phương, là vấn đề lớn đối với các công ty Nhật Bản trên thị trường thiết bị vận tải của Ấn Độ

Nguồn: Khảo sát năm 2024 về các công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài

Tại thị trường xe du lịch Ấn Độ, nhìn vào doanh số bán hàng của nhà sản xuất lớn vào năm 2023, thị phần của công ty Nhật Bản Maruti Suzuki (41,7%), công ty Hyundai Motors của Hàn Quốc (14,6%), công ty địa phương Tata Motors (13,8%) và Mahindra & Mahindra (10,9%) Tiếp theo đó là các công ty Nhật Bản bao gồm Toyota, Honda và Nissan, các công ty Hàn Quốc bao gồm Kia và các thương hiệu châu Âu và Mỹ nắm giữ một phần nhất định

Maruti Suzuki gia nhập Ấn Độ vào những năm 1980 với khái niệm ô tô sản xuất trong nước và trong nhiều năm qua đã duy trì vị thế dẫn đầu thị trường thông qua các hoạt động kinh doanh tại địa phương Đặc biệt, các mẫu xe nhỏ gọn với giá cạnh tranh đã giành được sự ủng hộ của người tiêu dùng và các mẫu xe nhỏ gọn (Swift, Wagon R, vv) đứng đầu bảng xếp hạng xe du lịch phổ thông vào năm 2023 Ngược lại, các công ty nội địa Tata Motors và Mahindra & Mahindra đã tăng thị phần nhờ sức mạnh thương hiệu bắt nguồn từ thị trường nội địa

Công ty A của Nhật Bản, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn cho các công ty địa phương của Nhật Bản, chỉ ra rằng đối thủ cạnh tranh lớn nhất đối với các nhà sản xuất OEM Nhật Bản là các công ty địa phương và sự cạnh tranh đó đặc biệt rõ rệt về mặt giá cả Về chất lượng, tại thị trường Nhật Bản, xe chú trọng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu, không gian nội thất, chiều cao, vv, trong khi tại thị trường Ấn Độ lại có xu hướng chú trọng nhiều đến thiết kế bên ngoài Một ví dụ là đặc điểm của thị trường như doanh số bán hàng cao của các mẫu xe có cửa sổ trời Ngoài ra, mặc dù người tiêu dùng có mức độ quan tâm nhất định đến hiệu quả sử dụng nhiên liệu nhưng trong nhiều trường hợp, ưu tiên hàng đầu của họ khi mua hàng là giá cả Ngoài ra, người ta cho rằng đánh giá về “thương hiệu Nhật Bản” và “chất lượng Nhật Bản” không nhất thiết phải cao như các nước châu Á lân cận Điều này được cho là nhờ sự hiện diện mạnh mẽ của các nhà sản xuất trong nước, việc nhiều người tiêu dùng coi trọng giá cả và thiết kế bên ngoài cũng như danh tiếng cao của các thương hiệu Âu Mỹ

Ngoài ra, kết quả khảo sát cho thấy sự hiện diện của các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực thiết bị vận tải của Ấn Độ còn hạn chế so với các nước láng giềng ở Châu Á và Châu Đại Dương Do tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, chính phủ đã đưa ra yêu cầu phải được chính phủ Ấn Độ phê duyệt trước để phê duyệt đầu tư nước ngoàiThị trường xe điện của Ấn Độ đang rời xa Trung Quốc và phát triển) Công ty A nhận xét, ``Hiện tại, các công ty Trung Quốc không phải là đối thủ cạnh tranh lớn trên thị trường ô tô''

Cạnh tranh với các công ty địa phương tại thị trường xe máy lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc

Nhìn vào xe máy, doanh số bán hàng nội địa vào năm 2023 sẽ là 17,97 triệu chiếc (tăng 13,3% so với năm trước), trở thành doanh số lớn thứ hai trên thế giới (Thị trường xe du lịch Ấn Độ đang phát triển, đạt mức cao kỷ lục) Sau năm 2018, khi doanh số bán hàng nội địa đạt mức cao kỷ lục, quốc gia này bước vào thời kỳ trì trệ do ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế chậm lại và chi phí gia tăng do các quy định chặt chẽ hơn về môi trường và an toàn liên quan đến xe máy Hơn nữa, tình hình còn trở nên tồi tệ hơn do tác động của virus Corona mới, nhưng kể từ đó nó đã dần trên đà phục hồi

Bốn nhà sản xuất Nhật Bản là Honda, Yamaha, Suzuki và Kawasaki đã gia nhập thị trường xe máy Ấn Độ với tổng thị phần là 34,2% trong năm tài chính 2023 Honda nói riêng vẫn có tính cạnh tranh cao, đứng thứ hai trên thị trường Mặt khác, dẫn đầu thị trường trong nước là Hero (30,2%), với các nhà sản xuất địa phương như TVS Motor (17,6%) và Bajaj Auto (12,4%) chiếm vị trí hàng đầu và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt

Thị trường xe hai bánh của Ấn Độ được chia thành hai phân khúc chính: xe tay ga và xe máy Honda chiếm khoảng một nửa thị trường xe tay ga, chiếm hơn 30% tổng thị trường, tiếp theo là TVS Motor và Suzuki Chúng chủ yếu phổ biến ở các khu vực thành thị, nơi chúng được sử dụng cho mục đích hàng ngày và đối tượng sử dụng chính là phụ nữ và thanh niên Mặt khác, trong lĩnh vực xe máy, vốn chỉ chiếm dưới 70% tổng số xe hai bánh, Local Hero chiếm khoảng một nửa thị phần, tiếp theo là Honda, Bajaj Auto và TVS Motor Phân khúc này có nhu cầu cao về phương tiện đi lại ở khu vực nông thôn và vận chuyển đường dài, trong đó độ bền và khả năng tiết kiệm nhiên liệu là rất quan trọng Nhu cầu rất khác nhau tùy theo ứng dụng và khu vực, đồng thời chiến lược thị trường của mỗi nhà sản xuất cũng khác nhau tùy theo phân khúc