Định vị của các công ty Nhật Bản cần phải làm gì khi cạnh tranh ngày càng gay gắt ở miền Nam toàn cầu?Một số công ty đang tăng đơn đặt hàng do tái cơ cấu chuỗi cung ứng
Môi trường cạnh tranh ở Việt Nam (2)

Với xung đột Mỹ-Trung gần đây và rủi ro địa chính trị ngày càng gia tăng, tầm quan trọng của Việt Nam với tư cách là cơ sở sản xuất ngày càng tăng Ngoài các công ty Nhật Bản, các công ty Trung Quốc, Đài Loan, châu Âu, Mỹ cũng đang tăng cường năng lực sản xuất tại Việt Nam Những xu hướng toàn cầu này có tác động gì đến điều kiện kinh doanh của các công ty Nhật Bản hoạt động tại địa phương? Ngoài ra, khi nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Trump bắt đầu ở Hoa Kỳ, dự kiến ​​sẽ có bao nhiêu tác động đối với Việt Nam? Phần 2 của loạt bài

Tăng số lượng cơ sở sản xuất được thành lập làm cơ sở xuất khẩu sang Mỹ

Các yếu tố tạo nên nền kinh tế Việt Nam vững mạnh bao gồm sự tăng trưởng của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu và đầu tư trực tiếp mạnh mẽ Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sẽ đạt mức cao kỷ lục 405532 triệu USD vào năm 2024, tăng khoảng 66% so với năm 2018 (xem Hình 1) Nhìn vào tỷ lệ điểm đến xuất khẩu, tỷ lệ phần trăm của Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn gần như giữ nguyên, nhưng xuất khẩu sang Hoa Kỳ đã tăng lên khoảng 30% Sự hiện diện của Việt Nam với tư cách là cơ sở xuất khẩu sang Hoa Kỳ ngày càng tăng

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam

15585_15829Đầu tư trực tiếp của công ty nước ngoài vào năm 2024, cả về số）。

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, 71% (289,25 tỷ USD) tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước vào năm 2024 sẽ được xuất khẩu bởi các công ty nước ngoài Xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng lên khi các công ty nước ngoài lần lượt đặt cơ sở sản xuất tại Việt Nam Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Việt Nam sẽ lên tới 123,5 tỷ USD (năm 2024), lớn thứ ba sau Trung Quốc, EU và Mexico Cần lưu ý rằng có một rủi ro nhất định là các sản phẩm có thể phải chịu mức thuế bổ sung trong nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Trump (Lưu ý 1)

Đơn đặt hàng tăng khi việc làm đổ về Việt Nam

Những động thái tái cơ cấu chuỗi cung ứng này có tác động như thế nào đến tâm lý kinh doanh của doanh nghiệp? Dựa trên kết quả khảo sát phỏng vấn do m88 thực hiện tại Việt Nam vào tháng 1 năm 2025 (Lưu ý 2), chúng tôi xin giới thiệu ý kiến ​​của các công ty Nhật Bản có mục tiêu chính là nhu cầu nước ngoài Các công ty Nhật Bản tại Việt Nam có tỷ lệ xuất khẩu bình quân cao hơn 49,5% so với các công ty Nhật Bản hoạt động tại các nước khác Hơn nữa, nhìn vào phân tích các điểm đến xuất khẩu, tỷ lệ xuất khẩu sang Nhật Bản có xu hướng cao ở mức trung bình 65,3% (xem Hình 2) Nhiều công ty cung cấp sản phẩm sang Nhật Bản

Lưu ý: Số trong ngoặc đơn là số phản hồi hợp lệ cho giá trị trung bình Theo thứ tự, tỷ lệ xuất khẩu và phân tích điểm đến xuất khẩu
Nguồn: m88 “Khảo sát năm 2024 về các công ty Nhật Bản mở rộng ra nước ngoài (Phiên bản toàn cầu)”

Công ty D sản xuất thiết bị y tế xuất khẩu 99% sản phẩm sản xuất tại nhà máy ở Việt Nam sang Nhật Bản Công ty có kế hoạch mở rộng nhà máy tại Việt Nam trong tương lai và có kế hoạch “hiện đang tuyển dụng hơn 1000 người, tăng số lượng nhân viên lên khoảng 30 đến 40% vào năm 2025” Công ty D cũng có một nhà máy ở Thái Lan, sản xuất gần như cùng một nhóm sản phẩm, nhưng không có chỗ để mở rộng ở đó Mặt khác, ngoài dư địa mở rộng, Việt Nam còn có lợi thế là có lực lượng lao động tương đối dồi dào Mặc dù có nhiều vấn đề kinh doanh ở Việt Nam, chẳng hạn như quy trình xin giấy phép tốn nhiều thời gian và những rắc rối với thủ tục hải quan, nhưng toàn bộ tập đoàn vẫn có kế hoạch củng cố Việt Nam trở thành nhà máy cốt lõi của mình ở Đông Nam Á

Công ty E sản xuất linh kiện điện tử cũng là một công ty vừa và nhỏ chủ yếu xuất khẩu sang Nhật Bản Công ty đã mở rộng sang miền Bắc Việt Nam vào năm 2017 và hoạt động với hơn 50 nhân viên Chủ tịch công ty cho biết: ``Chúng tôi không thể tuyển dụng nhân lực ở Nhật Bản, vì vậy chúng tôi đang ký hợp đồng với các nhà máy ở Việt Nam về các quy trình sử dụng nhiều lao động và sản xuất hàng loạt'' Trong khi đó, mặc dù ban đầu 100% sản phẩm của công ty được xuất khẩu sang công ty mẹ ở Nhật Bản, doanh số bán hàng tại Việt Nam hiện chiếm 25% doanh thu của công ty Mặc dù doanh số bán hàng cho các công ty mẹ tại Nhật Bản không thay đổi nhưng doanh số bán hàng cho các công ty con địa phương tại Việt Nam (chủ yếu là các công ty Nhật Bản) đang ngày càng tăng

Bối cảnh cho việc này là xu hướng chuyển sản xuất sang Việt Nam gần đây Công ty E đã thành lập văn phòng bán hàng tại Trung Quốc vào năm 2012, nhưng những năm gần đây tình hình bán hàng tại quốc gia này rất kém và họ đã đóng cửa cơ sở tại Trung Quốc Trong số các đối tác kinh doanh của chúng tôi, có một số công ty đang chuyển sản xuất từ ​​Trung Quốc sang Việt Nam và có nhu cầu rất lớn về các sản phẩm được giao tại Trung Quốc cũng sẽ được giao tại Việt Nam Theo chủ tịch Công ty E, ``Với xu hướng khách hàng tập trung sản xuất tại Việt Nam và ý tưởng tăng cường sản xuất tại Việt Nam, chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi từ khách hàng rằng: ``Sản phẩm được sản xuất gần đó là an toàn và đảm bảo'' Chúng tôi đang tìm kiếm những công ty có thể cung cấp chất lượng Nhật Bản"

Công ty F sản xuất linh kiện quang học và linh kiện chính xác cũng đã bán nhà máy ở Trung Quốc vào năm 2021 và chuyển sang hệ thống tập trung vào nhà máy ở Việt Nam Công ty chủ yếu cung cấp linh kiện cho các nhà sản xuất thiết bị điện và thiết bị OA, và các sản phẩm cuối cùng của công ty được xuất khẩu trên toàn thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản Là một ngành, chúng tôi không thể mong đợi bất kỳ sự mở rộng thị trường lớn nào, nhưng với xu hướng các điểm đến giao hàng chú trọng sản xuất tại Việt Nam, Công ty F có kế hoạch tăng tỷ lệ sản xuất tại Việt Nam Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp cận các công ty Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam để phát triển hoạt động kinh doanh mới, đồng thời đón nhận thách thức của các ngành công nghiệp mới như ứng dụng ô tô

Bán hàng cho các công ty không phải người Nhật sẽ là chìa khóa trong tương lai

Mặt khác, người phụ trách công ty logistics G chỉ ra rằng ``sự mở rộng vào nước này của các công ty Nhật Bản đang chậm lại'' Như đã đề cập ở trên, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam vào năm 2024 sẽ tăng lên, chủ yếu vào ngành sản xuất, nhưng thị phần của Nhật Bản sẽ vẫn ở mức 7,6% Thị phần của Nhật Bản là 28,3% vào năm 2017 và 31,8% vào năm 2018, vì vậy các công ty kiếm sống bằng cách cung cấp dịch vụ cho các công ty Nhật Bản hẳn phải cảm thấy rằng họ không tìm được đối tác kinh doanh mới (so với thời điểm đó) Kết quả là, sự cạnh tranh kinh doanh từ các công ty Nhật Bản hiện tại ngày càng gay gắt Đại diện Công ty H, một công ty thông tin và truyền thông cung cấp dịch vụ cho các công ty Nhật Bản, cho biết: ``Động lực của các công ty Nhật Bản mới vào Việt Nam yếu so với trước khi có virus Corona mới Các công ty hiện tại đang thành lập nhà máy thứ hai và thứ ba, nhưng mức tăng quy mô giao dịch nhỏ so với các cơ sở mới Kết quả là kết quả kinh doanh không tăng''

Mặt khác, Công ty H mong muốn hợp tác kinh doanh với các công ty không phải của Nhật Bản Ông nhiệt tình nói: “Hiện tại, chúng tôi vẫn có khách hàng địa phương, Đài Loan và Hàn Quốc Có thể khó bán cho các công ty Trung Quốc, nhưng nếu các công ty liên quan đến chất bán dẫn chuyển đến, chúng tôi cũng muốn nhắm đến các công ty Mỹ và châu Âu” Nhìn vào đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam ba năm một lần, nó đã tăng trưởng đều đặn trong 10 năm qua, với mức tăng trung bình hàng năm là 29,4 tỷ USD từ năm 2022 đến năm 2024, có thể thấy rằng tỷ trọng của Hàn Quốc và Nhật Bản đã giảm, thay vào đó là tỷ trọng của Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc và Đài Loan (xem Hình 3) Các khoản đầu tư từ Singapore và Hồng Kông được cho là các công ty của nước thứ ba có công ty mẹ hoặc công ty mẹ ở trong nước và chủ yếu là các công ty Trung Quốc, các công ty châu Âu và Mỹ

Lưu ý: Tổng số mới/mở rộng, dựa trên phê duyệt (không bao gồm đầu tư và mua lại cổ phiếu)
Nguồn: Được tạo từ Ban Đầu tư nước ngoài Việt Nam và m88

Công ty I, một công ty hậu cần, đã tập trung phát triển các kênh bán hàng cho ``các công ty Trung Quốc (công ty Trung Quốc, công ty Đài Loan)'' mở rộng ra khỏi Trung Quốc trong 5 đến 6 năm qua theo quan điểm của China Plus One Cho đến lúc đó, gần như 100% đơn hàng là từ các công ty Nhật Bản, nhưng hiện nay đơn hàng từ các công ty Trung Quốc chiếm hơn 30% tổng số Công ty đã thành lập một nhóm người Việt Nam và Trung Quốc ở nước ngoài có thể nói tiếng Trung Quốc để tăng cường bán hàng cho các công ty Trung Quốc đang mở rộng sang Việt Nam Chúng tôi đã có thể nhận các đơn đặt hàng hậu cần từ các nhà sản xuất sản xuất nhu yếu phẩm hàng ngày, tấm pin mặt trời, vv tại Việt Nam và xuất khẩu ra nước ngoài

Đại diện một công ty cho biết, ``Người Trung Quốc vẫn đang nổi lên từ quan điểm ''Trung Quốc cộng một'' Tại Việt Nam, số lượng công ty sản xuất các sản phẩm liên quan đến Apple, chẳng hạn như nhà sản xuất EMS (sản xuất thiết bị điện tử), đang gia tăng Theo người phụ trách, ``Các công ty Trung Quốc thường đầu tư thông qua Singapore Điều này là do phía Việt Nam sẽ ít phản kháng hơn nếu một công ty Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam với tư cách là một công ty Singapore, thay vì đầu tư trực tiếp vào Việt Nam''

Mặt khác, liên quan đến việc mở rộng của các công ty Nhật Bản, một đại diện công ty cho biết: ``Số lượng các công ty lớn mới mở rộng vào đất nước này đang giảm'' Quy mô mở rộng của công ty và quy mô của công ty đều nhỏ Khách hàng của công ty, các công ty Nhật Bản, cũng đang tập trung vào kinh doanh tại Việt Nam, nhưng ``Tôi chưa nghe thấy gì về nền kinh tế rất tốt hoặc họ sẽ tăng sản xuất đáng kể'' Trong khi phần lớn doanh số bán hàng của công ty tiếp tục thuộc về các công ty Nhật Bản, ông chỉ ra, ``Không còn nghi ngờ gì nữa rằng Việt Nam nói chung sẽ tăng trưởng, nhưng các công ty Nhật Bản tương đối bất lợi Với nhiều công ty Trung Quốc và Hàn Quốc mở rộng sang Việt Nam, điều quan trọng là liệu các nhà sản xuất Nhật Bản có thể thành công hay không'' Do đó, thực tế là có một mức độ không chắc chắn cao về việc liệu kết quả kinh doanh của công ty có tiếp tục được cải thiện hay không

Liệu công ty Nhật Bản có thể giành chiến thắng tại thị trường Việt Nam? Bài viết tiếp theo sẽ bàn về năng lực cạnh tranh của các công ty Nhật Bản và môi trường cạnh tranh ở Việt Nam

---

Lưu ý 1:

Hoa Kỳ Báo cáo của Bộ Thương mại(329KB), Việt Nam được đánh giá là quốc gia có thâm hụt thương mại lớn vào năm 2024 và được cho là thâm hụt thương mại với Việt Nam là lớn nhất từ trước đến nay Vì mục tiêu ban đầu của chính quyền Trump đối với chính sách thương mại là giảm thâm hụt thương mại xuống 0, nên có lo ngại rằng các quốc gia có thâm hụt thương mại lớn sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu của chính sách thuế quan của Hoa Kỳ (Politico, ngày 5 tháng 2)

Lưu ý 2:

Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 1 năm 2025, chúng tôi đã phỏng vấn 12 công ty Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam Mười trong số các công ty này đã nêu chính sách “mở rộng kinh doanh” trong ba năm liên tiếp từ 2022 đến 2024, và là nhóm các công ty có mong muốn đầu tư mạnh mẽ vào nước này