Chính sách công nghiệp của các nước lớn trong ASEAN và phản ứng của các công ty trong chuỗi cung ứngVị trí hiện tại của ngành ô tô, mạng lưới cung ứng toàn cầu và phản ứng của các công ty Nhật Bản
Thái Lan (2)

Ngành công nghiệp ô tô của Thái Lan đang mở rộng xuất khẩu ô tô thành phẩm ra thế giới đồng thời thúc đẩy phân công lao động trong khu vực Tuy nhiên, môi trường kinh doanh đang thay đổi do thị trường nội địa sụt giảm, sự trỗi dậy của các công ty Trung Quốc và việc đưa ra các quy định về phát thải carbon tại các điểm đến xuất khẩu

Dựa trên các cuộc phỏng vấn với các công ty Nhật Bản, chúng tôi sẽ xem xét triển vọng trong tương lai, bao gồm những thay đổi trong ngành ô tô của Thái Lan và cách các công ty Nhật Bản sẽ phản ứng

Tới cơ sở cung cấp phụ tùng ô tô toàn cầu

Theo Global Trade Atlas (GTA, Note 1), giá trị thương mại phụ tùng ô tô của Thái Lan (mã HS 8708) vào năm 2024 sẽ là 1525,7 tỷ USD Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 3% từ năm 2004 đến năm 2024 Hơn nữa, thặng dư thương mại ngày càng tăng kể từ năm 2014 Có thể nói, Thái Lan đã tham gia vào chuỗi cung ứng ô tô xuyên biên giới và tăng khả năng cạnh tranh xuất khẩu

Nhìn vào các điểm đến xuất khẩu của mặt hàng này vào năm 2024, các điểm đến xuất khẩu lớn nhất là Hoa Kỳ, Malaysia, Nhật Bản, Nam Phi, Indonesia, Argentina, Mexico và Việt Nam Trong 20 năm qua, lượng xuất khẩu sang mỗi nước đều tăng lên

Trong số này, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đã tăng trưởng nhanh chóng kể từ những năm 2010 Các mặt hàng chính được xuất sang Hoa Kỳ bao gồm bánh xe, hộp số và trục truyền động Lốp cao su ô tô (Note 2) cũng được mở rộng kể từ năm 2015

Mặt khác, từ năm 2004 đến năm 2024, xuất khẩu ở Argentina (khoảng 77 lần) và Mexico (khoảng 340 lần) tăng nhanh hơn so với ASEAN Thái Lan tiếp tục nhập siêu trong những năm 2000 do buôn bán các mặt hàng này với Mexico Tuy nhiên, từ năm 2014, Thái Lan bắt đầu xuất khẩu vượt mức Xuất khẩu hộp số, vô lăng, túi khí và các sản phẩm khác đang mở rộng sang các nước này ở Trung và Nam Mỹ (xem Hình 1)

Có thể nói Thái Lan đã phát triển vượt ra ngoài Đông Á để trở thành cơ sở sản xuất và cung ứng phụ tùng ô tô toàn cầu

Nguồn: Được tạo bởi m88 từ GTA

Tuy nhiên, kể từ năm 2013, nhập khẩu từ Trung Quốc đã tăng lên Đặc biệt từ năm 2021, thâm hụt thương mại với nước này ngày càng gia tăng (xem Hình 2)

Tại Thái Lan, SAIC Motor Corporation (SAIC) đã thành lập nhà máy tại đây vào năm 2013 và Great Wall Motor Corporation (GWM) đã thành lập nhà máy tại đây vào năm 2021 Kể từ đó, một số nhà sản xuất xe điện (EV) Trung Quốc đã làm theo Việc mở rộng nhập khẩu linh kiện từ Trung Quốc là do sự mở rộng của các công ty Trung Quốc này sang Thái Lan Để cải thiện cán cân thương mại và nâng cao trình độ của các nhà cung cấp địa phương, các công ty Trung Quốc đã vào nước này cần phải cải thiện tỷ lệ thu mua linh kiện tại địa phương

Nguồn: Được tạo bởi m88 từ GTA

Mở rộng xuất khẩu ô tô đã hoàn thành

Trong số các mặt hàng xuất khẩu chính của Thái Lan năm 2024 (HS 4 chữ số), (1) ô tô du lịch là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai và (2) xe bán tải đứng thứ bảy Xuất khẩu trong giai đoạn (1) từ 2004 đến 2024 tăng bình quân 13,2%/năm và trong giai đoạn (2) tăng 6,2% Có thể thấy, tốc độ tăng trưởng của xe du lịch là đặc biệt đáng chú ý Các thị trường xuất khẩu chính là Úc, ASEAN và Trung Đông

Đằng sau việc mở rộng xuất khẩu là chính sách khuyến khích công nghiệp của Thái Lan Khuyến khích sản xuất động cơ trong nước dẫn đến tăng xuất khẩu động cơ sản xuất trong nước Năm 2003, Thủ tướng lúc bấy giờ là Thaksin Shinawatra đã công bố sáng kiến ​​“Detroit của châu Á” và tuyên bố mở rộng sản xuất ô tô

Trong khi đó, kể từ năm 2017, chính phủ đã xác định xe điện là mặt hàng xuất khẩu chính tiếp theo, bên cạnh xe bán tải và xe sinh thái (Note 3), những mặt hàng mà chính phủ đang tăng cường sản xuất Theo chính sách này, nhiều nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đã mở rộng sang Thái Lan bằng cách cung cấp các khoản trợ cấp và ưu đãi về thuế (như đã đề cập ở trên)

Công ty Nhật Bản đặt mục tiêu trở thành cơ sở sản xuất HEV

Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản thường định vị Thái Lan là cơ sở sản xuất và xuất khẩu quan trọng đối với ô tô và phụ tùng Một nhà sản xuất ô tô Nhật Bản tuyên bố: ``Tại cơ sở địa phương, chúng tôi sản xuất nhiều loại sản phẩm, bao gồm động cơ và các bộ phận điện khí hóa, đồng thời cung cấp chúng trên toàn cầu'' (Lưu ý 4)

Ngoài ra, đối với xe đã hoàn thiện, công ty đang xác định thời điểm tham gia toàn diện vào thị trường xe điện chạy pin (BEV), đồng thời đảm bảo lợi nhuận từ xe chạy bằng xăng (ICE) và xe hybrid (HEV), dự kiến sẽ bán cho đến khoảng năm 2030 Một số nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã thực sự đề cập đến tầm quan trọng của Thái Lan với tư cách là cơ sở sản xuất HEV

Tình hình ở mỗi công ty là khác nhau Mặc dù vậy, Thái Lan đã trở thành cơ sở sản xuất HEV lớn trong số các cơ sở ở nước ngoài Một lý do cho điều này là doanh số bán HEV mạnh mẽ Doanh số bán HEV ở Thái Lan sẽ đạt khoảng 130000 chiếc vào năm 2024 (tăng 49,9% so với năm trước) Thị trường rõ ràng là rất lớn so với khoảng 70000 BEV và 9000 xe plug-in hybrid (PHEV) Số lượng xuất khẩu HEV từ khu vực này cũng sẽ rất mạnh, tăng khoảng 3,3 lần so với năm trước đó vào năm 2024 HEV cũng sẽ đóng vai trò là sự cạnh tranh giữa các công ty Nhật Bản với các công ty đang lên của Trung Quốc Một nhà cung cấp ô tô Nhật Bản đã chỉ ra, ``Các công ty Nhật Bản tiếp tục có thế mạnh về công nghệ HEV, chẳng hạn như hiệu suất đốt cháy của động cơ'' Các công ty Trung Quốc có thế mạnh về hệ thống quản lý pin và chúng tôi cho rằng họ sẽ tập trung vào PHEV và BEV

Vậy hỗ trợ BEV thì sao? Các công ty Nhật Bản nhìn chung đang tìm cách đáp ứng xu hướng thị trường bằng cách tận dụng thế mạnh về chất lượng và dịch vụ hậu mãi, đồng thời duy trì hợp tác với chính phủ Thái Lan Số lượng đăng ký BEV mới ở Thái Lan ổn định vào năm 2024 Trong nửa đầu năm 2025, con số này sẽ tăng 52,0% so với cùng kỳ năm ngoái Có vẻ như công ty đang bắt đầu mở rộng trở lại Đặc biệt, xe thương hiệu Trung Quốc vừa có giá cạnh tranh, vừa kiểu dáng thời trang lại được hưởng trợ cấp từ chính phủ Thái Lan Nhờ đó, hãng đã nhận được sự ủng hộ chủ yếu từ thế hệ trẻ ở khu vực thành thị và ngày càng gia tăng thị phần Trong số các OEM Nhật Bản, ngày càng có nhiều tranh cãi về việc có cần thiết phải đưa ra mẫu xe BEV có thể cạnh tranh ở Thái Lan hay không Tuy nhiên, có nhiều lo ngại, bao gồm cạnh tranh về giá với các nhà sản xuất Trung Quốc, thiếu thiết bị sạc và phí bảo hiểm ô tô tương đối đắt đối với BEV Điều quan trọng cần lưu ý là có những phong trào ở các nước láng giềng yêu cầu các công ty sản xuất BEV ngay trong quốc gia của họ Việc thiết lập một sự phân công lao động sản xuất hiệu quả sẽ là một thách thức lớn

Ứng phó với rủi ro chuỗi cung ứng cản trở sự phân công lao động

Các nhà sản xuất ô tô và nhà cung cấp Nhật Bản tại Thái Lan đã thực hiện các biện pháp lập kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) như (1) tăng lượng hàng tồn kho, (2) đa dạng hóa nguồn thu mua (mua nhiều lần) và (3) cải thiện hoạt động mua sắm tại địa phương Ví dụ, đối với (2), có trường hợp các nhà cung cấp được đa dạng hóa cho từng bộ phận để luôn có sẵn nguồn cung thay thế (Lưu ý 4)

Lý do đằng sau việc thực hiện các biện pháp đó là bài học rút ra từ trận lũ lụt ở Ayutthaya năm 2011 và trận động đất lớn ở phía Đông Nhật Bản Ngoài ra, đại dịch virus Corona đã đẩy nhanh phản ứng BCP của các công ty Một công ty Nhật Bản cho biết kể từ khi dịch virus corona bùng phát, ``chúng tôi đã sàng lọc cẩn thận các đối tác kinh doanh của mình và chỉ hợp tác kinh doanh với những đối tác đáp ứng các tiêu chuẩn của chúng tôi, chẳng hạn như thiết lập mạng lưới cung ứng ổn định'' Những người khác nói: ``Nếu chúng tôi không thể đảm bảo có nhiều nhà cung cấp, chúng tôi sẽ tích trữ hàng tồn kho để chuẩn bị cho nguy cơ gián đoạn''

Hơn nữa, vào năm 2025, Hoa Kỳ đã công bố thuế quan có đi có lại với 69 quốc gia và khu vực trên thế giới, cũng như các mức thuế bổ sung đối với ô tô và phụ tùng Các công ty Nhật Bản ở Thái Lan có mối quan ngại này Tuy nhiên, lượng xuất khẩu từ các hãng ô tô địa phương của Nhật Bản sang Mỹ không lớn Vì vậy, tác động tương đối gián tiếp (Lưu ý 5) Phản ứng chính dường như chỉ giới hạn ở những điều chỉnh trong chuỗi cung ứng hiện có, thay vì thành lập hoặc tổ chức lại các cơ sở mới

Trong mọi trường hợp, có thể nói rằng đang có xu hướng mua nhiều mặt hàng của cùng một mặt hàng và sản xuất chúng tại nhiều địa điểm Nói cách khác, đã có sự thay đổi hướng tới các phản ứng phòng ngừa rủi ro "dự phòng"

Mặt khác, chúng tôi có truyền thống xây dựng hệ thống sản xuất "đúng lúc" Chúng tôi đã theo đuổi sự phân công lao động hiệu quả trong khu vực dựa trên vị trí tối ưu của các cơ sở sản xuất Nói cách khác, sự phân công lao động theo chiều ngang trong lĩnh vực phụ tùng ô tô đã mở rộng ở ASEAN Nền tảng của vấn đề này là Đề án bổ sung phụ tùng ô tô (Đề án BBC, 1988) Theo kế hoạch này, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản từ lâu đã có hệ thống phân công lao động chi tiết cho từng quy trình xuyên biên giới quốc gia Kết quả là, chúng tôi đã thiết lập một hệ thống bổ sung trải rộng trên nhiều quốc gia, chẳng hạn như “động cơ diesel ở Thái Lan”, “hộp số ở Philippines” và “bộ phận lái ở Malaysia” (Lưu ý 6) Hơn nữa, thông qua Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) sau đó, vv, hệ thống này đã góp phần phát triển sự phân công lao động trong khu vực và giảm giá hàng hóa

(1) Câu "đúng lúc" thông thường và (2) câu "đề phòng" mới có một số khía cạnh trái ngược nhau Trong (1), có thể dễ dàng đạt được sự phân công lao động hiệu quả dựa trên sự nhấn mạnh thông thường vào chi phí, nhưng nó dễ có nguy cơ bị chia cắt và gián đoạn Mặt khác, trong môi trường kinh doanh bất ổn hiện nay, chuỗi cung ứng phòng ngừa rủi ro (2) có ý nghĩa rất lớn Có vẻ như cần có một phản ứng linh hoạt và cân bằng giữa cả hai

Thị trường nội địa bị thu hẹp là điều đáng lo ngại

Các công ty Nhật Bản ở Thái Lan thường quan ngại về tương lai của thị trường ô tô Thái Lan

Doanh số bán ô tô ở Thái Lan đạt khoảng 570000 chiếc vào năm 2024 (giảm 26,2% so với năm trước) Điều này phần lớn là do việc sàng lọc chặt chẽ hơn đối với các khoản vay mua ô tô khi nợ hộ gia đình tăng lên Sự sụt giảm hiện tại đã tiếp tục kể từ đầu năm nay Trong trung và dài hạn, Thái Lan, quốc gia đã vượt qua lợi tức dân số, dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​thị trường nội địa thu hẹp do tỷ lệ sinh giảm và dân số già đi Là thị trường trưởng thành nên tiềm năng tăng trưởng của thị trường Thái Lan thấp hơn Indonesia và Việt Nam

Để Thái Lan tiếp tục là cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nghiên cứu và phát triển ô tô, cần xử lý nhiều bộ phận lớn đòi hỏi chi phí vận chuyển và phát triển ngành công nghiệp dựa trên sản xuất và tiêu dùng địa phương Nói cách khác, điều cần thiết là phải đảm bảo có đủ thị trường địa phương

Tất nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, Thái Lan vẫn là điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các công ty Nhật Bản Thứ nhất, do có cụm công nghiệp ô tô nên các nhà cung cấp địa phương đã được phát triển Chúng tôi tự hào về tỷ lệ mua sắm tại địa phương cực kỳ cao của chúng tôi Đây là thế mạnh lớn so với các nước lân cận Hơn nữa, thái độ chân thành lắng nghe yêu cầu của các ngành công nghiệp Nhật Bản của Chính phủ Thái Lan đã được đánh giá cao

Trên thực tế, theo các cuộc phỏng vấn của m88, các quan chức của Bộ Công nghiệp Thái Lan và Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI) đang trao đổi ý kiến với các công ty Nhật Bản Ông cũng đề cập đến khả năng công bố các biện pháp hỗ trợ mới cho HEV trong tương lai (phiên điều trần vào tháng 12 năm 2024)

Tuy nhiên, Thái Lan có thể tận hưởng những lợi thế này về mặt môi trường đầu tư vì nước này có cụm công nghiệp ô tô rộng khắp tập trung vào các công ty Nhật Bản Nếu thị trường nội địa thu hẹp hoặc các thương hiệu không phải của Nhật Bản mở rộng thị phần, điều này có thể ảnh hưởng đến sự hiện diện tại địa phương của các công ty Nhật Bản và chuỗi cung ứng của họ

Các công ty Nhật Bản đang được hỏi về cách bảo vệ và củng cố chuỗi cung ứng của mình bằng cách tận dụng lượng hàng tồn kho (tích tụ công nghiệp) mà họ đã tích lũy được trong nhiều năm

Mong được cung cấp các giải pháp mới

Các công ty Nhật Bản đã tích lũy kinh nghiệm lắp ráp ô tô hàng chục năm nay Kết quả là, có vẻ như các phản hồi gần như đã được hoàn thiện ở các lĩnh vực cơ bản, từ chuyển giao công nghệ đến quản lý và giám sát (Lưu ý 7) Những thách thức để tiến bộ hơn nữa trong tương lai bao gồm (1) sản xuất trong nước các bộ phận quan trọng, (2) mở rộng chức năng nghiên cứu và phát triển và (3) đào tạo kỹ sư Một chiến lược quan trọng khác của Chính phủ Thái Lan là tăng cường các hiệp định thương mại tự do (FTA) nhằm đa dạng hóa các điểm đến xuất khẩu

Mặt khác, môi trường kinh doanh xung quanh các công ty Nhật Bản vẫn còn khắc nghiệt, bao gồm cả sự sụt giảm ở thị trường nội địa và sự cạnh tranh từ các công ty không phải của Nhật Bản Tuy nhiên, công nghệ và bí quyết mà các công ty Nhật Bản tích lũy được có tiềm năng đóng góp to lớn vào sự phát triển của ngành công nghiệp Thái Lan Trong tương lai, công ty sẽ có nhiều kỳ vọng sẽ có nhiều đóng góp cho toàn ngành, không chỉ bằng cách cung cấp ô tô và phụ tùng thành phẩm mà còn bằng cách cung cấp giải pháp cho các vấn đề môi trường, xã hội và phát triển nguồn nhân lực Đối với các công ty Nhật Bản, những phản ứng chiến lược tận dụng năng lực công nghệ và mạng lưới địa phương của họ sẽ là chìa khóa cho tương lai

---

Lưu ý 1:

GTA là cơ sở dữ liệu thống kê thương mại Nguồn: Thống kê hải quan các nước

Lưu ý 2:

Lốp cao su ô tô (mã HS: 4011) không nằm trong bộ phận phụ tùng ô tô (mã HS: 8708) Tuy nhiên, vì là hạng mục có hiệu suất thực tế dao động rất lớn nên nó đã được đề cập đặc biệt trong bài viết này

Lưu ý 3:

Mục đích của việc hỗ trợ ô tô sinh thái là thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu ô tô nhỏ gọn giá rẻ, tiêu thụ nhiên liệu thấp và ít ô nhiễm Các mẫu xe mục tiêu bao gồm Toyota Yaris, Honda Brio và Mitsubishi Motors Mirage Để đáp ứng các quy định về khí thải của Châu Âu, các mẫu xe đủ điều kiện đã được lựa chọn dựa trên dung tích động cơ của chúng để phê duyệt

Lưu ý 4:

m88 đã thực hiện các cuộc phỏng vấn với các công ty địa phương của Nhật Bản nhằm điều tra phản ứng về chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản tại Thái Lan (tháng 8 năm 2025)

Lưu ý 5:

Dựa trên khảo sát phỏng vấn của m88 với các công ty Nhật Bản (tháng 8 năm 2025)

Lưu ý 6:

Trang web của Toyota Motors "75 năm lịch sử (Đông Nam Á)

Lưu ý 7:

Xem chương "Ngành công nghiệp ô tô" (trang 293-308) trong "Tổng quan kinh tế Thái Lan (Ấn bản 2024/25)" (Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Bangkok, 2024)