Môi trường cạnh tranh ở Nam Phi (1) 80% m88 com Nhật Bản có lợi nhuận mặc dù bị đình trệ trong đầu tư | Cạnh tranh ở miền Nam toàn cầu đang tăng cường, và vị trí của m88 com Nhật Bản được yêu cầu là gì? - Tính năng đặc biệt - Báo cáo phân tích và khu vực - Thông tin kinh doanh ở nước ngoài

ngày 21 tháng 3 năm 2025

Cộng hòa Nam Phi (sau đây gọi là Nam Phi) là một trong những BRICS, và sự hiện diện của nó là nổi bật như một nhà lãnh đạo dẫn đầu các nước Nam và châu Phi toàn cầu. Đây là một trong những địa điểm sản xuất lớn nhất ở Châu Phi và đang thu hút sự chú ý với tư cách là chủ tịch của năm 2025 G20. Ngoài tốc độ tăng trưởng kinh tế trì trệ và tăng trưởng chậm chạp trong đầu tư trực tiếp hướng nội, có nhiều thách thức về cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như mất điện do thiếu điện, và chức năng và hiệu quả thấp của các cảng và mạng lưới đường sắt, nhưng các công ty Nhật Bản đang hoạt động tốt. Cuộc khảo sát mới nhất được thực hiện bởi Jetro giữa các công ty Nhật Bản đã mở rộng sang Nhật Bản2024 Khảo sát về tình trạng thực tế của các công ty Nhật đăng nhập m88 mở rộng ra nước ngoài (phiên đăng nhập m88 thế" (Lưu ý 1), hơn 80% các công ty Nhật Bản mở rộng sang Nam Phi đang đưa ra dự báo lợi nhuận hoạt động của họ cho năm 2024 có lợi nhuận. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh như các công ty địa phương, các công ty phương Tây và các công ty Trung Quốc đang dần tăng lên và các công ty Nhật Bản sẽ cần phân biệt bản thân trong thị trường địa phương bằng cách sử dụng tính độc đáo, chất lượng, khả năng bán hàng và dịch vụ của họ.

Chúng tôi sẽ báo cáo về môi trường cạnh tranh thực tế ở Nam Phi trong hai phần. Trong bài viết đầu tiên này, chúng tôi sẽ giải thích các xu hướng đầu tư trực tiếp vào Nam Phi và các cuộc đấu tranh của các công ty Nhật Bản.

Ngay cả với các khoản đầu tư lạnh, đầu tư vào năng lượng tái tạo, khai thác, ngành công nghiệp ô tô, v.v.

Theo Ngân hàng Dự trữ Nam Phi (SARB, Ngân hàng Trung ương), Đầu tư nội bộ của Nam Phi (Số dư thanh toán, NET, Flow) vào năm 2023 là R64,1 tỷ (khoảng 519,9 tỷ Yen, R1 = khoảng 8,11 Yen). SARB đã trích dẫn lý do cho sự suy giảm là đầu tư của các công ty mẹ nước ngoài vào cổ phiếu trong các công ty tập đoàn Nam Phi đã chậm lại từ năm trước. Đầu tư nội bộ vào Nam Phi trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2024 (ghi chú 2) đã tiếp tục là xu hướng giảm ở mức R37,8 tỷ (khoảng 312,2 tỷ yên), giảm 38,7% so với cùng kỳ năm ngoái (xem Bảng 1).

Trong khi toàn bộ nền kinh tế Nam Phi đang cảm thấy bị đình trệ, nó được hỗ trợ bởi các thị trường tài chính và viễn thông mạnh mẽ, các hệ thống pháp lý minh bạch cao và tài nguyên thiên nhiên phong phú bao gồm năng lượng tái tạo và nhiều khoản đầu tư quy mô lớn đang được thực hiện trong một số ngành công nghiệp. Cụ thể, những năm gần đây đã chứng kiến các ngành công nghiệp chính của chính phủ, năng lượng, thông tin và truyền thông, khai thác, cơ sở hạ tầng và các ngành công nghiệp ô tô (Tham khảo Báo cáo phân tích khu vực ngày 8 tháng 7 năm 202464653_64797Tham khảo tin tức kinh doanh ngày 28 tháng 4 năm 2023).

Bảng 1: Đầu tư trực tiếp nội bộ vào Cộng hòa Nam Phi
(Bảng thanh toán, Net, Flow)(Đơn vị: R1 triệu)
Mục	2021	2022	2023	Tháng 1-tháng 9 năm 2024
Đầu tư trực tiếp nội bộ	594,326	151,785	64,121	37,795

Nguồn: Jetro được tạo ra từ Ngân hàng Dự trữ Nam Phi, Bản tin hàng quý và CEIC

Theo dữ liệu đã đăng ký từ thị trường FDI (Lưu ý 3), thu thập các dự án FDI lớn của Greenfield trên thế giới trong thời gian thực, số lượng dự án FDI ở Nam Phi bị đình trệ đến 101 vào năm 2020.

Số lượng đầu tư trực tiếp ở Greenfield đến Nam Phi bị đình trệ đến 101 m88 como năm 2020 do đại dịch CoVID-19, nhưng đã phục hồi thành 158 m88 como năm 2022, m88 com kể từ đó vẫn không thay đổi ở 145 m88 como năm 2023 m88 com 148 m88 como năm 2024. — Hình 1: Số lượng đầu tư trực tiếp của Greenfield cho Nam Phi

Thị trường FDI, tổng cộng 293 dự án FDI Greenfield cho Nam Phi đã được công bố trong hai năm từ năm 2023 đến 2024. Cụ thể, Vương quốc Anh đã đầu tư rất nhiều vào "Dịch vụ kinh doanh" (22 mục) và "Dịch vụ phần mềm và CNTT" (19 mục). Về các khoản đầu tư, nó đứng thứ hai tại Hoa Kỳ (34), thứ ba ở Đức (29) và thứ tư ở Thụy Sĩ (23). Ngoài Đức, Ấn Độ, Pháp và Hoa Kỳ xếp hạng trong số các khoản đầu tư, phản ánh các khoản đầu tư vào các dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực năng lượng, kim loại và khoáng sản tái tạo và ngành công nghiệp liên quan đến ô tô. Tài nguyên năng lượng Gerrard của Vương quốc Anh (Tài nguyên năng lượng Jearrard: Jer) đã công bố vào tháng 7 năm 2023 rằng họ đã đầu tư 3,01 tỷ đô la vào việc xây dựng một cơ sở sản xuất năng lượng mặt trời và hydro ở phía bắc Cape. Công ty có kế hoạch sản xuất hydro từ 12 Gigawatt (GW) ánh sáng mặt trời và sản xuất khoảng 1,5 tỷ kg hydro xanh mỗi năm (lưu ý 4). Ngoài ra, một công ty năng lượng tái tạo chuyên sản xuất năng lượng gió ở ĐứcPNE, được công bố vào tháng 2 năm 2023 rằng nó đã được thông báo rằng đó là một nhà sản xuất hóa chất Ý, Omnia Group (Nhóm Omnia). MOU đã công bố khoản đầu tư 3,01 tỷ đô la, với mục đích nghiên cứu sản xuất amoniac xanh bằng gió và mặt trời ở Nam Phi. Chúng tôi mong muốn sản xuất 100.000 tấn amoniac xanh mỗi năm (chú thích 5).

Mặt khác, sự hiện diện của các lực lượng mới nổi cũng đang tăng lên. Jindal Group, một công ty tập đoàn Ấn Độ (OP Jindal Group)Jindal Steel & Power) Các dự án đầu tư xếp thứ ba trong các dự án FDI cho Nam Phi trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2024 theo số tiền. Vào tháng 8 năm 2023, công ty đã công bố khoản đầu tư 2 tỷ đô la và cho biết họ sẽ phát triển một mỏ quặng sắt ở Melmos, Nam Phi. Sản xuất dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2027, và dự kiến sẽ được xuất khẩu sang Jindal Steel Mills ở Ô -man và Ấn Độ (lưu ý 6). Ngoài ra, ACWA Power, một công ty liên kết với chính phủ ở Ả Rập Saudi (ACWA Power) đã công bố khoản đầu tư lớn 800 triệu đô la vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Công ty có kế hoạch xây dựng một nhà máy năng lượng mặt trời 442 megawatt (MW) mới ở khu vực phía bắc Cape của Nam Phi và dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2026 (lưu ý 7). Dự án này đứng thứ tư trong các dự án FDI cho Nam Phi trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2024 theo giá (xem Bảng 2).

Bảng 2: Số lượng dự án FDI Greenfield cho Nam Phi ở 15 quốc gia lớn và 16 ngành công nghiệp (số liệu dự kiến cho 2023-2024)(- không có giá trị)

Bảng 2: Xem phiên bản PDF(462kb)

Xếp hạng (số tiền dựa trên giá)	tên quốc gia	Năng lượng tái tạo	Metal	Dịch vụ kinh doanh	Truyền thông	OEM ô tô	Dịch vụ phần mềm/CNTT	Thực phẩm và đồ uống	Bộ phận điện tử	Vận chuyển/kho	Dịch vụ tài chính	Thiết bị công nghiệp	Bộ phận ô tô	giấy, in và phát sóng	nhựa	Bất động sản	Khoáng sản	Total (bao gồm khác)
Xếp hạng (số tiền dựa trên giá)	tên quốc gia	Năng lượng tái tạo	Metal	Dịch vụ kinh doanh	Truyền thông	OEM ô tô	Dịch vụ phần mềm/CNTT	Thực phẩm và đồ uống	Bộ phận điện tử	Vận chuyển/kho	Dịch vụ tài chính	Thiết bị công nghiệp	Bộ phận ô tô	giấy, in và phát sóng	nhựa	Bất động sản	Khoáng sản	Số lượng vật phẩm	số lượng
1	UK	3	1	22	-	-	19	1	1	4	4	2	2	-	-	2	1	66	4,433
2	Đức	4	-	4	-	3	2	1	1	4	1	3	1	-	1	-	-	29	3,588
3	Ấn Độ	-	1	2	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2,063
4	Pháp	7	-	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	14	1,208
5	USA	2	-	9	5		8	2	2	-	1	2	-	-	-	-	1	34	982
6	Ả Rập Saudi	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	821
7	Canada	-	2	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	628
8	Đan Mạch	3	-	-	-	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	10	430
9	Na Uy	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	363
10	Hà Lan	-	-	2	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	349
11	Trung Quốc	-	-		2	1	-	-	4	-	-	2	2	-	-	-	-	11	244
12	Mauritius	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	229
13	Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	206
14	Nhật Bản	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	7	176
15	Thụy Sĩ	-	1	2	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	15	-	23	164
Total (bao gồm khác)	Số lượng vật phẩm	25	7	61	13	8	47	11	15	23	16	12	7	1	2	18	2	293	-
Total (bao gồm khác)	Số tiền	9,687	2,870	1,291	592	585	343	292	258	228	153	127	85	78	68	63	49	-	16,971
Xếp hạng theo ngành (dựa trên số tiền)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	-	-

Lưu ý 1: Trình bày dựa trên.
Lưu ý 2: Đơn vị số tiền là 1 triệu đô la.
Lưu ý 3: Bao gồm các giá trị ước tính.
Nguồn: Được tạo bởi Jetro dựa trên "Thị trường FDI (Thời báo Tài chính)"

80% các công ty Nhật Bản ở Hàn Quốc có lợi nhuận, được thúc đẩy bởi các công ty liên quan đến khai thác và máy móc

Theo thống kê của Bộ Tài chính Nhật Bản, số tiền đầu tư trực tiếp nước ngoài (số dư thanh toán, ròng, dòng chảy) ở Nam Phi năm 2023 là 8,75 tỷ đô la (lưu ý 8), tăng 60% từ 5,52 tỷ đô la trong năm trước. Đối với năm 2024, con số sơ bộ là 5,86 tỷ đô la (con số sơ bộ). Trong khi đó, theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao, số lượng các công ty Nhật Bản vào Nam Phi vào năm 2023 là 255 (268 vào năm 2021 và 266 vào năm 2022), cao nhất ở Châu Phi, nhưng đang suy giảm hàng năm. Jetro đã triển khai "2024 Khảo sát về tình trạng thực tế của các công ty Nhật đăng nhập m88 mở rộng ra nước ngoài (phiên đăng nhập m88 thế118957_119138

Theo khảo sát của các công ty Nhật Bản đã mở rộng sang Nam Phi, 81,6% các công ty trả lời rằng dự báo lợi nhuận hoạt động năm 2024 là "có lợi nhuận", cao nhất trong số các quốc gia lớn trên thế giới (xem Hình 2). Các lĩnh vực rất mạnh trong khai thác, nơi đầu tư và xuất khẩu đang phát triển, máy móc xây dựng và thiết bị liên quan đến thực vật liên quan đến khai thác và máy móc liên quan đến tự động hóa cho ngành công nghiệp ô tô, có nhiều công ty Nhật Bản. Giao thông vận tải cũng được hưởng lợi từ sự gia tăng doanh thu phí do giá vé tăng. Hơn nữa, đã có báo cáo về các trường hợp các kênh bán hàng đã được mở rộng sang các nước Nam Phi như một cửa ngõ đến lục địa châu Phi và doanh số đã tăng dần. Trong khi đó, một số nhà sản xuất thiết bị vận tải phải đối mặt với một môi trường cạnh tranh nghiêm trọng, do sự đình trệ ở thị trường nội địa Nam Phi, cũng như sự gia tăng của các công ty Trung Quốc trên thị trường.

Theo khảo sát của m88 com Nhật Bản đã mở rộng, tỷ lệ phần trăm của m88 com trả lời rằng họ "có lợi nhuận" vào năm 2024, 81,6%, cao nhất trong số các quốc gia lớn trên thế giới. — Hình 2: Dự báo lợi nhuận hoạt động cho các công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài vào năm 2024 (%)

Theo khảo sát của các công ty Nhật Bản đã vào nước này, đa số (51,5%) các công ty Nhật Bản đã gia nhập thị phần của các sản phẩm và dịch vụ lớn khi mở rộng công ty "tăng" so với năm 2019 (xem Hình 3-1). Điều này cao hơn mức trung bình toàn cầu (39,3%), và có thể thấy rằng nó đã tăng dần thị phần. Theo ngành công nghiệp, nhiều người được hỏi nói rằng thị phần đã "tăng" chủ yếu từ các nhà phân phối thiết bị khai thác và một số nhà mạng. Mặt khác, hơn 20% số người được hỏi nói rằng thị phần đã "giảm" so với năm 2019, cho thấy rằng sự phân cực đang tiến triển giữa các công ty có cổ phần và công ty có cổ phần bị thu hẹp.

Ngoài ra, các công ty Nhật Bản đã trả lời rằng số lượng đối thủ đã "tăng" so với năm 2019 và ở Nam Phi, 45,5% tương đương với mức trung bình toàn cầu (xem Hình 3-2). Theo ngành công nghiệp, các công ty bán hàng, các nhà sản xuất thiết bị vận tải và doanh nghiệp bán buôn cho thấy sự gia tăng đáng chú ý trong phản ứng. Những kết quả này cho thấy rằng trong khi nhiều công ty Nhật Bản đang tăng thị phần của họ tại thị trường Nam Phi, môi trường cạnh tranh đang trở nên nghiêm trọng hơn trong một số ngành công nghiệp.

Trả lời tăng 51,5% ở Nam m88 com. — Hình 3-1: Những thay đổi trong môi trường cạnh tranh tại các điểm đến kể từ năm 2019
(Thị phần của các sản phẩm và dịch vụ chính, %)

Trả lời sự gia tăng ở Nam Phi, 45,5% m88 com. — Hình 3-2: Những thay đổi trong môi trường cạnh tranh tại các điểm đến kể từ năm 2019 (số lượng đối thủ cạnh tranh, %)

Bài viết này giải thích rằng 80% các công ty Nhật Bản đã đạt được lợi nhuận ở thị trường Nam Phi, nơi nền kinh tế và đầu tư hướng nội thấp, dẫn đến ngành khai thác và máy móc. Trong bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ báo cáo về tình hình của các đối thủ cạnh tranh tại thị trường Nam Phi và các cuộc đấu tranh của các công ty Nhật Bản dựa trên các cuộc phỏng vấn địa phương.

Lưu ý 1:: Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Jetro từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2024 trên 18.186 công ty Nhật Bản (trợ cấp địa phương với tỷ lệ đầu tư của Nhật Bản từ 10% trở lên, các chi nhánh của các công ty Nhật Bản, văn phòng đại diện) từ 83 quốc gia và khu vực ở nước ngoài. Phản hồi hợp lệ đã nhận được từ 7.410 công ty (tỷ lệ phản hồi hợp lệ là 40,7%). Trong số các phiên bản châu Phi, cuộc khảo sát được thực hiện trên 267 công ty Nhật Bản có căn cứ ở 21 quốc gia châu Phi và 223 công ty đã nhận được phản hồi hiệu quả (tỷ lệ phản hồi hiệu quả là 83,5%).
Lưu ý 2:: Số liệu sơ bộ của SARB được công bố.
Lưu ý 3:: Được cung cấp bởi "Thời báo tài chính". Dự án FDI Greenfield đã được nắm bắt dựa trên cơ sở thông báo.
Lưu ý 4:: Thị trường FDI,Trang web tài nguyên năng lượng Gerard.
Lưu ý 5:: Thị trường FDI,Trang web của PNE,Thông cáo báo chí nhóm Omnia.
Lưu ý 6:: Thị trường FDI,Trang web của Jindal Châu Phi.
Lưu ý 7:: Thị trường FDI,Thông cáo báo chí điện ACWA.
Lưu ý 8:: Các số liệu được công bố bằng đồng yên được chuyển đổi thành đô la hàng quý bằng cách sử dụng tỷ lệ trung bình giữa các ngân hàng và thời gian của Ngân hàng Nhật Bản.