Tính năng: Bắt đầu từ khu vực địa phương! Hiện tại các công ty Nhật Bản đang mở rộng sang Châu Á và Châu Đại Dương - 2020Các công ty Nhật Bản mở rộng sang Việt Nam, với mong muốn lớn nhất để mở rộng kinh doanh tại ASEAN

Số lượng phê duyệt đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản đến Việt Nam đã tăng lên trong năm thứ tư liên tiếp và các hoạt động của các công ty Nhật Bản tại Việt Nam đang mở rộng hàng năm, với mức cao kỷ lục 2019. Năm 2019, Việt Nam cũng thu hút sự chú ý khi chuyển giao sản xuất từ ​​Trung Quốc, mặc dù có khoản tiền thương mại của Hoa Kỳ. Sự gia tăng của những người Việt Nam đang hoạt động tại Nhật Bản, bao gồm các thực tập sinh kỹ thuật và sinh viên quốc tế, cũng là một yếu tố đã tạo ra cảm giác quan hệ với Việt Nam (chú thích 2). Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ giải thích môi trường đầu tư của Việt Nam thông qua Khảo sát năm 2019 về môi trường đầu tư ở Châu Á và Châu Đại Dương (sau đây gọi là Khảo sát Doanh nghiệp Nhật Bản) được thực hiện bởi Jetro từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2019.

Các doanh nghiệp sản xuất và vừa và vừa đang mở rộng tại Việt Nam

Một cuộc khảo sát về các công ty Nhật Bản đã nhận được phản hồi từ 858 công ty Nhật Bản tại Việt Nam, cao nhất từ ​​trước đến nay. Trong số này, có 453 công ty trong sản xuất và 405 công ty phi sản xuất, với tỷ lệ sản xuất cao. Theo quy mô của công ty, có 450 doanh nghiệp vừa và nhỏ và 408 doanh nghiệp lớn, với tỷ lệ cao các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và thuộc tính này tương tự như các công ty Nhật Bản ở Thái Lan. Nhìn vào năm thành lập, phần lớn các công ty được thành lập sau năm 2011, và, như Campuchia, Lào và Myanmar, Việt Nam là một trong những quốc gia nơi nhiều công ty chỉ hoạt động trong một thời gian kể từ khi thành lập.

Outlook mạnh mẽ, chủ yếu trong ngành sản xuất

Liên quan đến dự báo lợi nhuận hoạt động năm 2019, 65,5% m88 m thể thao trả lời rằng họ có lợi nhuận ở khu vực châu Á và đại dương nói chung (giảm 2,6 điểm so với năm trước) và 17,7% m88 m thể thao đã mất 0,2 điểm. 20,2% (giảm 1,8 điểm so với năm trước).

Tìm kiếm theo năm thành lập công ty, hơn một nửa các công ty được thành lập sau năm 2016 là màu đỏ, nhưng 60% các công ty được thành lập từ năm 2011 đến 2015 có lợi nhuận, trong khi khoảng 80% các công ty được thành lập trước năm 2010 có lợi nhuận (xem Hình 1). Nhìn vào thị trường theo ngành công nghiệp, tỷ lệ phần trăm lợi nhuận là 69,0% cho sản xuất và 61,8% cho việc không sản xuất. Bởi vì các ngành công nghiệp sản xuất thường có chi phí đầu tư vốn cao, nhiều công ty sẽ mất một vài năm sau khi thành lập, nhưng công ty đã sản xuất trong nhiều năm tại Việt Nam đã tăng tỷ lệ lợi nhuận. Trong ngành công nghiệp phi sản xuất, đã được mở rộng trong những năm gần đây, đã có một sự khác biệt về tỷ lệ các công ty có lợi nhuận đã hoạt động trong một số năm kể từ khi thành lập. Có những kỳ vọng cao về tiềm năng và tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam, nhưng nó cho thấy sự phức tạp của thị trường không dễ hiểu, chẳng hạn như sự khác biệt trong thực tiễn kinh doanh, quy mô thị trường, sự khác biệt trong khu vực và sự gia tăng của các đối thủ cạnh tranh.

Lưu ý: Số lượng phản hồi trong ngoặc là số lượng phản hồi.
Nguồn: Jetro "Khảo sát về tình hình thực tế của các công ty Nhật Bản mở rộng sang Châu Á và Châu Đại Dương"

Khát vọng mở rộng kinh doanh là ASEAN TOP

Liên quan đến hướng mở rộng kinh doanh trong 1-2 năm tới, 63,9% Việt Nam đã trả lời rằng nó đã "mở rộng" (giảm 5,9 điểm so với năm trước), trong khi 2,7% cho biết nó đã "giảm" (tăng 1,8 điểm so với năm trước). Mặc dù sự sẵn sàng mở rộng của họ đã giảm nhẹ so với năm trước, ASEAN vẫn có tỷ lệ phần trăm lớn nhất của các công ty trả lời "mở rộng" (xem Hình 2). Trên thực tế, vào năm 2019, chúng tôi sẽ mở rộng cơ sở bán hàng và dịch vụ đến các thành phố mới, như Aeon Group (Tham khảo tin tức kinh doanh ngày 12 tháng 12 năm 2019) Di chuyển để mở rộng các nhà máy như nhóm OJI (Tham khảo tin tức kinh doanh ngày 1 tháng 11 năm 2019) và những người khác đã được nhìn thấy.

Ngoài ra, hơn một nửa các công ty đã kinh doanh trong hơn 20 năm đã trả lời rằng họ đã mở rộng, cho thấy khả năng kinh doanh cao ở Việt Nam. Mức lương tối thiểu ở Việt Nam được đặt dựa trên mức độ phát triển khu vực và dường như nhiều công ty sản xuất đang xem xét mở rộng sang các tỉnh khu vực rẻ hơn. Lý do mở rộng kinh doanh của chúng tôi là vì chúng tôi có thể mong đợi cả doanh số bán hàng ở thị trường địa phương và tăng doanh số do xuất khẩu tăng lên.

Lưu ý: Số lượng phản hồi trong ngoặc là số lượng phản hồi.
Nguồn: Jetro "Khảo sát về tình hình thực tế của các công ty Nhật Bản vào Châu Á và Châu Đại Dương"

Các vấn đề để đảm bảo nguồn nhân lực trở nên rõ ràng

Trong năm thứ tư liên tiếp, rủi ro lớn nhất trong môi trường đầu tư của Việt Nam là tỷ lệ phần trăm các công ty chọn "tăng chi phí lao động". Tỷ lệ "hoạt động chưa hoàn thành và không chắc chắn của các hệ thống pháp lý", "sự phức tạp của các hệ thống thuế và thủ tục thuế" và "độ phức tạp của các thủ tục hành chính" đã giảm từ năm trước, nhưng tỷ lệ "tỷ lệ doanh thu nhân viên cao" tăng, tăng thứ hạng từ vị trí thứ năm ở vị trí thứ ba lên vị trí thứ ba (xem Hình 3).

Lưu ý: Năm 2015, không có mục khảo sát nào tương ứng với "tỷ lệ doanh thu nhân viên cao".
Nguồn: Jetro "Khảo sát về tình hình thực tế của các công ty Nhật Bản vào Châu Á và Châu Đại Dương"

Ở Việt Nam, chi phí lao động thấp là một trong những lợi thế của môi trường đầu tư, nhưng sự hấp dẫn của việc này thấp hơn trước. Nhìn vào mức lương cơ bản hàng tháng của công nhân sản xuất tại các công ty Nhật Bản, Việt Nam năm 2019 tương đương với $ 236, chỉ khoảng một nửa so với Trung Quốc ($ 493) và Thái Lan ($ 446), nhưng mức tăng lương trung bình là 7,4%, vượt qua Trung Quốc (5,7%) và Thái Lan (4,0%). Việt Nam tiếp tục có mức tăng trung bình hơn 7% mỗi năm và một số công ty cũng đang xem xét giới thiệu thiết bị tự động để giúp giảm lao động. Hơn nữa, trong khi tỷ lệ sử dụng thương mại điện tử và tiếp thị kỹ thuật số của Việt Nam ở mức thấp hơn so với các quốc gia khác, có thể ước tính rằng sự quan tâm cao trong việc sử dụng robot là một phần của phản ứng với chi phí lao động tăng.

Dân số lao động Việt Nam đang tăng lên hàng năm, nhưng tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực đô thị năm 2019 đạt mức thấp kỷ lục là 2,93%. Trong năm 2019, số lượng phê duyệt đầu tư trực tiếp từ khắp nơi trên thế giới đến Việt Nam đã tăng 21,2% so với năm trước và các công ty nước ngoài mới đã được thành lập, dẫn đến cạnh tranh khốc liệt hơn để thu hút nhân tài. Khi chúng tôi khảo sát tỷ lệ doanh thu trung bình hàng tháng cho sản xuất Nhật Bản tại Việt Nam, 13% các công ty đã trả lời rằng họ có tỷ lệ doanh thu từ 10% trở lên (xem Hình 4). Nhìn vào khu vực, các công ty có tỷ lệ doanh thu từ 10% trở lên là khoảng 10% ở khu vực phía bắc và trung tâm, trong khi 18% ở miền Nam, và người ta tin rằng dòng nguồn nhân lực tương đối cao ở miền Nam. Là một phần của việc đảm bảo nhân viên, chỉ dưới 80% các công ty tổ chức các sự kiện nội bộ và trong những năm gần đây, có vẻ như ngày càng có nhiều công ty cung cấp quà tặng cho nhân viên phù hợp với TET (Tết Nguyên đán). Các động thái khác đang nhắm đến một môi trường làm việc hấp dẫn, bao gồm du lịch và đào tạo ở Nhật Bản, hỗ trợ học tập, đăng ký bảo hiểm bổ sung, làm rõ các hệ thống đánh giá nhân sự và làm giàu bữa ăn.

Nguồn: Jetro "Khảo sát về tình hình thực tế của các công ty Nhật Bản đang mở rộng sang Châu Á và Châu Đại Dương"

Cải tiến được nhìn thấy trong các thủ tục hành chính, nhưng rủi ro là rõ ràng

Như đã đề cập ở trên, tỷ lệ các công ty đã chọn "hoạt động chưa hoàn thành và không chắc chắn của các hệ thống pháp lý", "sự phức tạp của các hệ thống thuế và thủ tục thuế" và "sự phức tạp của các thủ tục hành chính", như rủi ro trong môi trường đầu tư của Việt Nam, đã giảm hơn năm trước. Có thể ước tính rằng đây là kết quả của những cải tiến của chính phủ Việt Nam và sự thích nghi của các công ty Nhật Bản. Trong khi đó, một cuộc khảo sát của các công ty Nhật Bản vẫn nhận được nhiều yêu cầu cải tiến đối với các chính sách và thủ tục không rõ ràng của chính phủ Việt Nam. Đặc biệt, vào năm 2019, ngày càng có nhiều người chỉ ra về việc rút các ưu đãi đầu tư và thiếu điện. Liên quan đến việc rút các ưu đãi đầu tư, nhiều chỉ trích đã được đưa ra về việc thu hồi đơn phương của việc điều trị ưu đãi cho việc cắt giảm thuế thu nhập cá nhân 50% được trao cho các công ty sống trong khu vực kinh tế (Tham khảo tin tức kinh doanh ngày 26 tháng 6 năm 2019). Liên quan đến tình trạng thiếu điện, những lo ngại đã tăng vọt khi Bộ Thương mại và Công nghiệp tuyên bố rằng nhu cầu điện có thể vượt quá cung ở miền nam Việt Nam từ năm 2021 trở đi, và kết quả là, đã có những lo ngại về việc nó có ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất của công ty hay không. Đồng thời, cũng đã có một số chỉ ra rằng chính sách năng lượng của chính phủ không rõ ràng. Ngoài ra, như năm trước, có nhiều lời kêu gọi cải thiện sự chậm trễ trong các dự án cơ sở hạ tầng và khiếu nại rằng các quy trình khác nhau như giấy phép và phê duyệt rất phức tạp.

Ngoài ra, 58,3% các công ty Việt Nam đang mong muốn mở rộng mua sắm địa phương, trong khi 56,2% các công ty được trích dẫn khó khăn trong việc mua sắm nguyên liệu và các bộ phận địa phương là một vấn đề. Tỷ lệ mua sắm địa phương (dựa trên giá) tại Việt Nam là 36,3%(không thay đổi so với năm trước), vẫn ở mức thấp so với Trung Quốc (69,5%) và Thái Lan (60,8%). Mua sắm địa phương nhất tại Việt Nam là từ "các công ty địa phương Nhật Bản", nhưng so với các quốc gia khác, tỷ lệ mua sắm từ "các công ty nước ngoài khác" ngoài các công ty Nhật Bản cũng cao hơn, với nhiều công ty Nhật Bản mua sắm từ các công ty Đài Loan và Hàn Quốc tại Việt Nam. Tỷ lệ mua sắm từ các công ty Việt Nam địa phương vẫn ở mức thấp, chỉ có 13,6% tổng số mua sắm (giảm 0,8 điểm so với năm trước).

Nhìn vào kết quả khảo sát về các công ty Nhật Bản, Việt Nam rất hấp dẫn như một điểm đến đầu tư, với nhiều công ty Nhật Bản ở Việt Nam phù hợp với hướng mở rộng kinh doanh của họ. Tuy nhiên, thực tế là có nhiều rủi ro khác nhau trong môi trường đầu tư, bao gồm cả chi phí lao động tăng. Lập kế hoạch và xây dựng một hệ thống có tính đến những rủi ro này sẽ là chìa khóa cho thành công từ trung đến dài đến dài hạn trong hoạt động kinh doanh của Việt Nam.

---

Lưu ý 1:

Để biết chi tiết, vui lòng xem báo cáo khu vực/phân tích "Tác động của ma sát thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc, m88 vin app công ty Nhật Bản tại Việt Nam có cân bằng giữa tích cực và tiêu cực không? | Điều gì sẽ xảy ra với chuỗi cung ứng toàn cầu do ma".

Lưu ý 2:

Để biết chi tiết, vui lòng xem Báo cáo phân tích khu vực "Chìa khóa để sử dụng tài năng Việt Nam là sự hiểu biết lẫn nhau| ".